Finanzas Sostenibles: Una oportunidad de negocio para la Banca Latinoamericana

Transcripción

1 Finanzas Sostenibles: Una oportunidad de negocio para la Banca Latinoamericana Octubre 2016 Marcela Ponce Grupo de Instituciones Financieras Latinoamérica y el Caribe

2 Punto de partida: por qué promover la sostenibilidad? Una verdad incómoda y disruptiva: El cambio climático no es mañana. Ocurre HOY En un mundo con población creciente (9 Bn.) y recursos naturales bajo presión Cambio climático: Real y tiene efectos negativos para la humanidad y el planeta Partimos de 3 PREMISAS Tendremos que mitigarlo y adaptarnos y vivir en un mundo de bajas emisiones Desarrollo de innovación y tecnologías limpias genera oportunidades de negocio, desarrollo e inversión y la banca tiene la oportunidad de hacer financiamiento sostenible

3 La sostenibilidad en los Bancos Busca promover y lograr un balance entre AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO Es un tema TRANSVERSAL en el banco Supone un COMPROMISO ESTRATEGICO No solo es una cuestión de riesgos o de RSE sino también de NEGOCIO Creciendo fuertemente gracias a ENTORNO FAVORABLE La COMUNICACIÓN es fundamental 3

4 Cuáles son las barreras y oportunidades para las Finanzas Sostenibles? Barreras Tamaño y diversidad de los proyectos Oportunidades Nuevas oportunidades de negocio ajustadas a un mercado cambiante Capacidad y conocimiento Número y diversidad de actores Mejora el perfil de riesgo de cartera y se alinea a políticas y regulación Ganancia de marca y reputacional 4

5 Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes - Contexto global, sectorial y de país? Contexto global Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs), Acuerdo de Paris COP21, Grupo de trabajo para la divulgación de finanzas del clima (FSB-Junta de Estabilidad Financiera). Contexto sectorial Las Finanzas Sostenibles requieren intervención a nivel de Mercado, marcos regulatorios o señales de políticas y principios voluntarios. Contexto Nacional Motores y retos de sostenibilidad específicos para cada país. 5

6 Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes - Red de Banca Sostenible (Sustainable Banking Network - SBN) SBN Lanzada en 2012 Una red de conocimiento única para reguladores y asociaciones bancarias, y autoridades ambientales Apoya la construcción de una plataforma nivelada para las instituciones financieras en gestión de riesgos ambientales y sociales IFC Asesor técnico Facilitador Secretaria Apoya al desarrollo e implementación de políticas/guías nacionales Facilita aprendizaje y cooperación Co-anfitrión de las reuniones anuales de la SBN Desarrolla y disemina herramientas y recursos de conocimiento Coordina las membresías Promueve las finanzas sostenibles e inclusivas 6

7 Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes - Dónde ha sido efectiva la SBN? Diálogo global: En el contexto del G20, SDGs, y Acuerdo Climático Transferencia de conocimientos técnicos: Estándares de Desempeño de IFC, bonos verdes, asesoría en financiamiento sostenible, finanzas del clima. Poder de convocatoria del Grupo Banco Mundial: Creación de capacidades técnicas y desarrollo y difusión de conocimiento a nivel global Apoyo práctico para el desarrollo e implementación de políticas y principios desarrollados por los países 7

8 IFC Apoyo al Sector 8

9 SBN Donde está? La Red cuenta con reguladores y asociaciones bancarias de 27 países 9 9

10 Eventos del SBN alrededor del mundo 1 er Foro de Crédito Verde en China 2 do Foro de Banca Sostenible en Nigeria 3ro Foro de Banca Sostenible en Peru 10

11 Avances de la SBN - Guías existentes de los miembros Asia China Comisión reguladora de bancos de China (CBRC), Banco de China, Ministerio de protección ambiental Política de Crédito Verde Bangladesh Banco de Bangladesh Política de Gestión de Riesgos Ambientales (ERM) China Comisión reguladora de bancos de China (CBRC) Guías de Crédito Verde Indonesia OJK (regulador financiero) Hoja de Ruta para las Finanzas Sostenibles en Indonesia Mongolia Asociación Bancaria de Mongolia Principios de Finanzas Sostenibles y 4 guías sectoriales China CBRC Crédito verde y mecanismo de M&E y criterios de KPIs Bangladesh Banco de Bangladesh Actualización de Guía de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para 8 guías sectoriales (En discusión) Vietnam El Banco del Estado de Vietnam Directiva para la promoción de Crédito Verde, Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales y 10 guías sectoriales Nepal Banco Central de Nepal Política de Banca Sostenible (En discusión) Filipinas Banco Central - Hoja de Ruta para Política bancaria sostenible (En discusión) América Latina Colombia Asociación Bancaria (Asobancaria) Protocolo Verde Brasil Banco Central Guías de política de Responsabilidad Social para IFs Peru La superintendencia de Bancos y Seguros y Fondos de Pensiones de Peru (SBS) Regulación de Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales México Asociación Bancaria de México (ABM) Protocolo de Sustentabilidad África Nigeria Banco Central de Nigeria - Principios de Banca Sostenible de Nigeria y & 3 Guías Sectoriales Kenia Asociación de Bancos de Kenia (KBA) Principios y Guía de Finanzas Sostenibles 11 11

12 Avances de la SBN Crecimiento de la red 30 Crecimiento de la SBN (Sept) Member countries Countries launched policy accumulated 12 12

13 Avances de la SBN Latinoamérica y el Caribe México Protocolo de Sustentabilidad firmado por 19 bancos del país (97% participación de mercado). Honduras Comité de Sostenibilidad en el cual participan 14 bancos en la definición de un plan de acción para los próximos años. Paraguay Guía ambiental y social para financiamiento de ganadería. Colombia Guía de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para la banca Recientes miembros 1)Argentina: Asociación de Bancos Argentinos, 2)Chile: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 3) México: Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, 4)Ecuador Asociación de Bancos de Ecuador Miembros en proceso: 1)Panamá: Asociación de Bancos, 4)Republica Dominicana: Asociación de Bancos 13

14 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles Motores regulatorios y de mercado Ambiente regulatorio & de mercado Asociaciones Bancarias Apoyo a política/regulación para desarrollar guías de manejo riesgos ambientales y sociales Sensibilización y promoción IFC Programa de Servicios de Asesoría Capacidad del Mercado Consultores Aliados de capacitación Apoyo técnico directo IFs a través de servicios de capacitación y consultoría Capacidad de las IFs IFs Individuales Reportes de Diagnóstico ESMS Desarrollo de ESMS 14

15 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de Brasil Alcance Actividades Resultados Motores regulatorios y de mercado Enfoque combinado, desarrollo voluntario y regulatorio Desarrollo de Protocolo Verde Regulación de Banca Sostenible temática de industrias especificas ( ) Resolución de Responsabilidad Ambiental y Social para Instituciones Financieras (2014) Capacidad del mercado Capacidad en IFs En conjunto con las Asociación Bancaria, y el Banco Central se desarrollaron talleres Apoyo en definición de indicadores y soporte específico a IFs Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales Entrenamientos para supervisores del Banco Central para asegurar una buena implementación de la norma. Lanzamiento en conjunto con Febraban de una base de datos para capturar indicadores en temas sociales y una guía disponible para IFs Banco Bradesco e Itau: Primeros bancos en firmar principios de Ecuador, seguidos por Banco do Brasil y Caixa 15

16 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de Peru Alcance Actividades Resultados Motores regulatorios y de mercado Enfoque combinado a través de la COP20 (Peru 2014) Desarrollo de Protocolo Verde (2014) Desarrollo regulación de gestión social y ambiental de la SBS (2015) Capacidad del mercado En conjunto con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales para la SBS y las IFs. Capacidad en IFs Apoyo en la regulación y sensibilización para crear una plataforma estándar Rápida implementación de buenas prácticas internacionales y Principios de Ecuador a través de capacitaciones y asesoría. 16

17 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de Colombia Alcance Actividades Resultados Motores regulatorios y de mercado Enfoque de alcance de industria a través de la asociación bancaria Desarrollo de Protocolo Verde (2012) con 14 bancos firmantes a la fecha Guías tales como la de compras sostenibles, Sistemas de Administración de Riesgo Ambientales y Sociales (SARAS), Comités sectoriales de Vivienda sostenibles, eficiencia energética, renovables, etc. Capacidad del mercado En conjunto con la Asociación bancaria se desarrollaron talleres Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales, Finanzas Sostenibles como oportunidad de negocio, construcción sostenible, entre otras áreas relevantes. Capacidad en IFs Apoyo en diagnósticos de SARAS, ecoeficiencia y finanzas sostenibles Buenas prácticas internacionales, entendimiento de los temas ambientales y sociales como riesgo y oportunidad a través de asesoría a los bancos. 17

18 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de México Alcance Actividades Resultados Motores regulatorios y de mercado Enfoque de alcance sectorial a través de la asociación bancaria Desarrollo de Protocolo Verde (2016) con 19 bancos firmantes a la fecha Comité de Sostenibilidad Actualmente, mapeo de brechas entre regulación local y buenas prácticas Capacidad del mercado Capacidad en IFs En conjunto con la Asociación bancaria se han desarrollado talleres Apoyo en sensibilización e identificación de oportunidades de financiamiento sostenible Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales como riesgo y oportunidad. Gobierno Corporativo Buenas prácticas internacionales, entendimiento de los temas ambientales y sociales como riesgo y oportunidad a través de asesoría a los bancos. 18

19 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de China Alcance Actividades Resultados Motores regulatorios y de mercado Apoyo al Banco Central (CBRC) en el desarrollo e implementación de la Guía de Crédito Verde Masificación: 21 bancos desarrollaron una estrategia de crédito verde, política, procedimientos, mecanismos de monitoreo y evaluación, y reporte Créditos verdes: definición y estadística consistentes, beneficios Principios de Bonos verdes basados en la definición de créditos verdes. Oportunidades en reporte ESG, BV Capacidad del mercado Capacidad en IFs Cooperación con asociación bancaria y Ministerio de Ambiente: capacitación para bancos y consultores A&S Apoyo en diagnósticos e implementación Desarrollo de pensum para capacitaciones en crédito verde v para CBA y 4 entrenamientos nacionales (130 banqueros de 57 bancos), Estándares y Principios de Ecuador como mejores prácticas 3 diagnósticos para bancos Implementación para 1 fondo de capital privado y 1 banco 19

20 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles IFC Programa de Servicios de Asesoría Motores regulatorios y de mercado Ambiente regulatorio & de mercado Asociaciones Bancarias Apoyo a política/regulación para desarrollar guías de manejo riesgos ambientales y sociales Sensibilización y promoción Consultas y colaboración con diversos actores en el desarrollo de guías sectoriales Guías voluntarias y obligatorias a la medida de los países/culturas Combinación de requerimientos locales y buenas practicas internacionales A&S (ej. Estándares de desempeño de IFC, Principios de Ecuador, Guías de Seguridad y Salud del WBG) Desarrollo de capacidades para actores relevantes Mecanismos de políticas basados en el mercado: Incentivos económicos y nuevos modelos de negocios Mecanismos de monitoreo y supervisión 20

21 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles: Lecciones aprendidas Estrategia complementaria: regulador y sector privado Incentivos Consultas y sensibilización con diferentes actores Colaboración inter-institucional Desarrollo de capacidades y guía para reguladores e IFs Monitoreo y evaluación de la implementación en IFs, incl. KPIs Acercamiento holístico: A&S = Riesgo y Negocio 21 Asociación con la comunidad internacional

22 IFC Apoyo a la Banca 22

23 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles IFC Programa de Servicios de Asesoría Capacidad del Mercado Capacidad de las IFs Consultores Aliados de capacitación IFs Individuales Apoyo técnico directo IFs a través de servicios de capacitación y consultoría Gestión Ambiental y Social Eco-eficiencia Finanzas Sostenibles Financiación relacionada con el clima a nivel mundial : 1 trillón USD anuales El 70% de la inversión vendrá del sector privado El papel de la banca será vital para llevar a cabo este cambio Necesidad gradual de modernizar los sistemas existentes Nuevas oportunidades de negocio para las empresas Concientización medioambiental creciente para invertir en proyectos limpios 23

24 IFC Apoyo en la Finanzas Sostenibles Y la banca no es ajena: muchos bancos moviéndose hacia la banca verde. Siguiente paso en evolución del negocio bancario: Incluir un componente sostenible en todos los productos y servicios bancarios Hay una oportunidad y el principal riesgo de la sostenibilidad es no hacer nada 24

25 La sostenibilidad: oportunidad transversal en el banco BANCO SOSTENIBLE ACTIVOS VERDES CARTERAS CREDITICIAS PASIVOS VERDES CAPTACION Y FINACIAMIENTO MARCA REPUTACION Banca de Empresas, Pyme y Banca Personas Banca Corporativa Banca de Inversiones Banca de Empresas, Pyme y Banca Personas POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) Medioambientales y Ecoefiencia SISTEMA GESTION RIESGOS SOCIO- MEDIOAMBIENTALES Área Financiera, Tesorería MARCA REPUTACION 25

26 Como IFC puede apoyar a los Bancos para ser mas Sostenibles? Estrategia integral de Sostenibilidad ASESORIA Sistema de Gestión de Riesgos Socio Medioambientales Plan de Ecoeficiencia y Gestión Ambiental del banco Productos y servicios verdes dirigidos a uno o varios segmentos de clientes + INVERSION Capital y Cuasi Capital Prestamos a medio y largo plazo Garantías/ coberturas Bonos Verdes Trade Finance 26

27 Mas allá de las Energías Renovables Uso de los recursos de Bonos Verdes en 2015: Todos los emisores pueden ser verdes. Algunos beneficios: Diversificación de inversionistas Reputación Plazos mas largos 27

28 Oportunidades en Múltiples Sectores y Usuarios Energía Transporte Agua Medioambiente Residencial/ construccion Manufactura Agropecuario Comercio y turismo Infraestructura Industria Hospitales, colegios, etc. 28

29 Oportunidades de EE y producción más limpia Residencial Transporte Turismo Manufacturero Iluminación Cambio a GLP Construcción sostenible Transporte híbrido Conversión de combustible Iluminación Calderas Cogeneración Reducción del agua Gestión de aguas residuales Reciclado Industrial Agrícola Comercial Serv. Públicos Maquinaria eficiente Recuperación de calor Sistemas de aire comprimido Cogeneración Bombas de agua Eficiencia de riego Captura de metano Agricultura ecológica Agroalimentación Iluminación Calefacción y ventilación Bombas de calor Calentadores Construcción Cambio de combustible Cogeneración Minimización de residuos y reciclaje Reducción en consumo de recursos Reducción y reciclaje de residuos 17

30 IFC Herramientas de apoyo para Finanzas Sostenibles Programa EDGE de IFC Precio de Venta más Alto Venta más Rápida CONSTRUC -TORES COMPRA -DORES Valor de Reventa más Alto BANCOS Facturas de Morosidad más Baja Servicios más bajas Bonos Verdes Hipotecas Verdes Financiamiento para CS Nueva oferta para clientes actuales Portafolio más fuerte Llegar a nuevos clientes Venta Cruzada Liderazgo en Sustentabilidad Más de unidades residenciales certificadas hasta ahora Las certificadoras EDGE es ya la red de construcción verde más grande al nivel mundial y posicionada para ampliarse Disponible en 125 países, con expertise local en 11 Proyecciones FY16 19 # Casas US$ MM Inversión Colombia Peru Costa Rica Panama Brazil

31 IFC Herramientas de apoyo para Finanzas Sostenibles 31

32 IFC Herramientas de apoyo para Finanzas Sostenibles 32

33 La experiencia de IFC en banca sostenible en LAC Bancoldex (Colombia) 2016 B Galicia (Argentina) SEF : Sustainable Energy Finance (Financiamiento y Asesoría Sostenibles)

34 IFC Experiencia en Finanzas Sostenibles en LAC IFC: preparados para apoyar a crecer el negocio de las Finanzas Marcela Ponce Coordinadora de la Red de Banca Sostenible para Latinoamérica y el Caribe cponce@ifc.org Sostenibles en Latinoamérica y el Caribe 34