Desafíos para puertos de Centroamérica

Transcripción

1 Desafíos para puertos de Centroamérica X Congreso Marítimo Portuario Ciudad de Guatemala, 20 agosto de 2015 Eduardo E. Lugo T. Presidente Maritime &Logistics Consulting Group, S.A. Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP elugo@maritimelogistic.com

2 Demanda Oferta Tendencia puertos Economías de redes redes transporte alianzas Mercado de Centro América Retos Agenda 2

3 Demanda Oferta Tendencia puertos Economías de redes redes transporte alianzas Mercado de Centro América Retos Agenda 3

4 COMERCIO INTERNACIONAL TRANSPORTADO POR MAR (MILLONES DE TONELADAS)

5 4.6% Consultores marítimos y logísticos COMERCIO MUNDIAL CONTENEDORES M TEU + CRECIMIENTO%

6 PRINCIPALES RUTAS Y PUERTOS

7 Principales flujos comerciales mercado contenedores 19% 20% 6% 21% Mercados norte-sur e intrarregionales 34%

8 Demanda Agenda Oferta Tendencia puertos Economías de redes redes transporte alianzas Mercado relevante Centro América Condición existente en puertos CA Retos 8

9 CRECIMIENTO OFERTA Y DEMANDA MERCADO CONTENEDORES (TASA ANUAL) VOLATILIDAD DESBALANCE

10 Ranking

11 Buques Portacontenedores Flota Existente y Nuevas Ordenes Flota Existente a Agosto 2013 Órdenes Flota Estimada 2016 Capacida Capacida Capacida Tamaño de Buques Número de Número de Número de % d en miles % % d en miles % % d en miles Buques Buques Buques de TEU de TEU de TEU % Feeders % % 0 0.0% % % % Feedermax % % % % % % Handy , % 1, % % % 1, % 1, % Sub-Panamax % 1, % % % % 1, % Panamax % 3, % % % % 3, % Neo Panamax* ,200 1, % 8, % % 1, % 1, % 10, % Pospanamax* 13, % % % 1, % % 2, % Total 5,128 16, ,648 5,600 20,617 % Menor de Panamax % Panamax % Neopanamax % Pospanamax 59.7% 24.4% 23.3% 5.0% 56.6% 20.9% 17.8% 22.5% 3.4% 1.6% 16.6% 18.8% 21.2% 47.5% 54.0% 54.4% 23.9% 48.7% 1.3% 5.6% 19.3% 39.0% 2.8% 11.5% Capacidad de la Flota 2013 Capacidad de la Flota % 11% 47% 47% Panamax o menos Neopanamax Pospanamax 49% 40%

12 Evolución del buque de contenedores

13 Mercados en donde se emplazan buques más grandes de la flota de contenedores, a enero 2014 Mercados atendidos por buques más grande de la flota, enero 2014 Asia Norte de Europa 18,270 TEU Asia - Mediterráneo 14,000 TEU Asia costa oeste de los Estados 13,800 TEU Unidos Asia costa este Sur América 9,700 TEU Europa costa este Sur América 8,800 TEU Asia costa oeste de Sur América 9,200 TEU Asia Medio Oriente Europa Sur África - Asia Fuente: Drewry para conferencia IAPH en Sidney, ,000 TEU 12,500 TEU

14 NAVES POST-PANAMAX OPERANDO EN LATINOAMERICA

15 Crecimiento de la Flota vs Comercio Mundial Crecimiento de la Demanda muy por debajo del Crecimiento de la Flota Impactando negativamente los precios la rentabilidad de los navieros Soluciones Temporales: No operar los buques Aumento en el desguace Bajar velocidad / emplazar más buques Cancelar servicios Consolidar / Adquisiciones Fuente: ACP/MEMN/Alphaliner, Feb 2014 Desbalance va a continuar por lo menos hasta el 2016 Flota buques refrigerados disminuye Flota contenedores reefer crece 15%/año Carga refrigerada marítima creció 4.9% Drewry

16 PRINCIPALES DIMENCIONES BUQUES CONTENEDORES 16

17 Demanda Agenda Oferta Tendencia puertos Economías de redes redes transporte alianzas Mercado relevante Centro América Condición existente en puertos CA Retos 17

18 Consultores marítimos y logísticos Movimiento portuario mundial Fuente: UNCTAD

19 Grandes buques = Grandes retos en puertos Industria de terminal de contenedores global = USD$63 billones anuales Crecimiento anual estimado 4%+ Puertos asiáticos motor en últimos 40 años Rápido incremento tamaño de buque imprime reto a terminales y fabricantes de equipo Liverpool Bay, 2500 TEU, 13 filas Marchen Maersk, 4300 TEU, 13 filas Maersk, 6000 TEU, 17 filas MSC Pamela, 9200 TEU, 18 filas Emma Maersk, 15,500 TEU, 22 filas Maersk Mckinney Moller, TEU, 23 filas

20 Operadores globales de terminales de contenedores y su participación de mercado Industria fragmentada Operadores presencia global Top 10 = 224 millones de TEU (37%)

21 EVOLUCIÓN DE LOS OPERADORES GLOBALES Terminales Empresas n/a

22 OPERADORES GLOBALES EN CENTRO AMÉRICA

23 Principales terminales gobales, 2013 (movimientos/buque/hora/todos los buques)

24 Puertos liderando productividad, 2013 (movimiento de contenedores por buque/hora/todos los buques)

25 Seguridad y ambiente

26 Demanda Oferta Tendencia puertos Economías de redes redes transporte alianzas Mercado de Centro América Retos Agenda 26

27 Organización económica industria transporte Demanda por servicios de transporte. Naturaleza de la demanda. Bienes y necesidades de transporte. Parcel size. Parcel size y modo de transporte. Limitaciones del modo de transporte.

28 Organización económica industria transporte Oferta Tipo y tamaño de la flota. Crecimiento en tamaño. Especialización. Equipo manejo carga Edad, obsolescencia y reemplazo de flota.

29 Organización económica industria transporte Puertos en el Sistema de transporte Empresas de transporte y sus decisiones Regulación Responde a oferta y demanda

30 Factores a considerar en la demanda de transporte Precio: flete o costo de transporte. Velocidad: tiempo en tránsito que incurre costo de inventario. Confiabilidad: justo a tiempo, control de inventarios. Seguridad: pérdidas o daños en tránsito

31 Mærsk Mc-Kinney Møller LOA = 400 m Beam = 59 m Draught = 16 m Reefer capacity = 1800 containers GT = 174,500 Capacity = 18,270 TEU

32 Fuente: Alphaliner, Volume 2014, Issue 7. Consultores marítimos y logísticos Panorama actual transporte internacional Modos de transporte e intermodalismo Transporte entre regiones. Transporte de corta distancia Competencia y cooperación en la industria de transporte.

33 Alianzas

34 1997 Fusiones y adquisiciones

35 Panorama CKYHE Ocaean Three Alliance CMA CGM + UAS

36 Demanda Oferta Tendencia puertos Economías de redes redes transporte alianzas Mercado de Centro América Retos Agenda 36

37 140 Posición competitiva países Centro América LPI-WB Infra. - LPI WB GCI - WEF Infra. - WEF Road - WEF Inf. Rail - WEF Inf. Port - WEF Inf. Air - WEF Inf. LSCI UNCTAD Panamá Costa Rica Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala

38 Movimiento portuario Centro América 587 MUNDIAL LATAM % 21.8% 22.7% Fuente: CEPAL Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

39 Iniciativas regionales Proceso de Integración Política Logística y Movilidad Estrategia Marítima Portuaria Centroamericana Transporte Marítimo de Corta Distancia Corredores Logísticos 39

40 Inversiones en infraestructura APMT Moin ICTSI Puerto Cortés Cuba APMT - Cartagena

41 Patrones de servicios a través del Canal

42 Servicios de transbordo

43 Demanda Oferta Tendencia puertos Economías de redes redes transporte alianzas Mercado de Centro América Retos Agenda 43

44 CAMBIOS EN EL ENTORNO EVOLUCIÓN DE LA FLOTA ALIANZAS Y ADQUISICIONES INDUSTRIA PORTUARIA / CAPACIDAD VARIABLE / PRODUCTIVIDAD / CONGESTIONAMIENTO TRASBORDO PURE TRANSSHIPMENT PORTS (PTP) AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMA, SUEZ, NICARAGUA, PASOS POR EL ARTICO, OTROS CANALES SECOS}

45 Regulaciones Regulaciones reducir emisiones Energías eficientes Cooperación técnica y transferencia de tecnología Manejo de aguas de lastre Reciclaje de buques Facilidades de recepción en puertos Modernización y facilitación

46 Retos Incrementar la competitividad Reducir tiempos de estadía Aumento de la capacidad instalada Mejorar la productividad maximizar uso infraestructura Estar consciente de la vocación del puerto Desarrollo del puerto responde a la demanda Invertir en infraestructura acorde a su vocación Marco regulatorio, incluyendo seguridad 46

47 Muchas gracias!! Eduardo E. Lugo T. Presidente Maritime &Logistics Consulting Group, S.A. Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP elugo@maritimelogistic.com X Congreso Marítimo Portuario - Ciudad de Guatemala, 20 agosto de