INDICADORES FINANCIEROS 2011

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1 INDICADORES FINANCIEROS 2011 Superintendencia de Privada

2 SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN FINANCIERA TIPO DE SERVICIO No DE EMPRESAS QUE DEBÍAN REPORTAR INFORMACIÓN FINANCIERA No DE EMPRESAS QUE REPORTARON INFORMACIÓN % DE EMPRESAS QUE REPORTARON INFORMACIÓN Arrendadora % Blindadora % Cooperativa % Empresa asesora % Empresa de vigilancia armadas % Empresa de vigilancia sin armas % Escuelas de Capacitación % Transportadora de valores 6 6 0% Total %

3 SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN FINANCIERA Tipo de servicio % crecimiento de Información Recibida Arrendadora % Blindadora % Cooperativa % Empresa asesora % Empresa de vigilancia 439 Escuelas de Capacitación Transportadora de valores % % % Total %

4 VENTAS 2011 TIPO DE SERVICIO VENTAS 2011 % de ventas por tipo de servicio Arrendadora $ ,17% Blindadora $ ,62% Cooperativa $ ,05% Empresa asesora $ ,29% Empresa de Vigilancia Armadas $ ,37% Empresa de Vigilancia sin Armas $ ,23% Escuelas de Capacitación $ ,64% Transportadora de valores $ ,64% Arrendadora % DE VENTAS POR TIPO DE SERVICIO Blindadora 0% Cooperativa 4% 1% 10% 2% 6% 0% Empresa asesora Empresa de Vigilancia Armadas Empresa de Vigilancia sin Armas Escuelas de Capacitación 77% Transportadora de valores

5 INGRESOS POR SERVICIO Blindadora Empresa asesora Empresas de vigilancia Armada Empresas de vigilancia sin Armas Escuelas de Capacitació n Arrendador a Cooperativa Transportad ora de valores 2007 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6 INGRESOS SECTOR $ % 5% $ % $ $ % $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

7 COMPARATIVO INGRESOS OPERACIONALES (Cifras en millones de pesos) Tipo de servicio CRE CREC CREC CREC CREC ,53% -28% Arrendadora - $ $ $ $ ,68% Blindadora $ $ $ $ $ ,00% 3,57% -9,70% 8,31% -14% Cooperativa $ $ $ $ $ ,26% 43,75% 10,47% 8,76% 0% Empresa asesora - $ $ $ $ ,50% 10,17% -17% Empresa Armada $ $ $ $ $ ,31% 18,82% 14,64% 5,92% 6% Empresa sin armas $ $ $ $ $ ,97% 44,81% -2,53% - 10,37% -1% Escuelas de Capacitación $ $ $ $ $ ,84% 63,13% 8,25% 0,21% 4% Transportadora de valores $ $ $ $ $ ,34% 14,92% 10,87% 10,48% 12% TOTAL $ $ $ $ $ ,38% 21,91% 14% 6% 5%

8 NIVEL DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO NACIONAL TIPO DE SERVICIO 2011 VENTAS DE LAS 3 EMPRESAS LIDERES 2010 MILL NO EMPRESAS QUE REPORTARON INFORMACIÓN 2010 % DE CONCENTRACIÓN Arrendadora $ $ % Blindadora $ $ % Cooperativa $ $ % Empresa asesora $ $ % Empresas de vigilancia Armada $ $ % Empresas de vigilancia sin Armas $ $ % Escuelas de Capacitación $ $ % Transportadora de valores $ $ % TOTAL $ $ %

9 TASA DE CRECIMIENTO EN ACTIVOS (Cifras en millones de pesos) Tipo de servicio CRE CREC CREC CREC CREC Arrendadora - $ $ $ $ % -11% -2,3% Blindadora $ $ $ $ $ ,12% 3,90% -27% 8% 0,2% Cooperativa $ $ $ $ $ ,96% 21,72% 10% 12% 0,7% Empresa - - asesora - $ $ $ $ % 6% -27,8% Empresas de vigilancia $ $ $ $ $ ,51% 20,06% 5% 6% 5,9% Escuelas de Capacitación $ $ $ $ $ ,61% 27,48% 13% 142% -54,2% Transportador a de valores $ $ $ $ $ ,77% 10,30% 5% 1% 28,0% TOTAL $ $ $ $ $ ,28% 20,77% 3,59% 7,18% 6,13%

10 TASA DE CRECIMIENTO EN UTILIDADES DEL EJERCICIO (Cifras en millones de pesos) Tipo de servicio CRE CREC CREC CREC CREC Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa asesora Empresas de vigilancia Escuelas de Capacitación - - $ 989 $ $ $ ,34% -19% -69% -$ $ $ $ $ $ ,12% -336,77% -29,56% 96% -43% $ $ $ $ $ $ ,16% -25,78% 48,20% -10% 2% - - $ $ 677 $ 828 $ ,04% 22% -32% $ $ $ $ $ $ ,30% 16,11% -3,67% 6% 5% $ 391 $ 576 $ 833 $ $ $ ,31% 44,62% 24,55% 226% -44% Transportador a de valores $ $ $ $ $ $ ,14% 38,60% 8,98% -36% 63% TOTAL $ $ $ $ $ $ ,12% 26,86% 0,10% -0,54% 9,08%

11 TASA DE CRECIMIENTO EN PATRIMONIO (Cifras en millones de pesos) PASIVOS EN MILLONES Tipo de servicio CRE CREC CREC CREC CREC Arrendadora - - $ $ $ $ ,90% 16,47% Blindadora $ $ $ $ $ $ ,66% -6,48% -34,23% 21,51% 21,98% Cooperativa $ $ $ $ $ $ ,67% 27,10% 8,11% 17,90% -3,72% Empresa asesora - - $ $ $ $ ,13% -8,11% Empresas de vigilancia $ $ $ $ $ $ ,18% 18,35% 9,03% 5,90% 7,48% Escuelas de Capacitación $ $ $ $ $ $ ,32% 44,92% 9,91% 67,26% -19,56% Transportador a de valores $ $ $ $ $ $ ,89% 9,60% 0,87% 9,89% 33,32% TOTAL $ $ $ $ $ $ ,54% 20,31% 4,45% 7,53% 9,46%

12 INDICE DE ENDEUDAMIENTO Tipo de servicio INDICE DE ENDEUDAMIENTO Arrendadora % 57% 61% 72% Blindadora 61% 59% 53% 44% 50% 61% Cooperativa 39% 40% 42% 41% 43% 41% Empresa asesora % 41% 38% 49% Empresas de vigilancia 49% 47% 50% 50% 49% 49% Escuelas de Capacitación 27% 20% 23% 22% 15% 26% Transportadora de valores 42% 34% 34% 32% 35% 37% TOTAL 45,40% 45,50% 45,30% 46% 46% 47%

13 MARGEN OPERACIONAL MARGEN OPERACIONAL TIPO DE SERVICIO Arrendadora 0% 0% 6% 11% 9,70% 2,68% Blindadora -3% -1% 5% 1% 10,70% 10,56% Cooperativa 5% 2% 2% 2% 0,20% -2,16%** Empresa asesora - - 5% 9% 9,00% 6,46% Empresas de vigilancia Escuelas de Capacitación Transportadora de valores 4% 6% 4% 11% 5,30% 5,32% 6% 6% 5% 9% 9,80% 12,02% 5% 12% 3% 9% 11,50% 13,23% TOTAL 4% 6% 4% 6% 6% 6% ** información en verificación

14 MARGEN NETO MARGEN NETO Tipo de servicio Arrendadora 0% 0% 7% 10% 10% 4% Blindadora -3% -2% 4% 3% 6% 4% Cooperativa 4% 1% 1% 1% 1% 1%** Empresa asesora 0% 0% 6% 4% 5% 4% Empresas de vigilancia 3% 3% 3% 2% 3% 3% Escuelas de Capacitación 3% 3% 3% 4% 12% 6% Transportador a de valores 3% 7% 8% 8% 5% 7% TOTAL 3% 3,20% 3,40% 3% 3% 3% ** información en verificación

15 APALANCAMIENTO Tipo de servicio Arrendadora n.d n.d 439% 135% 154% 261% Blindadora 150% 144% 124% 80% 99% 154% Cooperativa 64% 66% 80% 68% 75% 69% Empresa asesora n.d n.d 55% 69% 62% 95% Empresas de vigilancia 101% 89% 115% 103% 95% 98% Escuelas de Capacitación 33% 25% 36% 28% 18% 36% Transportador a de valores 74% 52% 52% 48% 54% 58% TOTAL 83,00% 82,60% 91,00% 84% 85% 90%

16 ROA Tipo de servicio Arrendadora n.d n.d 3% 6% 6% 2% Blindadora -5% -2% 5% 5% 9% 5% Cooperativa 5% 2% 1% 3% 2% 2% Empresa n.d n.d asesora 13% 9% 10% 9% Empresas de vigilancia 6% 9% 7% 7% 7% 7% Escuelas de Capacitación 3% 4% 5% 5% 7% 9% Transportado 9% 11% ra de valores 10% 11% 13% 14% TOTAL 6,70% 7,30% 7,70% 7% 7% 7%

17 ROE Tipo de servicio Arrendadora n.d n.d 20% 15% 15% 7% Blindadora -12% -5% 11% 9% 17% 13% Cooperativa 8% 4% 3% 4% 4% 4% Empresa asesora Empresas de vigilancia Escuelas de Capacitación Transportadora de valores n.d n.d 20% 12% 14% 13% 4% 5% 7% 17% 16% 20% 15% 16% 18% 10% 13% 14% 7% 8% 12% 20% 13% 18% TOTAL 12% 13% 15% 14% 13% 13%

18 LIQUIDEZ LIQUIDEZ Razón Corriente Prueba Acida Capital Neto de Trabajo Activo corriente/ Pasivo corriente (Activo corriente- Inventario) /Pasivo corriente Activo corriente- Pasivo corriente ,41 1,38 1, ,37 1,34 1,32 $ $ $ $ $ $

19 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 1.Tamaño de las empresas del sector de Vigilancia. Para realizar el análisis del sector de acuerdo al tamaño de empresas, se tuvo en cuenta la definición del artículo segundo de la Ley 590 de 2000 que cita lo siguiente: Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros: Micro: Activos Totales por valor inferior a 501 SMLMV Pequeña: Activos Totales por valor entre 501 y SMLMV Mediana: Activos Totales por valor entre y SMLMV Grande: Activos Totales Superiores a SMLMV

20 SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN FINANCIERA GRANDE MEDIANA 41 MICRO PEQUEÑA TIPO DE SERVICIO No DE EMPRESAS QUE REPORTARON INFORMACIÓN FINANCIERA 2010 No DE EMPRESAS QUE REPORTARON INFORMACIÓN FINANCIERA 2011 VARIACIÓN DE EMPRESAS QUE REPORTARON INFORMACIÓN GRANDE % MEDIANA % MICRO % PEQUEÑA % Total %

21 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 10% 13% 7% 70% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA GRANDE 54 MEDIANA 76 MICRO 41 PEQUEÑA 394 Total general 565

22 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Evolución del tamaño de las empresas del Sector Vigilancia. Años 2009, 2010 y % 72% 70% 8% 10% 13% 7% 11% 12% 10% 10% 7% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA

23 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GRANDE 8% MEDIANA 26% MICRO 5% PEQUEÑA 62% EMPRESA BLINDADORA GRANDE 19% MEDIANA 25% MICRO 0% PEQUEÑA 56% ESCUELA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GRANDE 0% MEDIANA 0% MICRO 25% PEQUEÑA 75% EMPRESA ARRENDADORA GRANDE 0% MEDIANA 18% MICRO 0% PEQUEÑA 82% EMPRESA ASESORA GRANDE 0% MEDIANA 13% MICRO 25% PEQUEÑA 63% EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA GRANDE 10% MEDIANA 14% MICRO 4% PEQUEÑA 72% EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS GRANDE 5% MEDIANA 12% MICRO 14% PEQUEÑA 68% TRANSPORTADORA DE VALORES GRANDE 100% MEDIANA 0% MICRO 0% PEQUEÑA 0%

24 INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ACTIVOS GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA

25 INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS TOTAL ACTIVOS TOTAL

26 Título del eje INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS VARIACION ACTIVO 20% 16% 15% 10% 6% 5% 1% 0% -5% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL -10% -15% -20% -16% -25% -30% -27%

27 INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS PATRIMONIO GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA

28 INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS TOTAL PATRIMONIO TOTAL

29 Título del eje INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS VARIACION PATRIMONIO 15% 11% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 3% GRANDE MEDIANA -3% MICRO PEQUEÑA TOTAL -13% -23%

30 INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS INGRESOS OPERACIONALES GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA

31 INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TOTAL INGRESOS OPERACIONALES TAMAÑO DE LAS EMPRESAS TOTAL

32 Título del eje INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS VARIACION INGRESOS OPERACIONALES 20% 15% 15% 10% 5% 5% 0% -5% -10% 1% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL -6% -15% -20% -16%

33 UTILIDAD OPERACIONAL INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS (135) GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA

34 INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL

35 Título del eje INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS VARIACION UTILIDAD OPERACIONAL 600% 564% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 39% 15% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL -33% -8%

36 UTILIDAD NETA INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS GRANDE MEDIANA 212 MICRO PEQUEÑA

37 TOTAL UTILIDAD NETA INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

38 Título del eje INDICADORES DE CRECIMIENTO POR VARIACION UTILIDAD NETA TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 80% 76% 70% 60% 50% 40% 30% 22% 20% 10% 3% 9% 0% -10% -20% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL -18%

39 INDICADORES DE RENTABILIDAD POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MARGEN OPERACIONAL ,2% 6,3% 4,6% 4,9% 6,4% 5,9% 5,7% 5,2% 3,1% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL -1,0%

40 INDICADORES DE RENTABILIDAD POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MARGEN NETO ,9% 2,8% 2,5% 2,5% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,9% 1,5% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL

41 INDICADORES DE RENTABILIDAD POR ROA TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ,1% 6,8% 6,8% 6,9% 7,4% 7,1% 6,9% 7,1% 5% 2% 5,6% -3% 3% 2,3% 141% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL

42 ROE INDICADORES DE RENTABILIDAD POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ,6% 12,4% 14,2% 13,4% 13,3% 12,5% 13,5% 12,7% 10% 6% 6,8% -6% 6% 3,0% 129% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL GRANDE 10% MEDIANA 6% MICRO 129% PEQUEÑA -6% TOTAL 6%

43 ENDEUDAMIENTO INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS % 48% 50% 51% 44% 46% 47% 43% 22% 18% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL GRANDE 5% MEDIANA 3% MICRO -18% PEQUEÑA -4% TOTAL 3%

44 APALANCAMIENTO INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS % 91% 106% 99% 80% 75% 85% 90% 29% 23% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL GRANDE 10% MEDIANA 7% MICRO -22% PEQUEÑA -7% TOTAL 6%

45 PATRIMONIO= 40% ACTIVO INDICADORES DE CONTROL POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 52% 54% 48% 50% 82% 78% 55% 57% 54% 53% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL 2011 TIPO N. Empresas Ventas de Empresas Ventas del Grupo Participación GRANDE 4 $ $ % MEDIANA 15 $ $ % PEQUEÑA 44 $ $ % MICRO 1 $ 5 $ % TOTAL 65 $ $ %

46 INDICADORES DE CONTROL POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS PATRIMONIO/ ACTIVO SIN VALORIZACIONES % 50% 46% 48% 82% 76% 56% 54% 51% 48% MEDIANA MICRO PEQUEÑA TOTAL 2011 TIPO N. Empresas Ventas de Empresas Ventas del Grupo Participación GRANDE 15 $ $ % MEDIANA 22 $ $ % PEQUEÑA 52 $ $ % MICRO 1 $ 5 $ % TOTAL 90 $ $ %

47 CAPITAL SOCIAL = 20% PATRIMONIO INDICADORES DE CONTROL POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS % 34% 37% 97% 29% 36% MEDIANA MICRO PEQUEÑA 53% TOTAL 57% 40% 35% TIPO N. Que incumplen Empresas 2011 N. Total de Empresas Participación GRANDE % MEDIANA % PEQUEÑA % MICRO % TOTAL %

48 INDICADORES DE CONTROL POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Tipo Patrimonio/ventas N Empresas Ventas 2010 Participación GRANDE Mayor al 50% 2 $ ,32% Entre 49% - 30% 9 $ ,57% Entre 29% - 15% 31 $ ,38% Menor a 15% 12 $ ,74% TOTAL GRANDE 54 $ Mayor al 50% 6 $ ,86% Entre 49% - 30% 10 $ ,31% MEDIANA Entre 29% - 15% 35 $ ,11% Menor a 15% 25 $ ,72% TOTAL MEDIANA 76 $ Mayor al 50% 100 $ ,03% PEQUEÑA Entre 49% - 30% 88 $ ,00% Entre 29% - 15% 139 $ ,51% Menor a 15% 67 $ ,47% TOTAL PEQUEÑA 394 $ Mayor al 50% 18 $ ,87% Entre 49% - 30% 7 $ ,00% MICRO Entre 29% - 15% 10 $ ,00% Menor a 15% 6 $ ,00% TOTAL MICRO 41 $ TOTAL 565 $

49 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL PIB COLOMBIANO 2011 $ % 2010 $ % 2009 $ % 2008 $ % 2007 $ % PIB 2011 : $ BILLONES INGRESOS V&SP: $4.9 BILLONES

50 TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES DEL SECTOR RAZON SOCIAL Ingresos Ingresos Operacionales Operacionales VARIACIONES BRINKS DE COLOMBIA S.A. $ $ % VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LTDA. $ $ % SEGURIDAD ATLAS LIMITADA $ $ % FORTOX (antes GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD S.A.) $ $ % G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA $ $ % VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL LIMITADA $ $ % COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.(ANTES THOMAS GREG&SONS ) $ $ % SU OPORTUNO SERVICIO S.O.S LTDA. $ $ % SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA. $ $ % COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COLVISEG LTDA. NR $ NA

51 TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES DEL SECTOR RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA. $ $ % ISVI LTDA. $ $ % HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. $ $ % SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LIMITADA $ $ % GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. $ $ % COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ATEMPI DE ANTIOQUIA LIMITADA $ $ % GROUP 4 SECURICOR TRANSPORTADORA DE VALORES LTDA. $ $ % SEGURIDAD ATEMPI LTDA. $ $ % SECURITAS COLOMBIA S.A. $ $ % EXPERTOS SEGURIDAD LTDA. $ $ %

52 TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES ARRENDADORAS RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTE LTDA. $ $ % SIMS RENTING LTDA. NR $ NA EQUIRENT BLINDADOS LTDA. $ $ % AVS DEL CARIBE LTDA. $ $ % J & J RENTAL SECURITY LTDA. $ $ % FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA. $ $ % AVS BOGOTA LTDA. $ $ % NACIONAL RENT A CAR LTDA. NR $ NA ARMADILLO ARMOUR COMPANY LTDA. $ - $ % PROTECCION VITAL AUTOMOTRIZ LTDA. $ $ % ISVI RENTAL LTDA. $ $ %

53 TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES BLINDADORAS RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA. $ $ % BLINDEX S.A. $ $ % G.M.W. SECURITY RENT A CAR LTDA. NR $ NA BALLISTIC TECHNOLOGY S.A. $ $ % AUTO SAFE S.A. $ $ % OCE Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS $ $ % VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LTDA VEBLINCO LTDA $ 0 $ % ARMTRANS LTDA $ $ % UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA. $ $ % C.I. BLINCARIBE INTERNACIONAL COLOMBIA LTDA. $ $ % BLINDAJES Y MANTENIMIENTO LTDA. $ $ % KAUTO S.A. $ $ % BLINDAJES ISBI LTDA. $ $ % MOVIBLIND LTDA NR $ NA RHYNO BLIN CAR LTDA. $ 0 $ % BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA. $ $ %

54 RAZON SOCIAL TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES COOPERATIVAS Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PROFESIONAL DE ANTIOQUIA LTDA. $ ,00 $ % COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP C.T.A $ $ % COOPERATIVA NACIONAL DE RESERVISTAS LTDA. $ $ % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COTRASER LTDA. $ $ % COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA COOVISER C.T.A. $ $ %** COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER $ ,00 $ % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL EN USO DE BUEN RETIRO DE FACATATIVA $ $ ,2% COOPERTIVA DE VIGILANCIA DE POLICIAS RETIRADOS ** LTDA. información en $ verificación $ % ** información en verificación

55 RAZON SOCIAL TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES COOPERATIVAS Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORIENTACION Y SEGURIDAD C.T.A. $ $ % COOPERATIVA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIAL NR $ NA COOPERATIVA DE TRABAJADORES VIGILANTES DE RISARALDA LTDA. $ $ %** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA AGENTES EN USO DE BUEN RETIRO POLICIA NACIONAL COOVIPOR C.T.A. $ $ % COOPERATIVA DE SERVICIOS VIGILANTES UNIDOS LIMITADA $ $ % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA EN VIGILANCIA PRIVADA DE COLOMBIA COOPERECAL LTDA. $ $ % COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA LTDA. COOSERVI LTDA. $ $ % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD COMBEIMA $ $ % COOPERATIVA DE VIGILANTES INDEPENDIENTES Y ESCOLTAS COAVIN LTDA. $ $ % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GARANTIA LTDA. $ $ % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CALIMA $ $ % COOPERATIVA DE VIGILANCIA PRIVADA COOVIG LTDA. $ $ % ** información en verificación

56 TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASESORAS Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES RAZON SOCIAL LAUREL R.M.S. LTDA. $ $ % CONSULTORIA SEGURIDAD INTEGRAL Y COMPAÑIA LIMITADA $ $ %** COLPRYST ASESORES LTDA. $ $ % TOTAL SECURITY SERVICES LTDA. $ ,00 $ % PROFESSIONAL OUTSOURCING SERVICES $ $ % A & C CONSULTORES LTDA. $ $ % TRUE AND SECURITY LTDA. $ - $ % CONTROL DE RIESGOS S.A. $ $ % ** información en verificación

57 RAZON SOCIAL TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA Ingresos Operacionales 2010 ARMADA Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LTDA. $ $ % SEGURIDAD ATLAS LIMITADA $ $ % FORTOX (antes GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD S.A.) $ $ % G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA $ $ % VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL LIMITADA $ $ % SU OPORTUNO SERVICIO S.O.S LTDA. $ $ %* SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA. $ $ % COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COLVISEG LTDA. NR $ NA SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA. $ $ % ** información en verificación

58 TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES ISVI LTDA. $ $ % HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. $ $ % SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LIMITADA $ $ % GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. $ $ % COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ATEMPI DE ANTIOQUIA LIMITADA $ $ % SEGURIDAD ATEMPI LTDA. $ $ % SECURITAS COLOMBIA S.A. $ $ % EXPERTOS SEGURIDAD LTDA. $ $ % MIRO SEGURIDAD LTDA. $ $ % SEGURIDAD ONCOR LTDA. $ $ % COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA. $ $ %

59 TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA SIN ARMAS RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES TELESENTINEL LIMITADA $ $ % DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA. $ $ % INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A. NR $ NA** J. DELGADO ASOCIADOS Y COMPAÑIA LTDA. $ $ % SEGURTRONIC LTDA. $ $ % SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA. AUTOURBE $ $ % ALARMAR LTDA. $ $ % TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA. $ $ % METRO ALARMAS LTDA. $ $ % SECURITY SHOPS LTDA. $ $ % K9 SECURITY LTDA. $ $ % ** información en verificación

60 TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA SIN ARMAS RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES SEGURIDAD DOSSI Y CIA. LTDA. $ $ % THOMAS GREG SERGURIDAD ELECTRONICA LTDA. $ $ %** SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO ATEMPI S.A. $ $ % SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA. $ $ % SEGURIDAD PRIVADA ALLIANZ SEGURIDAD LTDA. $ $ % HOLDING SECURITY LTDA. $ $ % PAKINT SEGURIDAD LTDA. NR $ NA CRITICAL CARGO S ENTERPRISE LTDA. $ 0 $ %** MICROCOM COMUNICACION Y SEGURIDAD LTDA. $ $ % ** información en verificación

61 TOP 20 RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 2010 INGRESOS ESCUELAS Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONE S ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD COLOMBO LATINA LTDA. $ $ % ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LAS AMERICAS ANSA LTDA. $ $ % ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD EL PENTAGONO LTDA. $ $ % ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA. $ $ % ACADEMIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD APS $ $ % ACADEMIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGNOSEGURIDAD LTDA. $ $ % SOCIEDAD PARA LA EDUCACION DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA SESLA LTDA. $ $ % ESCUELA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION DE VIGILANTES Y ESCOLTAS LIMITADA $ $ % ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD A.E.S.S. $ $ %

62 TOP 20 INGRESOS ESCUELAS RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales Ingresos 2010 Operacionales 2011 VARIACIONES ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SEGURED LTDA. $ $ % ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTOEN SEGURIDAD PRIVADA CISEP LTDA. $ $ % ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SNIPER LTDA. $ $ % ESCUELA DE CAPACITACION EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ESCORT SECURITY LTDA. $ $ % ANSI ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. $ $ % ** LA MORENITA M.L. LTDA. ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA $ $ % ACADEMIA DE VIGILANTES ADEVIP LTDA. $ $ % SCHOOL SECURITY LTDA. $ $ % ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SICUREX LTDA. $ $ % ACADEMIA DE ESTUDIOS TECNICOS EN SEGURIDAD LTDA. ATS $ $ % ACADEMIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD PRIVA $ $ % ** información en verificación

63 TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES TRANSPORTADORAS RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 VARIACIONES BRINKS DE COLOMBIA S.A. $ $ % COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.(ANTES THOMAS GREG&SONS ) $ $ % GROUP 4 SECURICOR TRANSPORTADORA DE VALORES LTDA. $ $ % TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA. $ $ % SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A. $ $ % TRANSPORTADORA DE VALORES DEL SUR LTDA. $ $ %** ** información en verificación

64 GRACIAS