ELEMENTOS CLAVES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA DEL MAÍZ EN COLOMBIA Y VENEZUELA

Transcripción

1 ELEMENTOS CLAVES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA DEL MAÍZ EN COLOMBIA Y VENEZUELA Primer Congreso Binacional de Mercadeo de Alimentos y productos Agroindustriales. COBIMALPA, Germán Briceño R.

2 CONTENIDO El mercado mundial del maíz Producción Exportaciones Importaciones Precios La producción de maíz en Colombia y Venezuela Superficie cosechada. Producción Rendimientos Importaciones Consumo Aparente Apoyos a la producción Aspectos institucionales Conclusiones

3 El mercado mundial del maíz

4 PRODUCCIÓN DE MAÍZ, PRINCIPALES PRODUCTORES COMPARACIÓN TRIENIOS VS (FAO) VAR. PORC.PROM. PAIS PROMEDIO PROMEDIO 96/98 VS 06/08 USA 238,738, ,019, CHINA 121,903, ,728, BRASIL 32,390,281 52,930, MEXICO 18,044,871 23,242, ARGENTINA 9,338,589 19,405, INDIA 10,910,900 17,780, FRANCIA 15,522,567 14,317, INDONESIA 9,415,921 13,740, CANADA 7,889,600 10,410, ITALIA 9,527,699 9,657, COLOMBIA 899,804 1,663, VENEZUELA 1,171,877 2,492, MUNDO 596,925, ,378, El volumen promedio de la producción mundial, en los períodos comparados, se incrementó alrededor del 29%. Destacan los altos crecimientos registrados en Brasil, Argentina, India e Indonesia. USA, China y Canada, crecen al ritmo mundial. Francia, registra un decrecimiento e Italia una muy baja tasa. Venezuela y Colombia, registran tasas muy superiores a los 10 lideres mundiales.

5 SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ, PRINCIPALES PRODUCTORES. COMPARACIÓN TRIENIOS VS (FAO) VAR. PORC.PROM. PAIS PROMEDIO PROMEDIO 96/98 VS 06/08 USA 29,393,331 23,238, CHINA 24,565,778 29,288, BRASIL 11,984,426 14,102, MEXICO 7,778,635 7,327, ARGENTINA 2,112,567 2,899, INDIA 6,275,434 8,104, FRANCIA 1,796,930 1,550, INDONESIA 3,663,222 3,660, CANADA 1,084,498 1,199, ITALIA 1,010,257 1,071, COLOMBIA 540, , VENEZUELA 416, , MUNDO 139,996, ,090, La superficie cosechada mundial, crece un 11,5%, muy por debajo del crecimiento de la producción (29,32%). Argentina, seguida de India, registran las variaciones positivas más altas. Destaca el decrecimiento de USA, Francia y México. China, Brasil y Colombia, crecen por encima de la variación mundial. La variación de Venezuela es sorprendente.

6 RENDIMIENTO POR HA DE MAÍZ, PRINCIPALES PRODUCTORES. COMPARACIÓN TRIENIOS VS VAR. PORC.PROM. PAIS PROMEDIO PROMEDIO 96/98 VS 06/08 USA 8,122 9, CHINA 4,954 5, BRASIL 2,705 3, MEXICO 2,322 3, ARGENTINA 4,891 6, INDIA 1,739 2, FRANCIA 8,631 9, INDONESIA 2,571 3, CANADA 7,263 8, ITALIA 9,428 9, COLOMBIA 1,665 2, VENEZUELA 2,808 3, MUNDO 4,265 4, El promedio mundial del rendimiento, creció un 16% en los períodos comparados, ubicándose en kg/ha. Usa es líder mundial, seguido por los países europeos y Canada. Brasil, México, Argentina, Venezuela, Indonesia e India, superan la variación mundial. Italia decrece y Francia crece muy por debajo del nivel mundial. El salto de Colombia es altamente significativo, de los más relevantes en el mundo.

7 CONCLUSIONES SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL EN EL PERÍODO Producción mundial de maíz, (FAO) El ritmo del crecimiento de la producción mundial de maíz se ha disparado en los últimos tres anos Millones de toneladas El crecimiento registrado se apoya mayormente en un aumento de la productividad física a nivel mundial, especialmente por los registros alcanzados por grandes productores como Brasil, México, Argentina, e Indonesia China, Brasil e India, incrementan significativamente la superficie cosechada en el periodo analizado; mientras que USA y México dedican menos superficie a la producción del rubro.

8 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE MAÍZ Exportaciones mundiales de maíz, trienio (90 MM t). Principales países. UE-27 3% UCRANIA 4% ARGENTINA 10% BRASIL 12% OTROS 11% USA 60% El volumen comercializado mundialmente corresponde alrededor del 14% de la Producción mundial Las exportaciones mundiales de maíz aumentaron un 26% entre 2004 y USA concentra el 60% de las exportaciones mundiales de maíz. Brasil y Argentina siguen a USA como principales exportadores. Estos tres países concentran el 82% de las exportaciones mundiales. Paraguay se ubica en el cuarto lugar entre los exportadores de América (1,2%)

9 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MAÍZ BLANCO (75 MILLONES DE TONELADAS) Zambia 2% USA 2% Kenya 3% Tanzania 3% Resto del mundo 32% Zimbawe 3% Filipinas 4% México 23% Indonesia 4% China 8% Sudáfrica 8% Egipto 8% La mayor proporción de la producción mundial es utilizada para la subsistencia en los países productores La producción mundial de maíz blanco es alrededor del 11% de la producción de maíz. Un pequeño grupo de países de Africa y América Latina son los grandes productores y consumidores México representa una cuarta parte de la producción mundial y junto a Venezuela, Colombia y Centroamérica, representan un tercio de la producción mundial. Africa, representa más del 25% de la producción, Egipto 8% y el resto se localiza en Africa al sur del Sahara

10 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MAÍZ BLANCO CON ORIGEN EN USA ( T) Mozambique 2% Guatemala 1% El Salvador 2% Costa Rica 2% Colombia 9% Tanzania 6% Japón 6% Zimbawe 2% Resto del mundo 1% México 69% El mercado mundial es pequeño e inestable y muy relacionado con lo que ocurra en países como México, Suráfrica, Centroamérica, Venezuela y Colombia México concentra el 69% de las exportaciones de USA. Colombia, Centroamérica y los países africanos se reparten el resto del total.

11 PRINCIPALES Comportamiento IMPORTADORES de las Importaciones MUNDIALES Mundiales DE MAÍZ, de AÑO Maíz 2003, SEGÚN FAO Importaciones mundiales de maíz, trienio (90 MM t). Principales países. OTROS 48% COLOMBIA 4% JAPON 20% EGIPTO 5% COREA SUR 9% MEXICO 9% TAIWAN 5% Los países asiáticos lideran a los países importadores (Japón, korea y Taiwan) concentra el mayor volumen de importaciones,. México es el gran importador de America Latina con el 9%. Colombia es el sexto importador mundial

12 PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAÍZ AMARILLO Y BLANCO US$/Tm Maíz Amarillo: Precios Cif 1º Quincena Abril Abril 2010 US$/Tm US$/Tm Maíz Blanco: Precios Cif 1º Quincena Abril Abril 2010 US$/Tm er Q. Abr da Q. Abr 09 1er Q. May do Q. May er Q. Jun 09 2do Q. Jun 09 1er Q. Jul do Q. Jul er Q. Ago 09 2do Q. Ago 09 1er Q. Sep do Q. Sep 09 1er Q. Oct do Q. Oct er Q. Nov do Q. Nov 09 1er Q. Dic 09 2do Q. Dic 09 1er Q. Ene 10 2do Q. Ene er Q. Feb 10 2do Q. Feb 10 1er Q. Mar do Q. Mar er Q. Abr er Q. Abr 09 2da Q. Abr 09 1er Q. May 09 2do Q. May 09 1er Q. Jun 09 2do Q. Jun 09 1er Q. Jul 09 2do Q. Jul 09 1er Q. Ago 09 2do Q. Ago 09 1er Q. Sep 09 2do Q. Sep 09 1er Q. Oct 09 2do Q. Oct 09 1er Q. Nov 09 2do Q. Nov 09 1er Q. Dic 09 2do Q. Dic 09 1er Q. Ene 10 2do Q. Ene er Q. Feb 10 2do Q. Feb 10 1er Q. Mar do Q. Mar 10 1er Q. Abr 10 Los precios internacionales entre abril de 2009 y abril de 2010, registran variaciones alrededor de los 190 $/t en el maíz amarillo y 200$/t en el maíz blanco

13 La producción de maíz en Colombia

14 LA PARTICIPACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA SUPERFICIE COSECHADA DE COLOMBIA Principales rubros vegetales, Agricultura de Colombia. Superficie cosechada, 2008: ha frutas 5% cacao 3% café 18% otros 10% palma 5% plátano 9% maiz 14% arroz 13% cana panelera 4% cebada 3% sorgo 0% frijol papa 4% 4% yuca cana de 5% azúcar 3% El café es por lejos el primer cultivo de la agricultura de Colombia, ocupa el 18% de la superficie cosechada, ha. El maíz y el arroz se disputan el segundo lugar en superficie (14% y 13% respectivamente para 2008). La producción de sorgo es insignificante, ha. El plátano ocupa el cuarto lugar seguido de la cana de azúcar (para producción de refino y panela).

15 LA SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ EN COLOMBIA (FUENTE: FENALCE) 620, , , , , ,000 Superficie cosechada de maíz Colombia, (ha) productores se dedican al cultivo del maíz en Colombia El área sembrada alcanzó en 2009, ha y una Producción de t Coexisten dos sistemas de producción: el tecnificado que para 2008 concentró el 27% de la superficie y el 50% de la producción, y el tradicional, con el 73% de la superficie y el otro 50% de la producción. La Tasa interanual promedio del crecimiento de la superficie en el período fue de 5%. El crecimiento se registró, básicamente en el maíz tecnificado

16 LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y LOS RENDIMIENTOS POR HECTÁREA EN COLOMBIA (FUENTE: FENALCE) Producción de maíz en Colombia ( ) ton. 1,400,000 1,300,000 1,200,000 La participación del maíz en el Valor de la Producción agrícola vegetal de Colombia en 2008 fue de 3,68% y 2,6% en el Valor de la Producción de Sector Agrícola Total. 1,100,000 1,000,000 La producción de maíz en Colombia, creció, entre 1999 y 2008, en t, una TIC de 40%. 900, La producción a partir de 2004 logra estabilizarse. 2,300 Rendimientos de maíz, Colombia, (kg/ha) Los rendimientos; a pesar de registrar un crecimiento importante, se ubicaron en 2008, en 2051 Kg/ha, muy por debajo del promedio mundial. 2,100 1,900 El sistema tecnificado, registró un rendimiento de Kg/ha; mientras el tradicional (la mayor superficie) kg/ha. 1,700 1,500 A partir de 2004 los rendimientos se han estabilizado

17 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ DE COLOMBIA, FUENTE: FENALCE, (TONELADAS). Importaciones de maíz de Colombia: en Ton Las importaciones de maíz se incrementaron fuertemente después de la apertura del mercado Colombiano (inicios de los 90s), pasando de 8,36 toneladas de maíz en 1991 a toneladas en La TIC en el período fue de 4,6%. El 80% de las importaciones tienen origen en EEUU, Brasil y Argentina se reparten el 20% restante. Estas importaciones obedecen principalmente a la demanda de maíz amarillo de la industria avícola. En 2008, el 3,6% de las importaciones de maíz se correspondieron con maíz blanco ( t.).

18 EL CONSUMO APARENTE DE MAÍZ EN COLOMBIA Consumo Aparente de maíz (total) en Colombia: maíz amarllo y blanco (t) Consumo Aparente de maíz amarillo y blanco en Colombia (t) El consumo aparente, tiene un ritmo de crecimiento altamente significativo. La tasa interanual promedio entre 2004 y 2008 fue de 5,6%. En 2008 el consumo se ubicó cerca de las t en El ritmo de crecimiento lo imprime el maíz amarillo, el cual en los últimos cinco años ha aumentado en t. Es notable la diferencia entre el consumo de los dos tipos de maíces.

19 POLÍTICAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN COLOMBIA Administración de contingentes OMC Régimen arancelario de la CAN, Arancel Externo Común y Sistema Andino de Franjas de Precios. Fondos Parafiscales El Programa Agroingreso Seguro. Línea Especial de Crédito (LEC) Incentivo a la Capitalización Rural Apoyos Para la Competitividad

20 ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA CADENA DE MAÍZ EN COLOMBIA La cadena productiva del maíz amarillo, soya, yuca, alimentos balanceados, avicultura y porcicultura, dispone de : Acuerdo Nacional de Competitividad. Consejo Nacional Avícola y Porcícola donde participan: Fenalce (productores de maíz y sorgo), Coagro (productores de soya) FENAVI, Asociación Colombiana de Porcicultores- ACP, ANDI, Cámara sectorial de alimentos balanceados y Federal. Otros actores son la Bolsa Nacional Agropecuaria BNA y Acosemillas. Fondo de Fomento cerealista y de leguminosas de grano cuyo órgano rector es la Comisión Nacional Cerealista.

21 CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN DEL MAÍZ EN COLOMBIA Cultivo de significativa importancia en la agricultura colombiana, por la extensión que ocupa, el número de agricultores que dependen de él y su valor agregado a la economía. Cultivo de limitada expansión de frontera y cuyo crecimiento pareciera estar determinado por la tecnificación de las explotaciones agrícolas. Rubro deficitario, que no satisface la demanda de consumo humano y mayormente la de la IABA. Crecimiento significativo de las importaciones a partir de la apertura comercial a inicios de los 90s. Ante las asimetrías con USA, intensificadas con el TLC, el Gobierno aprobó a través de una Ley, el Programa Agroingreso Seguro, con el objetivo de compensar a los agricultores de la competencia con las importaciones con cero arancel. La institucionalidad de la Cadena de maíz amarillo es una fortaleza para los actores de este circuito agroalimentario

22 La producción de maíz en Venezuela

23 LA PARTICIPACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA SUPERFICIE COSECHADA DE VENEZUELA Principales rubros vegetales, Agricultura de Venezuela. Superficie cosechada, 2008: ha palma 1% yuca 2% frutas 2% cacao 2% plátano 1% café 8% papa 1% cana de azúcar 14% otros 13% sorgo 12% maiz 33% arroz 11% El maíz es, por lejos, el primer cultivo de la agricultura de Venezuela, ocupa el 33% de la superficie cosechada en 2008, ha. Cana de azúcar, el sorgo y el arroz ocupan el segundo y tercer lugar en superficie cosechada. El café, ocupó por mucho tiempo el segundo lugar en superficie, hoy est/a relegado a un quinto lugar

24 MAÍZ LA GASOLINA DE LA AGRICULTURA VENEZOLANA La Agricultura vegetal es el 43% del VPA, 47% el Subsector animal y 6% el Pesquero Los cereales constituyen el 36% del VPA Vegetal. El maíz es: 67% de los cereales 25% del VPA vegetal y, 11% del VPA.

25 SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ: , SEGÚN MAT Superficie cosechada de maíz en Venezuela: (ha) El crecimiento de la superficie en los últimos 10 años es del 95%, ha. en los años extremos comparados, TIC: : 6,9%. Las cifras de 2008 y 2009, aún sin publicar reflejarían un crecimiento sin precedentes, superando las ha en El PIDA , proyecta la siembar de más de ha

26 PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN VENEZUELA: , SEGÚN MAT Producción de maíz en Venezuela: (t) La producción crece a un ritmo interanual promedio del 10,6% (TIC). El crecimiento de la producción, se apoya, fundamentalmente en la incorporación de superficie cosechada. Las cifras de Fedeagro, difieren significativamente con las del MAT, para este gremio en 2008 se produjeron t y en 2009, alrededor de t. El MAT no ha publicado las cifras de 2008 y 2009.

27 RENDIMIENTOS POR HA DE MAÍZ EN VENEZUELA : , SEGÚN MAT Rendimientos por hectárea de maíz en Venezuela: (kg/ha) Los rendimientos crecen a una tasa interanual promedio de 3,7%, por debajo de la TIC de la producción y la superficie. El rendimiento parece estabilizarse alrededor de los kg/ha En los dos últimos años no incluidos en la serie (2008 y 2009), se estima una caída significativa de la productividad por hectárea

28 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ DE MAIZ EN VENEZUELA, FUENTE: INE, (TONELADAS) Volumen de las importaciones de maíz en Venezuela: años (INE) Las importaciones de maíz, registradas en el INE, muestran una tendencia de fuerte caída entre el 2000 y 2006 y una sorprendente recuperación en los tres últimos años reportados. El total de las importaciones se corresponden con maíz amarillo. En 2010, se tiene conocimiento de importaciones de maíz blanco con destino a la industria de harina precocida. Para 2009, el 100% de las importaciones tienen origen en EEUU.

29 CONSUMO APARENTE DE MAÍZ EN VENEZUELA Consumo Aparente de maíz en Venezuela La Disponibilidad Aparente que publica el INN, se refiere al maíz consumido en harina precocida, pilado y maíz grano, no toma en cuenta el utilizado por la industria IABA. La tasa interanual promedio de crecimiento del consumo aparente, entre 2004 y 2007, fue de 2,6%. En términos percapita el consumo se ha estabilizado alrededor de 42 kilos persona año

30 ESTIMACIÓN DE DEMANDA Y OFERTA DE MAÍZ EN VENEZUELA, AÑO 2010 Y BALANCE, SEGÚN DESTINO DE LA PRODUCCIÓN. Premisas para 2010 I. Para harina Precocida El Consumo de Harina Precocida es de aprox 34 kg/per cápita y la población para 2008 ( habitantes) La producción estimada y requerimiento de maíz Harina Maíz Amarillo: Tm Tm Maíz Amarillo Harina Maíz Blanco: Tm Tm Maíz blanco Total Tm Tm Maíz II. Para Alimentos Balanceados para Animales La producción de La Industria de Alimentos Balanceados para Animales ABA se estima en Tm de ABA. Cereales Requeridos Maíz Tm Sorgo Tm Total Tm III. La producción interna de maíz y sorgo Maíz Amarillo Tm Maíz Blanco Tm Total Maiz Tm Sorgo Tm TOTAL Tm IV.Déficit de producción par cubrir la demanda de ABA y Harina precocida Déficit (Tm) = Demanda de cereales de HP y ABA) (Producción de nacional de maíz y sorgo Déficit (Tm) = ( ) Deficit = Tm

31 PRECIOS REALES DEL MAÍZ EN VENEZUELA, BASE ,3 Precios reales de maíz , año base 2005 La tendencia es de una caída sostenida del precio real. 1054,9 1030,4 826,2 805,4 679,6 671,2 667,0 Precios de 2005 Bs/Kg Promedio 671 Bs/Kg 587,5 560,0 570,5 459,1 500,0 467,5 445,4 390,9 381, Los precios, a partir 1998, se ubican en tendencia decreciente por debajo del promedio de la serie analizada. Igual situación se presenta con la harina recocida de maíz

32 COMPARACIÓN COSTO/HA: PRECIOS AL PRODUCTOR DE MAÍZ, AÑOS , BASE % 5000% 4000% 3000% Indices de Precio del Maiz y Costo por Ha y Kg Base 1994 Precios Costos por Ha El índice de crecimiento de los costos de producción es superior al de los precios. 2000% 1000% 0% La brecha entre ambos índices se acentúa en los últimos años

33 POLÍTICAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN VENEZUELA A pesar de la publicación de los contingentes de la OMC, no se administran. Desde hace cinco años no se aplican aranceles a las importaciones de maíz y en consecuencia no se el SAFP. Los agricultores venezolanos disponen de una cartera agrícola del 25%, con una tasa de interés preferencial. Los fertilizantes, vendidos por el Estado, están subsidiados. Crédito e insumos básicos subsidiados para agricultores financiados por el Estado.

34 ALGUNAS CONCLUSIONES CON RESPECTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN VENEZUELA. La producción ha crecido significativamente basada en una importante incorporación de superficie, y en menor escala, a un crecimiento de la productividad por ha. Las importaciones se han disparado en los tres últimos años. Los precios reales registran una caída sostenida. El crecimiento de los costos por ha, es muy superior al crecimiento de los precios. El costo por Kg. de maíz crece a ritmo superior al crecimiento de los precios a nivel del productor. Los precios a nivel del productor obligan a alcanzar una productividad muy por encima del promedio nacional, para obtener una modesta y riesgosa rentabilidad. No existe base institucional en la cadena de maíz

35 LAS PERSPECTIVAS DEL CULTIVO DE MAÍZ EN VENEZUELA Venezuela se ha venido abasteciendo de maíz para consumo humano y desde inicios de los 2000 cubre parte de la demanda de la IABA; no obstante el crecimiento del consumo de aves y la situación del mercado mundial, determina una competencia del maíz de origen interno entre la IABA y la IHP. Este hecho obliga a desarrollar programas y estrategias para impulsar el crecimiento de la producción de este rubro. A pesar del incremento de superficie dedicada a este cultivo en los últimos años, Venezuela tiene amplias posibilidades de aumentar la frontera agrícola de maíz. La brecha tecnológica existente, nos permite considerar que se debe realizar un esfuerzo por aumentar la productividad en el cultivo, especialmente en las áreas de reciente incorporación que se ubican muy por debajo del promedio de productividad nacional. Las grandes posibilidades de crecimiento en el país se localizan, principalmente en las organizaciones de productores con programas de financiamiento y base técnica institucional. El mercado mundial ha enviado suficientes señales para mirar hacia adentro, redefinir la política comercial del rubro y acometer programas de estímulo y desarrollo del cultivo. Nuestros vecinos colombianos, además de disponer de planes concretos de expansión (Llanos Orientales), han definido programas y políticas de desarrollo y apoyo al cultivo. La política comercial debe orientarse a establecer mecanismos para fijar los precios internos que permita incrementar la rentabilidad del cultivo y darle organicidad a la Cadena Alimentaria de maíz para consumo humano y la de consumo animal..

36 UN LLAMADO DE ATENCIÓN Venezuela, en teoría, está en sus últimos años de aplicación del régimen arancelario aplicado en la Comunidad Andina. No hay acuerdos comerciales que rijan el intercambio comercial con terceros países, salvo algunos ACE con diversos países de la región. En materia de cereales; así como en gran parte de rubros básicos, Colombia es un mercado de enorme interés para Venezuela. Se impone adelantar un acuerdo de libre comercio entre Venezuela y Colombia, sobre nuevas bases.