Sector Soya y Productos Oleaginosos Estudio de Mercado

Transcripción

1 Sector Soya y Productos Oleaginosos Estudio de Mercado

2 Introducción En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector soya y productos oleaginosos con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los principales actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las principales ferias y eventos del sector; y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia. En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados. Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector soya y productos oleaginosos se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 121 (Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya)); la partida 122 (Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo); la 124 (Semilla de lino, incluso quebrantada); las importaciones de la partida 126 (Semilla de girasol, incluso quebrantada); la partida 1211 (Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas); y la partida 1214 (Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno). Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 2

3 1. Partidas arancelarias comprendidas El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias; 121: Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantados. 122: Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo. 123: Copra. 124: Semilla de lino, incluso quebrantada. 125: Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas. 126: Semilla de girasol, incluso quebrantada. 127: Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 128: Harina de semillas o de frutos oleaginosos. 129: Semillas, frutos y esporas, para siembra. 121: Conos de lúpulos frescos o secos, incluso triturados, molidos. 1211: Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizad 1212: Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas. 1213: Paja y cascabillos de cereales, en bruto, incluso picados, molidos. 1214: Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno. Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 3

4 2. Perfil del Mercado Colombiano El sector de soya y productos oleaginosos de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda 1, aunque con una leve desaceleración en los últimos tres años. Además de esto, se observa que la producción nacional ha sido menor que la demanda, y esta brecha ha crecido levemente en los últimos años, pasando de USD 19,45 millones en 29 a USD 246,42millones en 214. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales. Producción y Demanda - Sector Soya y Productos Oleaginosos (Millones de Dólares) Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente) Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumidor intermedio, estando entre el 21 y 213 entre el 93,13% y el 97,6% destinado a consumo intermedio y el porcentaje restante destinado a consumo final. 1,% Consumo Intermedio vs. Consumo Final - Sector Soya y Productos Oleaginosos 93,13% 93,4% 97,6% 95,1% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 6,87% 6,6% 2,4% 4,99% %Consumo Intermedio %Consumo Final Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios 1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones) Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 4

5 En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importacióndemanda total, ha tenido una tenencia levemente creciente en los últimos seis años, pasando de 7,4% a 7,66% en 214, indicando que a pesar de la demanda creciente, las importaciones han crecido a una velocidad mayor. Relación entre Importaciones y Demanda Total 1,% 8,% 6,% 7,4% 6,2% 6,84% 7,66% 4,% 2,%,% Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios En lo que concierne a la balanza comercial del sector de soya y productos oleaginosos en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones han sido menores que las importaciones en los últimos seis años, y esta brecha se ha incrementado, pues a pesar que las exportaciones colombianas de productos del sector han crecido levemente, las importaciones que hace Colombia en soya y productos oleaginosos han crecido con mayor velocidad. Importaciones vs. Exportaciones - Sector Soya y Productos Oleaginosos (Millones de Dólares) Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 5

6 En línea con lo anterior, se observa que cada vez es mayor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), y si bien se tratan de una porcentajes muy bajos, al ser considerado conjuntamente con el incremento de la brecha entre demanda y producción, se puede interpretar como una oportunidad para que ingresen al país productos extranjeros del sector de soya y productos oleaginosos. 1,% Relación entre Exportaciones y Producción,8%,6%,67%,64%,78%,75%,4%,2%,% Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 6

7 3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales 3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones. La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana. La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (1,44 millones de personas). La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1.1 millones de personas). La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB Índices de concentración A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a indica un bajo nivel de concentración espacial. Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 3 códigos CIIU: CIIU 1522: Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. CIIU 1543: Elaboración de alimentos preparados para animales. En lo que concierne al sector CIIU 1522 (Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal), la concentración de mercado era relativamente baja antes de 213, pero en este año se observa un cambio en la Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 7

8 concentración bastante significativo que generó una multiplicación del IHH por dos, tanto en lo que concierne a la producción, las ventas y el número de empresas. Sector CIIU Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal IHH Producción (Cantidad),29,29,28,51 IHH Venta (Cantidad),28,3,28,52 IHH Número Empresas,3,31,3,88 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia Finalmente, para el sector CIIU 1543 (Elaboración de alimentos preparados para animales), la concentración es relativamente alta y estable entre 21 y 212, estando centrada esta industria en la región Andina de Colombia (7% de la producción). Sector CIIU Elaboración de alimentos preparados para animales IHH Producción (Cantidad),54,55,54 IHH Venta (Cantidad),6,6,55 IHH Número Empresas,57,57,53 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 8

9 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 9

10 4. Análisis de Comercio Exterior 4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior Las importaciones colombianas del sector de soya y productos oleaginosos sumaron durante el 214 cerca de USD 38,44 millones, equivalente a un incremento del 53,48% frente al valor registrado durante el año 29. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 121 (Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya)) con una participación del 77,14%; y seguida por las importaciones de la partida 129 (Semillas, frutos y esporas, para siembra) con una participación en las importaciones colombianas del 9,93%. Importaciones - Sector Soya y Productos Oleaginosos Miles de Dólares Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia De forma particular, se destaca el crecimiento entre 29 y 214 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 121 (Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya)) con un crecimiento del 67,64%; la partida 122 (Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo) con un crecimiento en sus importaciones del 144,29%; la 124 (Semilla de lino, incluso quebrantada) con un crecimiento del 149,5%; las importaciones de la 126 (Semilla de girasol, incluso quebrantada), que crecieron un 199,19%; las importaciones de la partida 1211 (Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas) con un crecimiento del 142,5%, y finalmente, las importaciones de la partida 1214 (Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno) con un crecimiento del 2819,51% entre 21 y 214. Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 1

11 Miles de Dólares Importaciones 121: Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya) Miles de Dólares Importaciones 122: Cacahuates (cacahuetes, manies) sin tostar ni cocer de otro modo Importaciones 124: Semilla de lino, incluso quebrantada Importaciones 125: Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas Miles de Dólares Miles de Dólares Miles de Dólares Importaciones desde Brasil 126: Semilla de girasol, incluso quebrantada Miles de Dólares Importaciones 127: Las demas semillas y frutos oleaginosos Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 11

12 Miles de Dólares Miles de Dólares Importaciones 128: Harina de semillas o de frutos oleaginosos Importaciones 121: Conos de lupulo frescos o secos Miles de Dólares Miles de Dólares Importaciones 129: Semillas, frutos y esporas, para siembra Importaciones 1211: Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 12

13 Miles de Dólares Importaciones 1212: Algarrobas, algas, remolacha azucarera y cana de azucar Miles de Dólares Importaciones 1213: Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos Miles de Dólares Importaciones 1214: Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raices forrajeras, heno Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector, indica que los productos de la partida 121 (Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas) son importados principalmente desde Estados Unidos (53,29%), Bolivia (23,36%) y Argentina (15,53%). En este caso se destaca la tasa de crecimiento anualizada de las importaciones provenientes de Argentina (31,8%) entre 21 y 214. Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 13

14 Importaciones partida 121: Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas 12,% 8,% 4,%,% -4,% Estados Unidos de América Bolivia Argentina Paraguay Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Para la partida 122 (Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo), los productos los se importan hacia Colombia desde Nicaragua (53,9%), China (19,58%) y Estados Unidos (11,96%); y se destaca el alto crecimiento de las importaciones que ingresan a Colombia desde Argentina (161,28%). Para esta partida arancelaria las importaciones provenientes de Brasil ocupan el puesto 5 con el 2,81% y una tasa de crecimiento anualizada negativa de -25,83%. Importaciones partida 122: Cacahuates (cacahuetes, manies) sin tostar ni cocer de otro modo 175,% 15,% 125,% 1,% 75,% 5,% 25,%,% -25,% -5,% Nicaragua China Estados Unidos de América Argentina Brasil Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 14

15 Los productos de la partida 124 (Semilla de lino, incluso quebrantada), ingresan a Colombia principalmente desde Canadá (96,74%), Argentina (2,36%) y China (,9%). Se observa un incremento en las importaciones anuales desde Canadá importante (14,96%), en un contexto de crecimiento negativo en las importaciones provenientes de Argentina y China. Importaciones Partida 124: Semilla de lino, incluso quebrantada 1,% 75,% 5,% 25,%,% -25,% -5,% Canadá Argentina China Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Para la partida 125 (Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas), los productos fueron importados a Colombia en su totalidad desde Canadá (1,%). Sin embargo, las importaciones provenientes de este país han tenido una tasa de crecimiento anual negativa (-6,1%) entre 21 y ,% 8,% 6,% 4,% 2,% Importaciones Partida 125: Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas,% -2,% Canadá Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 15

16 Los productos de la partida 126 (Semilla de girasol, incluso quebrantada.) ingresan a Colombia principalmente desde Argentina (69,48%), Bolivia (14,27%) y Estados Unidos (8,81%). En lo que concierne al crecimiento de las importaciones para cada país de origen de los productos, se destaca el incremento anual en las importaciones desde Israel (51,45%) y Argentina (48,78%) 8,% 6,% 4,% 2,% Importaciones Partida 126: Semilla de girasol, incluso quebrantada,% -2,% Argentina Bolivia Estados Unidos de América Israel Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Para la partida 127 (Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados), los productos ingresan a Colombia desde Estados Unidos (48,54%), Venezuela (12,51%) y Costa Rica (11,17%). De forma generalizada se observan tasas de crecimiento anuales positivas y bastante altas en las importaciones provenientes de la mayoría de los países; pero entre estos se destaca de forma particular el crecimiento de las importaciones que ingresan a Colombia desde Bolivia (135,87%) y Ecuador (129,2%). Importaciones Partida 127: Las demas semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Estados Venezuela Costa Rica Bolivia Guatemala Ecuador Otros Unidos de América Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 16

17 Los productos de la partida 128 (Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mosta) son importados en Colombia principalmente desde Estados Unidos (6,%), México (33,33%) y China (6,67%). En esta partida arancelaria se observan tasas de crecimiento anuales negativas para los productos que provienen de Estados Unidos y México, mientras que las importaciones provenientes de China eran nulas en 21 y en 214 pasaron a representar el 6,67% del total importado. Importaciones Partida 128: Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mosta 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% 6,% 33,33% 6,67%,% Estados Unidos de América México China -2,86% -29,64% Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Para la partida 129 (Semillas, frutos y esporas, para siembra), los productos son importados principalmente desde Brasil (35,32%), Estados Unidos (27,75%) y China (8,64%). Se observa un incremento anual importante en las importaciones desde China (25,29%) y Japón (14,24%), mientras que las importaciones provenientes de Brasil tuvieron un crecimiento negativo en el periodo comprendido entre 21 y 214 (-7,3% anualmente). 4,% 3,% 2,% 1,% Importaciones Partida 129: Semillas, frutos y esporas, para siembra,% -1,% Brasil Estados Unidos de América China Japón Chile Perú Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 17

18 Los productos de la partida 121 (Conos de lúpulo frescos o secos, incluso triturados, molidos o en pell) ingresan principalmente a Colombia desde Estados Unidos (91,54%), Alemania (4,14%) y Republica Checa (3,62%). Se observa un incremento anual bastante alto de las importaciones desde Alemania (113,63%) para el periodo , mientras que las importaciones provenientes de Estados Unidos crecieron sólo a una tasa del 4,5% y las de República Checa tuvieron un crecimiento anual negativo de 12,1%. Importaciones Partida 121: Conos de lupulo frescos o secos, incluso triturados 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% Estados Unidos de América Alemania República Checa Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Para la partida 1211 (Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizad) los productos son importados a Colombia principalmente desde India (26,94%), China (17,5%) y Estados Unidos (14,88%). En este caso se observan tasas de crecimiento anuales positivas de forma generalizada, y entre estas se destaca el crecimiento de las importaciones provenientes de España (58,82%) y Estados Unidos (35,29%). Importaciones Partida 1211: Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizad 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% India China Estados Unidos de América España Alemania Perú Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 18

19 Los productos de la partida 1212 (Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar) ingresan a Colombia principalmente desde China (75,5%), Irlanda (7,47%) y Ecuador (4,74%). Entre los principales socios comerciales de Colombia, sólo Estados Unidos reporta una tasa de crecimiento anual negativa (-35,28%); y por el contrario se destaca el crecimiento de las importaciones provenientes de China, Japón y España con tasas de crecimiento del 33%, 21,29% y 2,11%, respectivamente. 8,% 6,% 4,% 2,% Importaciones Partida 1212: Algarrobas, algas, remolacha azucarera y cana de azucar, frescas,% -2,% -4,% China Irlanda Ecuador Estados Unidos de América Japón España Paraguay Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Para la partida 1213 (Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos), los productos son importados a Colombia en su totalidad desde Estados Unidos (1,%). Sin embargo, las importaciones provenientes de este país han venido presentando crecimientos anuales negativos entre 21 y 214 de - 5,31%. 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% Importaciones Partida 1213: Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos Estados Unidos de América Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 19

20 Los productos de la partida 1214 (Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfa), son importados a Colombia principalmente desde Chile (84,29%) y Argentina (15,71%). En lo que concierne a las tasas de crecimiento anuales, se encuentra que las importaciones desde Chile crecieron entre 21 y 214 a una tasa anual del 8,15%, y las que provienen de Argentina no reportaban ningún valor en 21, y por esta razón no se reporta dicha tasa de crecimiento. 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% Importaciones Partida 1214: Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raices forrajeras, heno, alfa,% Chile Argentina Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios 4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de soya y productos oleaginosos que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales para cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de soya y productos oleaginosos desde Brasil totalizaron durante el 214 cerca de USD11,33 millones, lo que se traduce en una participación del 3,67% de las importaciones totales del sector. Este monto es significativamente inferior al alcanzado durante el año 213, cuando las importaciones sumaron USD16,3 millones. En términos de participación en las importaciones colombianas se observa una caída entre 29 y 214, pasando de 6,56% a 3,67% y en valores de importación también se observa una tendencia levemente decreciente en los últimos seis años. Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 2

21 Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares) Código Descripción del producto Valor Part (%) Creci (%) Valor Part (%) Creci (%) Valor Part (%) Creci (%) Valor Part (%) Creci (%) Valor Part (%) Creci (%) Valor Part (%) Creci (%) Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya) Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo. Semilla de lino, incluso quebrantada. Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas. Semilla de girasol, incluso quebrantada. Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. Harina de semillas o de frutos oleaginosos. Semillas, frutos y esporas, para siembra. Conos de lúpulos frescos o secos, incluso triturados, molidos. Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizad Algarrobas, algas, remolacha azucarera y cana de azúcar, frescas. Paja y cascabillos de cereales, en bruto, incluso picados, molidos. Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno % -58.8% 13.1% % 7 % % 117.7% % % -1% 3 % 19.27% % -1% % % % 15.63% % 66.78% % % % % 2.17% % -1% % % % % % % % % % % % % % % 2.3% % -1% % 1.2% % % % % % % % % 34.54% % 3.1% % -1.8% % -12.7% % % % % % % % % % % % 16.84% % % 112.5% 18.77% -47.6% 26.93% 44.44% % % % % % % % % % % % % % % % % % % Total % -3.33% % 26.88% % 2.94% % -2.68% % % % -13.4% Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 21

22 En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de productos del sector de soya y productos oleaginosos en Colombia provenientes de Brasil. La tendencia es levemente negativa, pasando de USD12,48 millones en 29 a USD11,33 millones en 214, aunque con un crecimiento entre 21 y 212. Importaciones desde Brasil - Sector Soya y Productos Oleaginosos Miles de Dólares Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Este comportamiento se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 129 (Semillas, frutos y esporas, para siembra) que representa el 95,4% de las importaciones del sector que ingresan a Colombia desde Brasil. Miles de Dólares Importaciones desde Brasil 121: Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya) Miles de Dólares Importaciones desde Brasil 122: Cacahuates (cacahuetes, manies) sin tostar ni cocer de otro modo Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 22

23 Importaciones desde Brasil 124: Semilla de lino, incluso quebrantada 2,5 2,5 Importaciones desde Brasil 127: Las demas semillas y frutos oleaginosos Miles de Dólares 1,5 1 Miles de Dólares 1,5 1 1,5, Miles de Dólares Importaciones desde Brasil 129: Semillas, frutos y esporas, para siembra Miles de Dólares Importaciones desde Brasil 1211: Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 23

24 Durante periodo , la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria para Brasil, oscilando entre USD11,4 millones en 214 y USD15,43 millones en 211; estando explicada esta balanza principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 129 (Semillas, frutos y esporas, para siembra) que representa el 95,4% de las importaciones del sector que ingresan a Colombia desde Brasil. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil - Dólares Código del producto Descripción del producto Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantad Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo Copra. 124 Semilla de lino, incluso quebrantada Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas. 126 Semilla de girasol, incluso quebrantada Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. Harina de semillas o de frutos oleaginosos Semillas, frutos y esporas, para siembra Conos de lúpulos frescos o secos, incluso triturados, molidos. Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizad Algarrobas, algas, remolacha azucarera y cana de azúcar, frescas. Paja y cascabillos de cereales, en bruto, incluso picados, molidos. Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno Total Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 24

25 5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Soya y Productos Oleaginosos en el Mercado Colombiano A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de soya y productos oleaginosos. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que las importaciones de algunas subpartidas se encuentran afectadas por el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) 2, se presenta el arancel variable actualmente vigente 3 para dichas subpartidas Partida 121 Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantados Arancel Aplicable para las Partidas AEC 5% Arancel Variable N.D. País Gravamen 1-Prferencia (Índice) Desde BOLIVIA,%,% 1-ene-12 ARGENTINA,%,% 1-ene-12 BRASIL,%,% 1-ene-12 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 Arancel Aplicable para las Partidas AEC 15% Arancel Variable 38% BOLIVIA,%,% 1-ene-12 ARGENTINA 25,55% 1-ago-15 BRASIL 25,55% 1-ago-15 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/8/215 al 31/8/215 2 Sistema bajo el cual los países de la Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) fijan aranceles variables adicionales dependiendo de los precios internacionales frente a los precios de referencia previamente definidos. Mayor detalle se desarrolla en el numeral 6 del presente estudio. Para información sobre la tarifa arancelaria vigente por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 3 Arancel aplicable para la quincena comprendida entre el 1 de julio de 215 y el 15 de julio de 215 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 25

26 5.2. Partida 122 Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo Arancel Aplicable para las Partidas AEC 15% Arancel Variable 38% BRASIL 26,% 1-ago-15 NICARAGUA 11,% 2-ene-12 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 CHINA 38% 1-ago-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/8/215 al 31/8/ Partida 123 Copra Arancel Aplicable para las Partidas AEC 1% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene Partida 124 Semilla de lino, incluso quebrantada Arancel Aplicable para las Partidas AEC 5% Arancel Variable N.D. ARGENTINA,%,% 1-ene-8 BRASIL,%,% 1-ene-8 CANADA,% 15-ago-11 CHINA 5% 1-ene-7 Arancel Aplicable para las Partidas AEC 1% Arancel Variable N.D. ARGENTINA,%,% 1-ene-13 BRASIL,%,% 1-ene-13 CANADA 4,2% 1-ene-15 CHINA 1% 5-nov-1 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 26

27 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 27

28 5.5. Partida 125 Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas Arancel Aplicable para las Partidas AEC 15% Arancel Variable 4% BRASIL 3,% 16-ago-15 CANADA 31,2% 16-ago-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/8/215 al 31/8/ Partida 126 Semilla de girasol, incluso quebrantada Arancel Aplicable para las Partidas AEC 5% Arancel Variable N.D. BOLIVIA,%,% 1-ene-7 ARGENTINA,%,% 1-ene-8 BRASIL,%,% 1-ene-8 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 Arancel Aplicable para las Partidas AEC 15% Arancel Variable 4% BOLIVIA,%,% 1-ene-7 ARGENTINA 29,55% 16-ago-15 BRASIL 3,% 16-ago-15 ESTADOS UNIDOS 4,% 1-ene-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/8/215 al 31/8/215 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 28

29 5.7. Partida 127 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados Arancel Aplicable para la Partida AEC 5% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-12 COSTA RICA 4,5% 9,% 1-ene-12 VENEZUELA,% 19-oct-12 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 Arancel Aplicable para la Partida AEC 15% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-12 COSTA RICA 15% 1-ene-12 VENEZUELA 15% 1-ene-12 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 Arancel Aplicable para la Partida AEC 5% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-12 COSTA RICA 5% 1-ene-12 VENEZUELA 5% 1-ene-12 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-15 COSTA RICA 1% 1-ene-12 VENEZUELA 1% 1-ene-12 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 29

30 ESTADOS UNIDOS,% 1-ene-15 Arancel Aplicable para la Partida AEC 5% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-15 COSTA RICA 5% 1-ene-12 VENEZUELA 5% 1-ene-12 ESTADOS UNIDOS,% 1-ene-15 Arancel Aplicable para la Partida AEC 15% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-15 COSTA RICA 15% 1-ene-12 VENEZUELA 15% 1-ene-12 ESTADOS UNIDOS,% 1-ene-15 Arancel Aplicable para la Partida AEC 5% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-15 COSTA RICA 5% 1-ene-12 VENEZUELA 5% 1-ene-12 ESTADOS UNIDOS,% 1-ene-15 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 3

31 Arancel Aplicable para la Partida AEC 15% Arancel Variable 4% BRASIL 28,35% 16-ago-15 COSTA RICA 4% 16-ago-15 VENEZUELA,% 19-oct-12 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/8/215 al 31/8/215 Arancel Aplicable para la Partida AEC 5% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-8 COSTA RICA 5% 16-ago-15 VENEZUELA 5% 19-oct-12 ESTADOS UNIDOS,% 15-may Partida 128 Harina de semillas o de frutos oleaginosos Arancel Aplicable para la Partida 128 AEC 15% Arancel Variable 4% BRASIL 3,% 16-ago-15 MEXICO 35,2% 88,% 1-ene-7 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 CHINA 4% 16-ago-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/8/215 al 31/8/215 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 31

32 5.9. Partida 129 Semillas, frutos y esporas, para siembra Arancel Aplicable para la Partida 129 AEC 5% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-8 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 CHINA 5% 1-ene Partida 121 Conos de lúpulos frescos o secos, incluso triturados, molidos Arancel Aplicable para la Partida 121 AEC 1% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-8 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 ALEMANIA 2,5% 1-ene-15 REPUBLICA CHECA 2,5% 1-ene Partida 1211 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies Arancel Aplicable para la Partida 1211 AEC 1% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-8 ESTADOS UNIDOS,% 15-may-12 INDIA 1% 1-ene-7 CHINA 1% 1-ene-7 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 32

33 5.12. Partida 1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. ECUADOR,%,% 1-ene-12 BRASIL,%,% 1-ene-12 IRLANDA,% 1-ago-13 CHINA 1% 1-ene-12 Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. ECUADOR,%,% 1-ene-12 BRASIL,%,% 1-ene-12 IRLANDA,% 1-ago-13 CHINA 1% 1-ene-12 Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. ECUADOR,%,% 1-ene-12 BRASIL,%,% 1-ene-12 IRLANDA 7,3% 1-ene-15 CHINA 1% 1-ene-12 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 33

34 Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. ECUADOR,%,% 1-ene-12 BRASIL,%,% 1-ene-12 IRLANDA 5,% 1-ene-15 CHINA 1% 1-ene-12 Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. ECUADOR,%,% 1-ene-12 BRASIL,%,% 1-ene-12 IRLANDA 7,3% 1-ene-15 CHINA 1% 1-ene-12 Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. ECUADOR,%,% 1-ene-12 BRASIL,%,% 1-ene-12 IRLANDA 5,% 1-ene-15 CHINA 1% 1-ene-12 Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. ECUADOR,%,% 1-ene-12 BRASIL,%,% 1-ene-12 IRLANDA 5,% 1-ene-15 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 34

35 CHINA 1% 1-ene-12 Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. ECUADOR,%,% 1-ene-12 BRASIL,%,% 1-ene-12 IRLANDA 5,% 1-ene-15 CHINA 1% 1-ene Partida 1213 Paja y cascabillos de cereales, en bruto, incluso picados, molidos Arancel Aplicable para la Partida AEC 1% Arancel Variable N.D. BRASIL,%,% 1-ene-8 ESTADOS UNIDOS,% 15-may Partida 1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno Arancel Aplicable para la Partida 1214 AEC 1% Arancel Variable N.D. ARGENTINA,%,% 1-ene-8 BRASIL,%,% 1-ene-8 CHILE,% 1-ene-7 Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 35

36 5.15. Proceso de Desgravación Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes, Estados Unidos, Europa y Canadá (en el marco de los respectivos acuerdos firmados por Colombia), a continuación se presenta un mayor detalle del proceso de desgravación 4 : Estados Unidos Subpartida 1269: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales a partir de una base del 2%, quedando plenamente desgravo en el año Unión Europea Subpartidas y : Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales a partir de una base del 1%, quedando plenamente desgravo en el año 223. Subpartidas , y : Productos con desgravación en 6 cortes anuales a partir de una base del 1%, quedando plenamente desgravo en el año Canadá Subpartidas 1241 y 1241: Productos en categoría de desgravación F, con 7 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravo en el año Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 36

37 6. Principales Normas que Afectan el Sector 6.1. Franja de Precios El Sistema Andino de Franjas de Precios es un mecanismo adoptado mediante la Decisión 371 que pretende estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales. La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional. La Secretaria General de la Comunidad Andina anuncia cada año antes del 15 de diciembre, los precios piso y techo de cada franja. Estos precios tienen una vigencia anual que se cuenta a partir del primero de abril de cada año y se calculan como el promedio histórico de los últimos 6 meses; de modo que siempre que se actualicen estos valores se incluyen las cifras de los últimos 12 meses y se eliminan del promedio los datos de los últimos 12 meses en la serie de los 5 años. 5 Estos productos tienen entonces 2 aranceles: un arancel externo común y un arancel variable. El arancel externo común no depende del comportamiento de los precios, mientras que el arancel variable se calcula comparando el precio del producto (los primeros 15 días y los últimos 15 días de cada mes precio de referencia) con los precios techo y piso. Cuando el precio de referencia (15 días) es superior al precio techo, el arancel variable se calcula de la siguiente manera: = ( ) (1+ )/ Donde: Es el Precio de Referencia. Es el Precio Techo. Es el Arancel Externo Común. Si el precio de referencia se encuentra dentro de la franja de precios el arancel aplicable será el. Por el contrario, cuando el precio de referencia es inferior al precio piso (esto indicaría que el sector es vulnerable por los precios bajos) el arancel estaría dado por: Donde: Es el Precio Piso. = ( ) (1+ )/ 5 El precio piso se calcula como el promedio de precios históricos (últimos 6 meses) CIF menos el factor de ajuste por la desviación típica, y el precio techo se calcula como la suma del precio piso y una desviación típica Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 37

38 6.2. Fondos de Fomento Cerealista, de Leguminosas y de Frijol Soya Los Fondos de Fomento Cerealista, de Leguminosas y de Frijol Soya son fondos regionales alimentados con recursos parafiscales denominados cuotas de fomento, cuya responsabilidad de pago se encuentra en cabeza de todas las personas naturales o jurídicas que produzcan o comercialicen en el territorio nacional uno o más de lo siguientes productos: Avena Cebada Maíz blanco Maíz en mazorca Maíz Amarillo Malta importada Sorgo Trigo Arveja fresca Arveja seca Fríjol en vaina Garbanzo Haba fresca Haba seca Fríjol soya Fríjol seco Lenteja Con estos recursos, los fondos regionales adelantan acciones que contribuyen, entre otros a los siguientes objetivos: Mejorar la competitividad de los cultivos frente a los productos de importación. Garantizar el abastecimiento de la industria con materia prima nacional de la mejor calidad. Preservar la seguridad alimentaria para la población colombiana, y Mejorar el nivel de vida de los cultivadores. Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 38

39 7. Principales Actores del Sector Entre los principales actores del sector de soya y productos oleaginosos en Colombia se destacan las siguientes empresas, ADM- SAO, Gravetal Bolivia SA, Industrias Oleaginosos, e Industrias de Aceite S.A. Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 39

40 8. Principales Importadoras del Sector en Colombia Las principales empresas en Colombia en términos de importación de productos del sector de soya y productos oleaginosos, de acuerdo con el valor importado en 214 son: Principales Importadores en Colombia para el Sector de Soya y Productos Oleaginosos (Importaciones en 214) Nit Razón social Valor Cif Total SOLLA S A AVIDESA MAC POLLO S A CONTEGRAL MEDELLIN S.A CARIOCA S A POLLOS EL BUCANERO S A CARBONE RODRIGUEZ Y CIA S C A ITALCOL ITALCOL S C A FINCA S A ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S A ALBATEQ S A COMPAQIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A Fuente: Legiscomex. Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 4

41 9. Oportunidades de Mercado En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados. En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para la mayoría de las partidas arancelarias que componen el sector de soya y productos oleaginosos han tenido una tendencia creciente en los últimos años, y Brasil presenta ventajas arancelarias en todas estas partidas (con un arancel siempre igual o menor al de los principales competidores de cada partida arancelaria). De acuerdo con esto, pueden observarse oportunidades de mercado claras para los productos brasileros que ingresan bajo las partidas: 121 (Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya)) con un crecimiento del 67,64%; la partida 122 (Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo) con un crecimiento en sus importaciones del 144,29%; la 124 (Semilla de lino, incluso quebrantada) con un crecimiento del 149,5%; las importaciones de la 126 (Semilla de girasol, incluso quebrantada), que crecieron un 199,19%; las importaciones de la partida 1211 (Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas) con un crecimiento del 142,5%, y finalmente, las importaciones de la partida 1214 (Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno) con un crecimiento del 2.819,51% entre 21 y 214. Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 41

42 1. Ferias y Eventos Entre los principales eventos del sector se destacan los siguientes: Expo Agrofuturo: Evento realizado en la ciudad de Medellín, que todos los años para el mes de agosto reúne cerca de 17. visitantes, haciéndolo uno de los eventos académicos y de negocios más importante del sector agropecuario de Colombia, con el objetivo promover el desarrollo del sector agropecuario, a través de un nuevo AGRO, rentable, productivo y con visión empresarial, basado en tres pilares fundamentales: Innovación, Conocimiento y Sostenibilidad. Agroexpo: Es el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de los más representativos en Latinoamérica. Este evento, de realización anual en la ciudad de Bogotá, impulsa la industria agropecuaria de Colombia hacia el mundo, logrando reunir la más completa muestra comercial, nacional e internacional en un espacio propicio para que los expositores realicen contactos comerciales, concreten negocios, intercambien conocimientos y se actualicen en los nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines. Feria Alimentec: La Feria Alimentec se realiza cada dos años en la ciudad de Bogotá, en el marco de la cual se reúne lo más representativo de la industria nacional e internacional en materia de la industria de alimentos, bebidas y servicios afines, ofreciendo a los expositores el marco propicio para negociar y establecer contactos comerciales calificados con los principales fabricantes, mayoristas, distribuidores e importadores de Colombia, la región Andina, Centro América y el Caribe. Su próxima edición será realizada en junio de 216. Estudio de Mercado - Soya y Productos Oleaginosos 42