Ayuda Gestión Techni-web

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1 Ayuda Gestión Techni-web

2 Índice 1. Introducción a la Aplicación Teclas de acceso directo Circuito de Compra Compras por proveedor Pedidos Añadir Productos Albarán Factura Cambiar Formato Impresión de los Pagos... Error! Marcador no definido. 3. Circuito de Ventas Ventas por Cliente y Ventas por Agente Presupuestos Pedidos Albaranes Facturas Fact. Albaranes Empresa Datos empresa Mantenimiento Artículos Artículos Familias y Subfamilias Escandallo Mantenimiento de tarifas Agentes Mantenimiento Clientes / Proveedores Clientes y proveedores, Clientes, Proveedores Cuentas Almacenes Mantenimiento Micromar Techni-web,S.L. Página 1 de 53

3 9.2. Control Stocks Movimientos Inventario Vencimiento Remesas Mantenimiento Asientos TPV Seguridad Mantenimiento de grupos Creación Usuarios y Cambiar Idioma Horarios Nivel de acceso Micromar Techni-web,S.L. Página 2 de 53

4 1. Introducción a la Aplicación Al iniciar la aplicación se nos abrirá está ventana Teclas de acceso directo La aplicación está hecha de manera que, pulsando la letra correspondiente, y después el número, podemos elegir de manera rápida la opción que deseemos. Ejemplo: Prueba a pulsar la letra B, y luego pulsa el número 1. De esta manera se nos abrirá automáticamente la primera opción del menú Artículo. Micromar Techni-web,S.L. Página 3 de 53

5 2. Circuito de Compra Este apartado será el que nos guiará en las compras de artículos Compras por proveedor En la primera opción del menú, podrás ver todas las operaciones realizadas con los proveedores, ya sean albaranes, pedidos, facturas... También te mostrará si les debes alguna cantidad de dinero Pedidos Desde aquí podemos hacer pedidos a nuestro proveedor. El primer paso es especificar a qué proveedor vamos a comprar. Para ello lo seleccionamos en el recuadro que hay en el centro de la ventana. En caso que el proveedor no este creado, podemos añadir uno nuevo con el botón situado en la parte superior izquierda. Micromar Techni-web,S.L. Página 4 de 53

6 Tenemos varias opciones para configurar el pedido, podemos especificar la fecha en que se ha hecho, su estado (sin encargar, pendiente, recibido), podemos pagar el recibo, y también ordenar las columnas de los artículos y modificarlas Añadir Productos Para añadir productos hay tres maneras distintas de hacerlo, la primera de ellas es manualmente, añadiendo producto a producto a la lista, y las otras dos son usando los botones que hay encima del apartado Proveedor. El botón Añadir líneas, pide los suficientes productos para llegar a la cantidad recomendada, cuando la cantidad está por debajo de los mínimos. Y el botón Reposición comprueba los productos vendidos desde la última visita del proveedor, y te añade la cantidad que hayas vendido en ese tiempo. Micromar Techni-web,S.L. Página 5 de 53

7 2.3. Albarán Si queremos hacer un Albarán después de haber preparado el pedido, guardamos los cambios y pulsamos el botón Albarán encima del apartado Proveedor. Nos hará dos preguntas, a la que la primera le diremos que No, y a la segunda que Sí. Hecho esto ahora se nos generará un nuevo albarán, la nueva ventana contará prácticamente con las mismas opciones de gestión que el pedido. Micromar Techni-web,S.L. Página 6 de 53

8 2.4. Factura Igual que antes, si después de haber hecho los respectivos cambios al Albarán queremos hacer una Factura, guardamos y pulsando el botón Factura encima del apartado Proveedor nos creará una nueva factura. En esta ventana una opción interesante es que si queremos pagar la factura a plazos, tenemos un apartado abajo que nos dice la cantidad que hemos pagado y lo que nos queda por pagar. Micromar Techni-web,S.L. Página 7 de 53

9 3. Circuito de Ventas Desde este apartado podremos gestionar nuestras Ventas Ventas por Cliente y Ventas por Agente En las opciones a elegir cuando hacemos clic en Ventas, vemos que las dos primeras se llaman igual, pero una es para Clientes y otra para Agentes, lo que explicaremos sirve igual para las dos. Para empezar en este punto se nos abre una ventana con las ventas realizadas, podemos ver tanto Facturas, como Albaranes, Pedidos hay muchas opciones. Micromar Techni-web,S.L. Página 8 de 53

10 Podemos ver el importe total que nos han pagado, y si aún falta algo por cobrar. Y si lo deseamos, podemos ver los pagos por separado en la lista de abajo. En la parte superior izquierda hay varios botones para modificar cualquiera de los pagos seleccionados. El botón Editar nos permite editar-lo, nos llevará directamente a la ventana de Albaranes, Pedidos, Presupuestos... El botón Cobrar nos permite cobrar la cantidad que deseemos. El botón El. Cobro sirve para eliminar un cobro. Y el último botón, Vencimiento, nos permite modificar la fecha de vencimiento del pago. Micromar Techni-web,S.L. Página 9 de 53

11 Con los botones de arriba a la izquierda podemos cambiar de usuario, para que se nos muestren los presupuestos de cualquiera de ellos. Finalmente, si haces clic en una de las pestañas, puedes arrastrarla a tu gusto, haciéndote más cómodo ver la información Presupuestos Si queremos hacer un presupuesto, pulsamos el botón Añadir en la barra superior izquierda, en caso de que quisiéramos eliminar alguno pulsaríamos el botón Eliminar. Las flechas nos permiten mirar presupuestos más antiguos y más recientes. Y una vez hemos modificado un presupuesto, si resulta que al final no queremos guardarlo, pulsamos la Cruz en la barra. En caso contrario pulsamos el tic. Micromar Techni-web,S.L. Página 10 de 53

12 Para poder crear el presupuesto debemos seleccionar el Cliente y el Agente. Si alguno de estos dos, o los dos, no existen, pulsamos el botón Cliente y/o Agente. Ahora pasamos a agregar los Artículos, seleccionamos cualquiera de las opciones de debajo de las pestañas, y aquí podemos elegir entre escribir directamente el código del Artículo, o pulsar el botón con tres puntos que hay al lado. Si pulsamos el botón de al lado, se nos abre una ventana que nos permite buscar por la categoría que deseemos. Micromar Techni-web,S.L. Página 11 de 53

13 Una vez seleccionado un Artículo, si queremos agregar otro, tocamos la flecha hacía abajo en el teclado. Finalmente aceptamos el presupuesto. Y después elegimos que queremos hacer con él Pedidos El apartado de Pedidos es igual al de Presupuestos, solo que aquí ya se ha convertido en Pedido, y solo nos permite hacer un Albarán o una Factura. Micromar Techni-web,S.L. Página 12 de 53

14 3.4. Albaranes La ventana de Albaranes también es la misma que la de presupuestos, excepto por una opción más que hay en la barra de botones. Si pulsas en Pasar Línias te permite pasar las línias seleccionadas del Albarán a uno nuevo. (Esto te sirve por ejemplo si tienes el mismo cliente cada día, que no tengas que volver a escribir los artículos, la cantidad ) 3.5. Facturas Y finalmente el mantenimiento de Facturas que es lo mismo que las tres anteriores Fact. Albaranes Esta opción es para empresas que venden productos baratos, por ejemplo una fleca, que no hace facturas cada día. Esta opción te permite, si por ejemplo tiene 7 albaranes creados, juntarlos todos y hacer una única factura, por ejemplo si quieres hacerla a final de la semana, o al final de mes. Micromar Techni-web,S.L. Página 13 de 53

15 4. Empresa Este apartado es el encargado de controlar la empresa Datos empresa Para ver la información sobre nuestra empresa, podemos hacer clic en Datos empresa. Micromar Techni-web,S.L. Página 14 de 53

16 4.2. Mantenimiento Si lo que deseamos es crear una nueva empresa entramos en Mantenimiento Aquí pulsamos el botón Añadir para que se nos cree una nueva empresa. En los campos entraremos los datos de nuestra empresa, no es necesario rellenarlos todos, pero se aconseja hacerlo. Los datos en los campos se imprimirán luego en los tiquetes de compra. Micromar Techni-web,S.L. Página 15 de 53

17 En la pestaña Otros datos podemos poner más información, así como el logo de nuestra empresa en el apartado Datos adicionales. Además de esta, hay más pestañas que nos permiten configurar opciones para el TPV y demás. Micromar Techni-web,S.L. Página 16 de 53

18 5. Artículos Desde aquí podremos gestionar los artículos al igual que con el TPV Artículos Aquí tenemos acceso a todos los datos del producto, pudiendo añadir y eliminar artículos y rellenar sus datos sin necesidad de movernos tanto como lo hacemos con el TPV, además de tener muchas más opciones. Contamos con una opción para especificar si un producto es de compra, venta o las dos cosas. En la pestaña Otros datos contamos también con una opción interesante para especificar qué lleva un artículo. Micromar Techni-web,S.L. Página 17 de 53

19 Para ello pulsamos Ctrl Izquierdo + Clic derecho del ratón encima del check para abrirlo. Se nos abrirá una nueva ventana donde podremos editar el check. Le pondremos un nuevo nombre, por ejemplo Azúcar. Aceptamos y ahora veremos que el nombre del check ha cambiado. Lo marcamos. Ahora estamos diciendo que el producto lleva azúcar. Micromar Techni-web,S.L. Página 18 de 53

20 5.2. Familias y Subfamilias Muy similar a los artículos, hay muchas opciones para modificar-las, y es más rápido que con el TPV Escandallo Si deseamos configurar el escandallo de un Artículo deberemos seguir estos pasos. Para empezar entraremos en el Apartado Artículos, en la opción 1, Artículos. Crearemos varios Artículos para hacer el escandallo. Así que el primer paso será pulsar el botón Añadir. Micromar Techni-web,S.L. Página 19 de 53

21 En este ejemplo haremos el escandallo de pan, así que lo primero que haremos será la creación de los ingredientes que lo componen. Comenzaremos la harina. Por defecto los Artículos vienen con varias opciones seleccionadas, con que en este caso la harina es un producto que compramos, pero no que vendemos, debemos quitar la opción Venta. Ahora nos vamos a la pestaña de Precios, y añadimos el precio de compra del producto. Y finalmente nos vamos a la pestaña de Control de stock, y pulsamos en el botón de Controlar stock. Micromar Techni-web,S.L. Página 20 de 53

22 También es necesario que cambiemos el formato de compra del artículo si es diferente de Unidad, para ello usaremos el desplegable. Y una vez hecho esto, pulsamos el botón de la barra superior Aceptar. Ahora también creamos la Sal. Quitamos la opción Venta. Le ponemos un precio. Seleccionamos el botón Controlar stock. Micromar Techni-web,S.L. Página 21 de 53

23 Y cambiamos el Formato de compra en caso que sea necesario. Y también creamos la Levadura. Le añadimos el precio. Seleccionamos el botón Controlar stock. Micromar Techni-web,S.L. Página 22 de 53

24 Y volvemos a cambiar el Formato en caso que sea necesario. Y finalmente crearemos el Artículo que va a ser Escandallado. En este caso el Producto lo creamos nosotros y lo vendemos, así que al contrario que los demás Artículos, este será de Venta pero no de Compra. En este caso el Formato de Venta se cambia desde la primera pestaña. Micromar Techni-web,S.L. Página 23 de 53

25 Ahora en la pestaña de Precios insertamos el precio al que lo venderemos. Finalmente nos movemos a la pestaña de Control de stock, y en las opciones del recuadro inferior amarillo seleccionamos los ingredientes que son necesarios para hacer el producto. Micromar Techni-web,S.L. Página 24 de 53

26 En la nueva ventana buscamos los ingredientes Y una vez seleccionado añadimos la cantidad necesaria del ingrediente para crear el producto. Micromar Techni-web,S.L. Página 25 de 53

27 Para añadir más ingredientes pulsamos la flecha abajo del teclado. Y finalmente, tras añadir los ingredientes y las cantidades, si queremos podemos añadir comentarios escribiéndolos en los 3 recuadros inferiores. Guardamos, y ya habremos creado el escandallo Mantenimiento de tarifas Para hacer una nueva tarifa nos vamos a Gestión Techni-web y en el segundo apartado Artículos seleccionamos la décima opción Mantenimiento de tarifas. Añadimos una nueva tarifa con el botón de Añadir que tenemos en la barra de arriba. Micromar Techni-web,S.L. Página 26 de 53

28 Ponemos un nombre a la tarifa y seguidamente validamos los cambios. En la ventana que nos aparecerá especificamos nuestra configuración y aceptamos los cambios. Una vez en el programa, en Propiedades de zona especificamos que se aplique la nueva tarifa. Micromar Techni-web,S.L. Página 27 de 53

29 Y ahora el precio de los productos pedidos en esa zona aumentara de acuerdo a las especificaciones de la nueva tarifa. Aquí tenemos un antes y un después Mantenimiento Para hacer mantenimientos, nos iremos a la opción Artículos del apartado Artículos. Una vez dentro crearemos un nuevo artículo que no será ni de compra ni de venta, y acto seguido pulsaremos el botón Mantenimiento de números de serie de arriba. En la primera pestaña Localización seleccionaremos un cliente y un proveedor, además de poner un número de serie cualquiera. Micromar Techni-web,S.L. Página 28 de 53

30 En la tercera pestaña Mantenimiento daremos un nombre al mantenimiento, seleccionaremos el importe(es por unidad), el artículo a facturar, cantidad, frecuencia y la fecha del último mantenimiento. La frecuencia va por meses. En este caso le diré que la fecha del último mantenimiento es del mes pasado para que se ejecute el mantenimiento. Cuando hayamos acabado guardamos los cambios y volvemos a la ventana principal. Nos vamos al apartado Ventas y seleccionamos la octava opción Mantenimientos y revisiones. Micromar Techni-web,S.L. Página 29 de 53

31 En la pestaña que se nos abre especificaremos a partir de qué fecha queremos que nos haga mantenimiento. Le diremos por ejemplo que comience a partir del mes pasado para qué así cuente con el mantenimiento que hemos creado. Podemos generar tanto pedidos, como albaranes y facturas. Una vez configurado todo pulsamos el botón Generar. Micromar Techni-web,S.L. Página 30 de 53

32 Entramos la fecha del albarán en este caso. Una vez aceptemos, si lo hemos hecho todo correctamente, nos debería salir un mensaje conforme se ha realizado el mantenimiento. Ahora si entramos en Albaranes del apartado Ventas veremos que el mantenimiento nos ha creado un nuevo albarán con los datos que especificamos anteriormente Talla y Color En el caso de que tengamos una tienda de ropa, necesitaremos entrar los datos de la talla y el color de dicha ropa. La aplicación cuenta con estas opciones. Lo primero que haremos es activar la opción de TallaYColorNueva desde el fichero Gestion.ini que se encuentra en la carpeta de instalación. Se encuentra en el primer apartado [EMPRESAS]. Micromar Techni-web,S.L. Página 31 de 53

33 Ahora para configurarla nos iremos a la opción 22 Mantenimiento Talla y Color del apartado Artículos, en la aplicación de Gestión. Micromar Techni-web,S.L. Página 32 de 53

34 Desde aquí crearemos una nueva serie de tallas y de colores. Desde aquí crearemos una nueva serie de tallas y de colores. En la tienda tendremos Artículos que no se vendan por Talla. En este caso crearemos una Serie que se llamará Talla Unica. Y en los valores también le escribiremos Unica. Una vez creadas las dos series nos iremos a la primera opción Artículos del apartado Artículos, y seleccionaremos el producto al cual aplicar las series creadas antes. En mi caso crearé un nuevo artículo llamado CAMISETA. En la pestaña General tendremos los campos S. Talla y S. Color, donde podremos nuestras series de talla y color. Micromar Techni-web,S.L. Página 33 de 53

35 Ahora si pulsamos el botón Stock de debajo esos campos, entraremos en la configuración de Talla y Color del producto que tenemos seleccionado. En la barra de arriba podemos insertar el Stock, el código de barras y el precio por cada talla y color. Cabe destacar que si un producto tiene talla y color, el stock pasara a gestionarse desde el Mantenimiento de Talla y Color del producto, desde donde podremos especificar por ejemplo cuantas camisetas de color verde de talla M tenemos. Lo mismo va para el código de barras, tendremos que crearlo desde allí también. Es lo mismo a la hora de hacer facturas, pedidos, tendremos que entrar la cantidad recibida desde el mismo lugar. Entraremos haciendo doble clic en las columnas Talla y Color. Esta es la pestaña de Stock. Micromar Techni-web,S.L. Página 34 de 53

36 Esta es la pestaña de los códigos de barras. Esta es la pestaña de precios. Contamos también con la opción de añadir propiedades auxiliares para el artículo. Para activarlas abriremos otra vez el fichero Gestion.ini y buscaremos el apartado [TALLAYCOLORNUEVA], donde pondremos a 1 las cinco opciones remarcadas de la imagen. Ahora en la ventana de edición de artículos veremos un nuevo apartado llamado Propiedades Auxiliares donde podremos configurar nuestras nuevas opciones para el artículo. Micromar Techni-web,S.L. Página 35 de 53

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38 6. Agentes Con este apartado podremos añadir o modificar Agentes Mantenimiento Las opciones que hay son prácticamente las mismas que encuentras en la opción de Mantenimiento en el apartado de Empresa. Micromar Techni-web,S.L. Página 37 de 53

39 7. Clientes / Proveedores Para gestionar tanto nuestros clientes como los proveedores accederemos a este apartado Clientes y proveedores, Clientes, Proveedores Para añadir un nuevo cliente o proveedor, seleccionamos una de las tres primeras opciones. Lo primero que debemos hacer es elegir si será Cliente, Proveedor, o las dos cosas, y según la opción seleccionada aparecerá el recuadro para escribir la Identificación del Cliente o la del Proveedor. En caso de que el cliente ya existiese, y ahora se hubiese vuelto también nuestro proveedor, o viceversa, solo haría falta seguir los mismos pasos. Micromar Techni-web,S.L. Página 38 de 53

40 8. Cuentas Con este apartado podremos gestionar nuestras cuentas. Micromar Techni-web,S.L. Página 39 de 53

41 9. Almacenes Desde aquí podremos gestionar nuestros almacenes Mantenimiento Aquí podemos administrar los datos de nuestro almacén, y podemos crear más en caso de ser necesario Control Stocks Desde aquí podemos definir un stock mínimo y máximo de un producto según el almacén. El control se activará si en la columna Control stock ponemos Sí. Micromar Techni-web,S.L. Página 40 de 53

42 9.3. Movimientos En la opción de Movimientos podemos gestionar las compras y ventas de productos de nuestro almacén, permitiendo así tener un control sobre los productos con los que cuenta el almacén. Micromar Techni-web,S.L. Página 41 de 53

43 9.4. Inventario Para crear un nuevo inventario deberemos ir a la opción de Inventarios. Creamos un nuevo inventario pulsando en el botón añadir: Primeramente escogemos el Almacén y si se da el caso, si el Almacen esta relacionado con una família de artículos podriamos seleccionar tambien la família. Confirmamos y se nos abrirá una nueva ventana, esta opción nos permite elegir si queremos añadir todos los artículos de la família elegida, o en caso que no hayamos seleccionado ninguna família añadir todos los artículos que contenga el programa. Micromar Techni-web,S.L. Página 42 de 53

44 Si deseamos añadir los artículos manualmente debemos seleccionar la opción No. Una vez añadidos varios artículos, si nos falta alguno y queremos añadirlo automaticamente con estoc a 0 pulsamos el botón de la barra superior. En caso que el almacén filtre por família añadirá los artículos que falten de esa família, en caso contrario añadirá todos los que falten por añadir dentro del programa. Para que se nos muestre el stock actual de los artículos pulsamos el botón de la calculadora. Micromar Techni-web,S.L. Página 43 de 53

45 Para que nos rellene el campo de Stock inventario con el stock con el que dispone en ese momento el artículo, le decimos que sí. Y para acabar, si una vez revisado el inventario nos parece correcto, lo hacemos efectivo con la opción de "Pasar Inventario a Stock": Micromar Techni-web,S.L. Página 44 de 53

46 10. Vencimiento Remesas Desde este apartado podemos administrar las fechas de vencimiento de nuestras facturas Mantenimiento Aquí podemos ver las facturas y albaranes pendientes de pago. Micromar Techni-web,S.L. Página 45 de 53

47 11. Asientos Cada vez que hagamos una Venta o Compra, podremos ver el Asiento creado desde este apartado. Micromar Techni-web,S.L. Página 46 de 53

48 12. TPV Este apartado del Gestor, sirve para usar varias funciones del TPV Táctil. Micromar Techni-web,S.L. Página 47 de 53

49 13. Seguridad Desde el último apartado podemos administrar la seguridad con respecto a los usuarios que utilizan el TPV, dándoles por ejemplo un nivel de acceso a diferentes opciones de la aplicación que otros quizá no tengan, según su rol en el trabajo Mantenimiento de grupos Con esta opción podemos ver los grupos de los que disponemos y añadir o eliminarlos según nos convenga. Micromar Techni-web,S.L. Página 48 de 53

50 13.2. Creación Usuarios y Cambiar Idioma Aquí podemos acceder a los usuarios que tenemos en el programa. En la pestaña datos se encuentra la información de cada uno. Hay una opción dentro de los Usuarios que te permite cambiar el Idioma. De manera que cuando ese Usuario entre en el TPV o en el Gestor lo vea todo con el idioma elegido. También hay una pestaña Grupos en la que podemos ver el nivel de acceso del usuario en cada empresa, según el grupo en el que pertenezca. Micromar Techni-web,S.L. Página 49 de 53

51 Horarios Para gestionar el horario de cada usuario tendremos que abrir la aplicación de Gestión, e irnos al apartado de Seguridad, donde entraremos a la cuarta opción Usuarios. Una vez dentro, seleccionaremos el usuario al que queremos configurar el horario, y nos iremos a la pestaña Horario. Lo que veremos es una tabla con recuadros. Si los recuadros están rojos, significa que tiene que trabajar, si están blancos no tiene que trabajar. Micromar Techni-web,S.L. Página 50 de 53

52 Ahora añadiremos más horas de trabajo a este usuario. Como el lunes no trabaja, ahora tendrá que venir por la mañana de 9:00 a 13:00, así que seleccionaré los recuadros que configuran así el horario, y haré clic derecho, donde especificaré la opción Ocupar. Los recuadros de arriba y la izquierda nos sirven como referencia. Ahora veremos que los cuadros marcados se nos han puesto en rojo. Pero ahora quiero que el usuario tenga de 12:00 a 13:00 libre. Para eso tan solo hay que seguir el mismo procedimiento de antes pero al hacer el clic derecho seleccionaremos Liberar en vez de Ocupar. Micromar Techni-web,S.L. Página 51 de 53

53 13.3. Nivel de acceso Para ver el nivel de acceso por grupo debemos seleccionar el apartado de Grupos por operación, o bien Operaciones, que básicamente nos mostrarán lo mismo. Así se ve en Grupos por operación, donde vemos tres grupos que tienen acceso a la operación Contabilidad. Y así es como se ve en Operaciones, donde vemos a que operaciones tiene acceso el grupo Contabilidad. Micromar Techni-web,S.L. Página 52 de 53

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