Seguros de Incendio y adicionales Chile

Transcripción

1 Seguros de Incendio y adicionales Chile Rankings y Análisis de la competencia Reporte Ejecutivo Junio 2017 info@bslatam.com

2 Contenidos Síntesis Ejecutiva.Overview.Resumen de participaciones de mercado Estructura del Mercado.Volumen.Composición del negocio.adopción Evolución del Mercado.Estadísticas de evolución histórica del negocio Rankings.Ranking de participaciones de mercado Análisis de desempeño de la Competencia.Competencia, concentración y volumen de nuevo mercado.análisis del desempeño por entidad.entidades con mayor captación de mercado.ganadores y perdedores en el período Perspectivas y Proyecciones de Mercado.Perspectivas para desempeño del mercado.perspectivas para la intensidad de la competencia.proyecciones por escenarios para situación del mercado (Escenarios conservador, optimista y pesimista) 2 2

3 Seguros de Incendio y adicionales en Chile Sintesis Ejecutiva Síntesis Ejecutiva Estructura del Mercado Evolución del Mercado Rankings Análisis y desempeño de la Competencia Perspectivas y Proyecciones 3 3

4 Estructura Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 4 4

5 Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 5 5

6 Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 6 6

7 Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 7 7

8 Seguros de Incendio en Chile, primas directas Rk Entidad USD millones USD millones Variación en USD Millones Variación en % anual market share market share Variación en Market Share 2 1 SURAMERICANA 112,69 123,63 10,94 9,71% 19,2% 24,0% 4,72% 1 2 MAPFRE 118,55 89,41-29,15-24,58% 20,2% 17,3% -2,91% 3 3 AIG CHILE 74,85 58,67-16,18-21,62% 12,8% 11,4% -1,41% 6 4 LIBERTY 40,43 39,52-0,90-2,23% 6,9% 7,7% 0,76% 7 5 BCI SEGUROS 38,87 37,36-1,51-3,90% 6,6% 7,2% 0,60% 8 6 HDI SEGUROS 25,01 31,13 6,12 24,49% 4,3% 6,0% 1,76% 4 7 PENTA 60,20 29,55-30,66-50,92% 10,3% 5,7% -4,55% 5 8 ACE 45,97 23,08-22,89-49,80% 7,8% 4,5% -3,37% 15 9 RENTA NACIONAL 5,63 19,96 14,32 254,19% 1,0% 3,9% 2,91% ORION SEGUROS 7,14 11,50 4,36 60,98% 1,2% 2,2% 1,01% CONSORCIO NACIONAL 8,23 11,10 2,87 34,81% 1,4% 2,2% 0,75% QBE CHILE 7,84 9,86 2,02 25,74% 1,3% 1,9% 0,57% 9 13 CHILENA CONSOLIDADA 18,11 9,46-8,66-47,79% 3,1% 1,8% -1,26% ZURICH SANTANDER 7,72 9,01 1,30 16,79% 1,3% 1,7% 0,43% CONTINENTAL GENERALES 1,76 5,48 3,72 210,95% 0,3% 1,1% 0,76% BNP PARIBAS CARDIF 9,05 2,32-6,73-74,34% 1,5% 0,5% -1,09% M. DE CARABINEROS 1,58 1,72 0,14 8,66% 0,3% 0,3% 0,06% METLIFE GENERALES 1,65 1,70 0,05 2,94% 0,3% 0,3% 0,05% ASSURANT CHILE - 0,83 0,83 100,00% 0,0% 0,2% 0,16% PORVENIR - 0,71 0,71 100,00% 0,0% 0,1% 0,14% ZENIT SEGUROS -0,01 0,02 0,02-327,28% 0,0% 0,0% 0,00% HUELEN 0,01 0,01-0,00-4,94% 0,0% 0,0% 0,00% REALE CHILE - 0,01 0,01 100,00% 0,0% 0,0% 0,00% CHUBB DE CHILE 0,56-0,01-0,57-101,67% 0,1% 0,0% -0,10% TOTAL 585,9 516,0-69,8-11,92% 100,0% 100,0% Ver ranking completo en Excel Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 8 8

9 Seguros de Incendio en Chile, primas directas Rk Entidad millones de pesos millones de pesos Variación en USD Millones Variación en % anual market share market share Variación en Market Share 2 1 SURAMERICANA , , ,7 9,26% 19,2% 24,0% 4,72% 1 2 MAPFRE , , ,4-24,89% 20,2% 17,3% -2,91% 3 3 AIG CHILE , , ,7-21,94% 12,8% 11,4% -1,41% 6 4 LIBERTY , ,4-700,2-2,63% 6,9% 7,7% 0,76% 7 5 BCI SEGUROS , , ,8-4,29% 6,6% 7,2% 0,60% 8 6 HDI SEGUROS , , ,4 23,98% 4,3% 6,0% 1,76% 4 7 PENTA , , ,0-51,12% 10,3% 5,7% -4,55% 5 8 ACE , , ,4-50,01% 7,8% 4,5% -3,37% 15 9 RENTA NACIONAL 3.706, , ,6 252,74% 1,0% 3,9% 2,91% ORION SEGUROS 4.699, , ,4 60,32% 1,2% 2,2% 1,01% CONSORCIO NACIONAL 5.415, , ,0 34,26% 1,4% 2,2% 0,75% QBE CHILE 5.157, , ,8 25,22% 1,3% 1,9% 0,57% 9 13 CHILENA CONSOLIDADA , , ,3-48,01% 3,1% 1,8% -1,26% ZURICH SANTANDER 5.075, ,0 827,7 16,31% 1,3% 1,7% 0,43% CONTINENTAL GENERALES 1.158, , ,0 209,68% 0,3% 1,1% 0,76% BNP PARIBAS CARDIF 5.953, , ,7-74,44% 1,5% 0,5% -1,09% M. DE CARABINEROS 1.041, ,4 85,6 8,22% 0,3% 0,3% 0,06% METLIFE GENERALES 1.085, ,1 27,3 2,52% 0,3% 0,3% 0,05% ASSURANT CHILE - 545,3 545,3 100,00% 0,0% 0,2% 0,16% PORVENIR - 467,2 467,2 100,00% 0,0% 0,1% 0,14% ZENIT SEGUROS -4,4 10,0 14,4-326,34% 0,0% 0,0% 0,00% HUELEN 4,4 4,2-0,2-5,33% 0,0% 0,0% 0,00% REALE CHILE - 3,6 3,6 100,00% 0,0% 0,0% 0,00% CHUBB DE CHILE 366,5-6,1-372,6-101,66% 0,1% 0,0% -0,10% TOTAL , , ,28% 100,0% 100,0% Ver ranking completo en Excel Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 9 9

10 Suscripción Profesional Análisis recurrente del mercado de Seguros de Incendio y adicionales en Chile Rankings actualizados y estadísticas en Excel No dedique más tiempo en buscar datos. Resumen de emergentes en PowerPoint Presentaciones editables listas para utilizar Información detallada del desempeño de cada competidor Análisis en USD, moneda local y real (neto de inflación) Todos los datos clave y estadísticas expuestos de forma simple y clara Evolución y proyecciones según escenarios 10 10

11 Seguros de Incendio y adicionales en Chile Síntesis Ejecutiva Estructura del Mercado Evolución del Mercado Rankings y análisis de Competencia Perspectivas y Proyecciones Material en Excel y PowerPoint Reporte Ejecutivo a Gratuito Solicite sin cargo el reporte a su analista Suscripción Profesional a a a a a a 30% bonificado Por trimestre en suscripción anual Activar Suscripción Cuatro reportes trimestrales durante un año 11 11

12 Sobre BSLatAm 12 12

13 Inteligencia de Mercado Reportes para su toma de decisiones +400 negocios en 19 mercados regionales Análisis permanente y sistemático 13 13

14 Innovación y desarrollo de productos Relevamientos regionales e internacionales para asistir el desarrollo de mejores productos financieros y seguros en la región Mapeos de casos de éxito y experiencias locales/internacionales para poder tomar adecuadas decisiones y mitigar los riesgos 14 14

15 Sectores 100% de dedicación en Banca y Seguros La banca y seguros no es un sector más dentro de muchos otros Es a lo que dedicamos todo nuestro trabajo Investigaciones sobre Servicios Bancarios Bancarización y acceso a servicios financieros Innovación bancaria Canales Financiación al consumo Homebanking Microfinanzas Mobilebanking Medios de Pago Préstamos Personales Préstamos Hipotecarios Préstamos Prendarios Redes POS Adquirencia Remesas y servicios de envío de dinero Tarjetas de Crédito Tarjetas de Débito Tarjetas Prepagas Investigaciones sobre Seguros Bancaseguros Canales de Venta de Seguros Innovación en coberturas Microseguros Accidentes Agrícolas Automóviles SOAT SOAP Seguros Online Seguros Mobile Seguros para PyMEs Salud Sepelio Hogar Incendio Terremoto Transportes Aeronavegación/Marítimos Mascotas Vida Retiro Pensiones Protección 15 15

16 Mercados 100% de dedicación en América Latina Entendemos las particularidades de la región y la idiosincrasia de sus consumidores Permanente monitoreo en Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana Uruguay Venezuela Objetividad y Compromiso Absoluta independencia sin vinculación accionaria con entidades aseguradoras, bancarias o financieras Aspiramos a divulgar información que permita desarrollar mejores productos bancarios y coberturas de seguros 16 16

17 Banca Seguros en LatinoAmérica Consideraciones sobre información y estimaciones Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Por lo tanto, las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía es concedida por BSLatAm, sus participantes o colaboradores, respecto de la información suministrada por dichas fuentes. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas