ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO PROPICIO PARA EMPRESAS OIT - COHEP

Transcripción

1 ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO PROPICIO PARA EMPRESAS OIT - COHEP

2 METODOLOGÍA Levantamiento de campo cara a cara Período de recolección de datos: 11 de octubre 05 de diciembre del 2012 MUESTRA: 1608 Empresas registradas (Inscritas en Cámara de Comercio y trámite de Permiso Municipal). 744 Empresas no registradas (No Inscritas en Cámara de Comercio y sin trámite de Permiso Municipal).

3 DISPERSIÓN GEOGRÁFICA DE LA MUESTRA DEPARTAMENTO REGISTRADAS NO REGISTRADAS Atlántida 6.53% 6.59% Comayagua 7.46% 6.59% Copán 0.06% 0.00% Cortés 22.08% 21.91% Choluteca 3.79% 4.03% El Paraíso 1.49% 1.61% Francisco Morazán 45.83% 48.79% Intibucá 2.24% 1.34% La Paz 0.06% 0.00% Olancho 3.61% 3.63% Santa Bárbara 0.44% 0.00% Valle 0.87% 0.00% Yoro 5.53% 5.51%

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5 QUÉ OPINIÓN TIENE DE SU GREMIAL? MUY BUENA 22.54% BUENA 47.98% INDIFERENTE 15.03% MALA 4.62% MUY MALA 1.73% NS/NR 8.09%

6 CUÁL ES EL SERVICIO DE MAYOR UTILIDAD QUE LE OFRECE LA GREMIAL EMPRESARIAL? SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO 20.81% APOYO A LAS VENTAS/MERCADO 13.29% CONTACTOS CABILDEO Y/O REPRESENTACIÓN INFORMACIÓN LOGÍSTICA 7.51% 7.51% 6.36% OTROS 16.76% NINGUNO 8.09% NS/NR 19.65%

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8 EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EL VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA HA TENIDO UN: FUERTE CRECIMIENTO 1.48% 3.61% CRECIMIENTO MODERADO 23.25% 27.61% ESTANCAMIENTO DESCENSO MODERADO DESCENSO FUERTE 17.85% 15.99% 18.66% 24.87% 24.88% 25.40% NS/NR 7.40% 9.01% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

9 CÓMO AFECTA AL NEGOCIO LA TASA DE IMPUESTO SOBRE EL INGRESO? MUY FUERTEMENTE 24.69% FUERTEMENTE 36.44% EN CIERTA MEDIDA 18.59% POCO 5.85% PARA NADA 3.23% NS/NR 11.19%

10 LOS REQUISITOS Y GASTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA CREAR UNA EMPRESA SON UN OBSTÁCULO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA? MUY FUERTEMENTE FUERTEMENTE EN CIERTA MEDIDA 19.71% 23.66% 26.24% 28.36% 25.12% 24.73% POCO PARA NADA 6.03% 6.45% 5.60% 6.45% NS/NR 10.35% 17.29% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

11 CÓMO AFECTA A LA EMPRESA LA TASA DE INTERÉS DE PRÉSTAMOS COMERCIALES? MUY FUERTEMENTE FUERTEMENTE 23.13% 25.67% 28.86% 32.26% EN CIERTA MEDIDA 17.72% 17.74% POCO PARA NADA NS/NR 3.36% 6.72% 6.09% 7.66% 9.95% 20.83% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

12 LAS OFICINAS DE GOBIERNO CON LAS QUE USTED TRATA SON: TOTALMENTE INEFICACES 7.84% INEFICACES 43.10% EFICACES 27.92% TOTALMENTE EFICACES 1.24% NS/NR 19.90%

13 EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CÓMO HA AFECTADO A LA EMPRESA LA TASA DE CAMBIO DE LEMPIRA CON EL DÓLAR? MUY FUERTEMENTE 25.81% 32.03% FUERTEMENTE 26.61% 29.73% EN CIERTA MEDIDA 17.85% 18.55% POCO PARA NADA NS/NR 3.73% 2.99% 9.54% 8.60% 13.68% 10.89% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

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15 CÓMO AFECTA A LA EMPRESA LA SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL? MUY FUERTEMENTE 20.43% 30.53% FUERTEMENTE 26.08% 31.28% EN CIERTA MEDIDA 17.85% 23.25% POCO 5.53% 9.01% PARA NADA 9.45% 18.95% NS/NR 2.28% 5.35% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

16 QUÉ TAN EFICIENTES SON LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO PARA RESOLVER CONFLICTOS ENTRE EMPLEADORES Y TRABAJADORES? MUY EFICIENTES 1.99% EFICIENTES 28.61% INEFICIENTES 37.50% MUY INEFICIENTES 7.21% NS/NR 24.69%

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18 COMO EMPRESARIO, SEÑALE LOS CINCO ACTORES QUE MÁS PROMUEVEN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGISTRADAS NO REGISTRADAS Cámaras de comercio 14.86% 4.03% Los grupos económicos 11.63% 7.39% El Gobierno nacional 8.08% 6.05% El Gobierno municipal 7.34% 6.05% El Banco Central 5.53% 3.76% Las compañías multinacionales 5.22% 4.17% El Gobierno departamental 5.10% 6.45% Las ONG 4.35% 1.75% Las asociaciones de profesionales 4.04% 4.30% Congreso de la República 3.98% 2.82% Los sindicatos 2.24% 1.61% Ninguna de las anteriores 46.21% 62.90% Otro 1.55% 0.54% NS/NR 23.45% 20.70%

19 QUIÉNES CONSIDERA QUE SON MÁS EMPRENDEDORES? AMBOS SEXOS POR IGUAL 54.98% 54.17% LAS MUJERES 38.12% 38.84% LOS HOMBRES 4.04% 3.76% NS/NR 2.86% 3.23% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

20 INDIQUE LOS PRINCIPALES TRES MOTIVOS POR LOS CUALES SE INICIÓ ESTA EMPRESA REGISTRADAS NO REGISTRADAS Deseaba organizar su propia empresa 44.65% 59.41% Encontró oportunidad en el mercado 32.34% 36.29% Para complementar el ingreso familiar 25.50% 50.40% Tradición / Herencia 20.96% 11.83% No logró encontrar trabajo como asalariado 10.14% 34.54% Fue despedido 5.97% 13.58%

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22 CÓMO AFECTA LA LEGISLACIÓN LABORAL A LA EMPRESA? MUY POSITIVAMENTE 5.41% POSITIVAMENTE 22.57% NEUTRO 44.09% NEGATIVAMENTE 7.09% MUY NEGATIVAMENTE 2.55% NS/NR 18.28%

23 QUÉ TAN RESTRICTIVAS SON PARA LA EMPRESA LAS REGULACIONES SOBRE: REGISTRADAS NO REGISTRADAS Pago de impuestos 16.48% 15.86% Cierre de empresas/negocio 12.94% 8.06% Obtención de créditos 12.81% 12.90% Cumplimiento de contratos 10.57% 8.20% Creación de empresa/negocio 9.70% 9.01% Obtención de licencias y permisos 9.64% 8.87% Contratación de maquinaria y equipo 7.21% 4.97% Contratación de trabajadores 6.84% 5.11%

24 EN QUÉ ÁREA ESTOS CAMBIOS DE LAS REGLAS DE JUEGO TIENEN MAYORES IMPACTOS SOBRE LAS EMPRESAS? IMPUESTOS 54.79% LICENCIAS Y PERMISOS 9.70% REGISTROS 5.47% LEYES LABORALES 4.73% ADUANAS 3.05% OTRO 2.74% NS/NR 19.53%

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26 CUÁL ES LA PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA? REGISTRADAS NO REGISTRADAS Fondos propios 49.56% 65.46% Banco 29.54% 8.60% Institución de Microcrédito 3.48% 5.11% Préstamos informales 3.42% 15.86% Capital de Riesgo 0.56% 0.13% Apoyo del Gobierno 0.50% 0.13% Otro 1.55% 0.40% NS/NR 11.38% 4.30%

27 EL ACCESO A PRÉSTAMOS PARA SU NEGOCIO ES: MUY DIFICIL 14.68% 20.83% DIFICIL 24.44% 38.04% REGULAR 18.15% 24.13% FÁCIL 8.60% 11.19% MUY FÁCIL 1.43% 1.08% NS/NR 13.31% 24.13% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

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29 LAS COTIZACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTAN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA? MUY FUERTEMENTE 5.22% 6.72% FUERTEMENTE EN CIERTA MEDIDA 16.92% 23.12% 23.45% 22.72% POCO 6.18% 13.37% PARA NADA NS/NR 18.28% 18.47% 22.57% 22.98% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

30 QUÉ TAN DESARROLLADO ES EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL? MUY DESARROLLADO 1.74% 3.23% DESARROLLADO 15.86% 22.18% SUBDESARROLLADO 34.95% 55.78% MUY SUBDESARROLLADO 12.62% 15.86% NS/NR 13.99% 23.79% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

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32 LA EMPRESA OFRECE A LOS TRABAJADORES LA LIBERTAD DE ORGANIZAR UN SINDICATO? 8.33% 29.10% 5.72% 56.84% SI NO CON CIERTAS CONDICIONES NS/NR

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34 QUÉ TAN EFECTIVOS SON LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA PROTEGER A LAS EMPRESAS DE LA CONDUCTA CRIMINAL? MUY EFECTIVO EFECTIVO 1.37% 2.96% 5.85% 6.05% REGULAR POCO EFECTIVO 14.11% 21.14% 27.74% 25.27% PARA NADA EFECTIVO 38.43% 47.98% NS/NR 5.47% 3.63% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

35 SI LA EMPRESA PAGA SERVICIOS DE SEGURIDAD/PROTECCIÓN, DICHO COSTO ES: MUY ALTO ALTO 20.96% 19.62% 24.87% 35.57% MEDIO 12.63% 20.02% BAJO MUY BAJO 4.73% 7.93% 1.43% 2.55% NS/NR 17.29% 32.39% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

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37 LA CORRUPCIÓN OBSTACULIZA EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA? MUY FUERTEMENTE FUERTEMENTE 32.46% 32.26% 33.15% 31.32% EN CIERTA MEDIDA 18.28% 19.09% POCO PARA NADA NS/NR 5.91% 6.99% 5.78% 6.32% 4.42% 4.03% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

38 EL GOBIERNO ES EFECTIVO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN? MUY EFECTIVO EFECTIVO REGULAR 1.31% 3.36% 4.48% 5.11% 11.63% 9.01% POCO EFECTIVO 22.45% 26.80% PARA NADA EFECTIVO 50.62% 58.47% NS/NR 5.16% 1.61% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

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40 LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD FÍSICA ESTÁN BIEN DEFINIDOS Y PROTEGIDOS POR LA LEY? TOTALMENTE DE ACUERDO 13.62% 11.02% PARCIALMENTE DE ACUERDO 24.33% 39.55% PARCIALMENTE EN DESACUERDO 10.32% 13.84% TOTALMENTE EN DESACUERDO 10.01% 10.62% NS/NR 26.49% 40.19% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

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42 CUÁL ES EL OBSTÁCULO MÁS GRANDE EN EL PROCESO DE EXPORTACIÓN A LA REGIÓN CENTROAMERICANA? ARANCELES 17.85% PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 15.11% INFRAESTRUCTURA 5.78% CUMPLIMIENTO DE NORMAS 4.79% NS/NR 56.47%

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44 QUÉ TIPO DE CAPACITACIÓN LE PARECE MÁS IMPORTANTE PARA LA EMPRESA? MERCADOTECNIA 15.73% 25.44% DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIOS FORMACIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA 9.95% 19.84% 17.79% 22.18% GESTIÓN DE EMPRESAS CONTABILIDAD OTRO NS/NR REGISTRADAS 13.50% 10.35% 10.57% 8.60% 4.42% 2.42% 8.46% NO REGISTRADAS 30.78%

45 EN EL AÑO 2012, LA EMPRESA OFRECIÓ ALGÚN CURSO DE CAPACITACIÓN A SUS TRABAJADORES? SI 4.57% 31.28% REGISTRADAS NO 59.51% 80.38% NO REGISTRADAS NS/NR 9.20% 15.05%

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47 LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN HONDURAS, SEGÚN EMPRESAS REGISTRADAS,EN LOS SIGUIENTES SECTORES SON: MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA NS/NR Agua y drenaje 4.04% 20.71% 35.57% 23.20% 14.37% 2.11% El suministro de electricidad 3.61% 17.91% 37.56% 21.83% 16.42% 2.67% Los puertos 1.62% 13.99% 29.42% 17.16% 11.57% 26.24% La calidad total de toda la infraestructura 1.55% 10.39% 38.81% 25.44% 19.22% 4.60% Las carreteras 0.93% 5.66% 24.25% 32.15% 35.88% 1.12% Las vías del tren 0.25% 2.92% 8.83% 15.73% 21.46% 50.81%

48 LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN HONDURAS, SEGÚN EMPRESAS NO REGISTRADAS, EN LOS SIGUIENTES SECTORES SON: MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA NS/NR El suministro de electricidad 7.53% 20.16% 34.27% 21.24% 15.19% 1.61% Agua y drenaje 7.39% 20.30% 33.74% 22.45% 14.38% 1.75% Los puertos 3.09% 11.29% 32.12% 14.78% 12.50% 26.21% Las carreteras 1.75% 5.24% 27.69% 31.18% 32.80% 1.34% La calidad total de toda la infraestructura 1.61% 8.74% 38.58% 25.57% 19.76% 6.05% Las vías del tren 0.40% 3.09% 13.17% 16.40% 20.03% 46.91%

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50 MANEJO DE: REGISTRADAS NO REGISTRADAS CORREO ELECTRÓNICO 53.98% 3.90% PÁGINA WEB 30.04% 1.75% SERVICIO DE COMPRAS VÍA ELECTRÓNICA 18.59% 0.81%

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52 EL NEGOCIO SE VE AFECTADO POR PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE? MUY FUERTEMENTE 5.04% 7.66% FUERTEMENTE EN CIERTA MEDIDA POCO 12.75% 10.70% 14.25% 19.76% 22.20% 27.55% PARA NADA 28.36% 44.28% NS/NR 2.42% 5.04% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

53 CÓMO AFECTAN LOS DESASTRES NATURALES A SU EMPRESA? MUY FUERTEMENTE 10.76% 13.84% FUERTEMENTE EN CIERTA MEDIDA 19.78% 21.27% 26.08% 25.13% POCO 8.08% 9.54% PARA NADA 20.70% 28.05% NS/NR 4.70% 12.06% REGISTRADAS NO REGISTRADAS

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55 QUÉ IMPACTO TIENEN LOS SIGUIENTES FACTORES PARA EL NEGOCIO (Impacto negativo muy elevado) REGISTRADAS NO REGISTRADAS Criminalidad, inseguridad 49.38% 43.68% Altos impuestos 46.58% 38.98% Tasa de cambio del lempira con el dólar 42.72% 33.06% Corrupción en el gobierno 40.36% 35.62% Tasas de interés de los préstamos 38.25% 30.65% Inestabilidad política 30.91% 21.91% Reglamentos burocráticos en su conjunto 28.61% 18.01% Cargos e impuestos municipales 27.61% 20.70% No respeto a derechos de propiedad 25.44% 16.94% Ineliciencias del sistema judicial 25.44% 16.80% Trámites y reglas municipales 24.38% 18.82% La competencia desleal de otras empresas 24.19% 0.00%

56 CONTINUACIÓN QUÉ IMPACTO TIENEN LOS SIGUIENTES FACTORES PARA EL NEGOCIO (Impacto Negativo muy elevado) REGISTRADAS NO REGISTRADAS Aranceles 23.94% 16.26% Mano de obra no capacitada 23.63% 17.07% Las empresas informales hacen mucha competencia 23.45% 0.00% Desastres naturales 22.95% 19.76% Leyes laborales 21.02% 16.67% Cortes de energía eléctrica 18.03% 14.65% Dilicultades de acceso al crédito 17.91% 20.43% Dilicultades con el sistema de transporte 14.80% 12.50% Problemas con el suministro de agua 12.00% 12.77% Problemas de telecomunicaciones 11.88% 10.35%

57 ENTRE LOS FACTORES MENCIONADOS ANTERIORMENTE, CUÁLES SON LOS CINCO MÁS IMPORTANTES? Empresas Registradas (Factor 1) Corrupción en el gobierno Criminalidad, inseguridad Las empresas informales hacen mucha competencia La competencia desleal de otras empresas Altos impuestos Dilicultades de acceso al crédito Cortes de energía eléctrica Inestabilidad política Tasa de cambio del lempira con el dólar Aranceles Cargos e impuestos municipales Tasas de interés de los préstamos 19.89% 13.66% 13.46% 12.74% 8.67% 6.50% 4.79% 2.95% 2.69% 2.10% 1.97% 1.51%

58 ENTRE LOS FACTORES MENCIONADOS ANTERIORMENTE, CUÁLES SON LOS CINCO MÁS IMPORTANTES? Empresas No Registradas (Factor 1) Corrupción en el gobierno Criminalidad, inseguridad Dilicultades de acceso al crédito Cortes de energía eléctrica Altos impuestos Tasa de cambio del lempira con el dólar Inestabilidad política Desastres naturales Tasas de interés de los préstamos Problemas con el suministro de agua Trámites y reglas municipales Cargos e impuestos municipales 23.52% 18.41% 17.47% 9.14% 9.14% 2.69% 2.69% 2.28% 2.02% 1.88% 1.61% 1.34%

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60 CARGO DE LA PERSONA ENCUESTADA REGISTRADAS NO REGISTRADAS Propietario 23.94% 71.51% Gerente General/Encargado del Negocio 23.76% 22.45% Otro 52.30% 6.05% SEXO REGISTRADAS NO REGISTRADAS Masculino 47.82% 43.68% Femenino 52.18% 56.32%

61 EDAD REGISTRADAS NO REGISTRADAS Entre 18 y % 14.25% Entre 26 y % 34.95% Entre 36 y % 25.67% Mayor de 45 años 27.18% 25.13%

62 NIVEL EDUCATIVO COMPLETO REGISTRADAS NO REGISTRADAS Ninguno 3.73% 10.89% Primaria 7.21% 43.01% Media 49.44% 39.52% Superior 39.61% 6.59% CUÁL ES EL NIVEL DE VENTAS MENSUAL? (PREGUNTA OPCIONAL) REGISTRADAS NO REGISTRADAS Hasta US$ 11.01% 40.99% De a 9000 US$ 7.40% 2.15% De a US$ 2.86% 0.13% Más de US$ 1.93% 0.27% NS/NR 76.80% 56.45%

63 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGISTRADAS NO REGISTRADAS Media de Empleados Media de Mujeres Media de Hombres NÚMERO DE EMPLEADOS ASALARIADOS EN LA EMPRESA De 1 a 10 De 11 a 25 De 26 a 150 Más de 150 NS/NR 73.20% 11.50% 6.47% 2.61% 6.22%

64 SI LA EMPRESA TIENE UNA FORMA JURÍDICA, CUÁL ES? Comerciante individual Sociedad en responsabilidad limitada Sociedad anónima Sociedad en capital variable Sociedad en nombre colectivo Sociedad comandita simple Sociedad en comandita por acciones Empresa asociativa campesina Empresa del sector social de la economía Sociedad cooperativa NS/NR 40.80% 22.01% 16.67% 1.93% 1.06% 0.93% 0.31% 0.12% 0.12% 0.06% 15.98%

65 LA EMPRESA ESTÁ AFILIADA A UNA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL/GREMIAL? Si No NS/NR 10.76% 81.78% 7.46% LA EMPRESA TIENE RELACIONES COMERCIALES FUERA DE HONDURAS? Si No NS/NR 27.18% 68.47% 4.35%

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