Presentación de resultados. Primer trimestre de 2013

Transcripción

1 Presentación de resultados Primer trimestre de 2013

2 Contenido Resultados de la Compañía Principales cifras del portafolio de inversiones

3 Resultados de la Compañía Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de Inversiones Suramericana, SURA Asset Management y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras de Suramericana son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas por entidades oficiales. Grupo de Inversiones Suramericana no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.

4 Balance General TRM 1, Trimestre Variación % MM USD 1T 13 4T 12 1T 12 1T13/4T12 1T13/1T12 1T 13 Disponible $ 4, , % -88.4% 2.6 Inversiones negociables 17,216 88, % % 9.4 Deudores 417, , , % -44.7% Gastos pagados por anticipado N/A N/A - Total activo corriente 439, , , % -44.8% Inversiones permanentes 9,238,420 9,102,546 9,689, % -4.7% 5,042.3 Propiedades, planta y equipo - Vehiculo % 80.3% 0.4 Intangibles 2,046 2,065 44, % -95.4% 1.1 Otros activos % 0.0% 0.0 Valorizaciones 12,379,080 12,372,807 10,365, % 19.4% 6,756.4 Total activo $ 22,059,715 21,680,178 20,895, % 5.6% 12,040.0 Obligaciones financieras 260, , , % -54.7% Otras obligaciones financieras 22,508 21,243 1,000, % -97.8% 12.3 Cuentas por pagar 305, , , % -3.4% Impuestos gravamenes y tasas 4,300 4,300 6, % -33.3% 2.3 Obligaciones laborales % -17.2% 0.2 Ingresos recibidos por anticipado 245,571 26, , % -85.6% Pasivos estimados y provisiones 32,938 33,794 20, % % 18.0 Total pasivo corriente 871, ,318 2,146, % -59.4% Bonos ordinarios 250, , , % 0.0% Total pasivo 1,121, ,318 2,396, % -53.2% Total patrimonio de los accionistas 20,938,427 20,791,860 18,499, % 13.2% 11,428.0 Total pasivo y patrimonio $ 22,059,715 21,680,178 20,895, % 5.6% 12,040.0 Cifras en millones de pesos 4 4

5 Estado de Resultados TRM 1, Trimestre Variación % MM USD 1T 13 4T 12 1T 12 1T13/4T12 1T13/1T12 1T 13 Dividendos 84,484 66,994 64, % 30.5% 46.1 Intereses , % -77.7% 0.3 Utilidad por método de Participacion, neto 131,341 39,733 67, % 94.4% 71.7 Utilidad en Venta de Inversiones, neto 99,436 11,142 22, % 340.5% 54.3 Valoración a precios de mercado, neto 1, % % 0.6 Derechos de suscripción - 1,641 - N/A N/A - Ingresos Operacionales 316, , , % 101.8% Gastos de Personal 1,917 2,119 2, % -15.4% 1.0 Honorarios 1,048 2,825 14, % -92.6% 0.6 Gastos operacionales 4,362 2,039 35, % -87.9% 2.4 Depreciaciones % 61.3% 0.0 Gastos operacionales de administración 7,373 7,019 52, % -85.9% 4.0 Utilidad Operacional 309, , , % 196.0% Ajustes por Diferencia en Cambio (536) 3,445 (97,704) % -99.5% (0.3) Gastos Financieros y Comisiones 19,144 13,212 25, % -26.2% 10.4 Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos % -96.6% 0.0 Compensación opción call ADR - (0) 5,021 N/A N/A - Diversos (11) 1,747 (10,271) N/A N/A (0.0) Egresos (ingresos) no Operacionales 18,617 18,546 (76,438) 0.4% % 10.2 Utilidad Antes de Impuesto de renta 290,893 94, , % 60.7% Provision para Impuestos (3,634) (7,522) (2,767) -51.7% 31.3% (2.0) Utilidad Neta 287,259 86, , % 61.2% Cifras en millones de pesos 5 5

6 GRUPOSURA ACCIONISTAS 7.1% 10.9% 32.3% Grupo Argos y Filiales Grupo Nutresa 12.3% 526 fondos internacionales Fondos de Pensiones Colombianos Fondos Internacionales Inversionistas Individuales 27.0% 10.3% Inversionistas Institucionales Número de acciones ord. en circulación: 469,037,260 Número de acciones pref. en circulación: 106,334,963 Acciones en circulación: 575,372,223 Capitalización bursátil (billones de pesos): 22.5 PVL (Precio/ Valor en libros): 1.07 Número de accionistas: 24,091 Fondos internacionales: 526 Fuente: Libro de Registro de Accionistas al 31 de marzo

7 GRUPOSURA GRUPOSURA mar-13 % Var Anual* % Var. YTD * 31-dic-12 GRUPOSURA (Pesos) 39, % 2.6% 38,000 PFGRUPSURA (Pesos) 39, % 0.5% 39,000 COLCAP (Puntos) 1, % -3.2% 1,833 * Valorización YTD sin dividendo; YTD: 31-DIC

8 Portafolio de Inversiones Fuente: GRUPOSURA Estimado del valor comercial con Suramericana a 2x el valor en libros y Protección al valor de la acción en el mercado. (El múltiplo debe ser el calculado por el mercado) Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de manera directa e indirecta. Grupo Argos 20.9% Grupo Nutresa 17.6% Otros 0.6% Peso relativo sobre el valor comercial del portafolio, el cual ascendió a COP 23.9 billones a Marzo 31 de 2013 Sura Asset Management 18.6% Protección - AFP 2.4% Suramericana 12.9% Bancolombia 27.0% 8 8

9 Principales cifras del portafolio de inversiones

10 SURA Asset Management 10 10

11 Participaciones de mercado - AUM Sura Asset Management primera en pensiones en América Latina con un 22.2% del mercado mandatorio Sura Asset Management por país AUM Obligatorias Industria Market Share Ranking México 21, , % #3 Chile 36, , % #2 Perú 11,615 38, % #2 Colombia 26,795 72, % #1 Uruguay 1,997 11, % #2 Competidores Relevantes Banamex Profuturo Principal Habitat Cuprum Provida Prima Horizonte Profuturo Porvenir Horizonte Colfondos República Unión Capital El Salvador 3,285 7, % #2 AFP Confía Total SUAM 101, , % #1 Cifras a marzo de 2013 en Millones USD 11

12 SURA Asset Management Principales cifras 12

13 Cifras de mercado Activos bajo manejo (USD bn) 4.3% % % % % % 3.4% Chile México Perú Colombia Uruguay El Salvador TOTAL AUM 2011 AUM 2012 AUM Mar 2013 Afiliados Pensiones Obligatorias 14,548, % -0.4% 1,870, % 6,139, % 1,351, % 3,619, % 290, % 1,276,495 Chile México Perú Colombia Uruguay El Salvador TOTAL Afiliados PO 2011 Afiliados PO 2012 Afiliados PO Mar

14 Suramericana PRINCIPALES CIFRAS 31-mar mar-12 % Var. Activos totales 2, , % Activos corrientes % Inversiones 1, , % Total pasivo % Total patrimonio 1, , % Ingresos % Ingresos Método de Part % Egresos % Utilidad neta % Cifras en miles de millones de pesos 14 14

15 Suramericana Participación de las filiales de SURAMERICANA en el ingreso (Marzo 31 de 2012) 31-mar mar-12 % Var. Seguros de Vida 423, , % Seguros Generales 295, , % EPS Sura 246, , % ARL Sura 151, , % Seguros y Seguridad Social 1,116, , % Otras (24); 30.1% Suramericana; 21.3% Bolívar; 10.6% Asesuisa 41,023 36, % Estado; 4.8% SURA Republica Dominicana 30,416 26, % Alfa; 6.6% Mapfre; 7.6% SURA Panamá 20,033 18, % Seguros en el exterior 91,472 80, % Liberty; 5.8% Allianz; 6.7% Otras filiales 0 63, % Colpatria; 6.3% Total Filiales 1,208,200 1,144, % Participación de mercado a febrero 2013 Fuente: Fasecolda Cifras en millones de pesos 15 15

16 Seguros Generales Suramericana PRINCIPALES CIFRAS 31-mar mar-12 % Var. Primas totales % Primas retenidas % Siniestros totales % Siniestros retenidos % Reservas totales % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto inversiones % Utilidad neta % Activo 1, , % Pasivo 1, % Patrimonio % INDICADORES 31-mar mar-12 Siniestralidad bruta 63.0% 53.5% Siniestralidad incurrida retenida 53.7% 55.6% Comisionamiento 11.8% 12.9% Razón combinada 104.4% 106.1% Factor de gastos 15.7% 16.5% Otros (16) 28.0% Bolívar 6.9% Suramericana 15.2% Allianz 9.3% Colpatria 8.2% Previsora 6.7% Liberty 8.0% Mapfre 8.8% Estado 8.8% Cifras en miles de millones de pesos Participación de mercado a febrero

17 Producción y Siniestros por Ramo Primas y Siniestros Primas 1T 13 % Var Primas Retenidas Siniestros Retenidos % Siniestralidad Retenida Automóviles 128, % 122,795 79, % SOAT 56, % 50,523 22, % Incendio 40, % 7, % Transportes 10, % 9,083 2, % Resp. civil 16, % 7,856 1, % Otros 43, % 20,875 10, % Total 295, % 218, , % Producción por ramos en Generales Resp. civil 5.7% Transportes 3.4% Sustraccion 1.5% Otros 13.1% Automóviles 43.4% Incendio 13.7% Cifras en millones de pesos SOAT 19.2% 17 17

18 Seguros de Vida Suramericana PRINCIPALES CIFRAS 31-mar mar-12 % Var. Primas totales % Primas retenidas % Siniestros totales % Siniestros retenidos % Reservas totales % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto inversiones % Utilidad neta % INDICADORES 31-mar mar-12 Siniestralidad bruta 70.7% 65.5% Siniestralidad incurrida retenida 65.3% 64.4% Comisionamiento 10.5% 9.7% Factor de gastos 11.6% 12.5% Otras (20) 32.7% Suramericana 27.2% Activo 4, , % Pasivo 3, , % Patrimonio % Metlife 4.0% ACE 4.0% Liberty 5.0% Mapfre 6.3% Bolívar 12.1% Allianz 8.8% Cifras en miles de millones de pesos Participación de mercado a febrero

19 Producción y Siniestros por Ramo Primas y Siniestros Primas 1T 13 % Var Primas Retenidas Siniestros Retenidos % Siniestralidad Retenida Salud 128, % 128,088 80, % Vida Individual 84, % 74,554 40, % Vida Grupo 69, % 68,246 25, % Otros 20, % 18,428 12, % Total sin previsionales ni rentas 301, % 289, , % Previsionales 104, % 104,380 99, % Rentas Vitalicias y Voluntarias 17, % 17,699 10, % Total 423, % 411, , % Previsionales 24.6% Producción por ramos en Vida Rentas Vitalicias y Voluntarias 4.4% Salud 30.6% Otros y Ajuste de Siniestros 4.2% Vida Grupo Vida Individual 16.4% 19.8% Cifras en millones de pesos 19 19

20 ARL Sura PRINCIPALES CIFRAS 31-mar mar-12 % Var. Primas totales % Siniestros totales % Reservas totales % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto de las inversiones % Utilidad neta % Activo 1, , % Pasivo 1, % Patrimonio % INDICADORES 31-mar mar-12 % Var. Tasa de accidentalidad 1.3% 1.4% Tasa de severidad 0.1% 0.1% Dias perdidos 272, , % Promedio días perdidos % Liberty 5.4% Bolivar 6.6% Otras (4) 6.4% Arp Sura 28.9% Colpatria 13.7% Colmena 15.2% Positiva 23.8% Cifras en miles de millones de pesos Participación de mercado a febrero

21 EPS Sura PRINCIPALES CIFRAS 31-mar mar-12 % Var. Primas totales % Siniestros netos % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto Inversiones % Utilidad o pérdida neta % Activo % Pasivo % Patrimonio % Otras (18) 34.0% Famisanar 7.0% Eps Sura 8.0% Grupo Saludcoop 27.0% Coomeva 15.0% Salud Total 9.0% Participación de mercado a febrero 2013 INDICADORES 31-mar mar-12 Siniestralidad neta 90.8% 90.6% Comisionamiento 0.7% 0.9% Patrimonio técnico Cifras en miles de millones de pesos 21 21

22 Protección PRINCIPALES CIFRAS 31-mar mar-12 % Var. Ingresos Operacionales 105, , % Comisiones y honorarios 98, , % Cesantía 20, , % Obligatorias 54, , % Voluntarias 23, , % Egresos Operacionales 82, , % Utilidad Neta 40, , % Activos 1,068, , % Patrimonio 920, , % ROE 7.9% FONDOS Fondo de Pensiones Oblig No. de Afiliados (Miles) 3,619 3, % Valor de fondo 47,999 41, % Valor de Fondo Mercado 130, , % Part. Mercado sin ISS 36.8% 37.3% Fondo de Cesantía No. de Afiliados (Miles) 2,041 2, % Valor de fondo 3,396 3, % Valor de Fondo Mercado 8,804 7, % Participación Mercado 38.6% 38.5% Fondo de Pensiones Volun Valor de fondo 4,542 3, % Valor de Fondo Mercado 11,890 10, % Participación Mercado 38.2% 36.6% TOTAL FONDOS ADMON. 55,937 47, % Cifras en millones de pesos Cifras acumuladas en miles de millones de pesos. Fuente: Asofondos 22 22

23 CFO: Ignacio Calle Gerente de Inversiones: Maria Adelaida Tamayo Director IR: Luis Eduardo Martínez Teléfono: (574)