Manual de usuario: acceso a través de computadoras personales

Transcripción

1 Manual de usuario: acceso a través de computadoras personales

2 Contenido 1. Introducción Requisitos Técnicos 4 3. Ingreso a CAVALI.WEB 5 4. Menú de opciones Realizar consultas sobre valores Saldos Operaciones de reporte Últimas transacciones Beneficios Operaciones de reporte Certificados de retención a las ganancias de capital e intereses Cambiar contraseña y actualizar datos Cambiar contraseña Actualizar datos /16

3 1. INTRODUCCIÓN Este manual de usuario tiene como finalidad guiar a los titulares que se conectan a CAVALI.WEB través de una computadora personal de escritorio (PC) o portátil (netbook o laptop). A través de CAVALI.WEB, los titulares afiliados podrán consultar su información bursátil (valores, bonos, beneficios, operaciones recientes, etc.) según lo especificado en su convenio de afiliación, así como obtener su certificado de retención a las ganancias de capital e intereses. 3/16

4 2. REQUISITOS TÉCNICOS Hardware Disponer de un computador personal con la siguiente con figuración mínima recomendada: Core 2 Duo o superior, con 4GB de RAM. Sistema operativo Microsoft Windows XP o superior. Navegador Microsoft Internet Explorer 8.0 o superior. Mozilla Firefox 13 o superior. Antivirus Disponer de un software antivirus actualizado. Conexión Debe disponer de conexión a Internet. Otros Resolución gráfica recomendada de 1024 x /16

5 3. INGRESO A CAVALI.WEB Ingrese desde el navegador de su computadora personal a la dirección Ubique y dé clic sobre el icono con el logo Al ingresar a la página web, se mostrará el formulario de ingreso (figura 1): Figura 1 Ingrese el usuario y contraseña brindado por CAVALI utilizando el teclado virtual que aparece en la pantalla. Recuerde que usted es responsable de mantener la confidencialidad de su clave. 5/16

6 Para garantizar la seguridad de su información, se ha agregado una validación que consiste en repetir la frase que aparece debajo del formulario de usuario y contraseña (figura 2). Figura 2 Escriba la frase y dé clic sobre el botón Ingresar. Si no logra ingresar, verifique el texto e inténtelo nuevamente. Validación para móviles: La primera vez que ingrese con su usuario y clave debe hacerlo desde una PC o laptop. Esto activará su posibilidad de utilizar cualquier dispositivo móvil. 6/16

7 4. MENÚ DE OPCIONES Una vez que ingrese a CAVALI.WEB se mostrará sus datos principales y en la columna a la izquierda, podrá observar el menú de opciones que le permitirá: Hacer sus consultas Obtener el certificado de retención a las ganancias de capital e intereses Cambiar su contraseña y Actualizar sus datos (figura 3): Figura 3 7/16

8 5. REALIZAR CONSULTAS SOBRE VALORES Las seis primeras opciones del Menú de Opciones (figura 4) siguientes consultas sobre sus valores: Saldos de Acciones Saldos de Bonos Todos los Saldos Operaciones de Reporte Últimas Transacciones Beneficios Certificados de Retención le permitirá realizar las Figura 4 8/16

9 5.1 Saldos Las tres primeras opciones del menú le permiten visualizar el saldo de valores en acciones y/o bonos que tiene registrados a su nombre. El sistema le permite escoger si desea ver solamente las acciones, los bonos o ambos al mismo tiempo. El menú desplegable del medio de la página le permite además filtrar por Emisor/valor y/o por participante. Figura 5 En todos los resultados obtendrá las siguientes columnas: Participante (SAB o banco que custodia sus valores) Emisor y valor Nemónico del valor Cantidad de valores (contable, disponible y bloqueado). Fecha y precio de última cotización Valorización (nuevos soles, dólares y nominal). Valorización de sus tenencias (a valor nominal, en soles y en dólares) 9/16

10 5.2 Operaciones de Reporte Esta opción le permite visualizar las operaciones de reporte realizadas a la fecha de consulta que usted elija. Para ello, debe seleccionar el calendario desplegable que aparece al dar clic sobre la fecha de corte (figura 6): Figura 6 Al dar clic sobre el botón Consultar aparecerá una lista con las operaciones de reporte y las siguientes columnas (figura 7): Fecha de operación, Fecha de vencimiento Fecha de cancelación Número de operación Nombre del emisor / valor principal Nombre del participante Compra / Venta (reportante o reportado) Cantidad de valores Importe al contado e importe a plazos Total de intereses Moneda 10/16

11 Figura Últimas transacciones Esta opción le permite obtener las transacciones realizadas dentro de un rango máximo de 3 meses de antigüedad desde la fecha de consulta. Puede escoger la siguiente información: Emisor/Valor seleccionado (indispensable para ver resultados) Participante Rango de fechas de operación Como resultado obtendrá lo siguiente (ver figura 08): Resumen de saldos (contable, disponible y bloqueado) Fecha de la transacción Tipo de transacción Modalidad de la operación Participante de origen y participante de destino Nemónico Precio Cantidad 11/16

12 Figura Beneficios Esta opción le permitirá visualizar los beneficios obtenidos, tales como dividendos en efectivo o liberadas en acciones, dentro de un rango máximo de 3 meses de antigüedad desde la fecha de consulta. Puede escoger la siguiente información: Emisor/Valor seleccionado (indispensable para ver resultados) Participante Rango de fechas de operación Como resultado obtendrá lo siguiente (ver figura 09): Participante Emisor/Valor Nemónico Tipo de beneficio Fecha de entrega Factor de entrega Cantidad entregada (acciones, monto soles y dólares, monto bruto y retenido) 12/16

13 Figura 4 Figura CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LAS GANANCIAS DE CAPITAL E INTERESES Mediante esta opción podrá obtener el certificado de retención a las ganancias de capital e intereses que CAVALI realiza de manera periódica. Para ver el certificado, debe escoger un rango de fechas que no debe superar un año. Puede escoger ver solamente los certificados por la enajenación de valores, por los intereses percibidos o ambos (figura 10). 13/16

14 Figura 10 Aparecerán todos los certificados que tenga disponibles. Dele clic al que desea visualizar y escoja la opción que desee: abrir o guardar (figura 11). El documento que aparece es un PDF no modificable. Figura 11 14/16

15 7. CAMBIAR CONTRASEÑA Y ACTUALIZAR DATOS 7.1 Cambiar contraseña Utilice el formulario que aparece cuando se da clic a la opción Cambiar contraseña en el menú de opciones. Recuerde que solamente podrá utilizar el teclado virtual (figura 12). Figura 12 15/16

16 7.2 Actualizar datos Al ingresar a la opción Actualización de datos se desplegará una pantalla (figura 13) que ofrece la opción de modificar algunos datos personales registrados en el proceso de inscripción. Campos modificables en CAVALI.WEB Dirección País, región, provincia y distrito Teléfono fijo Celular Oficina Correo electrónico. Campos no modificables en CAVALI.WEB Apellidos y nombres RUT Tipo de documento Número de documento Tipo de documento tributario Número de documento tributario Figura 13 16/16