Gestión Comercial para Bancos

Transcripción

1 Gestión Comercial para Bancos Potencia la productividad de tus ventas con soluciones de gestión de clientes.

2 LOS DESAFÍOS EN GESTIÓN COMERCIAL BANCARIA Una Nueva Era de Ventas, alineada a los objetivos estratégicos del banco. Con clientes hiperconectados y sobreinformados, la probabilidad de lograr una venta sin saber exactamente qué necesitan es minúscula. QUÉ ES LO QUE PRECISA? Falta de alineación de su fuerza de ventas con los objetivos de la organización: exige unificación de criterios, simplificación y alineación de procesos entre áreas. Imposibilidad de contar con un tablero de control de gestión con información precisa, unificada y en tiempo real: los gerentes deben poder visualizar su performance comercial con datos accionables e información consolidada que les permita reaccionar al momento con decisiones asertivas. Dificultad de tener una fuerza de ventas motivada y gestionar un sistema de incentivo y control que impacte directamente en la eficiencia y la utilidad del banco: con objetivos claros, accesibles y realistas y una visibilidad objetiva de la información, permite mayor poder de gestión sobre la fuerza de ventas, tanto para incentivar al personal como para controlar su gestión y actuar en el momento adecuado. Circuitos deficientes que generan cuellos de botella en el proceso comercial: diseñar la estrategia, armar el plan de acción, y llevarlo a cabo con herramientas que sistematicen y espejen los procesos, minimicen errores humanos y permitan circular la información y flujos de trabajo de manera natural, brindando datos relevantes y facilitando los pasos a seguir para llevar a cabo las ventas. En definitiva, los gerentes comerciales precisan planificar y administrar según sus Indicadores Clave de Performance; permitiendo a los representantes de ventas contar con información relevante, datos accionables para ganar tiempo y ser más productivos.

3 CÓMO AYUDA UNA SOLUCIÓN CRM? Nuestras plataformas de gestión de relacionamiento con clientes (Customer Relationship Management) optimizan la productividad comercial en todos los niveles, y potencia la gestión inter-departamental. CRM QUE OPTIMIZA LA GESTIÓN COMERCIAL Unifica y agiliza los procesos comerciales Incorpora mejores prácticas para la fuerza de venta Disminuye tareas administrativas y potencia políticas paperless Centraliza las interacciones con el cliente Convierte interacciones sociales en ventas Asegura la venta en equipo Visualiza tus datos de ventas de manera fácil y accionable Acceso móvil para ser ágil en cualquier momento y lugar MICROSOFT DYNAMICS PARA GESTIÓN COMERCIAL BANCARIA Sistematiza los procesos de negocios Sinergiza los esfuerzos de marketing, ventas y servicios Incorpora inteligencia de negocio para tomar mejores decisiones y en tiempo real. Otorga herramientas de gestión con datos relevantes y oportunos con una interfaz amigable y de fácil uso Integra todas las herramientas de trabajo de manera natural, haciendo las tareas diarias de sus empleados, mucho más sencillas

4 CÓMO AYUDA UNA SOLUCIÓN CRM? Nuestras plataformas de gestión de relacionamiento con clientes (Customer Relationship Management) resuelven problemáticas del área comercial en las distintas áreas de impacto. ADOPCIÓN DE USUARIOS Microsoft Dynamics CRM permite acceder a la información de las cuentas a través de la experiencia familiar de Microsoft Outlook; asegurando rápida adopción de usuario y resultados rápidos. Pueden visualizarse las comunicaciones, correos electrónicos, tareas, citas y el historial del contacto sin tener que salir de Outlook. Estas actividades tienen seguimiento natural en CRM para proveer una colaboración eficiente y eficaz. ACCESIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD Acceder a clientes, prospectos y oportunidades de negocios; consultando las notas y reuniones sobre la marcha, utilizando dispositivos móviles. Puede utilizarse en la nube, hospedado o con un enfoque híbrido: Microsoft Dynamics CRM proporciona opciones que se adaptan a cada presupuesto, al modelo de seguridad, y la estrategia de infraestructura a largo plazo. INTEGRACIÓN CON SISTEMAS CORE El CRM es una fuente única y centralizada de datos de los clientes, con integración a marketing, préstamos, servicios y otros sistemas centrales. con una verdadera vista de cliente 360, permite construir una cultura corporativa más centrada en el cliente y generar experiencias de cliente diferenciadas.

5 CÓMO AYUDA UNA SOLUCIÓN CRM? Nuestras plataformas de gestión de relacionamiento con clientes (Customer Relationship Management) resuelven problemáticas del área comercial en las distintas áreas de impacto. DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Aumenta tus ingresos logrando una mayor eficiencia en cada una de las etapas del ciclo de vida de tu cliente y genera oportunidades de venta cruzada y escalada para otros productos financieros. AGILIZAR LOS PROCESOS Automatizar y optimizar los procesos de múltiples partes interesadas, como onboarding y respuestas RFP, con flujos de trabajo flexibles construidas específicamente para banca comercial. MAYOR COLABORACIÓN Permite colaborar a todas las unidades de banca comercial y a usuarios de otras líneas de negocios, aumentar las referencias, y ampliar las relaciones con los clientes. Préstamos a pequeñas empresas, a empresas de mercado medio, financiación de equipos, y préstamos comerciales para bienes raíces, todos tendrán la misma vista del cliente y serán capaces de coordinar las actividades y su estrategia.

6 CÓMO AYUDA UNA SOLUCIÓN CRM? Una plataforma CRM que se integra rápidamente a los sistemas legados, generando impacto en el corto plazo en la línea de negocio. Potenciando la productividad de la fuerza de ventas y permitiendo una visión estratégica y accionable a los niveles gerenciales. BENEFICIOS INMEDIATOS PARA LOS BANCOS Incrementan el cierre de sus ventas y optimizan la colocación de sus productos con procesos comerciales más cortos y asertivos Generan mayor motivación en su fuerza de ventas con un mayor control que genera un sistema de compensación más justo Reducen los costos operativos Mejoran la eficiencia en sus campañas de marketing al identificar los drivers clave que facilitan las ventas y realizando segmentaciones inteligentes para mejorar la colocación de sus productos Optimizan su servicio de contact center al integrarlo en tiempo real a las acciones comerciales

7 UNA SOLUCIÓN DE PUNTA A PUNTA Visión de 360 de clientes (personas y empresas). Acceso a información consolidada en tiempo real. Flujos de trabajo con guías paso a paso y tableros de comando con datos accionables. En cualquier momento y lugar, con cualquier dispositivo. VISIÓN COMERCIAL MULTIDIMENSIONAL Información completa de clientes y prospectos para optimizar la gestión de los ejecutivos de ventas Información del cliente Identificador amigable de Oportunidades de Cross Selling Indicadores

8 UNA SOLUCIÓN DE PUNTA A PUNTA Información relevante para cada rol. Minimizando las tareas administrativas a lo largo de sucursales, centros de llamadas y oficinas VISIÓN COMERCIAL MULTIDIMENSIONAL Información profunda y actual de cada cliente, y análisis de su rentabilidad. Datos adicionales Novedades Rentabilidad Sitio Web / Facebook Responsables Casos Campañas Avisos

9 UNA SOLUCIÓN DE PUNTA A PUNTA Microsoft Dynamics CRM para Banca convierte los procesos críticos en tu negocio como apertura de cuentas, originación de préstamos, y escalamiento de casos en procedimientos ágiles. GUÍAS DE VENTAS PASO A PASO Asiste al ejecutivo en cada paso del proceso comercial con información contextual. Captura de datos inicial Calificación Análisis Crediticio Propuesta de valor Activación Fidelilzación

10 UNIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Mejora tus procesos con una plataforma única e integrada, automatizando tareas, visualizando la gestión y su performance con indicadores y tableros de gestión dinámicos, con nuestra Solución para Gestión Comercial en Banca sobre Microsoft Dynamics CRM. BUISINESS INTELLIGENCE Cuenta con herramientas de Business Intelligence Integrado. EXTENDIDO A REDES SOCIALES Gestión comercial extendida a canales sociales Analítica de clase mundial. Rápida exploración y visualización de datos. Maneja enorme cantidad de datos fácilmente. Integración con redes sociales dentro de la herramienta. Redes sociales incluyendo Facebook y Twitter. Bases de conocimiento y gestión de reclamos, facilitando la autogestión.

11 SOMOS EL SOCIO #1 DE MICROSOFT DYNAMICS EN CONO SUR Como Gold Certified Partner, en Axxon nos especializamos en desarrollar soluciones para Sector Público, Servicios Financieros, Logística y Distribución, Retail, Fabricación; para procesos de Gestión de Relaciones con Clientes, Automatización de Ventas, Servicios, Gestión Financiera y Contable, Gestión de Proyectos, entre otras. SOLUCIONES CRM, ERP Y BI Clientes del Sector Financiero La compañía brinda servicios de consultoría tecnológica y ayuda a las empresas a optimizar sus procesos de negocio, especializada en soluciones Microsoft Dynamics de gestión empresarial, Enterprise Resource Planning (ERP) y gestión de relación con clientes, Customer Relationship Management (CRM). A esta línea de negocio se suman las soluciones Business Intelligence (BI) & Corporate Performance Management (CPM), complementándose con las soluciones de Microsoft para la obtención de resultados en tiempo real. Desde 2012 cuenta con una unidad de negocios especialmente dedicada a brindar servicios para agilizar la adopción de tecnologías CRM y ERP en la Nube. Con más de veinte años de trayectoria en el mercado nacional e internacional, la empresa cuenta con la mayor base instalada de clientes en la región, más de trescientas implementaciones de ERP y CRM, proyectos en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y otros países de Latinoamérica. Integrada por un staff de más de ciento cincuenta profesionales altamente capacitados y certificados. Comprometida con la satisfacción de sus clientes, Axxon certificó todos sus procesos bajo las Normas de calidad ISO 9001:2008.

12 CONTACTO Demos el primer paso Cobertura Regional Tenemos oficinas comerciales en Argentina, Chile y Paraguay, y participamos en proyectos en USA, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. OFICINA EN ARGENTINA Esteban Echeverría 1050, 4 piso. Florida Oeste, Buenos Aires. +54 (11) Felipe Girado, Director Comercial ERP fgirado@axxonconsulting.com Francisco Nelson, Director Comercial CRM fnelson@axxonconsulting.com OFICINA EN CHILE José Antonio Soffia Oficinas 401 y 604. Providencia. Santiago de Chile. +56 (2) Francisco Mulhall, Director Comercial fmulhall@axxonconsulting.com OFICINA EN PARAGUAY Avda. Boggiani 5478 c/ Av. Rca. Argentina, Asunción (21) Junio Dantas, Director Comercial jdantas@axxonconsulting.com axxonconsulting.com info@axxonconsulting.com