EL MERCADO DEL SALMÓN EN ESPAÑA

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1 En EL MERCADO DEL SALMÓN EN ESPAÑA ENERO 2015

2 ALIMENTACION Y MEDIO ÍNDICE 1. BIOLOGÍA DEL SALMÓN 1 2. PRODUCCION 3 3. COMERCIO EXTERIOR DEL SALMÓN 4 4. PRECIOS DEL SALMÓN CONSUMO CONCLUSIONES 15 ANEXOS 18 comerpm@magrama.es

3 1. BIOLOGÍA DEL SALMÓN DESCRIPCIÓN Habitante de aguas frías dulces y saladas (diadrómico), buen nadador de cuerpo fusiforme con escamas (110 a 150) poderosa musculatura y muy voraz. Dispone de una gran boca aunque sin llegar a alcanzar la vertical del centro del ojo y está dotada de fuertes dientes. Tras su aleta dorsal, se encuentra la aleta adiposa que es un rasgo diferenciador de esta familia y a continuación de ésta, la aleta caudal de borde cóncavo. En el vientre, en posición abdominal, tiene dos aletas pélvicas y detrás se sitúa la aleta anal además de una aleta pectoral por cada lado. Su morfología cambia a lo largo de las etapas de su vida para poder adaptarse mejor a los distintos medios en los que va a vivir, de tal manera que los ejemplares jóvenes presentan sobre los flancos entre ocho y diez bandas transversales de color azul verdoso que se entrelazan en el dorso con manchas rojas intermedias. Una vez en agua salada, el dorso adquiere un tono gris azulado, los flancos se vuelven plateados y el vientre nacarado. De vuelta al río, los colores cambian a pardo rojizo y a amarillo verdoso y la mandíbula de los machos presenta forma ganchuda, pero el rasgo más característico de este pescado es el color de su carne, rosa anaranjado o color salmón. HABITAT En estado salvaje, el ciclo vital de esta especie en la naturaleza es peculiar. Nacen en los ríos donde permanecen entre uno y cinco años, según las regiones, salen al mar donde realizan migraciones de miles de quilómetros por Canadá o Groenlandia y cuando alcanzan la madurez sexual regresan a reproducirse al lugar donde nacieron, tras superar corrientes adversas y los rápidos fluviales nadando con increíbles saltos de hasta tres metros. Mientras remontan los ríos, ayunan viviendo de las reservas de grasa acumuladas en sus músculos durante su periplo oceánico de modo que los más fuertes, los supervivientes de ésta hazaña, trasmiten su código genético a las generaciones posteriores enterrando, las hembras, sus huevos en fondos de grava, de aguas cristalinas, ricas en oxígeno. En el caso de la acuicultura se trata de reproducir los diferentes hábitats en los que discurre la vida del animal. El proceso arranca en agua dulce donde los huevos fertilizados esperan entre 15 y 30 días para su eclosión. Cuando nacen comerpm@magrama.es 1

4 las larvas y son capaces de alimentarse, pasan a otros estanques donde se les suministra pienso, mientras llega el momento de someter a los alevines al proceso de smoltificación por el cual se les va adaptando gradualmente a la salinidad del medio marino, su destino definitivo, donde serán cosechados. CULTIVO La mayoría del Salmón que se consume en España no procede de aguas libres sino que es de cultivo y principalmente procedente de Noruega y Escocia. El cultivo del salmón del Atlántico comenzó en agua dulce en el siglo XIX en el Reino Unido como un medio de repoblar las aguas. El cultivo en jaulas marinas fue usado por primera vez en los años 60 en Noruega para criar salmón del Atlántico hasta el tamaño comercial. Debido a los éxitos obtenidos, se extendió su producción a diversas zonas geográficas, siempre de las latitudes norte y sur. El éxito de la cepa de salmón noruego ha dado como resultado cepas híbridas, derivadas de cepas nativas cruzadas con noruegas, que se han establecido como la norma en la mayoría de áreas de producción. Los rápidos aumentos de producción de salmón del atlántico en los últimos años han llevado a la caída de sus precios. comerpm@magrama.es 2

5 2. PRODUCCION Capturas mundiales (datos FAO) CAPTURAS MUNDIALES DE SALMÓN PRINCIPALES PAÍSES EEUU Rusia Canadá Noruega Japón España TOTAL CAPTURAS MUNDIALES Las capturas mundiales de salmón alcanzaron las tm en 2013, de las cuales más del 97% proceden de EEUU y Rusia. En 2013 las capturas se han incrementado en un 21%, recuperándose del descenso del 33% experimentado en Acuicultura mundial (datos FAO) ACUICULTURA PRINCIPALES PAÍSES Noruega Chile Reino Unido Canadá Islas Feroe Australia Rusia EEUU Japón Nueva Zelandia Irlanda España TOTAL Los datos de acuicultura muestran una producción de tm en Noruega produce el 65% del salmón criado en cautividad, y junto con Chile, copan el 95% de la acuicultura mundial. Especial mención merece Japón, que ha conseguido en dos años multiplicar por cien su nivel de producción. comerpm@magrama.es 3

6 3. COMERCIO EXTERIOR DEL SALMÓN AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES TASA DE COBERTURA % TM MILES DE EUROS TM MILES DE EUROS , , ,37 La balanza comercial de salmón es deficitaria para España con una tasa de cobertura que apenas supera el 8%. En 2013 se importaron tm de salmón con un valor de 239 millones de euros, lo que representa un volumen similar al del año anterior pero con un aumento en valor del 20%. Se exportaron tm con un valor de 29 millones de euros, datos similares a los dos años previos. comerpm@magrama.es 4

7 IMPORTACIONES TONELADAS MILES DE EUROS TP UE TOTAL La mitad de las importaciones de salmón proceden de terceros países, debido a la destacada aportación de Noruega y la otra mitad de otros países comunitarios, fundamentalmente Dinamarca y Suecia. EXPORTACIONES TONELADAS MILES DE EUROS TP UE TOTAL La Unión Europea constituye el principal destino de las exportaciones de salmón, con un porcentaje del 92%. Siendo Portugal el principal destino, seguido de Italia. comerpm@magrama.es 5

8 IMPORTACIONES VOLUMEN (TM) MILES DE EUROS SALMÓN VIVO SALMÓN FRESCO O REFRIG SALMÓN CONGELADO FILETES DE SALMÓN SALMÓN AHUMADO PREP. Y CONS. DE SALMÓN TOTALES La principal presentación es el salmón fresco, que representa el 65% de las importaciones, seguido del salmón congelado, cuya importancia se ha duplicado en los dos últimos años. comerpm@magrama.es 6

9 EXPORTACIONES VOLUMEN (TM) MILES DE EUROS SALMÓN VIVO SALMÓN FRESCO O REFRIG SALMÓN CONGELADO FILETES DE SALMÓN SALMÓN AHUMADO PREP. Y CONS. DE SALMÓN TOTALES La principal presentación exportada es el salmón congelado, que supone el 40% del volumen y una cuarta parte del valor total. Le siguen los filetes de salmón con un volumen del 30% que se ha duplicado en los dos últimos años. comerpm@magrama.es 7

10 Tm miles AGRICULTURA, PRINCIPALES PRESENTACIONES COMERCIALIZADAS - SALMÓN VIVO AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES DE EUROS TM MILES DE EUROS TASA DE COBERTURA % , , ,80 Las importaciones se duplicaron en 2012, reduciéndose en 2013 hasta alcanzar los niveles que tenían en 2011, 470 tm. Las exportaciones se redujeron considerablemente en SALMÓN FRESCO O REFRIGERADO AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES DE EUROS TM MILES DE EUROS TASA DE COBERTURA % , , , COMERCIO EXTERIOR DE SALMÓN FRESCO O REFRIGERADO (Periodo ) Impor. Tm. Export. Tm. Import. Miles Export. Miles Las importaciones se han reducido durante el periodo analizado, no obstante, aumentaron en valor un 27% durante comerpm@magrama.es 8

11 - SALMÓN CONGELADO AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES DE EUROS TM MILES DE EUROS TASA DE COBERTURA % , , ,55 Las importaciones de salmón congelado se han duplicado durante el periodo estudiado, mientras que las exportaciones aumentaron un 28%. FILETES DE SALMÓN AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES DE EUROS TM MILES DE EUROS TASA DE COBERTURA % , , ,01 Las importaciones de filetes de salmón se redujeron en 2012, recuperándose en Por otro lado, las exportaciones han crecido un 75% durante el periodo estudiado. comerpm@magrama.es 9

12 - SALMÓN AHUMADO AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES DE EUROS TM MILES DE EUROS TASA DE COBERTURA % , , ,71 Las importaciones aumentaron un 10%, lo que representa un 32% en valor. Las exportaciones se han reducido un 5%, aunque aumentaron un 9% en valor. - PREPARADOS Y CONSERVAS DE SALMÓN AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES DE EUROS TM MILES DE EUROS TASA DE COBERTURA % , , ,34 Los preparados de salmón importados han experimentado un crecimiento durante el periodo estudiado, no obstante su valor se redujo en Por el contrario, las exportaciones han disminuido un 36%. comerpm@magrama.es 10

13 /KG AGRICULTURA, 4. PRECIOS DEL SALMÓN PRECIOS DE SALMÓN EN EL MERCADO NACIONAL - Precios en MERCAS. Evolución del precio medio anual de los salmones en los Mercas MERCASA SALMÓN FRESCO 5,13 4,69 6,14 El precio en Mercas aumentó un 20% entre 2011 y Precios de venta al público de salmón P.V.P SALMÓN FRESCO 10,44 9,99 10,90 12,00 10,00 EVOLUCIÓN DEL PVP SALMÓN FRESCO 8,00 6,00 4,00 2,00 0, El precio de venta al público aumentó un 4% entre 2011 y comerpm@magrama.es 11

14 PRECIOS DEL SALMÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR EVOLUCIÓN DE PRECIOS SALMÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALMÓN VIVO 4,88 4,13 5,67 5,80 4,47 6,33 SALMÓN FRESCO O REFRIGERADO 4,53 3,99 5,31 4,50 5,05 9,62 SALMÓN CONGELADO 3,48 3,43 4,05 3,92 3,88 3,92 FILETES DE SALMÓN 6,09 5,67 5,89 5,41 5,04 4,45 SALMÓN AHUMADO 9,61 9,42 11,53 11,59 12,40 12,97 PREP. Y CONS. DE SALMÓN 11,23 7,95 8,89 6,75 7,64 7,37 comerpm@magrama.es 12

15 5. CONSUMO CONSUMO EN HOGARES DEL SALMÓN FRESCO Y CONGELADO Valor Precio Consumo Volumen Producto (MILES medio per (TM) ) kg cápita Gasto per cápita Salmón fresco ,99 0,9 7,96 Salmón congelado ,39 0,12 0,93 Salmón ahumado ,19 0,14 2,66 Salmón fresco ,61 0,98 7,61 Salmón congelado ,83 0,12 0,96 Salmón ahumado ,58 0,14 2,34 Salmón fresco ,63 0,79 6,73 Salmón congelado ,14 0,12 0,84 Salmón ahumado ,69 0,14 2,51 CONSUMO DE SALMÓN VOLUMEN (TM) 12% 8% Salmón fresco 80% Salmón congelado Salmón ahumado El consumo de Salmón fresco supone el 80% del consumo de salmón en España. El gasto per cápita destinado al salmón fresco ha aumentado un 15% en el periodo estudiado. comerpm@magrama.es 13

16 El salmón presenta las propiedades típicas de los pescados azules, con un contenido lipídico similar al de los atunes, e importantes aportaciones de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados (omega 3 y omega 6). Es fuente de proteínas, con un alto contenido medio de estas. Entre los minerales destaca el fósforo (conteniendo casi la mitad de la ingesta diaria recomendada) Además, presenta un aporte significativo de casi todas las vitaminas del grupo B. Es un pescado graso, con un 67% de parte comestible. Las calorías que aporta por cada 100 gr rondan las 180 Kcal, siendo el salmón ahumado ligeramente más calórico (entre 250 y 300 Kcal) No obstante, su composición química puede variar en función de las diferentes especies y su estado, salvaje o de acuicultura. Su información nutricional es la siguiente: INFORMACIÓN NUTRICIONAL Cantidad por 100g Recomend ación Recomend ación diaria diaria Aporte energético (kcal) Agua (g) 69, Proteinas (g) 18, Lípidos (g) Carbohidratos (g) Fibra (g) 0 >35 >25 Azucares (g) 0 Lípidos Acidos grasos saturados (g) 2, Acidos grasos monosaturados (g) 5, Acidos grasos polisaturados (g) 1, Colesterol (mg/1000 kcal) 50 <300 <230 Minerales Calcio (mg) Hierro (mg) 0, Magnesio (mg) Fósforo (mg) Potasio (mg) Sodio (mg) 98 <2.000 <2.000 Cinc (mg) 0, Selenio (μg) Yodo (μg) 28, Vitaminas Vitamina C (total ascorbic acid) (mg) Tiamina (mg) 0,2 1,2 0,9 Riboflavina (mg) 0,15 1,8 1,4 Niacina (mg) 10, Vitamina B-6 (mg) 0,75 1,8 1,6 Ácido fólico (DFE) (µg) Vitamina B-12 (µg) Vitamina A (RAE) (µg) Vitamina E (alpha-tocopherol) (mg) Vitamina D (D2 + D3) (µg) FUENTE: MAGRAMA comerpm@magrama.es 14

17 6. CONCLUSIONES El salmón es uno de los pescados más consumidos, siendo su producción mundial aproximadamente tres veces superior a sus capturas. EEUU y Rusia se alternan como principales países pesqueros de esta especie, cuyo hábitat son las costas de Canadá y Groenlandia. En España, la mayor parte del salmón consumido es de cultivo, principalmente procedente de Noruega, primer productor mundial de salmón. Las capturas españolas alcanzan las 50 tm. En lo relativo al comercio exterior de España, las importaciones, de 239 millones de euros, son doce veces superiores a las exportaciones, con un valor de 20 millones de euros. Consecuentemente la balanza comercial del salmón en España es deficitaria Comercio exterior de España 0 IMPORTACIONES EXPORTACIONES En 2013 se importaron tm de salmón, un volumen similar al del año anterior, en cambio en valor se produjo un aumento del 20%. La procedencia de estas importaciones se reparte equitativamente entre países de la UE (principalmente Dinamarca y Suecia) y terceros países, fundamentalmente Noruega. El 65% de las importaciones corresponden al salmón fresco o refrigerado, seguido del congelado con un porcentaje del 19%. Importaciones de salmón Tm Miles comerpm@magrama.es 15

18 Las exportaciones en 2013 fueron de Tm, similar a las de los dos años previos tanto en volumen como en valor. Su principal destino son los países pertenecientes a la UE, representando un 92% del total de las exportaciones. Portugal es el principal destino, seguido de Italia. El salmón congelado constituye el principal producto exportado, que con un volumen de Tm representa un 39% del total, le sigue los filetes de salmón, con un volumen de 919 Tm (29% del total). En valor la principal exportación es el salmón ahumado que representa el 36%, mientras que su volumen no alcanza el 18%. Exportaciones de salmón Tm Miles El precio medio en MERCAS es de 6,14 (aumentando un 31% en el último año), mientras que el precio medio de venta al público es de 10,90 (aumentando un 9% respecto al año anterior) El precio medio de las importaciones de salmón ha aumentado desde 2012 en todas las modalidades de presentación, siendo el aumento más destacado el producido en el salmón vivo (un 37%) y el menor el experimentado por los filetes de salmón (un 4%). El precio medio de las exportaciones ha sido desigual, mientras que el salmón fresco ha experimentado un incremento de precio del 90%, el descenso de precio más acusado ha sido el de los filetes de salmón, un 11%. comerpm@magrama.es 16

19 Precio importaciones Precio exportaciones SALMÓN FRESCO O REFRIGERADO SALMÓN VIVO FILETES DE SALMÓN FILETES DE SALMÓN El principal tipo de presentación consumida es el salmón fresco, que supone el 80% del consumo total de salmón en España. El salmón congelado y ahumado comparten equitativamente el consumo restante. El consumo per cápita de salmón fresco ha disminuido un 8% respecto al año anterior, no obstante ha aumentado un 14% desde 2011, conllevando un aumento del gasto per cápita del 18%. Por otro lado, el consumo per cápita tanto de salmón ahumado como del congelado ha permanecido constante durante los últimos tres años. Consumo per cápita (kg/año) Gasto per cápita ( /año) 1, ,8 0,6 0,4 0, Salmón fresco Salmón congelado Salmón fresco Salmón congelado Salmón ahumado Salmón ahumado comerpm@magrama.es 17

20 MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIRECCION GENERAL DE ANEXOS SALMÓN VIVO IMPORTACIONES EXPORTACIONES AÑO 2013 TM MILES /KG TM MILES /KG TOTAL TP , ,00 EEUU , ,00 NORUEGA , ,00 TOTAL UE , ,33 DINAMARCA , ,67 FRANCIA , ,59 ITALIA , ,01 PAISES BAJOS , ,00 POLONIA 4 7 1, ,92 PORTUGAL 2 6 3, ,80 SUECIA 1 5 3, ,00 TOTAL ,33 SALMÓN FRESCO O REFRIGERADO IMPORTACIONES EXPORTACIONES AÑO 2013 TM MILES /KG TM MILES /KG TOTAL TP , ,12 ANDORRA 0 0 0, ,03 ARGELIA 0 0 0, ,20 CHILE , ,00 EEUU , ,00 NAURU , ,00 NORUEGA , ,00 TOTAL UE , ,76 ALEMANIA , ,81 BELGICA 1 6 7, ,00 DINAMARCA , ,39 FRANCIA , ,87 GRECIA 0 0 0, ,38 IRLANDA , ,00 ITALIA , ,11 PAISES BAJOS , ,00 POLONIA 0 0 0, ,48 PORTUGAL , ,83 REINO UNIDO , ,00 REPUBLICA CHECA , ,00 SUECIA , ,00 TOTAL , ,62 comerpm@magrama.es 18

21 MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIRECCION GENERAL DE SALMÓN CONGELADO IMPORTACIONES EXPORTACIONES AÑO 2013 TM MILES /KG TM MILES /KG TOTAL TP , ,23 AFGANISTAN ANDORRA ARGELIA BOSNIA-HERZEGOVINA CABO VERDE CANADA CHILE CUBA EEUU GIBRALTAR GUINEA ECUATORIAL HONG-KONG LIBIA MARRUECOS MOLDAVIA NORUEGA REPUBLICA DOMINICANA TOTAL UE , ,81 ALEMANIA CHIPRE CROACIA DINAMARCA ESLOVENIA FRANCIA GRECIA IRLANDA ITALIA MALTA PAISES BAJOS POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO RUMANIA SUECIA TOTAL , ,92 comerpm@magrama.es 19

22 MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIRECCION GENERAL DE FILETES DE SALMÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES AÑO 2013 TM MILES /KG TM MILES /KG TOTAL TP , ,07 ANDORRA ANGOLA ARGELIA BOSNIA-HERZEGOVINA CABO VERDE CHILE CHINA CUBA EEUU GIBRALTAR GUINEA ECUATORIAL ISLAS FEROE MARRUECOS NORUEGA PARAGUAY REPUBLICA DOMINICANA TOTAL UE , ,35 ALEMANIA BULGARIA CHIPRE CROACIA DINAMARCA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA FRANCIA GRECIA HUNGRIA ITALIA PAISES BAJOS PAISES INDETERM. UNION EUROPEA POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO REPUBLICA CHECA RUMANIA SUECIA TOTAL , ,45 comerpm@magrama.es 20

23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIRECCION GENERAL DE SALMÓN AHUMADO IMPORTACIONES EXPORTACIONES AÑO 2013 TM MILES /KG TM MILES /KG TOTAL TP , ,18 ANDORRA CABO VERDE CHILE CUBA GIBRALTAR NORUEGA TUNEZ TOTAL UE , ,93 ALEMANIA DINAMARCA FRANCIA ITALIA PAISES BAJOS POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO SUECIA TOTAL , ,97 PREP. Y CONS. DE SALMÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES AÑO 2013 TM MILES /KG TM MILES /KG TOTAL TP , ,97 ANDORRA 0 0 0, ,99 AUSTRALIA 0 0 0, ,89 CHILE , ,00 EL SALVADOR 0 0 0, ,27 MEXICO 0 0 0, ,79 REPUBLICA DOMINICANA 0 0 0, ,70 RUSIA , ,00 TOTAL UE , ,24 ALEMANIA , ,00 AUSTRIA 0 0 0, ,35 BELGICA , ,50 DINAMARCA , ,00 FRANCIA , ,56 ITALIA 0 1 6, ,07 MALTA 0 0 0, ,41 PAISES BAJOS , ,00 PORTUGAL 0 0 0, ,49 REINO UNIDO , ,00 REPUBLICA CHECA , ,00 RUMANIA 0 0 0, ,71 SUECIA , ,00 TOTAL , ,37 comerpm@magrama.es 21