Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong. Notas Sectoriales. El mercado hortofrutícola en Hong Kong

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1 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong Notas Sectoriales El mercado hortofrutícola en Hong Kong

2 Notas Sectoriales El mercado hortofrutícola en Hong Kong Esta nota ha sido elaborada por Enrique Bravo Fernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong Julio 2013

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5 II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local Importaciones Exportaciones 27 III. ANÁLISIS CUALITATIVO ATIVO DE LA DEMANDA 28 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 30 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 34 VI. DISTRIBUCIÓN 35 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39 VIII. ANEXOS Ferias Asociaciones Otras direcciones de interés 43 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 3

4 CONCLUSIONES La reducida extensión de la Región Administrativa Especial de Hong Kong hace que solo se destinen 266 hectáreas al cultivo de frutas y verduras. Así, el peso de la agricultura sobre el PIB es menor que el 0,05%. Esto provoca que más del 98% de los productos hortofrutícolas consumidos en el territorio sean importados. Por tanto, se puede afirmar que Hong Kong depende de las importaciones del sector para poder satisfacer la demanda interna. Las importaciones de frutas representan el 83% de las importaciones totales del mercado hortofrutícola y han aumentado algo más de un 12% en el año 2012 hasta alcanzar los millones de dólares estadounidenses (en adelante USD). Respecto a las importaciones de hortalizas, se han incrementado casi un 40% en este último año hasta alcanzar los 348 millones de USD. Las uvas y las coles son los productos más importados en términos de valor. Los principales proveedores del mercado son los países asiáticos salvo ciertas excepciones. Las exportaciones del sector se componen en su totalidad de re-exportaciones. No obstante, en el caso de las hortalizas, las exportaciones son muy escasas. Sin embargo, más de la mitad de las frutas importadas son re-exportadas. China continental es el principal destino de dichas re-exportaciones con más del 95% de la cuota. El consumo de frutas y hortalizas frescas en Hong Kong ha experimentado una tendencia creciente en los últimos años. En 2012 las ventas han aumentado un 4,5% respecto al año anterior. Los consumidores locales muestran una clara preferencia por los productos frescos frente a los congelados o en conserva. Además, hay un notable interés de la población hongkonesa por los productos orgánicos y ecológicos. Por otro lado, es importante tener en cuenta la influencia que tiene la limitación de espacio y el clima húmedo de la región en las decisiones de compra de los consumidores. La distribución minorista se realiza a través de dos canales diferenciados: los supermercados y los mercados tradicionales. Estos últimos eran los preferidos por los consumidores locales en las décadas pasadas. Sin embargo, en los últimos años, esta tendencia se ha revertido y los supermercados han conseguido aumentar su cuota de mercado en detrimento de los mercados tradicionales. Por último, en Hong Kong no se aplica ningún tipo de arancel ni restricciones cuantitativas a la importación de productos hortofrutícolas. Además, tampoco están gravados con ningún tipo de impuesto sobre ventas. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 4

5 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Hong Kong es una Región Administrativa Especial que cuenta con habitantes. A pesar de su reducido tamaño, presenta una elevada renta per cápita, USD, por lo que se considera un mercado muy atractivo. El presente informe pretende cubrir de la manera más completa y objetiva posible la situación del mercado de frutas y hortalizas en Hong Kong. El estudio se ha centrado principalmente en las frutas y hortalizas frescas por lo que se han descartado los frutos secos, las frutas y verduras cocidas y congeladas, así como las conservas de larga duración. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Las partidas arancelarias objeto del presente estudio son nueve categorías que se derivan de la 08 Frutas y frutos comestibles y otras nueve categorías que se derivan de la partida 07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. A continuación, se presentan las partidas clasificadas según el Sistema Armonizado de Hong Kong (HS): Tabla 1: 1 Partidas arancelarias analizadas. Código Frutas y frutos comestibles Cocos secos Plátanos (bananas), incluidos los plátanos macho, frescos o secos Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Agrios (cítricos) frescos o secos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 5

6 08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas Melones, sandías y papayas, frescos Manzanas, peras y membrillos, frescos Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos Las demás frutas u otros frutos, frescos Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Armonizado de Hong Kong. Tabla 2: Partidas arancelarias analizadas. Código Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Patatas (papas) frescas o refrigeradas Tomates frescos o refrigerados Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Armonizado de Hong Kong. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 6

7 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO El tamaño de mercado está determinado tanto por la producción local como por las importaciones. Sin embargo, la producción local de frutas y hortalizas se considera insignificante debido a su reducido valor por lo que no se ha tenido en cuenta a la hora de estimar el tamaño del mercado. A continuación se presenta una tabla con los datos oficiales de importaciones, exportaciones, consumo aparente 1 de frutas así como el crecimiento anual durante los últimos cuatro años. Tabla 3. 3 Tamaño del mercado de frutas en miles de USD. Frutas Importaciones , , , Exportaciones , , , Re-export , , , Exp. domésticas Consumo aparente , , , De acuerdo con los datos de la Tabla 2, el valor de las importaciones ha tenido un incremento total del 45% entre 2009 y En 2010, el crecimiento fue menos acusado que en los años siguientes. Esto se debe a que la cantidad de fruta importada sufrió una ligera caída en ese mismo año, aunque un posible aumento de los precios hizo que se mantuviera la tendencia creciente en términos de valor. Por su parte, las exportaciones, que tuvieron un 1 Consumo aparente = Importaciones Exportaciones. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 7

8 ligero retroceso en 2010, han experimentado un crecimiento de su valor total del 51% en los cuatro años analizados. Por tanto, se puede afirmar que la actividad comercial del sector frutícola en Hong Kong ha seguido una tendencia creciente en este período. Además, Hong Kong es un importador neto de frutas, y cada año la diferencia entre importaciones y exportaciones, o lo que es lo mismo, el consumo aparente es mayor. Por otra parte, durante los cuatro ejercicios, el 100% de las exportaciones totales son reexportaciones, es decir, productos que se importan y posteriormente se exportan sin sufrir modificaciones. Con ello, se muestra que las exportaciones locales tienen un peso nulo en las exportaciones totales de Hong Kong. Esto indica que la reducida producción local de frutas se consume en el propio territorio. En la siguiente imagen se muestra la tendencia de las principales variables del mercado de frutas en Hong Kong Imagen 1: Evolución del tamaño del mercado de frutas en miles de USD Importaciones Exportaciones Re-exportaciones Export. Domésticas Consumo Aparente 0 Por otro lado, el tamaño del sector de las hortalizas también ha experimentado una tendencia creciente entre 2009 y Así, el valor de las importaciones ha aumentado un 66% en los últimos cuatro años. No obstante, al igual que sucedió en el sector frutícola, la tasa de crecimiento en 2010 fue considerablemente menor que en los años sucesivos. En este caso, la cantidad de hortalizas importadas no se redujo ese mismo año pero tampoco se incrementó. En cuanto a las exportaciones, cabe destacar que, salvo en 2010 cuando tuvieron un aumento de casi el 50%, tanto en 2011 como en 2012 se han reducido drásticamente. Esto ha provocado que las exportaciones hongkonesas de hortalizas hayan disminuido un 45% durante estos cuatro años. Aun así, es importante señalar que el valor de las exportaciones es mucho menor que el de las importaciones ya que supone solo el 1% Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 8

9 del valor de estas. Por este motivo, se puede considerar que el aumento de las importaciones de hortalizas ha sido absorbido por los consumidores hongkoneses. De este modo, el crecimiento de las importaciones ha sido prácticamente similar al del consumo aparente. Las exportaciones de hortalizas están formadas en un su totalidad por re-exportaciones. Por tanto, al igual que sucede con la producción local de frutas, la de hortalizas también se consume en la propia región. A continuación se presenta una tabla con su gráfica correspondiente, en las que se muestran los datos de importaciones, exportaciones, consumo aparente de hortalizas, así como su crecimiento anual durante los últimos cuatro años. Frutas Tabla 4. Tamaño del mercado de hortalizas en miles de USD Importaciones , , , Exportaciones , , , Re-export , , , Exp. domésticas Consumo aparente , , , Imagen 2: Evolución del tamaño del mercado de hortalizas en miles de USD Importaciones Exportaciones Re-exportaciones Export. Domésticas Consumo Aparente Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 9

10 2. PRODUCCIÓN LOCAL Al igual que ocurre en la mayoría de los sectores, la producción local de frutas y verduras es mínima en Hong Kong. Como muestra de ello, a continuación se muestra la influencia de la agricultura, pesca y minería sobre el PIB en los últimos años: Tabla 5: 5 Contribución de la Agricultura, Pesca y Minería al PIB de Hong Kong (mill. USD). Agricultura, Pesca y Minería ,26 140,54 122,23 121,72 % PIB 0,06% 0,07% 0,05% 0,05% Fuente: Census and Statistics Department de Hong Kong. De acuerdo con la tabla anterior, la contribución de la partida Agricultura, Pesca y Minería al PIB hongkonés es residual, ya que se ha mantenido por debajo del 0,1% del PIB en los últimos años. También cabe destacar que dentro del concepto agricultura se incluye la ganadería por lo que el peso de la agricultura propiamente dicha es aún menor. Según datos del Agriculture, Fisheries and Conservation Department de Hong Kong, en 2012, la superficie destinada al cultivo de hortalizas y árboles frutales ha sido de 294 y 272 hectáreas respectivamente. La producción local media de hortalizas se ha situado en las 45 toneladas diarias lo que supone un 1,9% de las hortalizas frescas disponibles en el mercado hongkonés. 3. IMPORTACIONES Hong Kong es un mercado puramente importador ya que cerca del 98% de las frutas y hortalizas consumidas en la región son importadas de otros países. Por esta razón y también porque Hong Kong es un centro de re-exportación principalmente a China continental, la importación de productos hortofrutícolas en Hong Kong es muy importante. En conjunto, el valor de las frutas y hortalizas importadas ha ascendido a millones de USD en FRUTAS Las importaciones de frutas han alcanzado en 2012 los millones de USD. En términos de valor, sin tener en cuenta la partida Las demás frutas u otros frutos, frescos que comprende varios tipos de fruta y tiene una cuota del 25%, la partida Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas - es las más importada con un 22% del total. Le sigue muy de cerca la Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos con un 18% de las importaciones totales. Precisamente, esta última es la que ha experimentado un mayor crecimiento con una tasa total del 142% entre 2009 y A continuación, se muestra el valor de las importaciones y su cuota correspondiente para cada partida de frutas. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 10

11 Tabla 6: 6 Valor de las importaciones de cada partida de frutas (en miles de USD). Frutas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Imagen 3: 3 Cuota de importaciones por valor de cada partida de frutas en % 0% 2% 6% 14% % 12% 1% 22% Por otro lado, la cantidad de frutas importada que sufrió un ligero retroceso en 2010, se recuperó a partir de entonces y en 2012 ha alcanzado los millones de Kilogramos. Por partidas, si no se tiene en cuenta la Las demás frutas u otros frutos, frescos con una cuota del 39%, la más importante es la Agrios (cítricos) frescos o secos con una cuota de importación en términos de volumen del 17%. Tras esta partida, se sitúa la Manzanas, peras y membrillos, frescos con el 14% de las importaciones. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 11

12 Si se tiene en cuenta el valor de cada Kilogramo importado en 2012, la partida Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos es la que posee un mayor precio (3,87 USD/Kg). Por el contrario, la partida con un menor precio es la Plátanos (bananas), incluidos los plátanos macho, frescos o secos - (0,52 USD/Kg). A continuación, se muestra la cantidad importada y su cuota correspondiente para cada partida de frutas. Tabla 7: Volumen de las importaciones de cada partida de frutas (en miles de Kg.). Frutas Miles Kg % Miles Kg % Miles Kg % Miles Kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Imagen 4: 4 Cuota de importaciones por volumen de cada partida de frutas en % 0% 5% 8% 17% (KG) (KG) (KG) (KG) (KG) (KG) (KG) 5% 14% 2% 10% (KG) (KG) Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 12

13 Geográficamente, los proveedores del mercado de frutas hongkonés son principalmente países del Sudeste Asiático como Tailandia, Filipinas, Malasia o Vietnam. Por otro lado, además de los países asiáticos, destacan las importaciones procedentes de Estados Unidos y Chile. A continuación se muestra la procedencia geográfica de cada una de las partidas analizadas Cocos secos Las importaciones de cocos se doblaron de 2010 a Sin embargo, en 2012 han experimentado una importante caída de alrededor del 40%. Aun así, cabe destacar que es la partida menos importante de todas. El principal país proveedor es Filipinas con casi la mitad de la cuota del mercado. De cerca le sigue Vietnam con más del 30% y a cierta distancia Seychelles con casi el 17% del mercado. Tabla 8: Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 Filipinas , , , Vietnam , , , Seychelles Malasia , , , Perú España Total , , , Plátanos (bananas), incluidos los plátanos macho, frescos o secos Tras una caída de casi el 17% en 2010, las importaciones de plátanos se recuperaron en 2011 y se han reducido ligeramente en este último año. Esta inestabilidad ha provocado que en 2012, el valor de las importaciones esté incluso por debajo del valor que tenía en El principal exportador de plátanos a Hong Kong es Filipinas con casi el 90% de la cuota. El resto de las importaciones proceden prácticamente de Tailandia. Por otra parte, España no exporta plátanos a Hong Kong, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 13

14 Tabla 9: Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 Filipinas , , , Tailandia , , Japón 35-68, , , Costa Rica Australia , ,9 49 España Total , , , Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Esta partida experimentó caídas de las importaciones en 2010 y No obstante, en 2012 se han mantenido prácticamente en el mismo nivel. Los principales países proveedores de esta partida son Tailandia con un 38% de la cuota y Filipinas que posee el 29%. A cierta distancia les siguen Australia e Indonesia, cuyas importaciones suponen por separado alrededor del 8% del mercado. Tabla 10: Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 Tailandia , , Filipinas , , , Indonesia , , , Australia , , , China cont , , , España Total , , , Agrios (cítricos) frescos o secos Las importaciones de cítricos experimentaron un notable crecimiento entre 2009 y Sin embargo, en 2012 se han reducido ligeramente. Esta caída viene provocada por la disminución de las importaciones procedentes de Estados Unidos y Sudáfrica que son los Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 14

15 principales exportadores de cítricos a Hong Kong ya que cuentan con una cuota de mercado del 46% y 24% respectivamente. Por el contrario, las importaciones procedentes de Australia y China continental han experimentado un notable crecimiento en este último año lo que permite suavizar dicha caída. Tras este aumento sus importaciones suponen en torno al 12% y el 8% del mercado hongkonés respectivamente. Tabla 11: Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 EE.UU , , , Sudáfrica , , , Australia , , , China cont , , , Tailandia , , , España , ,8 670 Total , , , Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas Las importaciones de uvas han experimentado un crecimiento del 50% desde 2010 lo que le ha permitido consolidarse como la partida de frutas más importante en términos de valor. Las importaciones se dividen entre Chile con un 32%, Estados Unidos que cuenta con el 27%, y a cierta distancia Sudáfrica, Perú y Australia con el 15%, 12% y 11% de cuota respectivamente. Tabla 12: Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 Chile , , , EE.UU , , Sudáfrica , , , Perú , , , Australia , , , España Total , , , Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 15

16 Melones, sandías y papayas, frescos Tras los cocos, esta partida cuenta con el menor valor de importaciones y cabe destacar que en este último año se han reducido más de un 30%. En 2012, más del 40% de la cuota de importaciones pertenece a Malasia. Estados Unidos y China continental son los otros grandes proveedores con un 20% y un 15% del mercado respectivamente. Tabla 13: 1 Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 Malasia , , , EE.UU , , , China cont , , , Australia , , , Japón 517 9, , , España , ,4 80 Total , , , Manzanas, peras y membrillos, frescos El crecimiento continuado de las importaciones de esta partida ha provocado que su valor se haya prácticamente doblado de 2009 a Estados Unidos, que es el primer exportador de esta partida con casi un 40% de las importaciones totales, ha experimentado una ligera caída en Mientras tanto, China continental ha tenido un crecimiento del 122% en este último año lo que le ha permitido consolidarse como segundo exportador quitando cuota de mercado a Estados Unidos. Por otro lado, esta es la partida de frutas que más se exporta desde España a Hong Kong. Durante los últimos años, España ha adquirido un mayor protagonismo en esta partida pasando de tener una cuota de importación del 0% en 2009 al 0,6% en 2012 lo que le sitúa como el décimo exportador en términos de valor. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 16

17 Tabla 14: Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 EE.UU , , , China cont , , Chile , , Nueva Zelanda , , , Sudáfrica , , , España , , , Total , , , Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos Las importaciones de esta partida han tenido un crecimiento del 142% en el período de 2009 a Así, esta partida se ha posicionado como una de las más importantes en términos de valor. El principal exportador a Hong Kong es Chile con más de la mitad de la cuota de importaciones mientras que Estados Unidos cuenta con más del 30%. Tabla 15: 1 Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 Chile , , , EE.UU , , , Australia , , , Canadá , , , Argentina , , España 14-78, , ,5 232 Total , , , Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 17

18 Las demás frutas u otros frutos, frescos Esta partida abarca el resto de frutas que no han sido consideradas en las partidas anteriores. En ella se incluyen frutas tales como fresas, frambuesas, grosellas, arándanos, kiwis, caquis, granadas, nísperos, etc. Al contener tantas frutas diferentes, esta partida es la que cuenta con el mayor valor de importaciones de todas. En 2010 experimentó un retroceso que ha sido superado considerablemente en los dos últimos años. Tailandia es claro dominador de este mercado con más del 60% de la cuota de importaciones. Tabla 16: 1 Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 Tailandia , , , EE.UU , , , Vietnam , , , Nueva Zelanda , , , Chile , , , España , , ,0 141 Total , , , HORTALIZAS Las importaciones de hortalizas han alcanzado en 2012 el valor de 348 millones de USD. En términos de valor, la partida Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados es la más importada con una cuota del 60% en el último año. Le siguen a gran distancia la partida Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas que comprende varios tipos de hortalizas y tiene una cuota del 17%, y la partida Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas - con un 11% de las importaciones totales. Esta última partida es la que ha experimentado un mayor crecimiento con un incremento total del 167% entre 2009 y A continuación, se presenta el valor de las importaciones y su cuota correspondiente para cada partida de hortalizas. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 18

19 Tabla 17: 1 Valor de las importaciones de cada partida de hortalizas (en miles de USD). Hortalizas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Imagen 5: 5 Cuota de importaciones por valor de cada partida de hortalizas en % 1% 17% 3% 3% 3% % % % Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 19

20 Por otro lado, la cantidad importada de hortalizas se mantuvo estable en 2010 y partir de entonces, ha aumentado hasta alcanzar los 823 millones de Kilogramos. Por partidas, al igual que ocurre en términos de valor, la partida más importante es la Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados con una cuota del 72% del total de la cantidad de hortalizas importadas en Tras esta partida, se sitúa la Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas que posee una cuota del 13% sobre las importaciones totales, y la Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas con una cuota del 7%. Esta última posee la mayor tasa de crecimiento en términos de volumen, 227%, con notable diferencia respecto al resto de partidas, en el período de 2009 a Si se tiene en cuenta el valor de cada Kilogramo importado en 2012, la partida Tomates frescos o refrigerados es la que posee un mayor precio (1,24 USD/Kg). Por el contrario, la partida con un menor precio es la Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados - (0,34 USD/Kg). A continuación, se muestra la cantidad importada y su cuota correspondiente para cada partida de hortalizas. Tabla 18: 1 Volumen de las importaciones de cada partida de hortalizas (en miles de Kg.). Hortalizas Miles Kg % Miles Kg % Miles Kg % Miles Kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 20

21 Imagen 6: Cuota de importaciones por volumen de cada partida de hortalizas en % 1% 1% 1% 13% 1% 1% 3% % Al contrario de lo que sucede en el sector de las frutas, los proveedores del mercado de hortalizas hongkonés son de distintos lugares y no están tan concentrados en Asia. No obstante, China continental es el principal proveedor ya que es el claro dominador en varias partidas. Además del gigante asiático, también tienen cierta importancia las importaciones procedentes de Estados Unidos y Australia. A continuación se muestra la procedencia geográfica de cada una de las partidas analizadas Patatas (papas) frescas o refrigeradas A pesar de que en 2012 se ha ralentizado el crecimiento de las importaciones de patatas, cabe destacar que esta partida ha experimentado un notable y continuo incremento durante todo el período analizado. En este último año, Estados Unidos es el principal país proveedor con un 48% de la cuota. Australia, Japón y Alemania le siguen a bastante distancia acaparando el 14%, el 12% y el 8% del mercado respectivamente. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 21

22 Tabla 19: 1 Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 EE.UU , , Australia , , , Japón , , , Alemania , , , Egipto España Total , , Tomates frescos o refrigerados Las importaciones de tomates se han incrementado durante los cuatro años analizados, especialmente en 2011 cuando aumentaron un 41,4%. China continental es el claro dominador del mercado ya que cuenta con una cuota de más del 50%. Le siguen a gran distancia Holanda e Israel con una cuota de importaciones del 16% y el 13% respectivamente. Tabla 20: Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 China cont , , , Holanda 712-5, , , Israel , , , Nueva Zelanda , , , Francia , , , España 4 81,3 6-12, ,3 14 Total , , , Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados Las importaciones de esta partida se redujeron durante los años 2010 y Sin embargo, en 2012 se han recuperado con un crecimiento del 212,3%. En este caso, China continental Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 22

23 vuelve a ser el principal proveedor ya que cuenta con más de la mitad de la cuota de importaciones. En segundo lugar se sitúa India que acapara el 20% de las importaciones impulsado por el crecimiento vertiginoso experimentado durante el último año que ha alcanzado el 2.911,5%. Tabla 21: Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 China cont , , India , , , Australia , , , EE.UU , , , Nueva Zelanda , , ,4 879 España Total , , , Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados Esta partida es la más importante de todas en términos tanto de valor como de volumen de las importaciones de hortalizas. Además, en este último año ha experimentado un aumento de las importaciones de más del 100% lo que le ha permitido mantener dicha relevancia. China continental es el claro dominador del mercado ya que acapara casi el 100% de las importaciones totales. Tabla 22: 2 Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 China cont , , , EE.UU , , , Australia 86 33, , , Japón 399-6, , Italia , , ,7 311 España Total , , , Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 23

24 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas Esta partida ha experimentado un crecimiento sostenido de sus importaciones durante los cuatro años analizados alcanzando un incremento total del 167%. Una vez más, China continental vuelve a ser el proveedor líder con una cuota de importación del 66%. El otro gran exportador de esta partida a Hong Kong, aunque muy lejos de China continental, es Estados Unidos que cuenta con el 21% del mercado. Tabla 23: 2 Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 China cont , , , EE.UU , , , Australia , , , Holanda , , , Kenia , ,4 235 España Total , , , Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, s apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados Las importaciones de esta partida se mantuvieron relativamente estables durante 2010 y Sin embargo, en 2012 han experimentado una caída del 16% provocada en parte por la disminución de las importaciones procedentes de Taiwán que era el principal proveedor en En 2012, este puesto se lo ha arrebatado Australia que cuenta con el 33% de las importaciones mientras que Taiwán tiene el 32% de la cuota. Otro proveedor importante es China continental que acapara el 16% del mercado. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 24

25 Tabla 24: 2 Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 Australia , Taiwán , , , China cont , , Japón 986 0, , , Corea , , ,7 134 España Total , , Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados Las importaciones de pepinos y pepinillos se redujeron en 2010 y Sin embargo, en 2012 han tenido un repunte alcanzando una tasa de crecimiento del 37,5%. Las importaciones desde China continental han supuesto más del 65% de las importaciones totales. A gran distancia le sigue Japón con un cuota del 18%. Cabe destacar el notable crecimiento que han tenido las importaciones procedentes de Australia que en 2012 ha conseguido una cuota de casi el 10%. Tabla 25: 2 Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 China , , , Japón , , , Australia 39 59,3 62 3, , Corea 7 184, , Holanda 9 11, , , España Total , , , Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas Aunque a un ritmo cada vez menor, las importaciones de esta partida han crecido durante el período analizado. China continental es el principal proveedor con una cuota del 36%. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 25

26 Además ha aumentado su diferencia con los otros dos principales exportadores de esta partida, Estados Unidos y Kenia, que cuentan con el 18% y el 15% del mercado respectivamente. Tabla 26: Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 China cont , , , EE.UU , , , Kenia 693-4, , , India 325 6, , , Australia , , ,3 273 España Total , , , Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas Esta partida abarca el resto de hortalizas que no han sido consideradas en las partidas anteriores. Se incluyen espárragos, berenjenas, apios, hongos, pimientos, espinacas, alcachofas, aceitunas, calabazas, acelgas, alcaparras, maíz, perejil, etc. Las importaciones de esta partida se mantuvieron estables en 2011 pero experimentaron una caída del 28,5% en el último año. China continental es el principal país exportador de esta partida ya que cuenta con más del 44% de la cuota de importaciones. A continuación se sitúa Estados Unidos con casi el 13% del mercado y el resto se reparte entre un gran número de países. Tabla 27: 2 Evolución de las importaciones por país de origen (en miles de USD). País 1 China cont , , , EE.UU , , , Tailandia , , , Japón , , , Francia , , , España , ,4 78 Total , , Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 26

27 4. EXPORTACIONES Las exportaciones del sector hortofrutícola se componen en su totalidad de reexportaciones. Sin embargo, en el mercado de las hortalizas, las exportaciones totales suponen solo el 1% de las importaciones totales mientras que en el mercado de las frutas llegan a alcanzar más del 50%. Por este motivo, el análisis de exportaciones se centra en el sector frutícola. Las exportaciones totales de frutas tuvieron un ligero retroceso en 2010 y desde entonces se han incrementado hasta llegar a los más de 911 millones de USD en En este último año, dos partidas acaparan de forma conjunta más del 60% de las exportaciones totales. Al igual que sucede en las importaciones, estas son la partida Las demás frutas u otros frutos, frescos que es la que se exporta en mayor medida en términos de valor y que tiene un 32% de la cuota, y la otra partida es la Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas que posee casi un 29% de la cuota de exportaciones. En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución del valor de las exportaciones de cada partida y su crecimiento en los últimos cuatro años. Tabla 28: 2 Valor de las exportaciones de cada partida de frutas (en miles de USD). Frutas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , En cuanto al país de destino, el principal cliente de las re-exportaciones hongkonesas es China continental con más de un 95% de la cuota. Le siguen a gran distancia la Región Administrativa Especial de Macao y otros países asiáticos como Vietnam, Taiwán e Indonesia. Fuera de Asia, los países a los que más se re-exporta son Canadá y Estados Unidos. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 27

28 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Hong Kong se puede considerar un mercado de pequeño tamaño respecto a otras regiones ya que cuenta con una población de habitantes. Sin embargo, esto se ve compensado por la elevada renta per cápita de sus habitantes que asciende a USD. Además de la renta per cápita, otro atractivo de Hong Kong es su consideración de hub para la re-exportación de alimentos al resto de Asia, aunque como se ha visto anteriormente, esto solo es relevante en el caso de las frutas, ya que el porcentaje de hortalizas reexportadas es menor al 1%. Las ventas del sector hortofrutícola han alcanzado los 295 millones de USD en el año 2012 según datos del Census and Statistics Department de Hong Kong. Esto supone un incremento del 4,5% respecto al año anterior. La tendencia creciente se ha mantenido durante estos últimos años como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Imagen 7: Ventas minoristas de frutas y hortalizas frescas (mill. USD) Fuente: Census and Statistics Department de Hong Kong. 2 Existe cierta disparidad entre las cifras de consumo aparente del Apartado I y las de ventas minoristas dado que se han obtenido de fuentes oficiales diferentes. Aún así, este gráfico ilustra la tendencia creciente que han experimentado las ventas del sector en los últimos años. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 28

29 Una de las características principales de los consumidores hongkoneses es su preocupación por la salud y en consecuencia, su creciente consumo de frutas y hortalizas, especialmente orgánicas. Así, los habitantes de Hong Kong consumieron en Kilogramos de hortalizas y 86 Kilogramos de fruta per cápita, mientras que en España, por ejemplo, se consumieron 66 Kilogramos de hortalizas y 101 Kilogramos de fruta por persona. Los consumidores de Hong Kong desean una mayor frescura en sus alimentos, así como un mayor valor nutricional, seguridad e higiene. Por tanto, la estrategia clave de marketing es posicionar el producto como saludable, natural y nutritivo. Además, prefieren los productos frescos a los congelados o en conserva. En este sentido, la competencia es muy fuerte por parte de los países vecinos como China continental o Tailandia, ya que estos proporcionan hortalizas y frutas a precios muy competitivos. Estos países también se ven beneficiados por la proximidad geográfica ya que el menor plazo de entrega provoca que el consumidor asocie los alimentos de estos países con productos frescos. No obstante, también hay que tener en cuenta que para los consumidores hongkoneses es muy importante la seguridad alimentaria y en consecuencia, su preocupación por los productos procedentes de China continental. Este es el motivo por el que exportadores de lugares geográficamente más alejados acaparan todavía una parte relevante de las importaciones de frutas y hortalizas en Hong Kong. Es importante destacar las limitaciones que tienen los ciudadanos hongkoneses que afectan a sus decisiones de compra. Por un lado, con una densidad de población de las más altas del mundo, el tamaño medio de los hogares hongkoneses se puede considerar reducido, por lo que las compras suelen realizarse en pequeñas cantidades. Por otro lado, las altas temperaturas y la humedad también hacen que las frutas y hortalizas deban ser consumidas en un periodo de tiempo menor. Todo esto a su vez, provoca un aumento en la frecuencia de compra. Por último, existen productos que se demandan en Hong Kong que no son tan populares o incluso no se encuentran tan fácilmente en los supermercados de los países occidentales. Este es el caso de frutas como el rambután, la fruta del dragón, el durian o el mangostán entre otras. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 29

30 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN El precio de los productos hortofrutícolas puede variar en gran medida de un año a otro. Este se ve afectado por la producción y por la existencia o no de productos sustitutivos. Asimismo, la distribución y el punto de venta también tiene influencia sobre el precio. En el caso concreto de los productos procedentes del Sudeste Asiático, región donde son frecuentes los fenómenos naturales de gran magnitud, las condiciones meteorológicas juegan un papel fundamental en la producción y por tanto en la volatilidad de los precios. Por ejemplo, un año con una mala cosecha puede provocar que por la falta de oferta suban los mismos, mientras que un año con una producción excesiva causa un descenso en los precios. En los siguientes gráficos se muestra la variación de los precios de las frutas y de las hortalizas en el mercado hongkonés en los últimos cuatro años. Imagen 8: Variación interanual del precio de las frutas (en %) Fuente: Consumer Price Index - Census and Statistics Department de Hong Kong. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 30

31 Imagen 9: Variación interanual del precio de las hortalizas (en %) Fuente: Consumer Price Index - Census and Statistics Department de Hong Kong. Las frutas y las hortalizas no son gravadas con ningún tipo de arancel a la importación debido al estatus de puerto franco que tiene Hong Kong. Tampoco están sujetas a ningún impuesto al consumo como por ejemplo el IVA. No obstante, la elevada renta per cápita del territorio y sobre todo la dependencia de las importaciones, hacen que los precios de los productos sean más elevados que en España. Otra variable importante que influye en el precio de los productos hortofrutícolas es el coste del transporte, ya que este ha de realizarse de una manera rápida por el carácter perecedero de estos productos y para que lleguen al consumidor final en un estado óptimo. Por otro lado, el coste del metro cuadrado hongkonés es bastante alto por lo que también se considera una variable relevante que incide directamente en el precio de los productos. En el siguiente listado se detalla el precio en el punto de venta de algunas frutas y hortalizas que se pueden encontrar en el mercado hongkonés: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 31

32 Tabla 29: 2 Listado de precios de las frutas en Hong Kong. Fruta Variedad / Origen Formato Establecimiento Precio Precio (HKD) (USD) 3 Manzana Royal Gala 8 unidades Wellcome 16,90 2,18 Manzana Fuji 1 unidad Wellcome 4,30 0,55 Manzana Fuji Jumbo 1 unidad Wellcome 7,90 1,02 Pera Fragrant 1 unidad Wellcome 2,97 0,38 Limón 5 unidades Wellcome 17,50 2,26 Naranja 8 unidades Wellcome 18,90 2,44 Naranja 1 unidad Wellcome 5,20 0,67 Mandarina Australia 1 unidad Wellcome 5,76 0,74 Melón Cantaloupe 1 unidad Wellcome 26,90 3,47 Aguacate 200g Wellcome 32,90 4,24 Kiwi 1 unidad Wellcome 2,48 0,32 Fresa EE.UU. 1 libra Wellcome 29,90 3,86 Plátano Filipinas 6 unidades Wellcome 10,90 1,41 Piña Filipinas 1 unidad Wellcome 20,90 2,70 Mango Taiwán 1 unidad Wellcome 25,90 3,34 Coco 1 unidad Wellcome 11,90 1,53 Papaya 1 unidad Wellcome 5,00 0,64 Sandía China 13 libras ParknShop 2,90 0,37 Kiwi 1 unidad ParknShop 2,20 0,28 Pera Conferencia 1 unidad ParknShop 4,90 0,63 Manzana Fuji 1 unidad ParknShop 3,90 0,50 Mandarina China 1 unidad ParknShop 2,90 0,37 Naranja 1 unidad ParknShop 4,50 0,58 Naranaja EE.UU. 5 unidades ParknShop 17,90 2,31 Uva Roja / Chile 1 libra ParknShop 9,90 1,28 Uva Verde / México 1 libra ParknShop 12,90 1,66 Plátano 1 libra ParknShop 4,20 0,54 Lima Tailandia 1 unidad Market Place 7,90 1,02 Plátano 6 unidades Market Place 12,90 1,66 Fuente: Elaboración propia. 3 Tipo de cambio a día 5 de julio de 2013: 1 USD = 7,75 HKD. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 32

33 Tabla 30: Listado de precios de las hortalizas en Hong Kong. Hortaliza Variedad / Origen Formato Establecimiento Precio Precio (HKD) (USD) 4 Lechuga Iceberg 1 unidad Wellcome 6,90 0,89 Lechuga Cogollo 3 unidades Wellcome 23,90 3,08 Pimiento Verde y Rojo 3 unidades Wellcome 23,90 3,08 Tomate Cherry 300 gramos Wellcome 49,90 6,44 Zanahoria Australia 1 Kilogramo Wellcome 13,90 1,79 Cebolla 1 Kilogramo Wellcome 10,90 1,41 Patata EE.UU 1 Kilogramo Wellcome 10,90 1,41 Patata Dulce 1 unidad Wellcome 12,90 1,66 Coliflor 1 unidad Wellcome 21,90 2,82 Judía verde Kenia 150 gramos Wellcome 20,90 2,70 Repollo China 500 gramos Wellcome 7,90 1,02 Hespárrago 200 gramos Wellcome 29,90 3,86 Apio 1 unidad Wellcome 13,90 1,79 Puerro 50 gramos Wellcome 3,90 0,50 Zanahoria 1 Kilogramo ParknShop 7,90 1,02 Pimiento 430 gramos ParknShop 21,90 2,82 Tomate Cherry en rama 10 unidades ParknShop 35,90 4,63 Tomate Invernadero 1 libra ParknShop 10,90 1,41 Ajo 3 unidades ParknShop 3,90 0,50 Calabacín 1 libra ParknShop 2,90 0,37 Pepino Holanda 1 unidad ParknShop 24,90 3,21 Perejil 25 gramos ParknShop 5,50 0,71 Tomate 480 gramos Market Place 8,90 1,15 Ajo 2 unidades Market Place 5,90 0,76 Cebolla 3 libras Market Place 82,90 10,69 Patata Roja 1 Kilogramo Market Place 38,90 5,02 Brócoli 1 unidad Market Place 16,90 2,18 Coliflor 1 unidad Market Place 19,90 2,57 Fuente: Elaboración propia. 4 Tipo de cambio a día 5 de julio de 2013: 1 USD = 7,75 HKD. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 33