Oportunidades Estratégicas de Desarrollo para México y sus 32 entidades federativas

Transcripción

1 Oportunidades Estratégicas de Desarrollo para México y sus 32 entidades federativas Dr. Amado Villarreal González Director de Desarrollo Regional y Estudios Estratégicos y Cátedra de Desarrollo Regional Grupo de Desarrollo Regional Sistema ITESM 5CLAC Congreso Latinoamericano de Clusters Medellín, Colombia, jueves 24 de junio de 2010

2 2 Contenido Antecedentes Teorías sobre el desarrollo regional Identificación de Oportunidades Estratégicas de Desarrollo (Nuevo León) 1. Caracterización 2. Estructura económica 3. Contexto de búsqueda de oportunidades 4. Megatendencias 5. Oportunidades de negocio 6. Requerimientos de infraestructura Identificación de Oportunidades Estratégicas de Desarrollo para México 1. Caracterización 2. Estructura económica 3. Contexto de búsqueda de oportunidades 4. Clusters más prometedores Conclusiones

3 3 Antecedentes 1 Modelo propuesto de desarrollo regional Entorno competitivo del desarrollo del estado/país Análisis de la estructura económica del estado Infraestructura necesaria para el desarrollo Oportunidades de nuevas empresas basadas en tendencias de futuro Elementos para la búsqueda de oportunidades de nuevas empresas Fuente:ElaboraciónpropiadelTecnológicodeMonterrey

4 4 Teorías sobre el desarrollo económico: una visión regional Conceptos críticos en la nueva visión del desarrollo Dimensión territorial de la región Producción de alta tecnología basada en el conocimiento Fuente:ElaboraciónpropiadelTecnológicodeMonterrey Nueva visión del desarrollo Sistemas productivos en conglomerado o clusters

5 5 Teorías sobre el desarrollo económico: una visión regional Aspectos relevantes en la evaluación de una región de acuerdo al proyecto IOED Aspectos de localización Desarrollo regional Aspectos tecnológicos Innovación basada en conocimiento Fuente:Elaboraciónpropia Diseño de estrategias de desarrollo Aspectos económicos Clusters Mercados globalizados Aspectos políticos y sociales Marco institucional y capital relacional

6 Identificación de Oportunidades Estratégicas de Desarrollo: Nuevo León

7 7 1. Caracterización del estado: Personal ocupado por sector económico 2004 Fuente: INEGI -Censos Económicos Resultados definitivos

8 8 1. Caracterización del estado: Índice de competitividad de los estados: 2007 Fuente: La competitividad de los Estados Mexicanos 2007, EGAP-ITESM

9 9 2. La estructura económica del estado Tasa de crecimiento anual del PIB 1 Agropecuario, Silvicultura y Pesca 2 Minería 1.16% 0.50% 3 Industria Manufacturera 24.62% 4 Construcción 5 Electricidad, Gas y Agua 3.57% 1.26% 93.51% 6 Comercio, Restaurantes y Hoteles 21.95% 7 Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 13.26% 8 Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 16.09% Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdelINEGI. 9 Servicios Comunales, Personales y Sociales %

10 10 2. La estructura económica del estado Tasa de Crecimiento anual del PIB manufactura 31 Alimentos, Bebidas y Tabaco 18.14% 32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 33 Industria de la madera y productos de madera 34 Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales 35 Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico 36 Productos de Minerales no Metálicos, Exceptuando Derivados del Petróleo y Carbón 2.95% 1.55% 2.92% 12.06% 12.50% 9.33% 37 Industrias metálicas básicas 81.57% 38 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdelINEGI. 39 Otras Industrias Manufactureras % 1.68%

11 11 3. Contexto de la búsqueda de oportunidades Fuente:Elaboraciónpropia

12 12 3. Contexto de la búsqueda de oportunidades Identificación de clases de producto Fuente:Elaboraciónpropia

13 13 3. Contexto de búsqueda de oportunidades para el desarrollo del estado Elementos de análisis en el proyecto IOED Fuente:Elaboraciónpropia

14 14 4. Megatendencias Sociales Cambios a gran escala en el conocimiento, el entorno o la manera de visualizar el comportamiento individual o colectivo. Megatendencias Sociales Actuales Market pull Fuente:Elaboraciónpropia La oportunidad de negocio se origina como respuesta a comportamientos que se pueden prever en la sociedad en el futuro, y se pueden traducir en necesidades del mercado 1. Consumidor ecológico. 2. Educación personalizada, vitalicia y universal. 3. El Mundo, un Gran Centro Comercial. 4. Gestión de bienes y gobernanza global. 5. Mercadotecnia personalizada 6. Nueva estructura demográfica y familiar. 7. Salud tecnológica. 8. Virtualidad cotidiana.

15 15 4. Megatendencias Tecnológicas Cambios a gran escala en el conocimiento, las aplicaciones o la manera de visualizar una disciplina del conocimiento humano. Megatendencias Tecnológicas Actuales Technology push Fuente:Elaboraciónpropia Comercializar una innovación científica o tecnológica in tener definido todavía un mercado 1. Aparatos ópticos. 2. Biotecnología agrícola. 3. Biotecnología médica. 4. Células, tejidos y órganos artificiales. 5. Computadoras de alto rendimiento. 6. Inteligencia artificial (AI) 7. Materiales inteligentes (tecnología de superficies) 8. MEMs 9. Micro y nano tecnología 10. Nuevas tecnologías energéticas 11. Realidad mixa 12. Tecnologías inalámbricas

16 16 5. Oportunidades de negocio en el estado Clases de productos más prometedoras para el estado de Nuevo León. Cumplen al menos con dos criterios. Estrellas (Índice de Concentración ) Código Descripción Motoras (Peso Económico) ELABORACION DE REFRESCOS Lideres (Shift Share) ELABORACION DE CIGARROS REFINACION DE PETROLEO FABRICACION DE FIBRAS QUIMICAS FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO DE MATERIAL COMPRADO RECUBRIMIENTOS Y TERMINADOS METALICOS FABRICACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION FABRICACION DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO FABRICACION DE APARATOS DE LINEA BLANCA FABRICACION DE CAMIONES Y TRACTOCAMIONES FABRICACION DE MOTORES DE GASOLINA Y SUS PARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES FABRICACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES BANCA MULTIPLE

17 17 5. Oportunidades de negocio en el estado Clusters más prometedores para el estado (actuales y emergentes) Código Descripción 03 AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES ELECTRODOMÉSTICOS Y PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS

18 18 5. Generación de nuevas oportunidades Fuente:Elaboraciónpropia

19 5. Generación de nuevas oportunidades 19 Clusters más prometedores (futuros) Código Descripción 01 EQUIPO MÉDICO, ÓPTICO Y DE MEDICIÓN AGRICULTURA INTENSIVA Y PRODUCTOS DE INVERNADERO SERVICIOS DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, ALMACENAJE Y PROCESAMIENTO DE DATOS 19 SERVICIOS LOGÍSTICOS 20 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS

20 20 5. Algunas oportunidades especificas: Cluster automotriz y de autopartes 33610: Fabricación de automóviles y camionetas utilizando compuestos de carbón : Fabricación de otras partes de vehículos automotrices de compuestos de carbón : Diseño industrial : Tecnologías para el ahorro de energía para el suministro de energía eléctrica : Tecnologías para el ahorro de energía en la fabricación de motores y generadores eléctricos

21 21 5. Algunas oportunidades especificas: Cluster Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo : Fabricación de sistemas de refrigeración industrial y comercial : Fabricación de equipo de audio y de video : Fabricación de enseres electrodomésticos menores : Fabricación de aparatos de línea blanca

22 22 5. Algunas oportunidades especificas: Cluster Servicio de apoyo a los negocios : Servicios de consultoría en computación : Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica : Dirección de corporativos y empresas financieras : Escuelas de educación superior pertenecientes al sector privado : Suministro de personal permanente.

23 6. Requerimientos de infraestructura económica en el estado 23 1 Promover la construcción de parques tecnológicos, centros de investigación e incubación de LOS CLUSTRES MENCIONADOS 2 Mejoras en la infraestructura vial para disminuir los costos de traslado 3 Mejoras los incentivos de fomento a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 4 5 Promover en las universidades las ventajas competitivas de tener ingenieros con dominio del idioma inglés y con un alto nivel educativo Promover la aplicación de políticas para promover en empresas la colaboración y asociación para determinar objetivos de desarrollo comunes al sector y consolidar la visión del cluster.

24 Identificación de Oportunidades Estratégicas de Desarrollo: México

25 25 1. Caracterización del país: Evolución del personal ocupado por sector, 2004 y 2009 Código Sector 2009 Pje 2004 Pje TCMA Total 20, , Comercio al por menor 5, , Industrias manufactureras 4, , Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Otros servicios excepto actividades gubernamentales Cifras en miles de personas Crec. Part. 1, , , , Comercio al por mayor 1, Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios profesionales, científicos y técnicos Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Corporativos Resto de sectores 2, , Fuente: INEGI - Censos Económicos 2004, resultados definitivos. Censos Económicos 2009, resultados oportunos.

26 26 1. Caracterización del país: Evolución de la pobreza % Personas en pobreza por ingreso Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH 1992 a 2008.

27 27 1. Caracterización del país: Índice de Competitividad Global Fecha Índice México Posición Relativa Mejor que promedio de? País más Alto Lat-Am. OCDE Índice País GCI (Con 131 países) Sí No 5.7 EUA GCI (Con 122 países) Sí No 5.8 EUA GCI (Con 114 países) Sí No 5.9 EUA Índice Posición Mejor que? País Más Alto Pilares Latin- México Relativa Am. OCDE Índice País Requisitos Básicos Sí No 6.1 Dinamarca 1. Instituciones Igual No 6.2 Finlandia 2. Infraestructura Sí No 7.7 Alemania 3. Estabilidad Macroeconómica Sí Sí 6.6 Kuwait 4. Salud y Educación Primaria Sí Igual 6.6 Finlandia Factores que Mejoran la Eficiencia Sí No 5.8 EUA 5. Educación Superior y Capacitación Sí No 6.0 Finlandia 6. Eficiencia en el Mercado de Bienes Sí No 5.8 Hong Kong 7. Eficiencia en el Mercado Laboral No No 5.7 EUA 8. Sofisticación del Mercado Financiero Sí No 6.2 Hong Kong 9. Adaptación de Tecnología Sí No 5.9 Suecia 10. Tamaño del Mercado Sí Sí 6.8 EUA Factores de Innovación Sí No 5.8 Suiza 11. Sofisticación en las Empresas Sí No 5.9 Alemania 12. Innovación Sí No 5.8 EUA Fuente: Informes del Foro Económico Mundial,

28 28 1. Caracterización del país: Gasto I+D Gasto en I + D y su distribución Fuente: UNESCO Gasto en R&D %PIB Investigadores por millón hab. Distribución del Gasto en R&D, Porcentaje Período de Información País Instituciones Exterior Empresas Educación Gobierno Otros Superior Argentina Brasil Chile Colombia México Uruguay Venezuela España ,

29 29 1. Caracterización del país: Índice de Economía del Conocimiento País Posición Suecia 1 Finlandia 4 Canadá 7 Estados 10 Unidos Irlanda 14 España 24 Corea 27 Chile 39 Turquía 53 Brasil 54 México 59 China 75 India 101 Fuente: Fundación Este País. Principales resultados nacionales del Índice de Economía del Conocimiento de México <

30 2. Estructura económica de México 30 Tasa de crecimiento anual del PIB Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

31 2. Estructura económica de México 31 Tasa de crecimiento anual del PIB manufactura Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

32 32 3. Contexto de búsqueda de oportunidades Elementos de análisis en el proyecto IOED de México

33 4. Clusters más prometedores Código Descripción 02 Producto farmacéuticos y cosméticos 03 Automotriz y autopartes 06 Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento 07 Textiles, prendas y accesorios de vestir 16 Servicios financieros y de seguros 22 Servicios turísticos 23 Suministro de electricidad, agua y gas 24 Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles 28 Productos químicos 30 Madera y productos de madera 35 Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos 40 Servicios educativos

34 34 Conclusiones : Qué se requiere? La política y la estrategia de desarrollo económico regional requiere Acumular competencias clave o centrales Desarrollar capital social Construir liderazgo estratégico Administrar recursos Construir inteligencia de mercados Proveer infraestructura estratégica Desarrollar capacidad en la administración de riesgos Incorporar principios de sostenibilidad en las estrategias de desarrollo económico regional

35 35 Conclusiones Cómo? Una propuesta Identificación de Oportunidades Estratégicas mediante clusters A. Identificación de PYMES a incorporar Al cluster para su fortalecimiento B. Identificación de proyectos generadores de economías externas a escala C. Identificación de productos susceptibles a sustituir en la importación D. Identificación de estrategias de fortalecimiento del Capital Social E. Caracterización del cluster y medición de su impacto económico F. Identificación de productos de futuro, identificación de tecnologías a adoptar o desarrollar

36 Observatorio Estratégico-Tecnológico 36 El Tecnológico de Monterrey con el apoyo de FEMSA han iniciado una serie de proyectos que buscan apoyar el desarrollo regional mediante la identificación de oportunidades que se adaptan a las particularidades de cada entorno estatal o regional. OET Ofrece información dinámica y actualizada de las diferentes variables que participan en la selección y definición de nuevas oportunidades de negocio.

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38 Observatorio Estratégico-Tecnológico 38 Qué es? Es un portal que permite al usuario acceder a la información más relevante para identificar oportunidades de negocio y el contexto en que éstas se presentan. Es un medio para promover la innovación empresarial y fomenta un espíritu de investigación para que cada usuario pueda hacer su búsqueda de oportunidades de acuerdo a sus intereses particulares Qué información concentra? 110 Fuentes externas 14 Exploradores de oportunidades Mapas de identificación de oportunidades Resultados de investigaciones sobre Desarrollo Regional Red con expertos ITESM Tutoriales, etc.

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40 40 GRACIAS!

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