REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL AUTOPARTES PANAMÁ

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1 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES PANAMÁ

2 Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ Cámara de Comercio de Bogotá Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional Bogotá, 2010 ISBN: Diseño y diagramación cre-eight comunicación gráfica

3 Tabla Sector de de Contenidos AUTOPARTES EN PANAMÁ Resumen ejecutivo 6 1. Descripción general del sector Introducción general al sector Fortalezas y debilidades Fortalezas de las autopartes y repuestos automotrices colombianos en Panamá Debilidades de las autopartes y repuestos automotrices colombianos Panamá Distribución geográfica Principales actores Principales estadísticas del mercado Producción total Oferta Exportable panameña Principales Productos Exportaciones panameñas totales de productos automotrices al mundo, incluyendo países destino Importaciones panameñas total de autopartes, repuestos y carrocerías, incluyendo los principales países proveedores Principales autopartes, repuestos, lubricantes y accesorios para vehículos panameños exportados Principales autopartes importados por Panamá Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia Análisis de la demanda Principales autopartes demandadas por el mercado Características y presentación Tendencias en la demanda de autopartes en Panamá Oportunidades específicas de negocio Descripción de principales canales de distribución y comercialización Principales importadores y distribuidores nacionales Representantes de casas extranjeras CANAL INSTITUCIONAL IMPORTADOR DIRECTO DISTRIBUIDOR MAYORISTA CANAL MINORISTA Precio de compra importador Requisitos para la importación Normas de etiquetado Marcado Registro de Marca Valor del arancel por posición arancelaria Estructura Arancelaria Tarifas arancelarias e impuestos internos Acuerdos comerciales vigentes en Panamá Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá 40

4 Sector Tabla AUTOPARTES de Contenidos EN PANAMÁ Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) Ley de Comercio y Desarrollo del Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus) Principales canales de comercialización Representante de Casas Extranjeras en Panamá Importadores directos Mayoristas Pequeños negocios (Talleres de mecánica, de latonería y pintura, puntos de venta de repuestos al detal) Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización Condiciones Comerciales Volúmenes aproximados Recurrencia de compra Análisis del entorno competitivo Países de origen Productos relevantes Fortalezas de los productos colombianos en Panamá Amenazas para los productos colombianos en Panamá Productores locales Precio de venta local en planta Presentaciones (empaque, diseño y embalaje) Perfil de principales competidores Proceso de importación Principales puertos de entrada Estrategias de promoción y marketing Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales Panamá Motor Show Auto Show Expo Móvil Feria Internacional El Salvador Publicaciones del sector Estrategia recomendada de promoción Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores Contactos Cámaras y asociaciones Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales 57 Conclusiones 64

5 Índice de tablas Sector de AUTOPARTES y gráficos EN PANAMÁ Tabla 1. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia y por clase de placa - Año Tabla 2. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia y por utilidad - año 2006 (1) 10 Tabla 3. Exportaciones panameñas al mundo de autopartes, repuestos, aditivos, lubricantes y carrocerías comprendidos en los capítulos 27 y 87, año 2008 (Preliminar) 12 Tabla 4. Importaciones panameñas correspondientes a autopartes, carrocerías y repuestos, año 2008 (Preliminar) 13 Tabla 5. Principales autopartes exportados por Panamá año Tabla 6. Principales autopartes Importados por Panamá año Tabla 7. Balanza bilateral Colombia Panamá 23 Tabla 8. Principales productos importados por Colombia de Panamá 23 Tabla 9. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá 24 Tabla 10. Principales autopartes Importados por Panamá de Colombia en el año Tabla 11. Parque automotor panameño entre los años 2000 y Tabla 12. Importaciones panameñas de autopartes, accesorios y repuestos, para el año 2008 por país. 46 Tabla 13. Importaciones panameñas de autopartes, repuestos y accesorios, para el año 2008 por Posición Arancelaria. 47 Tabla 14. Principales puertos de Panamá 50 Tabla 15. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales de autopartes y repuestos automotrices en Panamá. 57 Gráfico 1. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá Capítulos 27 y 87 - Año Gráfico 3. Principales socios comerciales - Importaciones a Panamá autopartes, repuestos y carrocerías Año Gráfico 4. Principales autopartes exportados por Panamá - Año Gráfico 5. Parque automotor en Panamá - Año y tendencia 27 Gráfico 6. Márgenes de utilidad, comercializadores autopartes y repuestos en Panamá. 30

6 Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ resumen ejecutivo La cercanía geográfica de Colombia a Panamá y la continua presencia de empresarios colombianos productores de autopartes en Panamá, son algunas de las razones por las que es importante este sector para Colombia y la razón principal de la elaboración de este reporte de monitoreo sectorial, el cual se enfoca en la potencialidad de posibilidades y oportunidades de negocio para empresas colombianas en este país. Las posibilidades y oportunidades de negocio para los repuestos, autopartes y accesorios para vehículos en Panamá han venido en aumento gracias al rápido incremento en la importación de nuevas unidades de transportación tanto nuevas como usadas y a la facilidad que tienen los panameños de importar automóviles usados para el mercado local. En el desarrollo de este reporte sectorial vamos a observar el efecto que produce en el sector, la importación de vehículos y repuestos usados y el efecto que esta causa en el sector autopartista en Panamá.

7 Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ 1. Descripción general del sector 1.1 Introducción general al sector A diferencia de Colombia, en los países del istmo se permite la importación de repuestos usados para vehículos, los cuales provienen en su mayoría de Estados Unidos y Asia, estos ingresan al mercado panameño principalmente por Costa Rica, país que a su vez los importa por medio de empresas legalmente constituidas que se especializan en el envío de personal para desguazar vehículos en Japón y Estados Unidos principalmente. Los principales repuestos usados son las culatas, bombas de freno, bombas de aceite, productos que están orientados a modelos más antiguos y para sectores de menor poder adquisitivo, ya que la diferencia entre los repuestos nuevos y usados puede ser de un precio hasta un 40% más bajo en los repuestos usados que en los repuestos nuevos. Existe un gran mercado para las piezas de cambio y mantenimiento en los vehículos, así como los accesorios y aditivos. Entre los principales se encuentran los filtros, las pastillas y bandas para frenos, embragues, correas, mangueras, repuestos para cajas de cambios mecánicas, elementos de plásticos, aditivos para el combustible, el aceite, repuestos de suspensión, trasmisión y motor en general. En cuanto a las marcas, el mercado está muy atomizado, pues se encuentran vehículos de muchas marcas, de diferentes procedencias y de diferentes años lo que hace un consumo muy variado y en volúmenes relativamente pequeños. El incremento en el número de turistas también influye en el requerimiento de autopartes en Panamá, ya que las empresas de renta de autos se ven influenciadas en forma directa por el incremento en el número de pasajeros que ingresan al país, es de anotar que existen un gran número de empresas dedicadas a esta actividad y sus flotillas de vehículos son de las más grandes en la Región, en relación con el número de habitantes por país. Así mismo el costo por alquiler de auto en Panamá es uno de los más bajos en la Región. Otro cliente interesante pero de menor consumo es el sector Gobierno, quienes compran directamente a los distribuidores de autopartes y talleres especializados en reparación de vehículos en Panamá.

8 Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ 1.2 Fortalezas y debilidades Fortalezas de las autopartes y repuestos automotrices colombianos en Panamá La cercanía geográfica y la facilidad logística se convierten en una de las principales fortalezas de los productores colombianos de autopartes para su ingreso al mercado panameño, adicionalmente el producto colombiano es reconocido en Panamá por su calidad, garantía y respaldo; muchos de los productos ofrecidos han sido homologados o están avalados por empresas productoras de vehículos alrededor del mundo. La facilidad de desplazamiento del proveedor o comprador entre Panamá y Colombia, el hablar el mismo idioma y la casi nula producción de algunos repuestos en Panamá se convierten también en la oportunidad para que las empresas colombianas puedan llegar con éxito al mercado panameño. La Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá (ADAP) 1, estima que cada año circulan en promedio en Panamá entre 20 y 30 mil nuevos vehículos en el país, lo que genera un crecimiento y beneficio económico para el país. Entre las marcas de vehículos nuevos preferidas por los panameños se encuentran Toyota, Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Kia, Honda y Chevrolet. En menor medida se observan las ventas de BMW, Mercedes Benz, Renault y algunas marcas de lujo. En Panamá existen alrededor de 35 marcas de vehículos circulando por sus vías. El crecimiento inmobiliario al igual que la afluencia de extranjeros con residencia permanente, han contribuido al alza del mercado automotriz de Panamá. Actualmente hay un gran número de inversionistas que viajan constantemente a ese país, quienes prefieren comprar un auto a alquilarlo, lo que también ha ayudado a elevar el nivel de ventas del mercado automotriz de Panamá. Es importante resaltar que a pesar de existir autorización para la importación de vehículos usados, esta cantidad oscila entre 10 y 15 mil vehículos por mes, siendo siempre superior la importación de vehículos nuevos. La Asociación de Distribuidores de Repuestos Automotrices y Llantas de Panamá (ADIRA), estima que durante los últimos cinco años el crecimiento de la venta de repuestos y partes automotrices ha sido sostenido en un 5% aproximadamente, gracias al auge de la construcción y al dinamismo de la economía panameña. Las reformas fiscales impuestas por el Gobierno Nacional para el año 2010, eliminaron el impuesto de introducción de los vehículos que variaba de entre 15% y 20% y creó un impuesto selectivo al consumo (ISC) que se complementará con el impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios (Itbms) que aumentó de 5% a 7% el precio de los autos nuevos a partir del 1 de julio de 2010 cuando entró en vigencia la normativa. Las nuevas tasas impositivas generarán un alza en el precio de ciertos vehículos lo que retrasará los planes de compra de nuevos autos. Los dueños de automóviles invertirán más en el mantenimiento de sus autos, tras el incremento en el precio de las nuevas unidades 2. La cantidad de vehículos circulando en Panamá es de más de unidades, lo que representa más de 50 millones de dólares anualmente en venta de repuestos y autopartes

9 Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ Debilidades de las autopartes y repuestos automotrices colombianos Panamá En su mayoría, los repuestos para autos que se utilizan en Panamá provienen de Japón, Taiwán, China y Corea, puesto que los autos de fabricación asiática lideran las ventas. (1) Excluye los automóviles que tienen placa oficial. (2) Con base en la estimación de la población total, al 1 de julio de Excluye la población de las comarcas indígenas. Datos con base en los registros de venta de placas que se llevan en las Tesorerías Municipales de la República Gráfico 1. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia La mayor parte del comercio de venta de repuestos y autopartes están en manos de ciudadanos asiáticos, quienes tienen un 75% de participación de este mercado 3. De acuerdo con lo conversado con algunos de los distribuidores de autopartes en Panamá, una de las principales debilidades del exportador colombiano es su falta de capacitación y desconocimiento de los términos de negociación internacional usados en Panamá. 1.3 Distribución geográfica A continuación se relaciona la distribución geográfica del parque automotor de Panamá para el año 2006, por provincia y por tipo de actividad, particular o comercial: Tabla 1. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia y por clase de placa - Año 2006 Provincia Total (1) Placa Número Cada 1000 Hab. (2) Comercial Particular Bocas Del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Veraguas Total Fuente: / /cuadro02.pdf Fuente: / /cuadro02.pdf Para el año 2006, última estadística publicada por la Contraloría de Panamá, un 79,33% del total de los vehículos se encontraban inscritos y con registro de placas en Panamá, provincia en la que se concentra el mayor tráfico vehicular y por ende un mayor número de empresas comercializadoras de repuestos y partes para automotores, así como talleres especializados en mecánica vehicular y tiendas para la venta de accesorios. En cuanto al uso de cada vehículo y su capacidad de carga, observamos como también en la provincia de Panamá se presenta el mayor porcentaje de vehículos tanto para el transporte de carga como para el transporte de pasajeros. La información relacionada en la Tabla 2, nos puede orientar sobre el tipo de autopartes o repuestos que se pueden comercializar con mayor intensidad de acuerdo al uso del vehículo y según la provincia y según el tamaño del parque automotor. 3.

10 Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ Tabla 2. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia y por utilidad - año 2006 (1) Provincia Transporte de carga Transporte de pasajeros Número Capacidad Número Capacidad (en Tons. cortas) (en # de personas) Bocas Del Toro , Coclé , Colón , Chiriquí , Darién 36 95, Herrera , Los Santos , Panamá , Veraguas , Total , Fuente: / /cuadro05.pdf (1) Excluye los automóviles que tienen placa oficial y otros. Con base en registros de venta de placas que se llevan en las Tesorerías Municipales de la República. 1.4 Principales actores En lo que respecta al sector de autopartes y repuestos, en Panamá existen diferentes actores que participan en el proceso de importación y comercialización: Importadores directos Representantes de casas extranjeras Distribuidores mayoristas Distribuidores minoristas y vendedores al detal Canal Institucional comprendido por empresas del Gobierno quienes convocan a licitaciones públicas Empresas privadas, generalmente organizaciones que requieren dar mantenimiento a una flotilla de vehículos. Re-exportadores de autopartes y repuestos 10

11 Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ 2. Principales estadísticas del mercado 2.1 Producción total Panamá no es un gran productor de repuestos y autopartes, sin embargo, existe un fabricante de baterías ubicado en Panamá, el cual abastece con su producción un 30% del mercado local, viéndose los distribuidores en la obligación de importar de diferentes partes del mundo baterías para abastecer el resto del país Oferta Exportable panameña Panamá no tiene una gran industria local productora de autopartes, pero si tiene experiencia en la importación de repuestos y en la reexportación de los mismos a todo Estados Unidos, Centroamérica, El Caribe y Suramérica Principales Productos Los principales productos reexportados por Panamá son las cabinas y carrocerías para vehículos terrestres y los producidos localmente son los aceites lubricantes y aditivos y los silenciadores y tubos de escape. 2.2 Exportaciones panameñas totales de productos automotrices al mundo, incluyendo países destino A continuación se relacionan las estadísticas de producción y reexportación al mundo de autopartes y lubricantes comprendidos en los capítulos 27 y 87 del Sistema Arancelario, en el año

12 Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ Tabla 3. Exportaciones panameñas al mundo de autopartes, repuestos, aditivos, lubricantes y carrocerías comprendidos en los capítulos 27 y 87, año 2008 (Preliminar) 4 Peso y valor de la exportación de Panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria. Año 2008 (Preliminar) País Específico Y Descripción Arancelaria Peso (En Kilos) Valor Fob Porcentual País Capítulo Descripción Neto Bruto (En Dólares) Participación Costa Rica 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,37% Nicaragua 87 Vehiculos Automoviles, Tractores, Velocipedos Y Demas Vehiculos Terrestres, Sus Partes Y Accesorios ,45% Puerto Rico 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,42% Venezuela 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,86% Costa Rica 87 Vehiculos Automoviles, Tractores, Velocipedos Y Demas Vehiculos Terrestres, Sus Partes Y Accesorios ,71% Trinidad Y Tobago 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,02% Nicaragua 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,35% Honduras 87 Vehiculos Automoviles, Tractores, Velocipedos Y Demas Vehiculos Terrestres, Sus Partes Y Accesorios ,26% Guatemala 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,83% Colombia 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,79% Rep. Dominicana 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,78% Surinam 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,49% Peru 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,48% El Salvador 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,48% Ghana 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,39% EEUU 87 Vehiculos Automoviles, Tractores, Velocipedos Y Demas Vehiculos Terrestres, Sus Partes Y Accesorios ,18% Z. Libre de Colon 27 Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente ,15% Total ,00% Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá Capítulos 27 y 87 - Año Importaciones panameñas total de autopartes, repuestos y carrocerías, incluyendo los principales países proveedores 6 A continuación se relacionan las estadísticas de importación de las autopartes, repuestos y carrocerías incluyendo los principales proveedores de Panamá para el año Debido al gran número de productos que comprenden las autopartes, repuestos y carrocerías para automóviles, se han seleccionado los más representativos del mercado por país año 2008 (Preliminar) año 2008 (Preliminar) año 2008 (Preliminar) 12

13 Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ Tabla 4. Importaciones panameñas correspondientes a autopartes, carrocerías y repuestos, año 2008 (Preliminar) 7 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria. Año 2008 (preliminar) País específico y descripción arancelaria Peso (en kilos) Valor FOB País Posición arancelaria Descripción Neto Bruto (En dólares) Part. % USA Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,62% Japón Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,94% Zona libre de colón Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,86% Zona libre de colón Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los ,90% USA tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonia o radiotelegrafia, combinados con grabador o reproductor de sonido. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas A ,17% Almacenes de deposito Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los ,98% Mexico tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, combinados con grabador o reproductor de sonido. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,71% Alemania Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,70% China-taiwan (formosa) Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas ,59% China continental A Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,54% Zona libre de colón Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas ,52% Tailandia A Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,49% USA Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas ,44% Colombia A Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan ,34% Costa rica su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan ,22% Corea del sur su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,16% Japón Las demas partes de vehiculos para vias ferreas o similares ,03% China-taiwan (formosa) Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,00% Estados unidos de america Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoviles de las partidas A ,93% China continental Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas ,90% Japón A Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo ,87% Estados unidos de america Las demas cajas de cambio de vehiculos automoviles de las partidas A ,87% China-taiwan (formosa) Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas A ,86% Estados unidos de america Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras ,84% Venezuela Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,84% Estados unidos de america Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo ,83% Japón Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas A ,82% Estados unidos de america Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas A ,77% Brasil Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,74% China continental Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,70% año 2008 (Preliminar) 13

14 Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ Estados unidos de america Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de vehiculos automoviles de las partidas A ,68% Zona libre de colón Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,67% Estados unidos de america Silenciadores y tubos (ca os) de escape, de vehiculos automoviles de las partidas ,65% Estados unidos de america A Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, excepto combinados con grabador o reproductor de sonido ,63% Japón Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,60% Japón angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas A ,58% Estados unidos de america Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas, excepto para neumaticos o camaras de aire para vehiculos ,54% China-taiwan (formosa) Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoviles de las partidas A ,50% Estados unidos de america Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas ,46% Estados unidos de america A Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,46% Estados unidos de america angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas A ,42% Estados unidos de america Chasis de vehiculos automoviles de las partidas 87.01, 87.02, Y 87.05, Equipado ,42% Estados unidos de america con su motor. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,40% Estados unidos de america angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas A ,37% Zona libre de colón Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas A ,36% Francia Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,34% Estados unidos de america Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo ,33% Japón Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador ,33% Dinamarca con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras ,33% Estados unidos de america Alfombras para los vehiculos de transporte y similares de caucho vulcanizado sin endurecer ,32% Japón Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas A ,32% China continental Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, ,32% China-taiwan (formosa) aeronaves, barcos u otros vehiculos. Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas A ,31% Japón Motores de embolo (piston) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos ,31% Costa rica del capitulo 87, de cilindrada superior a 1000 cm3. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,30% Japón Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos ,29% 14

15 Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ Japón Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y ,28% China continental maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas ,25% Paises bajos A Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,25% Colombia Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,25% Estados unidos de america Elevadores fijos para vehiculos automoviles, del tipo de los utilizados en talleres ,25% Japón Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos ,24% Estados unidos de america Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, ,24% Estados unidos de america aeronaves, barcos u otros vehiculos. Los demas embragues y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas A ,24% Zona libre de colón Platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas ,23% Japón A Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas A ,23% Estados unidos de america Las demas partes y accesorios de los vehiculos de las partidas A ,23% India Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales ,21% Estados unidos de america Motores de embolo (piston) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87, de cilindrada superior a 1000 cm ,19% Tailandia Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoviles ,19% Zona libre de colón de las partidas A Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas ,18% China-taiwan (formosa) A Las demas partes y accesorios de los vehiculos de las partidas A ,18% Japón Platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas ,18% Mexico A Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras ,18% Estados unidos de america Espejos retrovisores para vehiculos ,17% Estados unidos de america Embragues de disco para transmision manual y sus partes, completos, nuevos, de vehiculos automoviles de las partidas A ,16% Zona libre de colón Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los ,16% China continental tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, excepto combinados con grabador o reproductor de sonido. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales ,15% Estados unidos de america Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas ,14% Costa rica Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,14% Corea del sur angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del ,14% Mexico tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas ,13% China continental A Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas ,13% Estados unidos de america Los demas volantes, columnas y cajas de direccion de vehiculos automoviles de las partidas A ,13% Suecia Las demas cajas de cambio de vehiculos automoviles de las partidas A ,13% Tailandia Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras ,13% 15

16 Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ Estados unidos de america Los demas embragues de disco para transmision manual y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas A ,12% Zona libre de colón Alfombras para los vehiculos de transporte y similares de caucho vulcanizado sin endurecer ,12% Canada Vehiculos con motor de embolo (piston) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada ,12% Zona libre de colón inferior o igual a 1,000 centimetros cubicos, cuando su valor cif exceda de b/.5,001.00, Sin pasar de b/.12, Las demas partes y accesorios de los vehiculos de las partidas A ,12% Brasil Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,12% Zona libre de colón angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,12% Republica checa angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,12% Mexico Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas ,12% Paises bajos A Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,12% Dinamarca angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,12% Corea del sur Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas A ,12% Estados unidos de america Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas ,12% China continental Embragues de disco para transmision manual y sus partes, completos, nuevos, de vehiculos ,12% Reino unido automoviles de las partidas A Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,12% Japón Los demas embragues y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas A ,11% Estados unidos de america Platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas ,11% Estados unidos de america A Las demas cabinas para vehiculos automoviles de las partidas A ,11% China continental Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador ,10% Italia con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,10% Belgica-luxemburgo Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas ,10% Zona libre de colón A Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y ,10% China-taiwan (formosa) maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador ,10% Colombia con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del ,10% Corea del sur tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del cap. 87. Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoviles de las partidas A ,10% Estados unidos de america Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas para neumaticos o camaras de aire para vehiculos ,10% Corea del sur Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas ,10% Estados unidos de america Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos ,10% 16

17 Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ Japón Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de ,09% Reino unido vehiculos automoviles de las partidas A Los demas embragues y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas A ,09% China continental Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas A ,09% China continental Los demas embragues y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas A ,09% China-taiwan (formosa) Espejos retrovisores para vehiculos ,09% Japón Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoviles de las partidas A ,09% Estados unidos de america Cerraduras del tipo de las utilizadas en vehiculos automoviles de metal comun ,09% China-taiwan (formosa) Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas ,09% Dinamarca A Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas, excepto para neumaticos o camaras ,08% Alemania de aire para vehiculos. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas ,08% China continental A Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas A ,08% Estados unidos de america Embragues de disco para transmision manual y sus partes, completos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas A ,08% Alemania Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas ,08% China continental A Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos ,08% Estados unidos de america Carrocerias para vehiculos automoviles, de las partidas 87.01, 87.02, Y ,08% Zona libre de colón Espejos retrovisores para vehiculos ,08% India Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,08% Corea del sur angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas A ,07% Brasil Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas A ,07% Estados unidos de america Las demas guarniciones, herrajes y articulos similares para vehiculos automoviles, de metal ,07% Estados unidos de america comun. Las demas maquinas y aparatos concebidos para montarlo sobre vehiculo de carretera. Espejos retrovisores para vehiculos ,07% Japón Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan ,07% Chile su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan ,07% Peru su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas ,07% Tailandia A Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas ,07% Mexico Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas A ,07% Zona libre de colón Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador ,07% Zona libre de colón con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Chasis de vehiculos automoviles de las partidas 87.01, 87.02, Y 87.05, Equipado ,07% Costa rica con su motor. Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoviles ,07% Mexico de las partidas A Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan ,07% Zona libre de colón su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo ,06% 17

18 Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ Alemania Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de ,06% Alemania vehiculos automoviles de las partidas A Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,06% Paises bajos angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Las demas guarniciones, herrajes y articulos similares para vehiculos automoviles, de metal ,06% Costa rica comun. Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, combinados con grabador o reproductor de sonido ,06% Estados unidos de america Gasogenos para aparatos autopropulsados o vehiculos automoviles ,06% China continental Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas ,06% Estados unidos de america Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas A ,06% Zona libre de colón Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas ,06% Brasil A Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en ,06% Brasil automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas A ,06% Corea del sur Platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas ,06% China continental A Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas para neumaticos o camaras de ,06% China continental aire para vehiculos. Elevadores fijos para vehiculos automoviles, del tipo de los utilizados en talleres ,06% Zona libre de colón Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,06% Belgica-luxemburgo Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,05% Suecia Alfombras de las demas materias textiles sinteticas o de materia textil artificial con mechon ,05% Hong kong insertado, para vehiculos automoviles, incluso confeccionadas. Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador ,05% Brasil con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas A ,05% Hong kong Elevadores fijos para vehiculos automoviles, del tipo de los utilizados en talleres ,05% China continental Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas A ,05% Mexico Motores de embolo (piston) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos ,05% Alemania del capitulo 87, de cilindrada superior a 1000 cm3. Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y ,05% Brasil maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ,05% China continental angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Los demas embragues de disco para transmision manual y sus partes de vehiculos automoviles ,05% Costa rica de las partidas A Los demas embragues de disco para transmision manual y sus partes de vehiculos automoviles ,05% China continental de las partidas A Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, ,05% Hong kong aeronaves, barcos u otros vehiculos. Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en ,05% China continental automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Fundas y cubiertas para asientos de vehiculos ,05% Zona libre de colón Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas ,05% Japón Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas A ,05% 18