Enero de Desarrollando las PYMES que el país requiere

Transcripción

1 Enero de 2009 Desarrollando las PYMES que el país requiere

2 PYMES ocupan un lugar clave en la economía

3 3,970,000 empresas 99.8% 72% 52% Empresas Empleo PIB Fuente: Libro blanco Fondo MYPYME 2006

4 Fuente: INEGI, Censos Económicos Mezcla de Empresas fue la misma 97.7% 1.3% 0.4% 0.5% Micro Pequeñas Medianas Grandes Empleo Micro Mipymes 51% 68% 32% 48% 63% 37%

5 Sin embargo, su desempeño es relativamente pobre

6 España Francia Italia Canadá Dinamarca Japón Inglaterra EEUU Alemania México Hacemos menos con más % PIB % Empleo 70% 75% 63% 73% 59% 78% 73% 60% 50% 59% 53% 70% 64% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: World Bank, Small and Medium Enterprises across the Globe: A new Data base, March INEGI, Censo Económico 2004.

7 Productividad de los sectores en EUA (2001) = 100 Fuente: IMCO con datos de INEGI (2002), OIT (2001) y OCDE (2001) En general, la productividad en México es relativamente baja Productividad relativa de la mano de obra (Valor agregado del sector / PEA del sector) 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Servicios Financieros Servicios comunales, profesionales y personales Transporte y Comunicaciones Minero Construcción Comercio, restaurantes y hoteles Manufactura Electricidad, Gas y Agua Agricultura 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Empleos (PEA del sector) Productividad de EUA en cada sector

8 Crecimiento de las ventas ajustado por crecimiento en las remuneraciones, Fabricación de tubos y postes de acero Industria automotriz Industria farmacéutica Elaboración de galletas y pastas alimenticias Fabricación de envases de cartón Preparación conservas / embutidos carne Industria azucarera Sólo un 25% de la PEA está en actividades que pueden cubrir costos de capital, no sólo los de trabajo. 2000% 1500% 1000% 500% Costo implícito del capital en 12 años (313.84%) 0% ,100 1, % Miles de trabajadores -1000%

9 Rendimiento antes de impuestos es más bajo en las PYMES, independientemente del sector Minería Transporte y Comunicaciones Transporte y Comunic Servicios Financieros S Financieros Electricidad Gas y Agua Elect, Gas y Agua Comercio Comercio Manufactura Manufactura S Sociales y Personales Servicios sociales y personales Construcción Construcción Agropecuario Agropecuario Rendimiento antes de impuestos 30% 25% 20% Chicas Medianas Grandes Total del sector Costo promedio del Capital 11% 15% 10% 5% 0% *33 empresas más grandes de la BMV Fuente: IMCO

10 Brecha productiva vs. gran empresa Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 60% 38% 25% Lat-Am EEUU Europa

11 Nuestro diagnóstico

12 Factores de éxito en la nueva economía Escala mínima Diferenciación Destrezas Financiamiento

13 Observamos en PYMES Baja diferenciación competitiva Brecha en destrezas técnicas y de negocios Calidad variable Alto costo unitario No cubren costos de capital Baja tasa de reproducción Alta participación en informalidad

14 Se requieren políticas focalizadas Resolver clima de negocios Fortalecer capacidades intrínsecas de PYMES Enfocarse en empresas exitosas

15 Se requieren políticas focalizadas 500 7,400 Grandes 31,600 Mediana 138,500 Pequeña 3,970,100 3,800,000 Micro * Fuente: 3a. Reunión del Consejo Nacional para la Competitividad de las MYPYMES (2006).

16 Resultados de los Programas PYMES Entre 2001 y 2006: Y la rentabilidad? 597,088 Pymes atendidas (15% del total) 177,159 empleos generados (20% de empleos generados en el período) Sectores tradicionales son los principales apoyados: 31% textil, vestido y calzado; 15% artesanías y regalos; 12% alimentos, bebidas y tabaco. Permanentes? cuánto costó c/u? Los más vulnerables? Es buena idea? Fuente: Libro Blanco Pymes

17 Sectores innovadores e integradores de cadenas de proveedores flexibles son altamente exitosos Edición de libros y similares Fabricación de coque y otros derivados del carbón mineral Congelación y empaque de pescados y mariscos frescos Confección de ropa exterior para caballero Confección de ropa exterior para niños y niñas Fabricación de jabones, detergentes y dentífricos Fabricación y ensamble de automóviles y camiones Residual de Solow: Elementos de productividad no explicados en el uso de factores productivos Residual de Solow Industria automotriz: Alta integración de proveedores PYME Prácticas gerenciales que favorecen la innovación 92% 12% 13% 14% 22% 24% 31% Fuente: IMCO, con datos de INEGI, EIM

18 Para aumentar la tasa de supervivencia de empresas, se requiere reforzar la diferenciación e innovación Índice Competitividad Global IMCO 2002 y correlación = Índice ICT* WEF 2002 y 2003 Uso de tecnologías de información y comunicación Fuente: IMCO con datos del WEF *El índice ICT se construye de la siguiente manera; Una tercera parte de información proveniente de una encuesta acerca de la percepción de: Internet en escuelas, Competencia en TI y tecnología, Prioridad del gobierno en TIC y Programas y leyes para promover TIC. Las otras dos terceras partes del índice se obtienen de datos duros: Líneas telefónicas, PC s por habitante, usuarios de Internet, host de Internet y usuarios de celulares.

19 Conclusiones de investigación de campo con PYMES y grandes empresas Beneficios Intereses tangibles alineados Modelos transportables

20 Beneficios tangibles Empresas Grandes Proveedores locales reducen costos Proveedores confiables Distribuidores confiables Outsourcing de actividades no esenciales: mayor Flexibilidad

21 Beneficios tangibles PYMES adquieren: Destrezas, procesos y estándares de calidad Capacitación, asistencia técnica, mejores prácticas y tecnologías Capacidad financiera, calidad crediticia y aseguramiento Comparten inteligencia comercial y planes estratégicos Expansión geográfica y aumento de escala

22 Modelos transportables Mayoría considera que sus modelos son transportables a otros sectores: Programas de proveedores preferidos Programas de distribuidores Contratos a largo plazo Recursos compartidos: Inteligencia comercial

23 Modelos transportables Las Pymes están dispuestas a : Establecer relaciones de largo plazo Inversiones específicas Certificación de capacidades y estándares

24 Principales obstáculos Grandes Costoso y largo proceso de formación y capacitación Falta de áreas específicas en la estructura corporativa para promover y dar seguimiento Oportunidad para Política Pública

25 Principales obstáculos Pymes Procesos ineficientes Proceso de formación y capacitación es costoso y largo $$$$ Falta de capital humano Oportunidad para Política Pública Capital de trabajo $$$$

26 Ideas para un modelo eficiente La gestión del modelo y los recursos debe ser descentralizada Empresas grandes y Pymes son las más indicadas para gestionar los recursos El gobierno debe centrarse en financiamiento y coordinación Adopción de instrumentos tecnológicos es clave para la coordinación

27 Financiamiento de programas Pymes Apuestas riesgosas? Con el dinero de quién? Dónde y cómo?

28 Muy poco capital de Riesgo en México En el mundo Europa 30% Norteamérica 52% Latinoamérica Asia 15% LATAM 1% Africa 2% México 18% Chile 9 % Brasil 45% Argentina 29% Fuente: Price Waterhouse Coopers, 2004

29 El financiamiento de las nuevas PYMES proviene principalmente del Ahorro Familiar Fuente: Estudio de mercado realizado por Nafinsa (2001) 1% 17% 64% Ahorro Familiar 64% 18% 18% Amigos y Parientes 17% Otros 1% Banca Privada

30 En las empresas establecidas el financiamiento es principalmente de proveedores 13 % 25 % 62 % 62 Proveedores 25 Banca 13 Interno

31 Hay que desarrollar las estrategias de salida Inversión Inversión acumulada IPO EXIT Private Equity Capital de riesgo Capital Angel Capital semilla EXIT Fuente: IMCO Tiempo

32 Alternativas Fondos de Garantía administrados por profesionales con incentivos de mercado Papel activo de bancos y otros intermediarios con incentivos de mercado (i.e. ventanilla única descentralizada) Replantear papel de otros intermediarios incorporando incentivos de mercado (i.e. variabilizar rentas: pago a consultores)

33 Criterios Criterios horizontales no hacen apuestas sobre sectores, toman criterios de mercado La rentabilidad de los programas tiene sin duda una función social, que se mide con criterios de mercado

34 GRACIAS