Estructura de la presentación

Transcripción

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2 I Estructura de la presentación Reseña metodológica de la Encuesta II V III IV Características de las empresas de Chihuahua Asociatividad empresarial Evolución de las ventas, el empleo y la inversión Obstáculos al desarrollo empresarial VI Conclusiones 2

3 I Estructura de la presentación Reseña metodológica de la Encuesta II V III IV Características de las empresas de Chihuahua Asociatividad empresarial Evolución de las ventas, el empleo y la inversión Obstáculos al desarrollo empresarial VI Conclusiones 3

4 Objetivos de la Encuesta Caracterizar el universo empresarial chihuahuense, según: tamaño, sector, formalidad y zona geográfica Identificar obstáculos al desarrollo empresarial, la creación de empleo y la inversión 4

5 Unidad de análisis y de observación Unidad de análisis: la empresa (unidad económica privada que cuenta con ubicación física y produce bienes o servicios para comercializarlos en el mercado). Unidad de información: gerente o dueño del negocio, o directivo con capacidad de informar sobre la empresa. 5

6 Tamaño de la muestra efectiva: 2,153 Según tamaño: o Micro (1-10 trabajadores): 1,181 o Pequeña (11-50 trabajadores): 471 o Mediana ( trabajadores): 230 o Grande (+100 trabajadores): 271 Según sector económico: o Primario: 117 o Secundario: 261 o Terciario: 1,775 6

7 Tamaño de la muestra efectiva: 2,751 Según zona geográfica: o Juárez: 757 o Chihuahua: 835 o Zona Resto: 561 (Cuauhtémoc, Delicias y Parral) Según formalidad: o Formales: 1,774 (registradas en el SAT) o Informales: 379 (no registradas en el SAT) 7

8 I Estructura de la presentación Reseña metodológica de la Encuesta II V III IV Características de las empresas de Chihuahua Asociatividad empresarial Evolución de las ventas, el empleo y la inversión Obstáculos al desarrollo empresarial VI Conclusiones 8

9 Tiempo de operación de las empresas de Chihuahua Las nuevas empresas representan una minoría dentro de la población actual de unidades empresariales de Chihuahua la mayor parte son empresas establecidas desde hace algún tiempo en la economía estatal Considerando solamente las nuevas unidades de negocios en el 2017, el mayor numero de unidades corresponde a micro negocios informales Las empresas ya establecidas son en su mayoría empresas de mayor tamaño la mayoría de informales no perdura, sin embargo, un porcentaje importante, alrededor de 40% se mantiene operando en el tiempo en la informalidad 9

10 A mayor tamaño, mayor antigüedad; 93% de grandes y 94% de medianas tienen más de 5 años; 44% de micro son nuevas o jóvenes; informales: 40% con más de 5 años. Antigüedad de las empresas según tamaño e informalidad, porcentajes 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nueva (0-2 años) Joven (3-5 años) Establecida (6-15 años) Consolidada (más de 15 años) 28% 16% 29% 51% 63% 71% 24% 17% 19% 30% 25% 31% 43% 10% 22% 9% 4% 1% 2% Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal 10

11 Micro Pequeña Mediana Grande Primario Secundario Terciario Juárez Chihuahua Resto Empresas de menor tamaño tienen vínculos limitados con exportaciones/importaciones Vinculación con mercado externo, empresas formales, porcentajes 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 27% 26% 41% 40% 23% 12% 17% 11% 9% Tamaño Sector Económico Zona 11

12 Las exportaciones son realizadas sobre todo por grandes empresas. Pequeñas y micros exportan poco pero actividad y potencial existen Micro Pequeña Mediana Grande Primario Secundario Terciario Juárez Chihuahua Resto Empresas formales que exportan, porcentajes 40% 30% 20% 10% 0% 5% 9% 13% 35% 34% 17% 4% 9% 4% 2% Tamaño Sector Económico Zona 12

13 La participación de capitales extranjeros en las empresas solo es importante entre las grandes y es poco per presente en las demás. Micro Pequeña Mediana Grande Primario Secundario Terciario Juárez Chihuahua Resto Empresas formales que operan con algún capital extranjero, porcentajes 40% 30% 20% 10% 0% 8% 10% 7% 33% 7% 18% 8% 13% 5% 7% Tamaño Sector Económico Zona 13

14 Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal Primario Secundario Terciario Juárez Chihuahua Resto Multi-actividad: la gran mayoría se concentra en una actividad, es sobre todo la pequeña empresa formal que tiene mayor nivel de multi actividad Una actividad Multi-actividad 100% 95% 5% 14% 8% 10% 5% 11% 9% 5% 4% 8% 4% 90% 85% 80% 95% 86% 92% 90% 95% 89% 91% 95% 96% 92% 96% 75% Tamaño e informalidad Sector Económico Localización 14

15 Llevar contabilidad es habitual entre las empresas formales. Entre las informales el 68% lleva cuentas en forma rudimentaria y el 22% no hace cuentas. Portal Mis Cuentas tiene poco uso. Tipos de registros contables, porcentajes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Contador Interno Contador Externo Portal mis cuentas Cuentas rudimentarias Sin contabilidad 1% 1% 1% 2% 1% 1% 13% 11% 21% 5% 36% 22% 59% 77% 88% 68% 61% 22% 4% 1% 5% Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal 15

16 Los recursos propios son principal fuente de financiamiento en 90% de las empresas. En el 10% restante la banca privada es la fuente de financiamiento principal. Aún hay presencia de prestamistas individuales en informales y micros. Principal fuente de financiamiento de las empresas, porcentajes 100% 95% 90% Recursos propios Banca privada Banca internacional y otras fuentes Banca estatal o gobierno Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 10% 5% 4% 7% 4% 1% 2% 4% 85% 80% 89% 89% 92% 93% 89% 75% Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal 16

17 Principal fuente de financiamiento según sector económico Recursos propios Banca privada Banca internacional y otras fuentes Banca estatal o gobierno Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales Sector Terciario 89% 6% 1% 1% 3% Sector Secundario 95% 3% 1% 1% Sector Primario 84% 7% 9% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 17

18 Principal fuente de financiamiento según zona Recursos propios Banca privada Banca internacional y otras fuentes Banca estatal o gobierno Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales Resto 89% 8% 2% 1% Chihuahua 85% 7% 2% 2% 2% Juárez 93% 3% 4% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 18

19 La escolaridad de los directivos empresariales de Chihuahua es alta. A mayor tamaño de las empresas, mayor el nivel de educación de sus directivos. Nivel de educación predominante de directivos según tamaño, porcentajes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior 38% 61% 80% 87% 96% 57% 34% 20% 5% 1% 12% 3% 5% Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal 19

20 Nivel de educación predominante de los directivos según sector económico 100% 90% Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61% 61% 57% 28% 27% 39% 9% 3% 12% 4% 1% Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 20

21 Escolaridad de trabajadores también es alta. La mayoría con educación secundaria o superior. No hay diferencias relevantes respecto de trabajadores dependientes. Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal Nivel de educación predominante de los empleados, porcentajes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior 25% 21% 15% 22% 16% 22% 17% 11% 16% 21% 69% 75% 80% 72% 72% 74% 77% 84% 79% 68% 6% 4% 1% 4% 6% 12% 1% 4% 1% 5% 4% 3% 9% 1% 2% 1% Todos los trabajadores Solo trabajadores dependientes 21

22 Nivel de educación predominante de los empleados según sector económico Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 7% 10% 14% 24% 22% 50% 49% 68% 75% 71% 73% 33% 36% 24% 5% 4% 6% 11% 4% Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario Todos los trabajadores Solo trabajadores dependientes 22

23 I Estructura de la presentación Reseña metodológica de la Encuesta II V III IV Características de las empresas Chihuahua Asociatividad empresarial Evolución de las ventas, el empleo y la inversión Obstáculos al desarrollo empresarial VI Conclusiones 23

24 Empresas pequeñas, medianas y grandes en alto porcentaje están asociadas, pero entre las micro hay poca asociatividad. Por sectores hay mas asociatividad en el primario. Micro Pequeña Mediana Grande Primario Secundario Terciario Juárez Chihuahua Resto Asociatividad de las empresas formales según tamaño, porcentajes 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 53% 45% 48% 61% 35% 30% 30% 39% 20% Tamaño Sector Económico Zona 24

25 Las principales razones para no asociarse son: no conocen su gremio o que no ven en ello ningún beneficio o que MYPEs creen que negocio es muy pequeño como para afiliarse. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial, porcentajes Mediana y Grande Micro y Pequeña Lo ha intentado y no ha podido Membresía es costosa Cree que negocio es pequeño para afiliarse No sabe como afiliarse Desconoce beneficios de afiliación Piensa que no genera beneficios No conoce a su organización gremial 1% 3% 5% 5% 2% 12% 4% 17% 8% 20% 19% 22% 34% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 25

26 I Estructura de la presentación Reseña metodológica de la Encuesta II V III IV Características de las empresas de Chihuahua Asociatividad empresarial Evolución de las ventas, el empleo y la inversión Obstáculos al desarrollo empresarial VI Conclusiones 26

27 Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente de las ventas en los últimos 2 años son en su mayoría positivos, exceptuando para las empresas del sector secundario y las localizadas en la capital Chihuahua. Micro Pequeña Mediana Grande Informal Primario Secundario Terciario Juarez Chihuahua Resto Ventas, evolución reciente, saldos de opinión 40% 30% 20% 10% 0% -10% 9% 27% 37% 37% 8% 11% -2% 11% 16% -1% 14% Tamaño Sector Zona 27

28 Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente del empleo en los últimos 2 años son positivos, aunque bajos en el sector secundario y negativo en la capital Chihuahua. Micro Pequeña Mediana Grande Informal Primario Secundario Terciario Juarez Chihuahua Resto Empleo, evolución reciente, saldos de opinión 40% 30% 20% 10% 0% -10% 5% 18% 28% 32% 2% 14% 1% 5% 9% -3% 9% Tamaño Sector Zona 28

29 Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente de la inversión en los últimos 2 años son todos positivos y mayores en empresas medianas y grandes. Micro Pequeña Mediana Grande Informal Primario Secundario Terciario Juarez Chihuahua Resto Inversión, evolución reciente, saldos de opinión 40% 30% 20% 10% 0% 16% 31% 39% 42% 12% 21% 11% 16% 19% 13% 16% -10% Tamaño Sector Zona 29

30 Los saldos de opinión sobre las expectativas de ventas para los próximos 2 años son de pujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes. Micro Pequeña Mediana Grande Informal Primario Secundario Terciario Juarez Chihuahua Resto Ventas, proyección futura, saldos de opinión 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 38% 40% 58% 54% 40% 40% 23% 41% 45% 31% 42% Tamaño Sector Zona 30

31 En consecuencia, los saldos de opinión sobre las expectativas de empleo para los próximos 2 años son de pujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes Micro Pequeña Mediana Grande Informal Primario Secundario Terciario Juarez Chihuahua Resto Empleo, proyección futura, saldos de opinión 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 47% 25% 31% 45% 22% 31% 15% 26% 30% 17% 27% Tamaño Sector Zona 31

32 Los saldos de opinión sobre las expectativas de inversión para los próximos 2 años son de pujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes Micro Pequeña Mediana Grande Informal Primario Secundario Terciario Juarez Chihuahua Resto Inversión, proyección futura, saldos de opinión 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 35% 42% 52% 46% 31% 47% 35% 34% 40% 23% 40% Tamaño Sector Zona 32

33 COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN RECIENTE: diferencias por tamaño de empresa; innovación & capacitación / maquinaria / equipo = fuerte orientación productividad en casi todas las empresas, en micro e informales inversión menos balance estratégico 33

34 Composición de la inversión reciente, índice de intención según sector Activos fijos Maquinaria y equipo Tecnologías de automatización Innovación y capacitación Inventarios 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 43% 55% 39% 37% 35% 51% 41% 29% 31% 31% 25% 38% 20% 32% 33% 10% 0% Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 34

35 Composición de la inversión proyectada, índice de intención según tamaño e informalidad Inventarios Innovación y capacitación Tecnologías de automatización Maquinaria y equipo Activos fijos Informal Grande-formal Mediana-formal Pequeña-formal Micro-formal 19% 32% 32% 34% 30% 33% 38% 39% 38% 43% 44% 46% 46% 62% 59% 61% 60% 59% 62% 56% 55% 68% 66% 70% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 35

36 Composición de la inversión proyectada, índice de intención según sector 70% Activos fijos Maquinaria y equipo Tecnologías de automatización Innovación y capacitación Inventarios 60% 50% 52% 59% 47% 46% 57% 48% 40% 41% 40% 36% 37% 34% 40% 38% 36% 30% 28% 20% 10% 0% Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 36

37 Efectos de las relaciones bilaterales Mex-EEUU sobre dinámica inversión empresarial la incertidumbre con respecto a la relación México-EEUU no aparece como una de las razones más relevantes para determinar inversión empresarial en Chihuahua independientemente del tema del cuestionamiento actual del TLC, las empresas de Chihuahua van a seguir invirtiendo y desarrollando sus negocios la realidad económica cotidiana y los mercados establecidos son más importantes Incluso para las empresas exportadoras la incertidumbre sobre la relación México-EEUU no es un elemento clave de inversión 37

38 I Estructura de la presentación Reseña metodológica de la Encuesta II V III IV Características de las empresas de Chihuahua Asociatividad empresarial Evolución de las ventas, el empleo y la inversión Obstáculos al desarrollo empresarial VI Conclusiones 38

39 Si la empresa no piensa invertir NADA en los próximos 2 años, las principales razones para no hacerlo son: que les está yendo mal, la incertidumbre económica del país, la inseguridad delincuencial y las dificultades para el acceso al financiamiento. Obstáculos a la inversión, ranking de votación, porcentajes Incapacidad para competir con negocios más grandes dentro del país Informal Mediana-Grande formal Micro-Pequeña formal Incumplimiento de proveedores y clientes Incapacidad para competir con negocios extranjeros Incertidumbre sobre normativas Intereses muy altos Incertidumbre relación EEUU - México Falta de acceso al financiamiento Hay mucha delincuencia Incertidumbre en la economía del país A la empresa le esá yendo mal 4% 6% 2% 2% 4% 3% 3% 4% 5% 10% 7% 2% 5% 6% 3% 2% 6% 9% 10% 7% 16% 13% 11% 14.8% 15.2% 20% 18% 19% 27% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 39 30%

40 Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en los próximos dos años, solo exportadores Incertidumbre en la economía del país 46% Hay mucha delincuencia 29% Intereses muy altos 23% Incertidumbre sobre normativas 18% A la empresa le esá yendo mal Incapacidad para competir con negocios más grandes dentro del país Incertidumbre relación EEUU - México Incumplimiento de proveedores y clientes Falta de acceso al financiamiento 16% 12% 11% 10% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 40

41 DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO: MYPEs son las que declaran en % mayores haber enfrentado dificultades para conseguir un préstamo bancario. Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamos bancario, porcentajes 30% 25% 20% 15% 10% 29% 25% 26% 5% 0% 11% 10% Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal 41

42 Entre los que manifestaron haber tenido dificultades para acceder a un crédito bancario, los problemas que más comúnmente han enfrentado son: la falta de garantías y el alto número de requisitos burocráticos Principal problema para acceder al financiamiento Informal Micro-pequeña formal Mediana-grande formal La empresa no posee garantías suficientes Alto número de requisitos burocráticos Lentitud en procedimientos No hay crédito para las empresas pequeñas Proyecto o plan de negocios inadecuado Problemas con Buró de crédito Desconocimiento de como solicitar un préstamo No hay crédito para determinadas actividades Por ser empresa informal 2% 11% 13% 17% 19% 8% 3% 7% 12% 8% 5% 10% 5% 2% 4% 3% 1% 29% 23% 26% 40% 46% Otras razones 1% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 42

43 Principal problema para acceder al financiamiento según sector Terciario Secundario Primario 37% La empresa no posee garantías suficientes 3% 16% 21% Alto número de requisitos burocráticos 17% 10% 12% Lentitud en procedimientos 15% 28% 8% No hay crédito para las empresas pequeñas 50% 12% 7% Desconocimiento de como solicitar un préstamo 6% Problemas con Buró de crédito 5% Proyecto o plan de negocios inadecuado 3% 12% 3% No hay crédito para determinadas actividades 11% 7% 1% Por ser empresa informal 4% 1% Otras razones 1% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 43

44 PROBLEMAS DE TRÁMITES: se detecta lentitud para la realización de trámites en: Las solicitudes de licencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción, El registro público de la propiedad y los trámites para Planes y programas de capacitación y adiestramiento. Agilidad con que se realizan trámites según tamaño, saldos de opinión, empresas formales Mediana-Grande Micro-Pequeña Pago de impuestos municipales Pago de impuestos estatales Pago de impuestos federales Planes y programas de capacitación y adiestramiento Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas Registro público de la propiedad Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio 6% -2% 8% 2% 6% 1% -4% -4% -8% 14% 21% 22% 23% 23% 23% 26% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 44

45 Agilidad con que se realizan trámites según sector, saldos de opinión, empresas formales Terciario Secundario Primario Pago de impuestos municipales Pago de impuestos estatales Pago de impuestos federales Planes y programas de capacitación y adiestramiento Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas Registro público de la propiedad Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio -1% -3% -3% -4% -4% -4% -8% -7% -9% 5% 24% 32% 1% 25% 33% 7% 14% 3% 8% 7% 19% 2% 28% 33% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 45

46 Los mayores costos para la realización de trámites se perciben en los pagos de impuestos Valoración de costos en la realización de trámites según tamaño de empresas, saldos de opinión, empresas formales, un balance negativo significa alto costo Mediana-Grande Micro-Pequeña Pago de impuestos municipales Pago de impuestos estatales Pago de impuestos federales Planes y programas de capacitación y adiestramiento Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas Registro público de la propiedad Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio -19% -28% -22% -28% -23% -30% -9% -8% -7% -7% -7% -9% -15% -16% -18% -21% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 46

47 Valoración de costos en la realización de trámites según sector, saldos de opinión, empresas formales, un balance negativo significa alto costo Terciario Secundario Primario Pago de impuestos municipales Pago de impuestos estatales Pago de impuestos federales Planes y programas de capacitación y adiestramiento Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en lo s centros de trabajo Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas Registro público de la propiedad Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio -27% -29% -23% -27% -29% -24% -30% -34% -27% -6% -19% -6% -13% -1% -6% -29% -1% -15% -19% -14% -21% -20% -22% 2% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 475%

48 Se detecta corrupción en los trámites, con una prevalencia mayor en las licitaciones. Percepción de corrupción en la realización de trámites según tamaño, empresas formales Licitaciones de gobierno estatal Licitaciones de gobiernos municipales Pago de impuestos municipales Pago de impuestos estatales Pago de impuestos federales Planes y programas de capacitación y adiestramiento Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas Registro público de la propiedad Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio Mediana-Grande Micro-Pequeña 31% 54% 30% 54% 15% 39% 16% 38% 16% 36% 11% 21% 10% 23% 11% 26% 16% 30% 21% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 48

49 Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según sector, empresas formales Sector Terciario Sector Secundario Sector Primario Licitaciones de gobierno estatal Licitaciones de gobiernos municipales Pago de impuestos municipales Pago de impuestos estatales Pago de impuestos federales Planes y programas de capacitación y adiestramiento Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas Registro público de la propiedad Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio 11% 9% 5% 20% 26% 22% 34% 25% 33% 27% 26% 24% 31% 33% 33% 51% 61% 44% 53% 61% 45% 42% 43% 41% 41% 44% 39% 39% 38% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4970%

50 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA balances de opinión Informal Grande-formal Mediana-formal Pequeña-formal Micro-formal Servicios de aduanas Servicios de internet y telefonía Aeropuertos Servicio de electricidad Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales Red de servicios de agua y drenaje Estado de carreteras y caminos 9% 37% 37% 4% 9% 35% 31% 35% 13% 27% 33% 30% 42% 18% 24% 41% 33% 39% 22% 29% 33% 17% 26% 4% 8% 27% 13% 24% 2% 11% 9% -5% 1% -30% -28% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 50

51 Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según sector, saldos de opinión Sector Terciario Sector Secundario Sector Primario Servicios de aduanas Servicios de internet y telefonía Aeropuertos Servicio de electricidad Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales Red de servicios de agua y drenaje Estado de carreteras y caminos -52% -3% -11% -3% -15% -25% 8% 25% 13% 29% 18% 27% 19% 8% 34% 16% 12% 17% 9% 17% 5% -55% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 51

52 Los servicios en donde se perciben altos costos son principalmente: el suministro de electricidad, servicios de almacenamiento, servicios portuarios, servicios aduaneros y de transporte de carga. Estos costos se perciben con más prevalencia en medianas y grandes. Percepción de costos de servicios, saldos de opinión, balance negativo significa alto costo Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales Informal Mediana-Grande Micro-Pequeña Servicios de aduanas Servicios de internet y telefonía Aeropuertos Servicio de electricidad Red de servicios de agua y drenaje Peaje de las carreteras y caminos -2% -15% -23% -15% -18% -17% -27% -23% -26% -34% -41% -46% -13% -18% -20% -14% -20% -22% -40% -36% -55% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 52

53 Percepción de costos en los servicios según sector de actividad, saldos de opinión Terciario Secundario Primario Servicios de aduanas Servicios de internet y telefonía -38% -17% -13% -18% -17% -14% Aeropuertos Servicio de electricidad Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales Red de servicios de agua y drenaje -30% -25% -32% -42% -43% -37% -17% -19% -27% -19% -20% -28% Peaje de las carreteras y caminos -50% -51% -59% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 53 0%

54 CAPITAL HUMANO Micro-Pequeña Mediana-Grande Informal Primario Secundario Terceario Juárez Chihuahua Resto Dificultad para encontrar trabajadores con las características requeridas, según tamaño de empresa, sector y zona 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52% 51% 34% 56% 48% 48% 55% 47% 35% Tamaño Sector Zona 54

55 L Tipo de cargo que más cuesta encontrar, porcentajes Gerencial / Encargado principal Profesional universitario Auxiliar o ayudante con experiencia Administrativo Técnico calificado Auxiliar o ayudante sin experiencia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 4% 3% 5% 2% 23% 20% 32% 31% 29% 18% 20% 24% 25% 2% 4% 15% 7% 45% 6% 6% 5% 8% 40% 43% 8% 26% 25% 16% Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal 55

56 Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado según sector de actividad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gerencial / Encargado principal Administrativo Profesional universitario Técnico calificado Auxiliar o ayudante con experiencia Auxiliar o ayudante sin experiencia 7% 5% 7% 21% 40% 29% 38% 31% 27% 4% 12% 7% 22% 9% 3% 12% 27% Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 56

57 L Tipo de habilidades que más cuesta encontrar, porcentajes Informal Mediana-Grande Micro-Pequeña Habilidades sociales y emocionales Saber utilizar programas de computación especializados Saber utilizar programas informáticos básicos Saber operar maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos Conocimiento o dominio del inglés Capacidad para resolver problemas matemáticos básicos Adecuada comprensión lectora y buena escritura -66% -16% -17% -12% -38% -21% -21% -3% -15% -18% -7% -36% -38% 15% 8% 5% 3% 15% 19% 17% 34% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 57

58 Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según sector, saldos de opinión Terciario Secundario Primario Habilidades sociales y emocionales Saber utilizar programas de computación especializados -47% -14% -5% -9% -22% -27% Saber utilizar programas informáticos básicos Saber operar maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos Conocimiento o dominio del inglés Capacidad para resolver problemas matemáticos básicos Adecuada comprensión lectora y buena escritura -10% -7% -23% -32% -40% -38% -58% -8% 8% 5% 14% 4% 32% 16% 2% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 58

59 VALORACIONES ACERCA DEL SISTEMA EDUCACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Porcentajes de opinión negativa de sistema de educación de Chihuahua Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal Las oportunidades de capacitación laboral para trabajadores son insatisfactorias De las universidades no egresan profesionales adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas De las instituciones de formación técnica no egresan técnicos adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas 24% 30% 25% 19% 17% 13% 11% 12% 6% 11% 14% 16% 14% 8% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 59

60 Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación del estado de Chihuahua, según sector Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario Las oportunidades de capacitación laboral para trabajadores son insatisfactorias 28% 35% 21% De las universidades no egresan profesionales adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas 13% 20% 11% De las instituciones de formación técnica no egresan técnicos adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas 19% 15% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 60

61 L Porcentajes de opinión negativa de sistema de educación de México Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal La oferta de capacitación laboral para trabajadores es insatisfactoria De las universidades no egresan profesionales adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas De las instituciones de formación técnica no egresan técnicos adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas 29% 36% 24% 23% 18% 13% 15% 11% 5% 13% 14% 14% 12% 9% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 61

62 Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal Primario Secundario Terciario Juárez Chihuahua Resto CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LAS EMPRESAS. Estimación gasto en seguridad privada de las empresas : promedio 7.2%, para informales 9.5%. Gasto en seguridad como porcentaje de los costos operacionales 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7.2% 4.6% 7.6% 7.7% 9.5% 7.3% 4.9% 7.3% 7.3% 6.7% 7.6% Tamaño e informaliadad Sector Zona 62

63 Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la capacidad de resguardo de la seguridad, efectividad y comportamiento ético de la policía, todas las empresas 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54% 64% 67% 70% 71% 72% 74% 76% Municipal Estatal Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal No brinda suficiente resguardo y seguridad No es efectiva contra la delincuencia Tiene comportamientos no éticos (Corrupción) 63

64 L Satisfacción respecto de instituciones públicas, empresas formales, saldos de opinión Oficina de trámites de exportaciones 4% 20% Oficinas de fomento económico y/o agropecuario municipal 4% 5% Secretaría del Desarrollo Rural del Estado 4% 6% SAGARPA 5% 10% Sistema judicial -16% 21% Registro público de la propiedad 9% 32% Alcaldía 1% 26% IMSS -9% 7% Oficinas de aduanas 2% 31% SAT 22% 33% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% Micro-Pequeña Formal Mediana-Grande Formal 64

65 L Porcentajes de empresas que perciben corrupción en las instituciones públicas, empresas formales Oficina de trámites de exportaciones 9% 31% Oficinas de fomento económico y/o agropecuario municipal 9% 26% Secretaría del Desarrollo Rural del Estado 14% 25% SAGARPA 14% 27% Sistema judicial 29% 54% Registro público de la propiedad 11% 30% Alcaldía 23% 51% IMSS 28% 47% Oficinas de aduanas 20% 40% SAT 13% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Micro-Pequeña Formal Mediana-Grande Formal 65

66 Informalidad Incentivos para la informalidad, empresas informales, porcentajes Los costos para formalizar el negocio son altos Los trámites para formalizar el negocio son difíciles y tediosos Pagar impuestos al gobierno no contribuye al desarrollo del país Pagar impuestos al gobierno no contribuye a generar obras y servicios públicos La informalidad no genera problemas para el desarrollo de la actividad 53% 50% 43% 38% 38% Formalizar el negocio no trae muchos beneficios 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 66

67 Ranking factores que afectan el desarrollo empresarial empresas formales 67

68 Ranking factores que afectan el desarrollo empresarial empresas informales 68

69 Determinantes del éxito empresarial Entre las características de las empresas formales que se encuentran positivamente con el éxito empresarial se encuentran las siguientes: iniciativas empresariales (capacitación; diversificación; innovación en mejoras en organización, producción, eficiencia y ambiente laboral). acceso al financiamiento. capital humano. Vinculación al comercio exterior. 69

70 Determinantes del éxito empresarial Para los negocios informales, los principales determinantes del éxito empresarial son: Factor acceso al financiamiento. Factor capital humano. 70

71 I Estructura de la presentación Reseña metodológica de la Encuesta II V III IV Características de las empresas de Chihuahua Asociatividad empresarial Evolución de las ventas, el empleo y la inversión Obstáculos al desarrollo empresarial VI Conclusiones 71

72 Conclusiones En forma complementaria a los obstáculos listados, se resalta las siguientes características y obstáculos que invitan a reflexionar y actuar para generara cambios: Bajo uso de la eficiencia que viene de acceder a crédito lo cual deja a las empresas chihuahuenses con una capacidad productiva y de crecimiento inferior a su real potencial. Niveles de inactividad laboral que limitan el potencial productivo de las empresas La informalidad como un modelo de negocios que se perpetúa y crea empleo informal y bajos ingresos 72

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