Estudio de Infraestructura y Adopción de las TIC por la Población en México

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1 Estudio de Infraestructura y Adopción de las TIC por la Población en México Elaborado por Select, TGI y Elogia para Amipci, con datos a diciembre de VERSIÓN COMPLETA Marzo 2010 D.R. ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

2 Índice Introducción Penetración de las TIC s* Computadoras e Internet Acceso a Internet por servicio móvil Características de conexión Infraestructura Acelerando el camino a la vida digital Conclusiones * Tecnologías de Información y Comunicaciones 2

3 Introducción La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) presenta el primer estudio de Infraestructura tecnológica y la adopción de las TIC s* por la población en México relacionada con el uso del Internet. El objetivo fue recopilar y analizar información con diferentes metodologías y diversas fuentes para obtener conclusiones enriquecidas con las distintas visiones que existen en la industria. Esta es una primer semblanza de la infraestructura tecnológica que soporta el crecimiento del Internet en nuestro país, así como el uso de la banda ancha y otros medios de acceso a la red entre los internautas mexicanos. 3

4 Penetración de las TIC s D.R. ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

5 Hogares en México por NSE Distribución del total de hogares A/B 4% C+ 9% C 11% D/E 49% Total de hogares: 27.5 millones Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010 D+ 27% Distribución de hogares en localidades con más de 500,000 habitantes D/E 24% A/B 7% C+ 14% AMAI.- Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado C 18% Fuente: AMAI 2008 D+ 36% 5

6 Computadoras e Internet D.R. ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

7 Metodología Para conocer la penetración de las computadoras en los hogares, Select ha venido realizando un levantamiento con fabricantes y canales de venta desde hace más de 19 años. La distribución por nivel socioeconómicos (NSE) se tomó de la Encuesta de Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) Asimismo, para determinar la penetración de Internet en los hogares y la población, esta misma empresa llevó a cabo una investigación con los proveedores de servicio de acceso en todo el territorio. 7

8 Penetración de las computadoras en hogares Número de hogares Porcentaje de hogares Sin computadora Con computadora Con acceso computadora a computadora A/B 1,006, ,400 A/B 89% C+ 1,964, ,275 C+ 84% C 1,822,067 C 60% 1,214,712 D+ 4,752,968 2,559,290 D+ 35% D/E 11,503,291 2,191,103 D/E 16% Total de hogares: 27.5 millones Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010 Total 35% Total de hogares con computadora: 9.5 millones Incluye producción internacional, nacional y equipos ensamblados 8

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10 Penetración de las computadoras en la población Población Porcentaje de población Sin acceso a computadora Con acceso a computadora* Total A/B 3,958,181 A/B 87% 612,678 C+ 6,783,739 C+ 73% 2,453,822 C 6,377,236 C 53% 5,673,050 D+ 17,117,571 10,968,387 D+ 39% D/E 46,089,179 7,516,853 D/E 14% Población total millones *El acceso puede ser en el hogar, el trabajo, escuela y/o sitios públicos Total 33% Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010 Población que usa computadora: 35.6 millones 10

11 Penetración de Internet en hogares Número de hogares Porcentaje de hogares Sin Internet Con Internet Con acceso a Internet A/B 147, ,891 A/B 87% C+ 397,667 1,941,553 C+ 83% C 1,700,596 1,336,183 C 44% D+ 5,454,944 1,857,313 D+ 25% D/E 12,667,314 1,027,080 D/E 8% Total de hogares: 27.5 millones Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010 Total 26% Total de hogares con internet: 7.1 millones 11

12 Acceso a Internet por servicio móvil D.R. ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

13 Metodología Para conocer las características de conexión a Internet del servicio móvil (representado principalmente por los teléfonos celulares convencionales y los smartphones*) TGI levantó una encuesta y realizó anualmente 12,300 entrevistas en 28 ciudades con población mayor a los 500,000 habitantes, incluyendo las tres principales (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey), lo cual representa aproximadamente el 70% de las áreas urbanas de México. * Dispositivo que funciona como un teléfono móvil con características similares a las de una computadora, soporta correo electrónico y dispone de teclado alfanumérico, con capacidad de procesamiento y permite la instalación de programas. 13

14 6 de En cada áreas 10 urbanas personas 6 poseen de cada teléfono 10 personas celular. tienen un teléfono celular Posesión de teléfono celular Posesión de teléfono celular en áreas urbanas Sí 62% No 38% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base Personas años en 28 ciudades urbanas 14

15 El nivel El NSE socioeconómico que más emplea ABC+ la telefonía es más celular afín a es poseer ABC+. Mientras que el teléfono celular y el C y D/E el D+ es están el menos casi probable. en línea con la media poblacional Perfil de los usuarios de telefonía celular por NSE vs Población Total 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34% 32% 30% 23% 26% 19% 17% 19% ABC+ C D+ D/E Total Población Usuarios teléfono celular Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base: Usuarios telefonía celular de años en 28 ciudades urbanas vs Total Población NSE= Nivel Socioeconómico 15

16 Las personas de son el grupo de edad mayoritario que Las personas de años Los usuarios entre años son los que más utilizan el celular. Mientras los más numerosos son los de entre Perfil de Usuarios de telefonía celular por edad vs Total Población 30% 25% 20% 15% 21% Index: % 13% 26% 24% 20% 14% 12% 10% 5% 8% 5% 0% Total Población Usuarios telefono celular Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de años en 28 ciudades urbanas vs Total Población 16

17 11% del total de usuarios de telefonía celular declaran poseer un teléfono inteligente ("Smartphone") Posesión Smartphone No, 70% No estoy seguro, 5% Sí, 11% No contestó, 14% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de años en 28 ciudades urbanas 17

18 54% de los Usuarios de Smartphone son de nivel socioeconómico ABC+C El 54% de las personas que tienen un smartphone pertenece a los NSE ABC + C Perfil de Usuarios de Smartphone por NSE vs Población Total 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 34% 17% 23% Total Población 13% 32% 18% 36% Usuarios Smartphone 54% ABC+ C D+ D/E Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base: Usuarios telefonía celular de años en 28 ciudades urbanas vs Total Población 18

19 El 8% de los usuarios accede a Internet desde su teléfono. Mientras que el 29% lo hacen desde su smartphone. Acceso a Internet entre Usuarios de Celular vs Usuarios de smartphone Usa servicio de acceso a Internet 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8% Usuario teléfono celular 29% Usuario Smartphone Nota: El uso de Internet por medio del celular puede ser por cualquier vía tecnológica: contratación de servicio con un proveedor, WiFi, etc. Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de años en 28 ciudades urbanas 19

20 El 65% de las personas utiliza el celular para asuntos personales El uso del teléfono celular mayoritariamente es de tipo personal (65%) Teléfono Celular: tipo de uso Ambos (Personal y negocios), 18% No sabe/ no contestó, 15% Personal, 65% Negocios, 2% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de años en 28 ciudades urbanas 20

21 7.5 de cada 10 usuarios utilizan la forma de prepago para pagar sus celulares La forma de pago predominante en el uso de la telefonía celular es Prepago (75%) Teléfono celular: formas de pago Prepago, 75% No sabe/ no contestó, 13% Pospago, 11% Prestación de la empresa, 1% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de años en 28 ciudades urbanas 21

22 De 2008 a 2009 el servicio de acceso a Internet vía teléfono celular pasó de 6% a 8% Teléfono celular: Uso de Accesorios Otros servicios Correo Electrónico / Acceso a Internet / WAP, etc. Transferencia de llamada Llamada en conferencia Contestador Automático Llamada en espera Mensaje Multimedios (MMS) Identificador de llamadas Mensajes de Texto (SMS) 3% 7% 8% 8% 8% 9% 20% 32% 54% 67% 0% 50% 100% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de años en 28 ciudades urbanas 22

23 El bluetooth, la cámara fotográfica y los juegos son los accesorios más utilizados Otras PDA (Computador de mano) Activación vocal Accesorio p/bajar / Ver videos Grabadora de voz Transferencia de datos USB Entrada para memoria adicional Radio Viva voz / Speaker Phone/ Manos libres Sonidos de timbre polifónicos Música/ MP3 Player Videocámara (Graba / Reproduce) Juegos Cámara fotográfica digital Bluetooth / Infrarrojo 2% 4% 7% 12% 16% 18% 18% 22% 23% 28% 29% 29% 39% 41% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v by Kantar Media Base: Usuarios de telefonía celular de años en 28 ciudades urbanas 23

24 Características de conexión D.R. ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

25 Metodología Para conocer las características de conexión del Internet en los hogares se diseñó una encuesta en línea, la cual fue aplicada a 2,363 personas por Elogia en diciembre del Se buscó cubrir cuotas de representatividad del internauta mexicano en las mismas poblaciones urbanas y clasificación por género, rangos de edad, y niveles socioeconómicos derivados del estudio de TGI. 25

26 El Hogar sigue siendo el primer lugar de acceso a Internet Lugar de conexión a Internet Casa 71.2% Oficina 39.8% Escuela/Universidad 33.3% Cibercafes 26.7% Sitios Públicos 16.9% Teléfono Celular 15.0% Número de casos: 2633 Fuente: Sondeo en línea Elogia

27 El 87% de los usuarios que se conectan a Internet lo hace indistintamente cualquier día de la semana. Frecuencia de conexión a Internet en el hogar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 87% 10% 3% Entre semana Fines de semana Indistintamente Número de casos: 1,790 Fuente: Sondeo en línea Elogia

28 La mayor parte de los encuestados percibe que dispone de una velocidad de conexión de entre 512 KB y 2 MB Velocidad de conexión a Internet No lo sé 13% Más de 2MB 12% De 512KB a 2MB 56% De 56 a 512KB 18% Hasta 56KB 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Número de casos: 1,790 Fuente: Sondeo en línea Elogia

29 El 77% de los hogares se conecta a Internet a través de una PC Equipos desde los cuales se conectan a Internet Computadoras de escritorio (Pc o Mac) 77% Portátiles (Laptop o Mac) 69% Consolas de Juego (Play Station, Nintendo, etc) 26% Celular / Blackberry / Iphone, etc 25% PDA/Palm 3% Otra 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Número de casos:1,790 Fuente: Sondeo en línea Elogia

30 En promedio 3 personas comparten su conexión Porcentaje de personas que se conectan a Internet desde el hogar 30% 25% 20% 26% 22% 23% 15% 15% 14% 10% 5% 0% 1% Ninguna 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas Número de casos: 1,758 Fuente: Sondeo en línea Elogia

31 El 78% utiliza el MSN para comunicarse por Internet Tipo de plataforma utilizada para las comunicaciones por Internet 90% 80% 78% 70% 60% 56% 50% 40% 30% 20% 10% 20% 4% 9% 0% MSN Messenger Skype Google Talk ichat Otros Número de casos :440 Fuente: Sondeo en línea Elogia

32 Sólo el 13% no considera aceptable la voz sobre IP Experiencia con las llamadas por Internet 60% 50% 53% 40% 34% 30% 20% 13% 10% 0% Buena Regular Mala Número de casos: 440. Fuente: Sondeo en línea Elogia

33 Únicamente el 3% de los encuestados considera que su conexión a Internet es de mala calidad Valoración de la conexión a Internet 70% 60% 63% 50% 40% 30% 34% 20% 10% 0% 3% Bueno Regular Mala Número de casos: 1,790. Fuente: Sondeo en línea Elogia

34 Infraestructura D.R. ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

35 Metodología Para conocer la infraestructura de acceso a Internet y de las redes suscripciones y la facturación, tanto de acceso fijo como móvil, Select entrevista trimestralmente a los proveedores que contribuyen con más del 90% del mercado en todo el territorio nacional. Así mismo, para obtener una idea inicial de la participación de mercado de estos proveedores, ELOGIA aplicó una encuesta en línea a 1,790 personas en diciembre del Finalmente, es importante señalar que la Agenda Digital, la promoción de la convergencia y la ampliación de cobertura de Banda Ancha son algunas propuestas que la Amipci ha impulsado para reducir la brecha digital y aprovechar más rápidamente y mejor las TIC s. 35

36 Suscriptores por cada 100 habitantes OECD Broadband subscribers per 100 inhabitants, by technology, June Other Fibre/LAN Cable DSL OECD average Source: OECD 36

37 Inversión en telecomunicaciones como porcentaje del PIB en México 0.32% 0.37% 0.38% En años recientes existe un esfuerzo de los operadores por ampliar y modernizar las redes de telecomunicaciones en México. Pese a la desaceleración económica del 2009, el crecimiento en relación con el PIB fue ligeramente mayor Fuente: Elaborada por Select, con datos de COFETEL y GEA. Las inversiones fueron mayormente dirigidas a soportar servicios IP. 37

38 Proveedores de acceso a Internet según percepción del usuario 80% 70% Principales proveedores de acceso fijo y móvil a Internet 72% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 4% 3% 1% 1% 1% 1% Telmex Cablevisión Telcel Cablemas Terra Axtel Alestra / AT&T 0% 7% Iusacell ego Otras Fuente: Sondeo en línea Elogia

39 Millones de suscriptores (1) de Internet en México Total de suscriptores de internet en millones de cuentas TCCA total *= 25% % % 93.0% 0.9% 91.4% 83.7% 4.2% 17.8% 7.1% 0.4% 0.3% 0.2% % 1.7% 0.2% * 2011* 2012* 2013* Fuente: Select, Marzo % % 95.9% 0.7% 0.2% * Proyectado por Select (escenario optimista). (1) Suscriptores de renta mensual % 95.7% 0.3% 0.3% % 95.2% 0.1% 0.3% TCCA B.A. móvil B.A. fijo Dedicado Dial Up 63% 28% -50% 24% Banda Ancha fija incluye: Inalámbrico fijo XDSL Cable ISDN TCCA = Tasa de Crecimiento Compuesta Anual 39

40 Millones de suscriptores (1) de Internet de Banda Ancha Total de banda ancha en millones de cuentas TCCA total *= 29% % % TCCA Inalámbrico fijo 63% % 84% 8.5 3% 83% 6.5 4% 82% 4.1 3% 80% 78% 4% 78% 3% 3% 4% 5% 72% 3% 1% 2% 23% 17% 16% 14% 12% 11% 10% * 2011* 2012* 2013* Fuente: Select, Marzo 2010 XDSL Inalámbrico móvil Cable 17% 32% 11% (1) Suscriptores de renta mensual. * Proyectado por Select (escenario optimista). TCCA = Tasa de Crecimiento Compuesta Anual 40

41 Facturación de Internet de Banda Ancha en México $3.8 TCCA Total de banda ancha en miles de millones de dólares TCCA * total= 22% $2.5 $3.0 15% 14% Inalámbrico fijo 12% $2.1 16% 74% XDSL 23% $1.2 21% 69% 7% 3% $1.5 $1.6 19% 18% 72% 72% 5% 5% 4% 5% 17% 73% 5% 5% 73% 5% 6% 74% 4% 7% 4% 7% Inalámbrico móvil Cable 44% 14% * 2010* 2011* 2012* 2013* Fuente: Select, Marzo 2010 (1) Suscriptores de renta mensual. * Proyectado por Select, (escenario optimista). TCCA = Tasa de Crecimiento Compuesta Anual 41

42 Acelerando el camino a la vida digital D.R. ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

43 Agenda Digital Es un instrumento de los Gobiernos para coordinar los esfuerzos públicos y privados a fin de aprovechar las ventajas de las TIC s para el desarrollo de los países y el bienestar de la población. Cubre entre otros, los siguientes aspectos: 1. Gestión y Políticas. 6. Desarrollo de contenido. 2. Transformación de la Sociedad. 7. Preparación de desarrolladores. 3. Productividad y Competitividad. 8. Participación Ciudadana. 4. Soportar la innovación 9. Transparencia y Modernización. 5. Desarrollar el comercio, banca y servicios por la vía electrónica / digital. Es indispensable que a la brevedad se conforme un grupo encabezado por las autoridades competentes para definir prioridades, construir acuerdos, derribar barreras y asegurar acciones de promoción al respecto. 43

44 Plan de Banda Ancha en los Estados Unidos La Federal Communications Commision (FCC) después de una amplía consulta de más de un año, estableció: 1. Diseñar políticas que garanticen una competencia robusta en el mercado. 2. Asegurar una asignación y administración eficiente de los activos controlados por el gobierno, como son el espectro radioeléctrico y los derechos de vía. 3. Impulsar fondos de cobertura universal para zonas marginadas. 4. Reformar leyes y reglamentos para maximizar beneficios de la Banda Ancha en sectores estratégicos. 5. Plan neutral para el presupuesto. Los recursos obtenidos por el estado de sus licitaciones de espectro y derechos se reinvierten en los planes de cobertura social. 44

45 Propuestas para Crecimiento de Infraestructura de Banda Ancha 1. Programas de inducción y educación sobre la ventajas del Internet. 2. Incentivando la adquisición, adopción y diversificación de equipos de acceso a Internet y demás aplicaciones (PC s, Laptops, netbooks, celulares, smartphones, tablets, etc.). 3. Fomentando las inversiones que permitan ampliar la cobertura de servicios de banda ancha principalmente en zonas rurales y marginadas económicamente, considerando las aportaciones nacionales y la eliminación de la limitación a la inversión extranjera. 4. Promoviendo la convergencia tecnológica y facilitando que todas las redes puedan prestar todos los servicios: triple y cuadruple play. 5. Asegurando el acceso irrestricto a servicios y contenidos de manera legal. 45

46 Ampliación de Cobertura Recursos del Estado para incentivar el crecimiento de redes de Banda Ancha: En la última milla: Concluir satisfactoriamente la licitación de las bandas de 1.9 y 2.1 GHz. Agilizar la licitación de la banda de 3.5 GHz. Resolver el uso de la banda de 2.5 GHz y analizar la disponibilidad de más bandas (ej: 700 MHz y 71 a 86 GHz para uso libre). Power Line Communication (PLC). Aprovechar la red eléctrica que llega a casi todas las casas del país. En transporte nacional: En adición a la licitación de dos fibras en tres rutas a nivel nacional, se requiere licitar segmentos más pequeños y económicos de la red de fibra óptica de CFE en donde existe disponibilidad de fibras, garantizando la recuperación de las inversiones y costos involucrados. Reinvirtiendo los recursos obtenido para la cobertura social 46

47 Conclusiones En años reciente ha habido un avance relevante, no obstante hay que apresurar el paso: 1. Es indispensable acelerar la educación para adopción de las TIC s por parte de la población en beneficio del desarrollo y la economía nacional. 2. Es urgente que el Estado asuma el liderazgo que le corresponde para la construcción de la Agenda Digital. 3. La promoción del uso de la Banda Ancha puede ser el detonante para impulsar el aprovechamiento de las TIC s y requiere entre otros elementos: Programas de inducción, educación y financiamiento. Acceso digital a trámites y servicios de gobierno. Incrementar la penetración de equipos terminales que permitan aprovechar ese acceso con incentivos y programas. 4. Se requiere eliminar el IEPS a las telecomunicaciones, base de los costos para el servicio de Internet ( impuesto al desarrollo ). 47

48 Estudio de Infraestructura y Adopción de las TIC por la Población en México Elaborado por Select, TGI y Elogia para Amipci, con datos a diciembre de Marzo 2010 D.R. ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.