Seguros en Chile. Mercado 2015/2016. Informe de Evolución y Perspectivas de Mercado. Abstract. Antes de imprimir piense en el medio ambiente

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1 Informe de Evolución y Perspectivas de Mercado Seguros en Chile Abstract Mercado 2015/2016 Antes de imprimir piense en el medio ambiente info@bslatam.com

2 Seguros en Chile Informe de Evolución y Perspectivas de Mercado Contenidos del reporte Overview Contexto Estructura y evolución del mercado i. Síntesis Ejecutiva.Cifras y datos clave del mercado.resumen de emergentes.contexto para la Competencia en la Actividad Aseguradora.Descripción.Evolución y proyección variables clave Estructura del Mercado de Seguros.Volumen.Composición del negocio asegurador.adopción.análisis del desempeño de diferentes seguros en negocios Vida.Análisis del desempeño de diferentes seguros en negocios No Vida.Siniestralidad.Estructura de gastos.resultados técnicos, financieros y finales Evolución del Mercado de Seguros.Tendencia histórica y evolución reciente.estimación para seguros en negocios Vida.Estimación para seguros en negocios No Vida.Evolución histórica en USD.Evolución histórica en moneda local Desempeño por entidad Perspectivas y Proyecciones Análisis y Desempeño de la Competencia.Competencia, concentración y volumen de nuevo mercado.análisis del desempeño de entidades líderes.entidades con mayor captación de mercado.ganadores y perdedores en el período.síntesis de indicadores de la competencia Perspectivas y Proyecciones de Mercado.Perspectivas para desempeño del mercado.perspectivas para la intensidad de la competencia.proyecciones por escenarios para situación del mercado en USD (Escenarios conservador, optimista y pesimista).proyecciones por escenarios para situación del mercado en moneda local (Escenarios conservador, optimista y pesimista) Sobre BSLatAm BSLatAm se especializa en investigaciones de mercado sobre Banca y Seguros en Latino América Conocimiento Entendemos el mercado y las particularidades de la región. La banca y seguros no es un sector más dentro de muchos otros, sino que es a lo que dedicamos todo nuestro tiempo y enfoque. Objetividad Somos completamente independientes sin vinculación accionaria con entidades aseguradoras, bancarias o financieras. Inspiración Aspiramos a divulgar información sobre los productos bancarios y seguros para mejorar el desarrollo regional de los servicios financieros. Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas aunque ninguna garantía expresa y/o implícita es concedida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores, respecto de la exactitud de la información histórica y/o proyectada ya sea de elaboración propia y/o la información suministrada por otras fuentes. Ninguna responsabilidad es asumida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores por decisiones efectuadas a partir del presente material. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas. info@bslatam.com Seguros en Chile Evolución y Perspectivas Septiembre

3 Introducción Mercado de Seguros en Chile Respecto del volumen de mercado incluso un escenario pesimista supone un avance en moneda local y de no mediar fuertes impactos cambiarios el sector retomaría la senda del crecimiento neto medido en USD durante 2016 y 2017 En términos generales la estructura de la competencia para el mercado de seguros en Chile se mantiene estable Entre los negocios con mayor vigor e impulso se destacan los seguros vinculados a coberturas de ahorro Elevado desarrollo e interesante potencial En términos generales la estructura de la competencia para el mercado de seguros en Chile se mantiene estable. Se trata de un mercado maduro, con buen desarrollo en términos regionales y que ofrece buenas perspectivas para el mediano plazo. Entre los negocios con mayor vigor e impulso se destacan los seguros vinculados a coberturas de ahorro. En oposición, algunas negocios importantes de seguros no vida, como por ejemplo los seguros de automóviles o los de SOAP, muestran algunas señales de desaceleración. La expectativa de crecimiento de la actividad económica para finales de 2015 y para 2016 supone una mejora respecto de los niveles apreciados durante 2014, aunque sin poder retomar el vigor del 2010/2012 de tasas superiores al 5% anual de incremento del PIB. Estructura del Mercado El resultado final promedio del mercado se mantiene en niveles cercanos al 6%, con un promedio para los negocios vida del 8.3% frente a tan sólo un 0.8% que logran los seguros no vida en Junio 2015 El mercado asegurador en Chile muestra que el conjunto de los negocios de vida tiene un peso relativo preponderante, representando al cierre del último ejercicio anual el 66% de las primas directas totales del sector. Entre los negocios más importantes en volumen a nivel local se destacan, por este motivo, negocios vida, ubicándose las rentas vitalicias en primer lugar con el 20% del sector, mientras que en segundo lugar se encuentran las pólizas de incendio y adicionales con el 11.4%. Los seguros de vehículos, ramo que en otros mercados regionales es por amplia diferencia el de mayor tamaño, en Chile representa el 9.2% de las primas y es el tercero en magnitud. Otros negocios de gran desarrollo a nivel local son los Seguros con CUI, los Seguros de AFP, las coberturas de Desgravamen y los Seguros de Salud, que en conjunto implican un 27% de volumen sectorial. El resultado final promedio del mercado se mantiene en niveles cercanos al 6%, con un promedio para los negocios vida del 8.3% frente a tan sólo un 0.8% que logran los seguros novida en Junio Desempeño de la competencia En el período de doce meses comprendido entre Junio 2014 y Junio 2015 la mayoría de los competidores muestran crecimiento en el volumen de primas operado. Sólo el 11% de las 46 aseguradoras relevadas ha retrocedido en monto de primas directas medidas en moneda local El escenario más probable para el ejercicio 2016 supone un buen desempeño con inclusive mejora respecto de la situación en 2015 En el período de doce meses comprendido entre Junio 2014 y Junio 2015 la mayoría de los competidores muestran crecimiento en el volumen de primas operado. Sólo el 11% de las 46 aseguradoras relevadas ha retrocedido en monto de primas directas medidas en moneda local en estos 12 meses, y casi el 40% de las entidades crece a un ritmo nominal superior al 30% promedio en sus carteras. Se producen, asimismo, importantes cambios en el ranking de entidades líderes. El nivel de concentración del sector asegurador en Chile es moderado en comparación a otros mercados de América Latina. Las tres primeras entidades manejan en conjunto el 25.5% del mercado medido en primas directas en Junio Los primeros diez jugadores son los que definen el desempeño del mercado y gestionan el 61% de las primas en todos los negocios ya sean vida o no vida. Buenas perspectivas con competencia estable El escenario más probable para el ejercicio 2016 supone un buen desempeño con inclusive mejora respecto de la situación en En términos de intensidad de la competencia, se espera que las condiciones se mantengan a nivel general aunque se intensifiquen en algunos negocios de nicho. Por otra parte, respecto del volumen de mercado incluso un escenario pesimista supone un avance en moneda local y de no mediar fuertes impactos cambiarios el mercado retomaría la senda del crecimiento neto medido en USD en 2016 y info@bslatam.com Seguros en Chile Evolución y Perspectivas Septiembre

4 Introducción Mercado de Seguros en Chile Volumen anual Mercado de Vida Mercado de No Vida % sobre PIB Siniestros Resultados Diciembre 2014 Diciembre 2014 Diciembre 2014 Primas directas Junio 2015 Junio 2015 USD millones USD 6723 millones USD 3440 millones 3.9% 87.0% 17.4% técnico CH$ 6223 billones CH$ 4117 billones CH$ 2106 millones +22.3% financiero Estructura por Tipo de Negocios Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector Corresponde al volumen total de producción directa estimado en Diciembre 2014 Principales Negocios del Mercado de Seguros Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector Corresponde al volumen total de producción directa estimado en Diciembre info@bslatam.com Seguros en Chile Evolución y Perspectivas Septiembre

5 Introducción Mercado de Seguros en Chile Competidores Concentración Desempeño Nuevo Mercado Con primas directas Participación acumulada Variación del volumen de negocio en moneda local Volumen captado Junio 2015 vs Junio entidades Top % En aumento 41 entidades Top 5 USD 280 millones Top % Disminución 5 entidades Top 10 USD 395 millones Desempeño (producción directa) METLIFE Participación de Mercado Entidades Líderes 1.8% 0.23% PENTA SECURITY +9.4% +0.65% CONSORCIO +2.63% +0.17% CORPSEGUROS +16.6% +0.86% BICE VIDA +19.2% +0.90% BCI SEGUROS Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector. Corresponde al volumen total de producción directa expresada en USD estimada a Junio 2015 Crecimiento y Cuota de Mercado 3.2% 0.20% SURA +10.9% +0.5% BNP PARIBAS +4.9% +0.2% CHILENA CONSOLID. 50.5% 4.8% RSA en Share +9.4% +0.35% Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector. Corresponde a la variación y participación en el volumen de producción directa expresada en USD en Junio 2014 y Junio info@bslatam.com Seguros en Chile Evolución y Perspectivas Septiembre

6 Informe de Evolución y Perspectivas de Mercado Seguros en Chile Información sobre suscripción al estudio completo: Investigaciones de Mercado sobre Banca y Seguros en Latinoamérica Consideraciones sobre información y estimaciones Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas aunque ninguna garantía expresa y/o implícita es concedida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores, respecto de la exactitud de la información histórica y/o proyectada ya sea de elaboración propia y/o la información suministrada por otras fuentes. Ninguna responsabilidad es asumida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores por decisiones efectuadas a partir del presente material. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas BSLatAm. Todos los derechos reservados info@bslatam.com Seguros en Chile Evolución y Perspectivas Septiembre