Complejo Yerbatero MECON. Serie Producción Regional por Complejos Productivos

Transcripción

1 Secretaría de Política Económica Subsecretaría de Programación Económica Dirección Nacional de Programación Económica Regional MECON Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Complejo Yerbatero Serie Producción Regional por Complejos Productivos Julio 2011 contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 1

2 Contenidos 1. Esquema del Complejo 2. Caracterización 3. Estructura Productiva 4. Agentes Productivos 5. Distribución Territorial 6. Flujograma 7. Producción primaria 8. Industrialización 9. Precios y Márgenes 10. Comercio Exterior 11. Políticas Públicas 12. Desafíos 13. Principales Indicadores 14. Glosario Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 2

3 Esquema del Complejo Etapa Primaria Etapa Industrial Destino Final Vivero Proveedores de Insumos, bienes de capital y servicios Producción Primaria (hoja verde) E M P R E S A S I N T E G R A D A S Transformación Primaria (secado y canchado) Acopio Molienda Exportación Mercado Interno Agentes productivos inscriptos en el INYM productores 239 secaderos 69 acopiadores 118 molinos 12 fraccionadores 19 exportadores/ importadores Fuente: DIAR DIAS en base a INYM Sector Público: INYM, MAGyP e INTA (Cerro Azul). Sector Privado: Cámaras: CMYMZP, ARYA, Fedecoop, Apasur, UNAM, Caya, Asymap, Sindicatos: UATRE, Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Sindicato Único de Obreros Rurales Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 3

4 Caracterización La producción de yerba mate se orienta fundamentalmente al mercado interno, aunque en los últimos años se observa un fuerte crecimiento de las exportaciones, representando alrededor del 15% del total producido. A nivel mundial, Argentina es el principal productor, seguido en importancia por Brasil y Paraguay. En nuestro país se produce fundamentalmente en las provincias de Misiones y Corrientes. La siembra se realiza de febrero a marzo en viveros. La primer cosecha se obtiene luego de 4 años de implantación. El grueso de la cosecha se realiza entre abril y septiembre, período en que se obtienen los mejores rendimientos (34% a 38% del peso seco/peso verde). El máximo rendimiento se obtiene entre el séptimo y octavo año, extendiéndose el período de cultivo desde los 25 a los 30 años. La oferta primaria se encuentra atomizada, producto del proceso histórico de colonización y tenencia de la tierra (cada colono recibía parcelas de 25 has). Así, la mayor parte de los productores primarios tienen yerbatales de menos de 10 hectáreas, con plantaciones de baja densidad, en donde la cosecha es manual y en la que se combina la producción de yerba mate con otras actividades agrícolas ganaderas (tabaco, té, ganado bovino, bosque implantado, etc.). El proceso de industrialización de la yerba mate se divide en varias etapas: en la primera, se obtiene la hoja verde, que es el producto de la cosecha que se destinada al secado; en la segunda, la yerba mate canchada, que resulta de varios procesos de secado y constituye la materia prima de la molienda y por último, la yerba mate molida derivada de la molienda. Esta última, se comercializa luego en distintos formatos: bolsas de 40 o 50 kg. o paquetes de un cuarto, medio, uno y dos kilos. El eslabón industrial presenta una fuerte concentración. En la última década, el consumo aparente local ha oscilado entre los 5 y 6 kg./hab./año. Al ser un mercado maduro, la expansión de la producción se dirige fundamentalmente al desarrollo de nuevos destinos y/o productos (infusión, utilización de sus principios activos con fines medicinales, entre otros). El principal destino de las exportaciones es Siria. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 4

5 Estructura productiva Superficie Cultivada según Tamaño de las Explotaciones Acumulado en % % Acumulado 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8% 49% 24% 76% 52% 79% 61% 99% 95% 92% 73% Superficie Productores El 76% de los productores tienen menos de 10 hectáreas cultivadas, ocupando el 52% de la superficie. En tanto, el 24% restante tiene más de 10 has., poseyendo el 48% del área. El Sector Primario presenta una importante diferenciación en materia de rendimientos. En general, predominan los productores de yerbatales de baja densidad y bajo nivel tecnológico, realizándose en general la cosecha de tipo manual. hasta 2 hasta 6 hasta 10 hasta 15 hasta 25 hasta 35 hasta 50 hasta 150 Más de 200 Hectáreas Fuente: DIAR DIAS en base a Registro de Productores de INYM La Molienda presenta una alta concentración, estando el mercado controlado por una decena de empresas. 4 molinos procesan el 50% de la producción de yerba mate. 10 molinos procesan el 80%. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 5

6 Agentes Productivos Empresa Provincia Localización del molino Estructura de propiedad Marca Otros productos La Cachuera Misiones Apóstoles Grupo Amanda Amanda Arroz Establecimiento 10 Hnos. Misiones Apóstoles Hreñuk S.A. Rosamonte Té; cría y faena de pacú; cría, feedlot y frigorífico de carne bovina; forestación Martín y Cía. Misiones San Ignacio Empresa independiente La Hoja, Don Lucas, Concepción, Isignia, Palermo y Rendidora. Gerula Misiones San José (Apóstoles) Empresa independiente Romance Cooperativa Agrícola Montecarlo Misiones Montecarlo Cooperativa Aguantadora, Sinceridad Fécula de mandioca Prod. de Yerba Mate de Santo Pipó Soc.Coop.Ltda. Misiones Santo Pipó (San Ignacio) Cooperativa Piporé, Mulita Té J.J. Llorente Misiones Los Helechos (Oberá) Empresa diversificada La Tranquera Té, whisky, bodegas, champán Establecimiento Las Marías Coop.Agrícola de la Colonia Liebig Corrientes Gob Virasoro (Santo Tomé) Grupo Las Marías Corrientes Liebig (Ituzaingó) Cooperativa Taragüí, Unión, La Merced, Mañanita, Caá Porá Playadito, Yemaypé, Mbareté Té; ganadería bovina; productos forestales; servicios de transporte. Té, arroz, miel, flores de Liebig y Para Bien Molinos Río de la Plata Capital Federal Capital Federal Grupo Económico Molinos. En 2007 adquirió el Grupo Estrella S.A. Nobleza Gaucha Soja, girasol, trigo candeal, arroz, cártamo, colza, olivo, carne, vegetales, vid. Alimentos: Aceite, pastas secas, jugo de limón, salchichas; congelados, rebozador; horneables/gelificables; harina; hamburguesas. Bodega. Otros producos: alimentos balanceados, biodiesel, agroquímicos. Corp Gral. de Alimentos (ex Mate Larangueira Mendes) Capital Federal Capital Federal Molinos, ex Grupo Estrella SA Cruz de Malta, Laurinda Té, leche chocolatada, café, panificados, mermeladas, arroz. Algodón y pañales Florentino Orquera Santa Fé Frontera Empresa independiente CBSé Fuente: DIAR DIAS en base a páginas web de empresas y publicaciones especializadas Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 6

7 La producción se localiza en las provincias de Misiones y Corrientes. En Misiones, los departamentos de Oberá, Cainguás y San Ignacio, ubicados en la zona centro, concentran la mayor parte de la producción de hoja verde y de productores. También se destaca General Belgrano, en el noroeste, por tener los más altos rendimientos. En Corrientes, la producción se ubica fundamentalmente en Santo Tomé e Ituzaingó. Sobresale la presencia de una empresa integrada verticalmente de alto contenido tecnológico y de una cooperativa de productores con fuerte presencia en el mercado regional. Distribución Territorial: Etapa primaria Ingreso de hoja verde a secaderos Participación por zonas Ituzaingó ZONA CORRIENTES Santo Tome ZONA OESTE San Ignacio Capital Candelaria Oberá Leandro ZONA N. Alem SUR Apóstoles San Javier Concepción Lib Gral San Martín Cainguas ZONA CENTRO Iguazú ZONA NOROESTE Eldorado Montecarlos 25 de Mayo Guaraní General M Belgrano ZONA NORESTE San Pedro Superficie Cultivada 2010 CORRIENTES 10% 1% 9.9% 10 % 14.9 % 15 % 19.9% 20 % 35% MISIONES 90% Fuente: DIAR DIAS en base a INYM. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 7

8 Distribución Territorial: Etapa industrial La mayor parte de los grandes agentes de la etapa industrial se localizan en la zona productora, aunque también existen molinos en provincias fuera de la región. En 2010 el 84% de la hoja verde se procesó en Misiones y el 16% restante en Corrientes. Provincia Departamento Acopiadores Secaderos Molinos 25 de Mayo 4 Apóstoles Cainguás Candelaria 2 1 Capital 2 Concepción 5 3 Eldorado Gral. Belgrano Misiones Lib.Gral. San Martín Guaraní Iguazú 3 3 Leandro N. Alem Montecarlo Oberá San Ignacio San Javier San Pedro Corrientes Ituzaingó Santo Tomé Extra Regionales Santa Fe La Capital 1 Rosario 1 C.A.B.A 1 Córdoba 5 Córdoba Gral. Roca 1 San Javier 1 San Justo 1 Entre Ríos Paraná 1 La Pampa Toay 1 TOTAL Fuente: DIAR DIAS en base a Registro de Productores de INYM Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 8

9 Flujograma Stocks de Yerba Mate (dic.2010) Producción Primaria Productores: mil toneladas de hoja verde Precio: 0,66 $/kg. VBP $ 471,2 mill. Secaderos 239 Secaderos 250 mil toneladas de hoja canchada Precio: 2,43 $/kg. VBP $ 608 mill Molinos y fraccionadores Canchada en secaderos: 67,4 mil tn. Canchada en molinos: 116,9 mil tn. Canchada en acopios: 2,9 mil tn. Molida en molinos: 13,5mil tn. 118 Molinos 12 Fraccionadores 250 mil toneladas de yerba molida Minorista 250 mil toneladas de yerba fraccionada Exportación 5,7 mil toneladas Exportación 32 mil toneladas Precio: 5,77 $/kg. VBP $ mill. Consumidor Consumo per cápìta 6,2 kg/persona/año Precio: 7,31 $/kg. Fuente: DIAR/DIAS en base a INYM y CCR Consultora Nota: Datos correspondientes a 2010 Precio: 0,79 US$ /kg. US$ FOB 4,5 mill. Precio: 1,17 US$ /kg. US$ FOB 37,4 mill. VBP $ mill. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 9

10 Producción primaria Toneladas % 86% 2002/03 Evolución de la Producción de hoja verde ( ) 2003/ / / / / /09 16% 84% 2009/10 En , la producción presentó una caída de casi el 8%, pasando de las 776 mil toneladas en 2003 a las 714 mil en A nivel provincial, la actividad aumentó un 7,4% en Corrientes y cayó un 10,3% en Misiones, modificando levemente la participaciones relativas de cada una de ellas. La reducción de la producción total se explica fundamentalmente por una importante disminución de los rendimientos obtenidos en las plantaciones, habida cuenta el incremento de alrededor del 12% de la superficie cultivada. Asimismo, el menor rendimiento obedece al envejecimiento de los yerbatales que presentan un gran deterioro (de más de 30 años). Misiones Corrientes Fuente: DIAR DIAS en base a Magyp e INYM La etapa primaria se caracteriza por una alta desconcentración y atomización de la oferta. La mayoría de los productores tienen parcelas de menos de 10 hectáreas, en las que combinan la producción de yerba con tabaco, té, ganadería y bosque implantado. Más del 40% de los cultivos se encuentran en un acelerado proceso de decadencia. Distribución de la producción primaria por provincia Misiones Corrientes Productores 97% 3% Producción 84% 16% Superficie 90% 10% Fuente: DIAR DIAS en base a INYM. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 10

11 Industrialización Según datos de la INYM (2010) existen: 239 secaderos inscriptos 118 molinos inscriptos Debido a la caída de la producción primaria del 8% entre 2003 y 2010, el ingreso de hoja verde a secaderos se redujo en la misma magnitud y, por ende, la elaboración de yerba mate canchada. En 2010, la producción de esta última se ubicó en las 250 mil tn. Corresponde aclarar que la relación entre yerba mate canchada y hoja verde es de aproximadamente el 35%, pudiendo este guarismo variar en función de las características de la materia prima en el momento de la cosecha, del ingreso a los secaderos y de la eficiencia en el proceso de secado y canchado. Según datos del INYM, en 2009 (último dato disponible), los secaderos procesaron un 22% de producción propia, un 51% de hoja verde comprada a terceros y un 27% por medio de la realización de servicios para terceros (productores que pagan por el secado y conservan la propiedad de la yerba). Yerba Mate ingresada a Secadero Secada para terceros 27% de Producción Propia 22% Comprada a Terceros 51% Luego del secado y el canchado, la yerba es estacionada. Para ello, se la almacena en depósitos ubicados junto a los secaderos, en forma natural (de 6 a 24 meses en depósito) o acelerada (de 30 a 60 días). Durante este tiempo debe adquirir la características y el sabor requeridas por los consumidores. Luego de haber sido estacionada, la yerba va a una molienda fina, quedando lista para el consumo. El 70% de la molienda se realiza en Misiones y Corrientes y el resto en otras provincias (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y CABA). En 2010 la yerba mate salida de molinos fue de 250 mil tn., un 4% más que en Producción de Yerba Molida Formatos de Yerba Mate a Salida de Molino 2010 Sin estampilla 2,2% 2 kg 5% 1 kg 34% Otros 1,7% Yerba Molida Año (en tn) /4 kg 1,6% 1/2 kg 55% Fuente: DIAR DIAS en base a datos INYM Fuente: DIAR DIAS en base a datos INYM Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 11

12 Precios y Márgenes El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) es quien fija los precios de la hoja verde y canchada semestralmente (Ley ). En los últimos años intervino también el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tras la creación del INYM, se observa un importante aumento de la participación relativa de los productores y de los secaderos en el precio final de la yerba. En 2010, los productores participaron del 9% de los ingresos, los secaderos del 24% y el sector de molienda y comercialización del 67%. En 2010, los precios promedio de las materia primas fueron: 0,66 $/kg para la hoja verde 2,43 $/kg para la yerba canchada Existen fuertes asimetrías entre los márgenes con los que operan los diferentes eslabones y dentro de cada eslabón, por lo que la puja por los ingresos dentro de la cadena es un punto crítico. También existen problemas en el pago y cumplimiento de los precios $/Kg Evolución de la participación de los distintos agentes en el precio del kg. de yerba Margen Bruto de la Molienda y Comercialización (*) Margen Bruto de Secaderos Ingreso al Productor Nota (*): Es diferencia entre el precio de venta de la yerba mate y el precio de la yerba canchada Fuente: DIAR-DIAS en base a INYM y CCR Consultora. Los costos de producción se encuentran en función del nivel tecnológico, las densidades y los rendimientos de los cultivos. Los pequeños productores minifundistas sólo logran cubrir los gastos mínimos de mantenimiento, cosecha y flete, llegando incluso a tener márgenes brutos negativos. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 12

13 Comercio Exterior Exportaciones de Yerba Mate según nivel de procesamiento ( ) 50 Millones de US$ Nota (*): Incluye secada y extractos. Fuente: DIAS DIAR en base a INDEC. 89% 11% 8% Canchada* Molida En los últimos diez años se han incorporado nuevos países como destino de las exportaciones, lo que se explica fundamentalmente por la creciente importancia de la yerba molida. Siria es tradicionalmente nuestro principal cliente, representando en 2010 el 57% de las ventas externas. Le siguieron, en orden de importancia, Chile (12%), Brasil (9%) y la Unión Europea (6%). En 2010, la participación de exportaciones en la producción alcanzó un 15% del total del volumen producido, observándose una tendencia creciente en los últimos años. En , las exportaciones de yerba mate crecieron a una tasa anual promedio del 12%, alcanzando el último año los 42 millones de dólares. En cuanto a la composición de los envíos, el 89% correspondió a yerba molida y el resto a canchada, lo que contrasta con la estructura de , en la que la yerba canchada tenía un peso relativo mayor (32%). Composición de las exportaciones según destino ( ) Fuente: DIAR DIAS en base a INDEC. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 13 Millones de US$ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3%9% 6% 3% 9% 12% 57% Resto Estados Unidos Uruguay UE Brasil Chile Siria

14 Políticas Públicas Regulación: Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) Desde 2002, la actividad del sector es regulada por el INYM (Ley ), que es un ente de derecho público no estatal con jurisdicción nacional que aplica normas, implementa procedimientos, planifica la actividad y releva estadísticas. Está integrado por representantes del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial (de Misiones y Corrientes), industriales, productores primarios, cooperativas, secaderos y trabajadores rurales. Sus principales áreas de competencia son: fijación de precios a los distintos eslabones de la cadena; administración de la tasa de inspección y fiscalización (estampilla) para comercialización en territorio nacional; llevar un Registro de Operadores que tienen el requisito de presentar Declaraciones Juradas (DDJJ) obligatorias mensuales Programa Regional de Apoyo al Sector Yerbatero (PRASY) En 2007 se implementó el PRASY, que apunta al desarrollo, capacitación e innovación tecnológica en las distintas etapas que conforman el complejo productivo, mediante el otorgamiento de fondos no reintegrables (ANR). Este programa es coordinado con el INTA y la Universidad Nacional de Misiones. Mercado Consignatario En Noviembre de 2009 el Congreso Nacional aprobó la administración e implementación de un Mercado Consignatario bajo la órbita del INYM. Dicho mercado deberá consignar el 40% de la producción total de la yerba canchada, siendo sus principales lineamientos: definición de mercado no obligatorio, pero que contempla la participación de los estratos más débiles de la cadena (pequeños productores y secaderos); marco legal para el funcionamiento del mercado y determinación de parámetros de calidad de la yerba mate canchada. La Provincia y la Nación acordaron instrumentar el mercado a través de un fondo fiduciario manejado por la Provincia y financiado por el Banco de la Nación Argentina que, se estima, involucrará una suma de 250 millones de pesos. Innovación Tecnológica y Prácticas de Manejo La Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Cerro Azul tiene como uno de sus grupos de trabajo al de Yerba Mate. Entre las líneas de trabajo que realizan se encuentran: degradación de plaguicidas; técnicas de rebaje y poda; tecnología de cosecha, mejoramiento genético (clones) y; rendimiento según densidad de plantas. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 14

15 Desafíos Inserción externa Realizar acciones conjuntas público/privadas para la apertura de nuevos mercados. Para ello, resulta necesario el desarrollo de nuevas presentaciones adaptadas a los gustos de los mismos. Tecnológicos Implementar tecnologías apropiadas para mejorar la producción y la calidad de los cultivos, lo que redundará en un aumento de la productividad de las plantaciones, posibilitando también reducir la superficie de yerba e incorporar otras actividades de diversificación. Mejorar la calidad de la yerba mate elaborada. Incrementar la investigación y desarrollo en nuevos productos industriales. Otros Mejorar la articulación entre la oferta primaria atomizada y la demanda industrial concentrada. Diseñar política integrales que atiendan a la pluriactividad característica de gran parte de los productores primarios. Desarrollar sistemas de información de mercados, tanto a nivel de producción primaria como industrial, los que permitirán mejorar la calidad de las políticas públicas y el diseño de las estrategias privadas. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial

16 Principales Indicadores Dimensión Variable Valor Fuente Producción de Hoja Verde Producción de Yerba Molida Exportaciones Totales Exportaciones de Yerba Canchada (incluye secada y extractos) Exportaciones de Yerba Molida Volumen toneladas acumulativa anual 1,2% Volumen toneladas Tasa acumulativa anual 1,2% Valor mill. de dólares Dinámica Tasa acumulativa anual 12,1% % de la producción 15% Valor ,6 mill. de dólares Dinámica Tasa acumulativa anual 13,8% % de la producción 2,3% Valor 2010 Dinámica Tasa acumulativa anual Valor Bruto de Producción (2010) 37,4 mill. de dólares 11,9% % de la producción 12,8% millones de pesos INYM INYM Indec Indec Indec DIAR DIAS Dimensión Variable Valor Fuente Cantidad de Establecimientos Mercado Empleo Localización Productores (2010) Secaderos (2010) 239 Molinos (2010) 118 Producción primaria 76% productores con menos de 10 has. ocupan 52% de la spcie. INTA Molinos 4 molinos explican el 50% de la producción AACREA Producción primaria 13 mil personas UATRE Industrial 5138 empleados CNE 04 Spcie cultivada (2010) Prod. Primaria (2010) Cant. de productores (2010) 90% Misiones; 10% Corrientes 84% Misiones 16% Corrientes 97% Misiones; 3% Corrientes INYM INYM INTA 2010 INYM 2010 Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 16

17 Glosario Apasur: Asociación de Productores de la Zona Sur. ARYA: Asociación Rural Yerbatera Argentina. Asymap: Asociación de Secadores de Yerba Mate de Alto Paraná. Caya: Centro Agrario Yerbatero Argentino. CMYMZP: Cámara Molinera de la Yerba Mate de la Zona Productora. DIAR: Dirección de Información y Análisis Regional. DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial. Fedecoop: Federación de Cooperativas Agrícolas. INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INYM: Instituto Nacional de la Yerba Mate. MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. UATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. UNAM: Unión de Agricultores de Misiones. Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial

18 La publicación Complejo Yerbatero pertenece a la Serie Producción Regional por Complejos Productivos, realizado en colaboración por la Dirección de Información y Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy. Autores: Lic. Lucía Canitrot Lic. María Josefina Grosso Lic. Ana Méndez Edición técnica: Lic. María Josefina Grosso Julio de 2011 Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 18