I. Estructura del sector

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1 EL DESEMPEÑO DEL SECTOR BANANERO COLOMBIANO Resumen: El 2014 para el sector bananero colombiano desaceleró su ritmo de producción y de ventas al exterior en comparación con el El factor climático y una demanda internacional poco dinámica serían las principales razones. En el 2014 se dio un buen comportamiento para las líneas de crédito de Finagro, que desembolsaron cerca de COP$ millones, la cifra más alta desde el El sector, en 2015, enfrenta retos en términos productivos pero también oportunidades concentradas en apertura de nuevos mercados y el precio del dólar. Abstract: 2014 for Colombian banana producing sector slowed its rate of production and sales abroad compared to The climate factor and sluggish international demand would be the main reasons. In 2014 the sector gave a good performance for Finagro credit lines, which disbursed about COP$ million, the highest level since The sector, in 2015, it faces challenges in terms of production but also opportunities concentrated in opening new markets and the dollar price. I. Estructura del sector En Colombia la producción de banano corresponde a una actividad económica primaria con productos finales de consumo. La cadena de valor comienza con labores de cultivo, como preparación de suelos, planos, drenaje, arados, estacas, aplicación de abonos y materia orgánica y fertilización; luego se desarrolla el cultivo y de esta actividad se obtiene banano fresco que se discrimina, según la calidad, para el mercado internacional o nacional. En el primero, el proceso termina con desinfección, sellamiento, etiquetamiento y empacamiento. Y en el segundo, el banano rechazado se distribuye para el consumo interno que, finalmente, algunas industrias lo procesan en purés y harinas. (Gráfico 1). El sector tradicionalmente fue intensivo en mano de obra, pero en los últimos años las necesidades de expandir su venta en el mercado internacional lo han obligado a incorporar un nivel sofisticación en sus procesos, por lo tanto este sector se conjuga, con la industria de autopartes, vehículos de carga pesada para mitigar los costos de transporte y logística; también con el sector químico, en el desarrollo de fertilizantes y los empaques plásticos para la conservación de sus productos con destino al exterior. Desinfección Gráfica 1. Cadena productiva Arados y drenaje Banano: Exportación Sellamiento, empaquetam iento y distribución Fertilizantes Desarrollo de cultivo Banano fresco Consumo familias Tierra Banano: Mercado nacional Consumo industrial: Harinas y purés 04/05/15 1

2 II. Desempeño del sector Para entender el comportamiento de los productores de banano es preciso contextualizar el sector que lo contiene. En Colombia el Producto Interno Bruto (PIB) entre el primer trimestre de 2013 y el cuarto de 2014 creció en promedio 4,8%, y el sector de productos agrícolas, por su parte, 3,5%. Por tanto, en promedio, la variación anual del sector ha estado por debajo del crecimiento del producto total del país. (Gráfico 2). Este comportamiento se ha debido a problemas en la remuneración de los cultivadores y en los costos de la siembra, lo cual ha propiciado en varias ocasiones tensiones y programas de ayuda a la actividad agrícola. Con respecto al desempeño de la productividad nacional, en el último año disminuyó en algunas zonas del país frente al área cosechada. En general, se observaron disminuciones en la productividad de las principales zonas productoras de banano en Colombia, debido a adversas condiciones climáticas; en Urabá y Santa Marta que observaron contracción de 11,4% y 15%,respectivamente, mientras tanto, a nivel nacional, la reducción en la productividad fue de 12,4%. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Gráfica 2. Variación anual del PIB colombiano vs. Variación anual de la actividad de agricultura I II III IV Productos agrícolas Fuente: DANE-Pr: Provisional PIB Colombia 2014Pr Gráfica 3. Productividad promedio (cajas/hectáreas) por zonas y nacional Urabá Santa Marta Colombia 2

3 III. Mercado Oferta Los determinantes de la oferta de banano son el precio local y el precio internacional, los costos de producción, la política comercial, el tipo de cambio de mercado y futuro del dólar y el euro, 1 la tecnología, el clima y las expectativas de los productores. La comercialización se concentra en pocas empresas. La mayor comercializadora es Uniban S.A, que en el 2013 exportó alrededor de 38 millones de cajas, capturando el 39,6% del total de las exportaciones y en 2014 esta cuota aumentó a 41,6%. Seguida por Banacol con 17,7% del total en el 2013 y en 2014 disminuyó a 13,8%. La tercera empresa comercializadora que mayor peso tuvo en 2014 fue Tecbaco que desplazó a Banasan al tener una participación de 10%; Tan solo entre estas tres empresas, se concentró el 65,5% del banano exportado por Colombia. En cuanto a la oferta esperada de banano, la evolución de las hectáreas sembradas en los últimos tres años ha permanecido constante; en 2013 se establecieron más de 48 mil trescientas hectáreas en Colombia, de las cuales, el 73,3% están ubicadas en la región de Urabá y el restante en la zona de Santa Marta. Pero fue ésta la que mayor productividad por hectárea tuvo el año pasado. Ahora bien, a pesar de ser considerado como una actividad riesgosa en el mercado, debido a la dependencia del dólar, las oportunidades de acceder a líneas de crédito como las de Finagro les permiten consolidar sus operaciones. Para ilustrar mejor este asunto, la gráfica 5, presenta la evolución del crédito agropecuario Finagro para el banano desde el 2006 hasta marzo de Tabla 1. Cajas exportadas por comercializadora Comercializadora 2013 % de partic 2014 % de partic Uniban 38,067, % 34,302, % Banacol 17,002, % 11,376, % Banasan 10,388, % 8,038, % Tecbaco 9,738, % 8,298, % Banafrut 6,596, % 6,033, % Tropical 4,672, % 4,779, % Conserba 4,482, % 3,966, % Banarica 2,385, % 2,515, % Otros 1,309, % 536, % Coindex 923, % 1,399, % Fullfruits 510, % 1,057, % Total 96,077, % 82,304, % Gráfica 4. Hectáreas sembradas en banano Urabá S. Marta Colombia 3

4 Desde un la óptica del número de créditos concedidos, el periodo de mayor actividad fue en el que 3358 créditos fueron otorgados, antes de entrar en un periodo de desaceleración desde 2010; desde el valor de los créditos, el periodo de mayor actividad se registró entre 2005 y 2009 con montos promedio de 30 mil millones de pesos anuales aproximadamente. La coyuntura económica que explica, en parte, el mayor comportamiento en 2009, fue la desaceleración prolongada de la economía nacional y como estrategia para la reactivación de las unidades productivas tradicionales de la nación. Durante 2013 se desembolsaron más de 19 mil millones de pesos de los cuales un 67,6% se destinaron para siembras y el restante para 1 sostenimiento, y las cifras del 2014 se ubicaron en un nivel destacado, al reportar prestamos de 43 mil millones de pesos desembolsados de los cuales 2 un 71% se destinaron para sostenimiento y el 29% restante para siembra. 1 Capital de trabajo requerido para el sostenimiento de especies vegetales de mediano y tardío rendimiento, establecidas en sitio definitivo, financiando los costos de su sostenimiento en la etapa de producción y asociados a: la fertilización, asistencia técnica, control fitosanitario y de malezas, suministro de riego y su evacuación recolección, constitución de operaciones de cobertura de precios de la producción a comercializar, arrendamiento de tierra cuando se pague directamente al propietario. Finagro, Un hecho destacable, según las cifras reportadas por Finagro, fue que las 39 operaciones de crédito para sostenimiento, concentraron el 71% de los recursos para el sector bananero. Mientras que para siembra se dieron 775 operaciones de crédito y concentraron el 29% de los recursos desembolsados al sector. Gráfica 5. Valor en millones de pesos de crédito agropecuario Finagro para el banano Vs. Número de créditos (Der) Millones de pesos ($) Fuente: Agronet- *cifras a marzo * Demanda. Valor(Millones $) Núm. Créditos Num. créditos El sector bananero en Colombia, a nivel de pequeños agricultores, aún persiste en los procesos de producción que no son altamente tecnificados; Pero a medida que se asciende en la cadena productiva y se ubica en las grandes comercializadoras, el valor agregado de los productos se incrementa. La explicación de esta evolución consiste en los demandantes externos del banano, por ejemplo, los estándares de comercialización de la UE exigen licencias sanitarias estrictas, procesos de empaque y embalaje para su transporte y acordes con las normas internacionales de comercio de alimentos. El comportamiento de la demanda de banano colombiano en los últimos años observó una caída progresiva desde 2009 (gráfica 7). Pero ese desempeño fue causado principalmente por la contracción misma de los principales países importadores del producto, en especial la Unión Europea. En el 2013, la exportación retomó la senda de más de 96 mil cajas exportadas a pesar de que en gran parte del año el peso colombiano estuvo apreciado debido a las inyecciones de moneda extranjera, en especial el dólar, como estrategia de salida de crisis económica. En 2014 la situación no fue del todo fácil para el sector y 4 Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono alcanzó 444 un 14 nivel 54 Correo de exportaciones electrónico: de 83 millones estudios.economicos@aktiva.com.co cajas

5 situación no fue del todo fácil para el sector y alcanzó un nivel de exportaciones de 83 millones cajas. El poder de mercado señalado de los minoristas europeos es más importante para Colombia, puesto que en el 2014 de las 82 millones de cajas exportadas, el 70% tenían como destino algún país de la Unión Europea; dentro de este grupo se destaca Bélgica con 22 millones de cajas seguido por Reino Unido, Alemania e Italia. Por su parte, Estados Unidos importa 20 millones de cajas, esto es, un 24% del total del volumen de banano exportado por Colombia. IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Sensibilidad al tipo de cambio. Deterioro de la infraestructura Mercado internacional difícil Fortalezas: Mano de obra disponible. Expansión de las zonas de exportación. Mercado consolidado Gráfica 6. Exportaciones colombianas de banano. Miles de cajas 18,14 kg Gráfica 7. Reducción de tarifas para la importación de Banano de la Unión Europea. En Euros por toneladas. 148 /ton 143 /ton /ton 132 /ton 127 /ton /ton 117 /ton 114 /ton Los factores externos al sector : Amenazas: Volatilidad en los precios de los insumos. Alta sensibilidad ante cambios de la producción internacional. Fuente: FAO Oportunidades: Nuevas líneas de créditos para el agro. Inversión en plataformas tecnológicas. Disminución de aranceles de la Unión Europea 5

6 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 USFOB/Tonelada V. Conclusiones Luego de un 2013 con una producción y ventas a nivel internacional destacadas, el 2014 no fue el mejor para el sector bananero Colombiano. Debido a factores climáticos que afectaron la productividad por hectárea y a una desaceleración generalizada de las exportaciones colombianas, el sector enfrenta enormes retos en el Sin embargo, el precio internacional del ha demostrado una estabilidad sobre los US$900 por tonelada, y en marzo de este año alcanzó un máximo de US$1045 por tonelada, lo cual, combinado con apreciación del dólar, puede resultar en un buen año en términos de remuneración para los comercializadores del banano en Colombia. Para el resto del año, la FAO proyecta un precio cercano a los US$900 debido a la reactivación de algunos de los mayores productores a nivel internacional Gráfica 9. Evolución del precio internacional del banano. En US$FOB/tonelada. Fuente: FAO Registrado proyectado En perspectiva para el 2015, el sector enfrenta, en primer lugar, el factor climático que el año anterior afectó las siembras. También, la disminución gradual de los aranceles para el banano en la Unión Europea. El precio del dólar por encima de los COP$2.000 puede plantear mayores oportunidades para incrementar la remuneración por caja exportada. 6