ARTICULANDO LAS REDES PRODUCTIVAS: CLÚSTERES; OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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1 ARTICULANDO LAS REDES PRODUCTIVAS: CLÚSTERES; OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE CHIHUAHUA MÉXICO CHIHUAHUA

2 PROGRAMA 1 PRESENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO (IOED) 2 PRINCIPALES RESULTADOS: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO 3 OBSERVATORIO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO

3 1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO

4 EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY FUNDAMENTA SU ROL COMO MOTOR DEL DESA- RROLLO A TRAVÉS DE INICIATIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

5 IDENTIFICACIÓN DE CLUSTERS MÁS PROMETEDORES IDENTIFICACIÓN DE CLASES DE PRODUCTO CLASES DE PRODUCTOS MÁS PROMETEDORA CLASES DE PRODUCTO MOTORAS: relevancia de la actividad económica en cuanto a producción y empleo CLASES DE PRODUCTO ESTRELLAS: especialización y dinamismo de una actividad económica regional con respecto a su comportamiento anivel nacional. CLASES DE PRODUCTOS LÍDERES: competitividad de una actividad económica en una región determinada. IDENTIFICACIÓN DE LOS CLUSTERS MÁS PROMETEDORES PARA LA REGIÓN Del listado de clases de producto más prometedoras, que son aquellas que cumplieron con al menos dos criterios de análisis; se señalan los clusters a los cuales pertenecen, y los de mayor presencia son determinados como clusters más prometedores.

6 MEGATENDENCIAS Y SU IMPACTO

7 2. Principales resultados: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES O ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO

8 CONTEXTO Entorno económico existenteen it t Etd Estados Unidos Los clusters identificados representan La economía estadounidense en las oportunidades décadas pasadas de negocios ha visto y sectores emigrar estratégicos, sobre los cuales se pueda procesos de producción y eslabones de las cadenas productivas de diseñar una política de fomento industrial. mayor valor, es el caso de la industria automotriz, maquinaria y equipo, productos electrónicos. Con el objetivo de maximizar la Se están preguntado : cómo seguir asignación siendo una de economía recursos públicos líder en y el mundo? privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento La innovación parece ser la mejor en respuesta, el empleo, sin la embargo, producción la y misma es posible detonarla más en sectores de el valor manufactura, agregado. la cual en partes ha emigrado de los Estados Unidos. Clusters que de incrementar su competitividad pueden acelerar el ritmo Dado lo anterior, la política estadounidense de crecimiento se está del re país, orientando arrastrando a con rescatar esos procesos, primordialmente ello donde resto de hay la economía. mayor valor. Manufacturing, parece ser la respuesta, es decir hacer regresar los eslabones de mayor valor y crear la atmósfera deseable para que la innovación continúe y se desarrolle.

9 Entorno Económico: Evolución del personal ocupado por sector, 2004 y 2009 Los clusters identificados representan Crec. oportunidades de negocios y sectores Part. estratégicos, sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. Código Sector 2009 % 2004 % TCMA Total 20,116, ,239, Comercio al por menor 5,027, ,035, Industrias manufactureras 4,661, ,198, Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y el valor agregado. Servicios de alojamiento temporal y de prep. de alimentos y bebidas 1,743, ,218, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 1,365, , Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1,212, , Comercio al por mayor 1,107, , Transportes, correos y almacenamiento 718, , Clusters que de incrementar su competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía. 23 Construcción 704, , Servicios educativos 632, , Servicios de salud y de asistencia social 584, , Servicios i profesionales, científicos y técnicos 570, , Servicios financieros y de seguros 480, , Información en medios masivos 293, , Resto de los sectores 1,015, ,

10 Entorno Económico: Evolución de la pobreza, Máximo histórico, a raíz de la crisis económica (1994) Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores Mismo nivel que estratégicos, sobre los cuales se a principios puedade diseñar una política de fomento industrial. Mínimo los 90 s (crisis económica internacional) Con el objetivo de maximizar histórico la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y el valor agregado. Clusters que de incrementar su competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía. Fuente: CONEVAL, 2010.

11 Entorno Económico: Índice de Competitividad Global Fecha Más alto del Índice Posición Más alto de Posición Mundo México Relativa Latinoamérica Relativa Índice País GCI (Con 142 países) Chile Suiza GCI (Con 139 países) Chile Suiza GCI (Con 133 países) Chile Suiza GCI (Con 134 países) Chile EUA GCI (Con 131 países) Chile EUA GCI (Con 122 países) Chile EUA GCI (Con 114 países) Chile EUA Índice Posición País Más Alto Pilares México Relativa Índice País 1. Instituciones Singapur 2. Infraestructura Hong Kong 3. Estabilidad Macroeconómica Brunei 4. Salud y Educación Primaria Finlandia 5. Educación Superior y Capacitación Finlandia 6. Eficiencia en el Mercado de Bienes Singapur 7. Eficiencia en el Mercado Laboral Suiza Fuente: Informes del Foro 8. Sofisticación del Mercado Financiero Singapur Económico Mundial, Adaptación de Tecnología Suiza Tamaño del Mercado EUA 11. Sofisticación en las Empresas Japón

12 Entorno Económico: Estructura Económica de México* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42.0% 42.8% 42.3% 42.2% 1 9.3% 15.5% Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. 41.7% 41.3% 41.6% 42.0% 43.1% 43.4% Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y el valor agregado. 6.2% 6.2% 6.3% 6.3% 6.5% 6.5% 6.6% 6.6% 6.5% 6.2% 7.2% 7.2% 7.1% 7.1% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.0% 7.1% 9.8% 10.3% 10.5% 10.7% 10.5% 10.4% 10.4% 10.4% 10.7% 10.6% 1 8.8% 14.8% % 15.2% % 15.5% 16.0% % 16.3% % 16.1% % 16.2% % 15.5% % 15.3% % Clusters que de incrementar su competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al Comercio resto de la economía Industria Manufacturera Servicios inmobiliarios... Transporte, correos y almacenamiento Construcción Otros */ Proporción con respecto al Valor Agregado Total. Información correspondiente al Cuarto Semestre de cada año. Fuente: Sistema de cuentas nacionales, INEGI. Elaboración propia.

13 Antecedentes del Proyecto IOED Los clusters identificados representan 1 oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda Entorno diseñar competitivo Análisis de la una política de fomento industrial. Modelo propuesto de desarrollo regional Infraestructura necesaria para el desarrollo del desarrollo del estado/país estructura económica del estado Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y el valor agregado. Oportunidades de nuevas empresas basadas en tendencias de Elementos para la búsqueda de oportunidades de nuevas empresas Clusters futuro que de incrementar su competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía. Fuente: Elaboración propia

14 Teorías sobre el desarrollo regional Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. Dimensión territorial de la región Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento Nueva en el empleo, la producción y el valor agregado. Conceptos críticos en la nueva visión del desarrollo Producción de alta tecnología basada en el conocimiento visión del desarrollo Clusters que de incrementar su competitividad Sistemas pueden acelerar el ritmo de crecimiento productivos del país, en conglomerado arrastrando con ello al resto de la economía. o clusters Fuente: Elaboración propia

15 Teorías sobre el desarrollo regional Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. Aspectos relevantes en la evaluación de una región de acuerdo al proyecto IOED Aspectos de localización Desarrollo regional Aspectos tecnológicos Innovación basada en conocimiento Aspectos Con el objetivo de económicos maximizar la asignación de recursos Clusters públicos y privados hacia sectores con mayor Mercados potencial de desarrollo y crecimiento Diseño globalizados en el de empleo, la producción y estrategias el valor de agregado. desarrollo Aspectos políticos y Clusters que de incrementar sociales su competitividad pueden Marco institucional acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con y capital relacional ello al resto de la economía. Fuente: Elaboración propia

16 Etapas del análisis para identificar los clusters o sectores estratégicos claves Fuente: Elaboración propia

17 Resultados: Ramas con Peso Económico (extracto) SCIAN DESCRIPCIÓN Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos Comercio alpor mayor de materias primas para la industria 5221 Banca múltiple 2111 Extracción de petróleo y gas 3115 Elaboración de productos lácteos 3251 Fabricación de productos químicos básicos 3254 Fabricación de productos farmacéuticos 3261 Fabricación de productos de plástico 3312 Fabricación de productos de hierro y acero 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas Fuente: Molienda 3112 Elaboración de propia granos y de semillas y obtención de aceites y grasas SCIAN DESCRIPCIÓN Los 3121 clusters Industria identificados las bebidas representan oportunidades de negocios y sectores 3361 Fabricación de automóviles y camiones estratégicos, sobre los cuales se pueda Operadores de telecomunicaciones diseñar una política de fomento industrial inalámbricas, excepto servicios de satélite Fabricación de productos derivados del Con 3241el objetivo de maximizar la asignación petróleo de recursos y del carbón públicos y privados 3311 Industria hacia sectores básica del hierro con y mayor del acero potencial de desarrollo y crecimiento 3314 en el empleo, aluminiola producción y el valor agregado. Industrias de metales no ferrosos, excepto 7211 Hoteles, moteles y similares il 2122 Minería de minerales metálicos Fabricación de cemento y productos de 3273 concreto Comercio al por mayor de bebidas, hielo y 4312 tabaco Servicios de investigación, protección y 5616 seguridad dd Reparación y mantenimiento de 8111 automóviles y camiones Clusters que de incrementar su competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento i del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

18 Clusters identificados a Nivel Nacional I Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y el valor agregado. Clusters que de incrementar su q competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

19 Clusters identificados a Nivel Nacional II Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y el valor agregado. Clusters que de incrementar su q competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

20 Competitividad Regional TLCAN: Índice de Concentración del Personal Ocupado Total por subsector, (Acercamiento) Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y el valor agregado. Clusters que de incrementar su competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía. Fuente: Elaboración propia

21 Clusters actuales MÁS prometedores para México Los clusters identificados representan No. CLUSTER oportunidades de PE negocios CEI CAIE y sectores TLCAN Equipo de transporte terrestre y estratégicos, marítimo y sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. 1 sus partes Equipos electrónicos, de computación, Con el objetivo de maximizar la 2 comunicación y señalización asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor 3 Productos de plástico y hule potencial de desarrollo y crecimiento 4 Servicios turísticos en el empleo, la producción y Obtención y procesamiento de el minerales valor agregado. no 5 metálicos y combustibles Clusters que de incrementar su 6 Alimentos, bebidas, bbid tabaco y confitería competitividad pueden acelerar el ritmo 7 Productos químicos de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía. Obtención y procesamiento de minerales 8 metálicos y productos metálicos Fuente: Elaboración propia

22 Reflexiones Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. La política y la estrategia de desarrollo económico regional requiere: Acumular competencias clave o centrales Con el objetivo de maximizar la Desarrollar capital social asignación de recursos públicos y Construir liderazgo estratégico privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento Administrar recursos eficientemente en el empleo, la producción y Construir inteligencia de mercados el valor agregado. Proveer infraestructura estratégica Clusters que de incrementar su Desarrollar capacidad d en lacompetitividad administración i pueden ió riesgos acelerar el ritmo Incorporar principios de sostenibilidad de crecimiento del enpaís, las arrastrando estrategias con de ello al resto de la economía. desarrollo económico regional

23 Anexos Megatendencias Sectores de Futuro

24 Megatendencias Sociales Cambios a gran escala en el conocimiento, Los clusters identificados representan el entorno o la manera de visualizaroportunidades el Megatendencias negocios Sociales y sectores Actuales estratégicos, sobre los cuales se pueda comportamiento individual o colectivo. diseñar una política de fomento industrial. Market pull La oportunidad de negocio se origina como respuesta a comportamientos que se pueden prever en la sociedad en el futuro, y se pueden traducir en necesidades del mercado Con el 1. objetivo Consumidor de maximizar ecológico. la asignación 2. Educación de recursos personalizada, públicos y vitalicia privados hacia sectores con mayor potencial de y universal. desarrollo y crecimiento en el empleo, 3. El Mundo, la producción un Gran Centro y el valor agregado. Comercial. 4. Gestión de bienes y gobernanza global. Clusters que de incrementar su competitividad 5. Mercadotecnia pueden acelerar personalizada el ritmo de crecimiento 6. Nueva del estructura país, arrastrando demográfica con y ello al resto familiar. de la economía. 7. Salud tecnológica. 8. Virtualidad cotidiana. Fuente: Elaboración propia

25 Impacto de las megatendencias sociales en los clusters actuales más prometedores de México (automotriz) Rama Descripción Consumidor ecol ógico Educación personalizada, vitalicia y universal El mundo un gran centro comercial Gestión de bienes y gobernanza global Mercadotecnia personalizada Nueva estructura demográfica y familiar Salud tecnológica Virtualidad cotid iana Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes Fabricación de automóviles y camiones Fabricación de carrocerías y remolques Fabricación de partes para vehículos automotores Fabricación de equipo ferroviario Comercio al por menor de automóviles y camionetas Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

26 Megatendencias Tecnológicas Cambios a gran escala en el conocimiento, las aplicaciones o la manera de visualizar una disciplina del conocimiento humano. Technology push Fuente: Elaboración propia Comercializar una innovación científica o tecnológica sin tener definido todavía un mercado. Megatendencias Tecnológicas Actuales 1. Aparatos ópticos. 2. Biotecnología agrícola. 3. Biotecnología médica. 4. Células, tejidos y órganos artificiales. 5. Computadoras de alto rendimiento. 6. Inteligencia artificial (AI) 7. Materiales inteligentes (tecnología de superficies) 8. MEMs 9. Micro y nano tecnología 10. Nuevas tecnologías energéticas 11. Realidad mixta 12. Tecnologías inalámbricas

27 Impacto de las megatendencias tecnológicas en los clusters actuales más prometedores edo es de México co(automotriz) o Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes. Rama Descripción Sistemas ópticos logía Biotecnol agrícola logía Biotecnol médica Células, t ejidos y órgano artificiale es Cómputo de alto 3361 Fabricación de automóviles y camiones X X X 3362 Fabricación de carrocerías y remolques X X 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores X X 3365 Fabricación de equipo ferroviario X X 4681 Comercio alpor menor de automóviles y camionetas 4882 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril 8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones Inteligenc cia artificial X X

28 Identificación de Clusters Futuros A través del análisis de las megatendencias sociales y tecnológicas y basados en sesiones participativas entre académicos, empresarios y funcionarios públicos, se identificaron las oportunidades futuras o los clusters futuros para México.

29 Identificación de Clusters Futuros Clusters futuros Equipo médico, óptico y de medición Productos agrícolas y de invernadero Servicios de investigación y desarrollo tecnológico Algunas justificaciones Las megatendencias nueva estructura demográfica y salud tecnológica, presentarán retos en la capacidad para atender problemas de salud crónico degenerativos El mercado mundial de hortalizas se especializa y demanda productos de alta calidad para mercados gourmet. La Nueva Economía del Conocimiento, I&D Equipos y servicio de navegación aérea o espacial Importantes inversiones han llegado a algunas regiones del país. Servicios de información, programación, Existen regiones del país donde este sector ha comenzado a almacenaje y procesamiento de datos desarrollarse, por ejemplo: Jalisco y Nuevo León. El país cuenta con capital humano e infraestructura necesarias Servicios médicos y hospitalarios para ofrecer servicios de salud especializados que atraigan pacientes del extranjero. Se identifica la oportunidad de la generación de valor Animales vivos, carnes y productos del mar agregado a través de la agroindustria. Debido al gran tamaño de comercio entre centros urbanos, Servicios i logísticos sobretodo entre ciudades fronterizas de México y EUA.

30 2. OBSERVATORIO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO

31 OBSERVATORIO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores PORTAL WEB que ofrece información estratégicos, ió sobre relevante los cuales de una se pueda forma dinámica diseñar y relacional. una política de fomento industrial. Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y el valor agregado. Clusters que de incrementar su q competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

32 Los clusters identificados representan Promoviendo innovación, emprendimiento oportunidades de y negocios la y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda generación de ideas de negocio de alto valor agregado. diseñar una política de fomento industrial. Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y el valor agregado. Clusters que de incrementar su competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

33 INFORMACIÓN Y CONTENIDOS Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda diseñar una política de fomento industrial. Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimiento en el empleo, la producción y Vocación Clusters Megatendencias Buscadores Recursos Regional Relevantes Adicionales Mapas interactivos Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo Cadenas productivas de los sectores industriales, extendiéndolas a un sistema integral de valor conocido como Anatomía de Cluster. Son las grandes fuerzas en el desarrollo humano y tecnológico que el valor agregado. Clusters que de incrementar su partir de competitividad pueden acelerar las siguientes información el ritmo secciones: de crecimiento tecnológica, del país, arrastrando Conocimiento e con ello al resto de económica la economía. y innovación afectarán el futuro den todas las áreas de la actividad humana, en un horizonte de años. Base de datos interactivas para explorar oportunidades a financiera. Información adicional que ayudará a fortalecer tu idea de negocio. Se presentan Información de mercados Información de prospectiva Información económica Información de negocios

34 CONTACTO DR. AMADO VILLARREAL GONZÁLEZ AV. EUGENIO GARZA LAGÜERA Y RUFINO TAMAYO, COL. VALLE ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. MÉXICO C.P T EXT. 2563, 2562 FAX: amado.villarreal@itesm.mx