BoletínSEPTIEMBRE 2012

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1 # 238 BoletínSEPTIEMBRE 2012 ESTADÍSTICO MENSUAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C. Logran ventas récord durante septiembre Septiembre reportó las ventas más altas de este 2012 y para el sector de vehículos del autotransporte, cerrando así el tercer trimestre del año con números históricos. Al mayoreo las ventas de vehículos del autotransporte crecieron un 48.6%, al pasar de 2 mil 643 unidades comercializadas en septiembre de 2011, a un total de 3 mil 928 unidades colocadas en septiembre de Así, las ventas de septiembre fueron las más altas en 48 meses, es decir desde septiembre de 2008, mes durante el cual se comercializaron un total de 4 mil 85 unidades. De forma acumulada, de enero a septiembre de este 2012 se han vendido un total de 28 mil 905 unidades de autotransporte, un 20.8% arriba de las 23 mil 920 que se comercializaron durante el mismo periodo de Repunta menudeo Por su parte, las ventas al menudeo repuntaron un 43.8%, esto al colocarse en septiembre del 2012 un total de 3 mil 635 unidades, la cifra mensual más alta desde diciembre de De enero a septiembre del 2012 se han comercializado al menudeo 27 mil 108 unidades, un 13.7% arriba del mismo periodo del Van ventas por buen camino El aumento de 48.6% que registraron durante septiembre pasado las ventas al mayoreo de vehículos de autotransporte, se explica por un alza del 69.4% en la comercialización de vehículos de carga. SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO Acumulado mayoreo ,239 2,012 4,605 4,316 7,653 7,403 10,492 9,940 12,932 14,130 Ventas 15,980 23,920 18,674 17,610 21,277 21, ,905 Cifras eneroseptiembre AL MAYOREO 3,928 UNIDADES COMERCIALIZA- DAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL MENUDEO 24,977 3,635 UNIDADES COMERCIALIZA- DAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SUPERARÍAN VENTAS AL MAYOREO LAS 38 MIL UNIDADES EN 2012 PAG. 3 ACELERAN VENTAS DEL AUTOTRANSPORTE EN SEPTIEMBRE PAG. 4 TECNOLOGÍAS PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE PAG. 7

2 2 CONSEJO DIRECTIVO Cummins, S. de R.L. de C.V. Ing. Ignacio García Albarrán Director General Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. Sr. Gerhard Gross Presidente y Director General Detroit Diesel Allison de México, S. de R.L. de C.V. Lic. Baldemar Reyna Sáenz Presidente & CEO Dina Camiones, S.A. de C.V. Ing. Martín Melendez Romero Director General Hino Motors Sales México, S.A. de C.V. Sr. Harumasa Suzuki Presidente y Director General Isuzu Motors de México, S. de R.L. Sr. Jun Narahashi Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. Ing. Renato Villalpando Rivera Director General MAN Truck & Bus México, S.A. de C.V. Ing. Eric Merckel Reyes Director General Mercedes Benz Autobuses Sr. Harald Hauke Vicepresidente Autobuses Mercedes Benz Navistar México, S. de R.L. de C.V. Lic. Carlos Pardo García Presidente y Director General Scania Comercial, S.A. de C.V. Sr. Arnaud Marcel Roland Dordilly Presidente y Director General Volkswagen de México, S.A. de C.V. Lic. José Luis Alfonso Romero Viveros Gerente de Relaciones Gubernamentales Volvo Distribuidora de México, S.A. de C.V. Sr. Per Gabell Presidente ESTRUCTURA ANPACT Presidente Ejecutivo Miguel H. Elizalde Lizarraga Editorial Septiembre fue un buen mes para la industria manufacturera de autobuses, camiones y tractocamiones. Las ventas de estos últimos treinta días superaron por mucho las efectuadas en el mismo periodo del 2011, situación que ocurre por tercer trimestre consecutivo. Estos datos, que parecen ya marcan una tendencia, alientan a la industria y, por supuesto, a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). Y es con ese ánimo que le apostamos a continuar mejorando nuestros instrumentos de comunicación, para proyectar la imagen de eficiencia, fortaleza, calidad, servicio y modernización que caracteriza a los asociados de la ANPACT. Por ello, decidimos rediseñar el presente boletín estadístico, para darle un valor agregado a la información que comparten nuestros asociados y, con ello, transformar este documento en una herramienta para la evaluación la toma de decisiones del subsector. De la misma forma, estaremos modernizando - de acuerdo a un plan estratégico de comunicación -, la totalidad de los instrumentos de interacción e información de utilidad para nuestros asociados. Así lo exigen los nuevos tiempos; así lo merecen nuestros asociados. Miguel H. Elizalde Lizarraga Dirección Técnica y de Ingenieria Arturo Massuttier Morales Dirección de Estudios Económicos Irla Espinosa López Gerente Renovación del Parque Vehicular Raúl de la Parra Guillemín Sistemas Adrián Cruz García IMAGEN, DISEÑO Y EDICIÓN ADN México S.C. César Octavio Rodríguez Rubio Alejandro Romero Ayala Luis Humberto Cáñez Aguilar

3 3 Venta al mayoreo trimestral de vehículos del autotransporte En el trimestre julio-septiembre se observó un incremento del 42.2% respecto al mismo periodo del Esto anticipa ventas al cierre del año que pudieran rondar entre las 38 mil y las 40 mil unidades Ventas 7,403 7,653 8,577 9,957 7,940 11,295 8,672 0 ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE Superarían ventas al mayoreo las 38 mil unidades en 2012 Dada la tendencia que han mostrado en los últimos meses las ventas del autotransporte, al finalizar este 2012 las ventas al mayoreo estarían superando las 38 mil unidades, sin descartar la posibilidad de llegar a la cifra de 40 mil. Lo anterior bajo el supuesto de que durante el cuarto trimestre del año, el promedio de venta mensual sea de 3 mil vehículos, lo que representaría un incremento anual de las ventas de entre el 15.0% y 17.0%. Otro hecho que se anticipa en el último trimestre del año, es superar las ventas del cuarto trimestre de 2008, que ascendieron a 8 mil 439 unidades. Esto adquiere relevancia dado que en 2008 la comercialización total fue de 50 mil 258 vehículos. De darse este supuesto, el cuarto trimestre del 2012 podría constituirse como el mejor de los últimos cinco años, superando a un año ejemplar como Con las ventas de septiembre se refuerza el crecimiento del mercado interno de unidades del autotransporte. Mientras al mes de agosto reportamos un crecimiento en el acumulado del 17.4%,, en septiembre asciende a 20.8%, lo que representa 3.4 puntos porcentuales adicionales.... y las de menudeo rondarían por las 37 mil Las ventas al menudeo en los primeros nueve meses del año reflejan un incremento del 13.7% respecto del año anterior; de mantenerse esta tendencia, el 2012 podría cerrar con más de 37 mil unidades vendidas. UNIDADES VENDIDAS AL MENUDEO ENE-SEP. var.% Camiones 9,339 11,193 11,018 12, Chasis pasaje 3,755 2,629 3,668 3, Tractocamiones 3,069 4,047 8,068 10, Autobuses foráneos , TOTAL 16,668 18,462 23,844 27, Mercado interno al menudeo Las ventas al menudeo podrían también cerrar en nota positiva el La tendencia actual refleja un incremento del 13.7% a nivel global, que de mantenerse para el resto del año, podrían totalizar las 37 mil unidades al cierre del 2012, lo cual significará un avance importante en camino a la recuperación del mercado, tomando como referencia los resultados de Por segmentos, en términos porcentuales, tenemos incrementos en camiones, tractocamiones y chasis pasaje. A lo largo de los últimos cuatro años observamos un aumento de ventas sobresaliente en el segmento de tractocamiones, impactando esto en la participación que se manifiesta en el total del mercado interno. El segmento de tractocamiones vio duplicada su intervención en el mercado, pasando de un 18.4% en 2009 a 37.4% en 2012, en tanto que la participación del segmento camiones disminuyó en 10.6 puntos y la de chasis pasaje bajó 8.6 puntos. Lo anterior revela que las unidades de mayor carga y ruta larga están teniendo una demanda extraordinaria que pudiera estar impulsada por la actividad exportadora e importadora de México. En una consideración de mercado general, estamos viviendo en la industria del autotransporte de nuestro país un aumento significativo de sus ventas, tanto a nivel mayoreo como a nivel menudeo.

4 4 Aceleran en septiembre Al mayoreo Durante septiembre del 2012, el segmento con mayor dinamismo en sus ventas fue el de tractocamiones, cuya comercialización de vehículos aumentó un 129% respecto al mismo mes del año anterior. Igualmente muestra la mayor alza acumulada, ya que de enero a septiembre sus ventas se han elevado en 38.4%. SEGMENTO SEPTIEMBRE ENERO -SEPTIEMBRE VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL CARGA Chasis Pasaje Autobuses TOTAL PASAJE TOTAL Venta al Mayoreo de Vehículos del Autotransporte Enero Septiembre 2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Las ventas totales al mayoreo de enero de 2009 son sólo una tercera parte de la colocación de unidades registrada en septiembre de Las unidades comercializadas durante septiembre de 2012, representan las ventas mensuales más altas desde septiembre de 2008, es decir, su nivel más alto en 48 meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep

5 5 ventas del autotransporte Venta al menudeo El comportamiento de las ventas al menudeo durante el tercer trimestre del 2012 supera en un 30.3% las de ese mismo trimestre del Esta es la diferencia trimestral más grande en los últimos 3 años FEBRERO 0 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ENERO SEGMENTO SEPTIEMBRE ENERO - SEPTIEMBRE VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL CARGA Chasis Pasaje Autobuses TOTAL PASAJE TOTAL Comparativo en los últimos 3 años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

6 6 CARGA Vehículos de carga por empresa y clase, septiembre 2012 En septiembre, las ventas al mayoreo de vehículos de carga aumentaron un 69.4%, mientras que al menudeo lo hicieron en un 56.2%. VENTAS AL MAYOREO (CARGA) 26.1% ARRIBA DE ENERO A SEPTIEMBRE DE ESTE 2012, RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO SEPTIEMBRE ACUM. SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE ACUM. SEPTIEMBRE CLASE Chrysler Dina Camiones Ford VENTAS AL MAYOREO (CARGA) 3387 UNIDADES VENDIDAS EN SEPTIEMBRE DEL 2012, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 11 MARCAS VENTAS AL MAYOREO (CARGA) 1999 UNIDADES VENDIDAS EN SEPTIEMBRE DEL 2011, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 11 MARCAS Freightliner Hino International Isuzu Kenworth VENTAS AL MENUDEO (CARGA) 17.7% ARRIBA DE ENERO A SEPTIEMBRE DE ESTE 2012, RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. MAN Volkswagen Volvo TOTAL CARGA

7 7 PASAJE Vehículos de pasaje por empresa y clase, septiembre de 2012 En el segmento de autotransporte de pasaje, las ventas al mayoreo en septiembre cayeron un 16.0%; no obstante, al menudeo se elevaron un 2.2% respecto al mismo mes del EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO SEPTIEMBRE ACUM. SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE ACUM. SEPTIEMBRE CLASE Chrysler Dina Camiones VENTAS AL MAYOREO (PASAJE) 0.4% ARRIBA DE ENERO A SEPTIEMBRE DE ESTE 2012, RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. Hino Tecnologías para ahorrar combustible International Este año, el premio a la innovación en componentes de semirre molque en Hannover, fue para un dispositivo independiente del vehículo de motor, que Isuzu carga unas baterías durante el descenso y frenado del vehículo. MAN La energía acumulada es utilizada para los componentes eléctricos Autobuses del semirremolque como luces y el compresor que Mercedes-Benz comprime el aire para los frenos y la suspensión Otro dispositivo destacado fue el que utiliza el posicionamiento global Autobuses (GPS), para realizar manejo predictivo. Al tener Omnibus Integrales la ubicación, 0 orientación Autobuses y velocidad del camión, Scania el sistema intercambia información con una Autobuses base de datos de la geografía del terreno y el vehículo puede predecir Volkswagen automáticamente cuándo tendrá que subir una pendiente o bajarla. La computadora del Volvo camión hace los ajustes en velocidad, transmisión y motor para que esté en Autobuses condiciones óptimas, lo que le permite ahorros TOTAL PASAJE importantes en consumo de combustible.

8 8 CARGA Vehículos de carga por clase, segmento y empresa En el segmento de autotransporte de carga, se observa un alza en las ventas respecto de septiembre del año anterior de la clase 5, con un 94.6%. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR. SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % % % CLASE 4 - CAMIONES Chrysler Freightliner Hino International Isuzu Total CLASE 5 - CAMIONES Ford International Kenworth Volkswagen Total CLASE 6 - CAMIONES Freightliner Hino International Isuzu Kenworth Total CLASE 7 - CAMIONES Freightliner International Kenworth Total CLASE 8 - CAMIONES Freightliner Hino International Kenworth MAN Volvo Total CLASE 8 - TRACTOCAMIONES QUINTA RUEDA Dina Camiones Freightliner International Kenworth MAN Volvo Total Total Clase TOTAL CARGA

9 9 PASAJE Vehículos de pasaje por clase, segmento y empresa En el segmento de autotransporte de pasaje, sólo la clase 6 registro aumento, con 37.9% en sus ventas al mayoreo durante septiembre. Al menudeo únicamente la clase 7 registró alza, con un 18.4% más en su comercialización. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR. SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % % % CLASE 4 - CHASIS PASAJE Chrysler Hino Total CLASE 5 - CHASIS PASAJE Isuzu Volkswagen Total CLASE 6 - CHASIS PASAJE Hino International Mercedes-Benz Total CLASE 7 - CHASIS PASAJE Dina Camiones International Mercedes-Benz Total CLASE 8 - CHASIS PASAJE Dina Camiones Hino International MAN Mercedes-Benz Volkswagen Volvo Total AUTOBUSES FORÁNEOS MAN Mercedes-Benz Omnibus Integrales Scania Volvo Total TOTAL PASAJE

10 10 Ventas al mayoreo por clase Los vehículos clase 6 presentaron la mayor ganancia de enero a septiembre del 2012, respecto del mismo periodo del 2012, con un 56.0%. SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % MAYOREO Distribución porcentual de las ventas acumuladas al mayoreo de vehículos del autotransporte por clase. (De enero a septiembre de 2012) 67.8% CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje % 7.9% 5.3% 8.6% CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 3.1% Autobuses foráneos CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje Autobuses Foráneos Pasaje Distribución porcentual de las ventas acumuladas al mayoreo de vehículos del autotransporte por segmentos. (De enero a septiembre de 2012) 14.1% CHASIS PASAJE 3.1% AUTOBUSES 43.9% CAMIONES TOTAL Venta mayoreo por marca De enero a septiembre de este 2012, las ventas del autotransporte al mayoreo experimentan un alza de 20.8%. Daimler Vehículos SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford Hino International Isuzu Kenworth MAN Omnibus Integrales Scania Volkswagen Volvo TOTAL * Daimler = Suma de sus marcas Freightliner y Mercedes-Benz 38.9% TRACTOCAMIONES Venta mayoreo por segmento Los segmentos de camiones y tractocamiones incrementaron sus ventas al por mayor durante septiembre, mientras que las unidades chasis pasaje y los autobuses, vieron disminuir su comercialización. SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Camiones Tractocamiones Chasis Pasaje Autobuses TOTAL

11 11 MENUDEO Distribución porcentual de las ventas acumuladas al menudeo de vehículos del autotransporte por clase. (De enero a septiembre de 2012) 66.5% Venta menudeo por clase Además de los autobuses foráneos, los vehículos clase 5 también disminuyeron sus ventas al menudeo durante el mes de septiembre. SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Clase Carga Pasaje % 7.7% 5.4% 9.2% CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 3.3% Autobuses foráneos Clase Carga Pasaje Clase Carga Pasaje Distribución porcentual de las ventas acumuladas al menudeo de vehículos del autotransporte por segmentos. (De enero a septiembre de 2012) 13.9% CHASIS PASAJE 3.3% AUTOBUSES 45.4% CAMIONES Clase Carga Pasaje Clase Carga Pasaje Autobuses Foráneos Pasaje % TRACTOCAMIONES Venta menudeo por segmento En ventas al menudeo, sólo el segmento de autobuses vio bajar su comercialización durante septiembre, mientras que el resto vieron elevar su colocación de nuevas unidades. SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Camiones Tractocamiones Chasis Pasaje Autobuses TOTAL TOTAL Venta menudeo por marca Durante septiembre las ventas al menudeo de vehículos del autotransporte repuntaron un 43.8%, muy por encima del alza de 13.7% que acumulan de enero a septiembre. Daimler Vehículos SEPTIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford Hino International Isuzu Kenworth MAN Omnibus Integrales Scania Volkswagen Volvo TOTAL * Daimler = Suma de sus marcas Freightliner y Mercedes-Benz

12 ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C. PASEO DE LAS PALMAS NO COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MÉXICO D.F TEL. (55)