Resultados financieros de Banco Compartamos al 2T15:

Transcripción

1 Resultads financiers de Banc Cmpartams al 2T15: La siguiente sección muestra ls resultads financiers n auditads para el segund trimestre de 2015 (2T15) de Banc Cmpartams S.A. I.B.M. ( Banc Cmpartams El Banc ), principal subsidiaria de GENTERA en Méxic. Tdas las cifras están expresadas en Pess Mexicans y en apeg a l establecid pr la CNBV. Resultads e Indicadres Financiers 2T15 Anual Trimestral Clientes 2,679,323 2,605,381 2,598, % 3.1% 2,679,323 2,605, % Prtafli 20,486 18,063 19, % 5.8% 20,486 18, % Resultad Net % -10.2% 1,361 1, % Cartera Vencida / Cartera Ttal 2.45% 2.20% 3.11% 0.25 pp pp 2.45% 2.20% 0.25 pp ROA 10.7% 13.7% 12.5% -3.0 pp -1.8 pp 11.6% 13.4% -1.8 pp ROE 27.3% 35.9% 29.5% -8.6 pp -2.2 pp 28.9% 35.7% -6.8 pp Índice de Eficiencia 67.6% 60.1% 63.9% 7.5 pp 3.7 pp 65.8% 62.2% 3.6 pp ICAP 28.2% 30.3% 34.6% -2.1 pp -6.4 pp 28.2% 30.3% -2.1 pp Capital / Activs Ttales 35.2% 38.5% 43.7% -3.3 pp -8.5 pp 35.2% 38.5% -3.3 pp Cartera Prmedi pr Cliente 7,646 6,933 7, % 2.6% 7,646 6, % Clabradres 16,820 16,088 16, % 0.7% 16,820 16, % Oficinas de Servici % 16.9% % * Prtafli y resultad net están expresad en millnes de pess Mexicans. Resumen 2T15: 6M15 6M14 % Variación La cartera de crédit ttal alcanzó Ps. 21,167 millnes, distribuida de la siguiente frma: Cartera de cnsum Ps. 20,486 millnes, un aument del 13.4% cmparad cn el. Cartera cmercial (partes relacinadas) Ps. 681 millnes La cartera vencida para el 2T15 quedó en 2.45%, cmparad cn el 2.20% reprtad en el. La utilidad neta en el 2T15 alcanzó Ps. 644 millnes, 5.6% menr a ls Ps. 682 millnes mstrads en el. El índice de capitalización fue de 28.2%. El ROA del 2T15 fue de 10.7%, cmparad cn 13.7% del. El ROE del 2T15 fue de 27.3%, cmparad cn el 35.9% del. Banc Cmpartams finalizó el trimestre cn un ttal de 656 ficinas de servici. 60 sucursales de INTERMEX ahra frman parte de la infraestructura de Banc Cmpartams. Para mayr infrmación, visita cntáctans: Enrique Barrera Flres, Relación cn Inversinistas Beatriz Sánchez Cvarrubias, Relación cn Inversinistas Rubén Ariza Nriega, Relación cn Inversinistas Banc Cmpartams, S.A. I.B.M. Insurgentes Sur 1458, Ciudad de Méxic, Méxic. Tel. (5255) investr-relatins@cmpartams.cm

2 El 28 de may FITCH Ratings afirmó las calificacines de crédit de Banc Cmpartams BBB/F2 grad de inversión a escala glbal y AA+(mex)/F1+(mex) a escala nacinal. Resultads de la Operación Ls gasts relacinads a la campaña del prgrama de lealtad ahra se expresan cm una deducción de ls ingress pr intereses y n en gasts perativs cm anterirmente se presentaba, cn la finalidad de reflejar de mejr manera el efect en ls márgenes. Las cifras del y 2T15 ya expresan ests cambis. Margen Financier Después de Prvisines Ls ingress pr intereses alcanzarn Ps. 3,482 millnes en el 2T15, un increment de 11.4% al cmpararl cn el, ligeramente menr al crecimient de 13.4% del crecimient en prtafli. L anterir derivad a que ls gasts vinculads a la campaña de lealtad que para el 2T15 representaban Ps millnes y que anterirmente se recncían cm gasts perativs, ahra se recncen cm una disminución al ingres pr interés. Ingress pr Intereses (Ps. millnes) 3,127 3,331 3,450 3,236 3,482 El cst de fnde mejró a 3.92% en el 2T15 cmparad cn 4.57% en el. Cm cnsecuencia el increment en gasts pr intereses es menr al cmpararl cn el crecimient del 32.1% en la deuda cntratada en el. Gasts pr intereses creció 12.1%, quedand en Ps. 148 millnes, cmparad cn Ps. 132 millnes en el. Esta mejra en el cst de fnde al 2T15 se debe al cicl de bajas tasas de interés cmparad cn el. Banc Cmpartams reprtó un ingres financier de Ps. 3,334 millnes, un increment de 11.3% cmparad cn el. Las prvisines pr riesg creditici quedarn en Ps. 447 millnes debid a una mayr participación en el prtafli durante el 2T15 de ls prducts Crédit Cmerciante, Crédit Crece y Mejra y Crédit Individual, ls cuales representan el 49.2% del ttal de la cartera cntra el 43.8% reprtad en el. MF después de prvisines % 55.2% 54.8% 54.0% 54.3% El ingres financier después de prvisines quedó en Ps. 2,887 millnes, un increment del 9.0% cmparad cn Ps. 2,649 millnes reprtads en el. 1 Margen financier ajustad pr riesg / Activs prductivs prmedi Cm cnsecuencia de l anterir, el margen de interés net después de prvisines (MIN=Margen Financier ajustad pr riesgs cm prcentaje del prmedi de activs prductivs) para el 2T15 fue de 54.3%, cmparad cn 58.6% en el. 2

3 Resultad de la Operación Las cmisines y tarifas cbradas incrementarn 31.4%, a Ps. 159 millnes, cmparad cn el. Este rubr es cnstituid principalmente pr las cutas y cargs que se hacen a clientes cn pags tardís, representand 55.9% del ingres, así cm las cmisines pr la venta de segur de vida vluntari a clientes del Banc, representand 37.1%, el 7.0% restante es derivad de tras tarifas y cmisines. Las cmisines y tarifas pagadas ascendiern a Ps. 113 millnes, un increment del 21.5% cmparad cn. Esta línea refleja principalmente i) cmisines pagadas a Bancs pr el us de su infraestructura representand el 42.1%; ii) 29.0% pr cmisines pagadas a diverss canales y iii) 18.3% de segur de vida gratis incluid en el prduct Crédit Mujer, así cm el 10.7% crrespndiente a garantías. Resultad pr Intermediación al 2T15 quedó en Ps. 8 millnes. Esta línea representa la utilidad pérdida derivada de la cmpraventa de dólares en sucursales de INTERMEX, las cuales frman parte de la infraestructura de Banc Cmpartams. Otrs egress/ingress mstró un egres de Ps. 33 millnes, para este trimestre se reflejó un crecimient mayr en ls gasts derivads de la recuperación de cuentas cn atras, venta de equip y dnacines. Ls gasts perativs al cierre del 2T15 incrementarn un 22.7% cmparad cn el, este aument es atribuid principalmente a la apertura de nuevas ficinas de servici y la implementación de pryects estratégics. El númer ttal de clabradres de Banc Cmpartams al 2T15 fue de 16,820, un increment de 4.5% cmparad cn el. Nuestra meta es mantener una fuerza de ventas eficiente y prductiva. Es imprtante señalar que suelds y beneficis representarn Ps. 1,339 millnes el 68.1% de ls gasts. Banc Cmpartams al 2T15 cerró cn 656 ficinas de servici, un increment de 20.8% 113 más cmparad cn. Para este 2T15 se incrpran 60 sucursales de INTERMEX, adicinal a la apertura de 53 ficinas de servici tradicinales. Esta infraestructura representa 20.0% Ps. 393 millnes de ls gasts perativs. Pryects estratégics, tales cm: i) la prueba pilt del pryect de captación, ii) la platafrma de SAP y iii) ls dispsitivs electrónics (handhelds) para prmtres, representan una inversión de. Ps. 233 millnes durante el trimestre 11.9% de ls gasts perativs. 3

4 Resultad Net Resultad Net (Ps. millnes) 682 1, Banc Cmpartams registró una utilidad neta de Ps. 644 millnes, 5.6% menr a l reprtad en el, derivad principalmente del increment en gasts perativs. Balance General Liquidez Dispnibilidades y tras inversines incrementó 17.9%, al pasar de Ps. 1,199 millnes en el a Ps. 1,414 millnes en el 2T15. Cn esta cantidad, Banc Cmpartams asegura ls recurss necesaris para cubrir ls gasts perativs, pag de pasivs y crecimient del prtafli. Durante el 2T15, el efectiv y tras inversines representarn 5.7% del ttal de activs, mientras que para el represent 5.8%. El efectiv y tras inversines sn invertids en instruments de crt plaz, dnde el riesg de la cntraparte es aprbad pr el Cmité de Riesgs. Cartera de Crédits Cartera Ttal (Ps. millnes) 20,486 18,859 18,961 19,359 18,063 La cartera de crédit alcanzó Ps. 20,486 millnes en el 2T15, un increment de 13.4% cmparad cn Ps. 18,063 millnes reprtads en el. Este increment se da principalmente pr el crecimient en el sald prmedi pr cliente y una mayr participación en el prtafli de ls prducts Crédit Cmerciante y Crédit Crece y Mejra, prducts cn un ticket prmedi mayr. Crédit Cmerciante al cierre del 2T15 tiene una base de clientes mayr cmparad cn el, representand un crecimient del 22% (808,197 clientes cmparad cn 662,542 durante el ). El sald prmedi pr cliente al 2T15 fue de Ps. 7,646, un increment de 10.3% cmparad cn Ps. 6,933 en el. Este crecimient se debe a la mayr participación de Crédit Cmerciante y Crédit Crece y Mejra (39.8% vs 35.4% en ) en el prtafli, ls cuales tienen un sald prmedi pr cliente mayr, así cm un sald prmedi mayr en Crédit Mujer. 4

5 Calidad de ls Activs (Cartera Vencida/Cartera Ttal) Ls prducts de crédit frecids pr el Banc están separads en ds categrías: 1. La Metdlgía Grupal (Crédit Mujer y Crédit Cmerciante) representarn el 73.7% del prtafli ttal en el 2T15 cmparad cn 76.5% del. 2. La Metdlgía Individual (Crédit Individual, Crédit Adicinal, Crédit Crece y Mejra) representarn el 26.3% del prtafli ttal en el 2T15 cmparad cn 23.5% del. POR PRODUCTO 2T15 PRODUCTO TOTAL INDICADOR DE CASTIGOS TOTAL INDICADOR DE CASTIGOS TOTAL INDICADOR DE CASTIGOS C. Mujer 10, % , % , % 97 C. Cmerciante 4, % 162 3, % 85 4, % 111 Subttal Grupal 15, % , % , % 208 C. Individual 1, % 40 1, % 107 1, % 39 C. Adicinal % % % 1 C. Crece y Mejra CM 3, % 120 2, % 86 3, % 70 Subttal Individual 5, % 162 4, % 195 4, % 110 TOTAL 20, % , % , % 318 El índice de cartera vencida (CV) para el 2T15 quedó en 2.45%, un liger deterir cmparad cn 2.20% reprtad en el. La Calidad de Activs ha sid y seguirá siend el resultad de un estrict prces de riginación, sprtad pr el us de tecnlgía de punta para frtalecer ls prcess de cntrl. Crédit Mujer, cntinúa siend el prduct de crédit cn mayr prprción de la cartera de Banc Cmpartams, representand 50.7% del ttal, cn una cartera vencida de 1.28% cntra 1.81% del, y 1.23% en el. Cartera Vencida 5.1% 5.2% 2.20% 2.17% 4.9% 2.66% 5.2% 3.12% 5.0% 2.45% La plítica de Banc Cmpartams es castigar tds aquells crédits cn más de 180 días de atras en pag. En el 2T15 se castigarn Ps. 473 millnes, Ps. 65 millnes más que en el. Cmpartams Banc Prmedi del Sistema Bancari Fuente: CNBV.- Prmedi sistema bancari (Otrs crédits al cnsum) 5

6 Al cierre del 2T15, el índice de cbertura (estimación preventiva para riesgs crediticis / cartera vencida) fue de 185.0% cmparad cn 177.3% en el. La estimación preventiva para riesgs crediticis es calculada cn la metdlgía establecida pr la CNBV, la cual requiere una cbertura diferente de reservas para cada tip de crédit: crédits Grupales cn figura slidaria y una cbertura diferente para crédits individuales (ahra ls crédits se apegan a las reglas que aplican a Crédits Persnales en lugar de Crédits Cnsum n Revlvente trs ). La estimación preventiva para riesgs crediticis pr calificación tiene la siguiente distribución: Riesg %Estimación 2T15 Balance Estimación %Estimación Balance Estimación %Estimación Balance Estimación A-1 0.5% 14, % 13, % 13, A-2 2.5% % % B-1 3.6% % % B-2 4.7% 2, % 2, % 2, B-3 5.6% % % C-1 6.7% 1, % % C % 1, % % D 20.9% % % E 70.9% % % Ttal 20, , , Cbertura ) Estimación / Cartera Vencida La clasificación de Reservas preventivas se realizó dand cumplimient a l establecid en Dispsicines de carácter general aplicables a las institucines de crédit vigente, en la Sección Quinta, Artícul 129, Párraf II, a partir de juli de Las estimacines preventivas para riesgs crediticis cntinúan siend suficientes para cubrir la cartera de crédit vencida. Otras Cuentas pr Cbrar y Otrs Activs Al 2T15, el cncept tras cuentas pr cbrar registró Ps. 495 millnes, una cifra mayr a ls Ps. 359 millnes alcanzads en el. Ps. 337 millnes, 68.1% prvienen de cuentas pr cbrar de nuestrs crrespnsales, tales cm supermercads y tiendas de cnveniencia, ls cuales reciben ls pags de ls clientes en sus instalacines. Ests canales alternativs de pag cntinúan demstrand ser un servici cnveniente para nuestrs clientes debid a su ubicación. Ls Activs Fijs alcanzarn Ps. 589 millnes una cantidad menr a ls Ps. 615 millnes mstrads en el. L anterir debid a la depreciación y venta de activs (principalmente mbiliari y equip). Otrs activs. Este rubr quedó para el 2T15 en Ps. 2,204 millnes, representad principalmente pr la inversión en SAP, impuests diferids, nuevas inversines y trs cncepts. Pasivs Ttales Durante el 2T15, ls pasivs ttales alcanzarn Ps. 16,158 millnes, 27.2% más, Ps. 3,453 millnes arriba de ls Ps. 12,705 millnes reprtads en el. A pesar de que ls pasivs incrementarn más de 27% durante el añ, ls gasts pr intereses únicamente creciern 12.1%, derivad de una mejra en el cst de fnde de más de 60 punts base, al pasar de 4.57% en el a 3.92% en el 2T15. 6

7 Banc Cmpartams se encuentra en una sólida psición de fnde para cntinuar cn un crecimient sstenid ya que mantiene una mezcla de fnde diversificada. Banc Cmpartams mantiene fuentes de fnde diversificadas. A la fecha, el ttal de sus activs sn financiads cn las siguientes alternativas: (i) Emisines de deuda de larg plaz: Banc Cmpartams se mantiene activ en el mercad de deuda, pr l que al 30 de juni de 2015, el rubr de Certificads Bursátiles Bancaris fue de Ps. 9,265 millnes. (ii) Sólida estructura de capital: 35.2% del ttal de sus activs fue fndead cn capital. (e.g. 27.3% ROAE para el 2T15). (iii) Líneas de crédit cn bancs y tras institucines: Al 30 de juni de 2015, Banc Cmpartams tiene Ps. 5,506 millnes dispuests cn diferentes cntrapartes bancarias. (iv) Depósits: Al cierre del 2T15 se cuenta cn Ps. 373 millnes, de ls cuales Ps. 350 millnes crrespnden a una emisión de crt plaz y Ps. 23 millnes sn resultad de la prueba pilt de captación, cn pc más de 127 mil cuentas de débit. Ttal Pasiv (Ps. Millnes) 12,705 15,352 13,271 12,987 16,158 Es imprtante mencinar, que adicinalmente se tienen cerca de Ps. 8.6 billnes en líneas de crédit aprbadas cn diversas institucines de crédit lcales y bancs de desarrll, así cm institucines financieras internacinales. Ests recurss están denminads en su ttalidad en pess, pr l que n se tiene expsición cambiaria. Ttal de Capital Cntable Ttal Capital Cntable (Ps. millnes) 10,086 9,369 8,675 8,782 7,937 El capital cntable ttal quedó en Ps. 8,782 millnes, 10.6% mayr a Ps. 7,937 millnes en el. El Índice de Capitalización al 2T15 quedó en 28.2%, cmparad cn el 30.3% del, l que refleja la frtaleza del Banc en ls niveles requerids para Basilea III y pr encima del Sistema Financier Mexican. Banc Cmpartams reprtó Ps. 7,803 millnes en Tier I y activs pnderads pr riesg pr Ps. 27,665 millnes. 7

8 Raznes e Indicadres Financiers ROAE / ROAA* ROAE/ROAA 59.7% 35.9% 30.8% 29.5% 27.3% 22.2% 13.7% 11.9% 12.5% 10.7% ROE (%) ROA (%) El retrn sbre capital prmedi (ROAE) al 2T15 fue de 27.3%, cmparad cn 35.9% del. El retrn sbre activs prmedi (ROAA) al 2T15 fue de 10.7%, cmparad cn 13.7% del. * Durante el 3T14 el ROAE y ROAA fue impulsad pr el benefici fiscal que Banc cmpartams experiment debid a la venta de cartera castigada de añs anterires. Eficiencia Índice de Eficiencia % 59.4% 68.0% 63.9% 67.6% El índice de eficiencia para el 2T15 fue de 67.6%, superir al cmpararl cn el 60.1% del. L anterir derivad de diferentes iniciativas estratégicas de Banc Cmpartams. 1 Gasts perativs / Resultad de peración + gasts perativs 8

9 Banc Cmpartams, S.A., Institución de Banca Múltiple Estad de Resultads Para el perid cncluid el 30 de juni de 2015 (cifras en millnes de pess mexicans) 2T15 6M15 6M14 6M14 Ingress pr intereses 3,482 3, % 3, % 6,718 6, % Gasts pr intereses % % % Margen financier 3,334 2, % 3, % 6,454 5, % Estimación preventiva para riesgs crediticis % % % Margen financier ajustad pr riesgs 2,887 2, % 2, % 5,616 5, % Cmisines y tarifas cbradas % % % Cmisines y tarifas pagadas % % % Resultad pr intermediación 8 - N/C - N/C 8 - N/C Otrs ingress (egress) de la peración (33) (11) N/C (16) N/C (49) (18) N/C Gasts perativs 1,965 1, % 1, % 3,724 3, % Resultad de la peración 943 1, % % 1,936 2, % Resultad antes de ISR 943 1, % % 1,936 2, % ISR Causad (114) 365 N/C 303 N/C % Diferid N/C (27) N/C 386 (34) N/C Resultad net % % 1,361 1, % 9

10 Banc Cmpartams, S.A., Institución de Banca Múltiple Balance General Para el perid cncluid el 30 de juni de 2015 (cifras en millnes de pess mexicans) 2T15 Dispnibilidades y tras inversines 1,414 1, % 1, % Cartera vigente - Cmercial N/C % Cartera vigente - Cnsum 19,984 17, % 18, % Cartera vencida % % Cartera ttal 21,167 18, % 20, % Estimación preventiva para riesgs crediticis % % Cartera de crédit (net) 20,238 17, % 19, % Otras cuentas pr cbrar % % Activ fij % % Otrs activs 2,204 1, % 2, % Ttal Activ 24,940 20, % 23, % Captación tradicinal N/C 21 N/C Certificads bursátiles 9,265 10, % 9, % Préstams bancaris 5, N/C 2, % Otras cuentas pr pagar 1,014 1, % 1, % Ttal Pasiv 16,158 12, % 12, % Capital scial % % Reservas de capital % % Resultad de ejercicis anterires 6,402 5, % 8, % Resultad net 1,361 1, % % Ttal Capital Cntable 8,782 7, % 10, % Ttal de Pasiv y Capital Cntable 24,940 20, % 23, % Descripción de la Cmpañía Banc Cmpartams, S.A., Institución de Banca Múltiple, un banc mexican especializad en micrfinanzas, es el líder en crédit para capital de trabaj más grande de América Latina. Fundad en 1990 y establecid en la Ciudad de Méxic, Cmpartams frece micr crédits individuales y para pequeñs negcis a la pblación de bajs ingress en Méxic, tales cm: artesans, cmerciantes y trs pequeñs negcis. El Banc también frece crédits para mejramient a la vivienda y segurs de vida a sus clientes.cn una cbertura nacinal en el territri mexican, Cmpartams trabaja cn agrupacines lcales e internacinales para asegurar el financiamient a este segment del mercad. Las accines de Banc Cmpartams, S.A., Institución de Banca Múltiple cmenzarn a ctizar en la Blsa Mexicana de Valres el 20 de abril de 2007 baj la clave de ctización COMPART. A septiembre de 2012 el 99.99% de las accines del Banc se canjearn pr las de Gentera S.A.B. de C.V., la tenedra de accines. Esta última cmenzó a ctizar el 24 de Diciembre de 2010 en la Blsa Mexicana de Valres baj la clave de ctización GENTERA (antes COMPARC ). Este cmunicad de prensa puede cntener en las declaracines ciertas estimacines. Estas declaracines sn hechs n histórics, y se basan en la visión actual de la administración de Banc Cmpartams de las circunstancias ecnómicas futuras, de las cndicines de la industria, el desempeñ de la cmpañía y resultads financiers. Las palabras anticipada, cree, estima, espera, planea y tras expresines similares, relacinadas cn la Cmpañía, tienen la intención de identificar estimacines previsines. Las declaracines relativas a la declaración el pag de dividends, la implementación de la peración principal y estrategias financieras y ls planes de inversión de capital, la dirección de peracines futuras y ls factres las tendencias que afectan la cndición financiera, la liquidez ls resultads de peracines sn ejempls de estimacines declaradas. Tales declaracines reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varis riesgs e incertidumbres. N hay garantía que ls events esperads, tendencias resultads currirán realmente. Las declaracines están basadas en varias supsicines y factres, inclusive las cndicines generales ecnómicas y de mercad, cndicines de la industria y ls factres de peración. Cualquier cambi en tales supsicines factres pdrían causar que ls resultads reales difieran materialmente de las expectativas actuales. 10