El Sector de Artículos Deportivos 2016

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Javier Quintana Agüero
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como dentro de España. 44,33% El 44,33% son únicamente Importadores de marcas internacionales.

2 47,16% El 47,16% de las empresas son exclusivamente Fabricantes nacionales, es decir, que su actividad se limita a la producción de marcas nacionales, aunque ésta pueda estar total o parcialmente subcontratada a terceros, tanto fuera como dentro de España. 44,33% El 44,33% son únicamente Importadores de marcas internacionales. & 8,51% El 8,51% restante corresponde a aquellas compañías que además de ser productores nacionales dedican parte de su actividad a la Importación.

3 Ó 3,54% 4,29% 12,98% 11,27% 17,17% 31,65% Zona 1 C / A / B Zona 2 LEVANTE Zona 3 ANDALUCÍA Zona 4 CENTRO Zona 5 G / A / L Zona 6 NORTE Zona 7 BARCELONA A.M. Zona 8 MADRID A.M. Zona 9 CANARIAS 1,07% 13,95% Nota: Zona 1 Catalunya / Aragón / Baleares Zona 5 Galicia / Asturias / León Zona 7 Barcelona Ciudad más Área Metropolitana Zona 8 Madrid Ciudad más Área Metropolitana 4,08%

4 Ó ,19 M 3.601,39 M % Δ +6,01% 720,40 M 755,27 M +4,84% & 672,67 M 693,69 M +3,12% 2.004,12 M 2.152,44 M +7,40%

8.348 8.828 9.105 9.292 Ó Í 5.177 5.331 5.436 5.

5 Ó Í ,03% 19,26% 14,12% 3,58% TOTAL PUNTOS DE VENTA DEPORTIVOS Independientes Grupos Cadenas Monomarca COMERCIOS DEPORTIVOS MULTIPRODUCTO Datos a 1 de Enero de cada año

6 Ó Puntos de Venta Deportivos Tiendas Multiproducto Datos a 1 de Enero de cada año

7 ,52 M 1.548,84 M 5.886,62 M 6.233,74 M 6.592,52 M 23,49% Lasventasdelsectordeartículosdeportivosalcanzóen 2016 los millones de ventas, un 5,76% más que el año anterior. De esta cifra, millones de euros pertenecen a las ventas del mercado del ciclismo, el mayor porcentaje (23,49%) entre todas las disciplinas deportivas

8 Ó Ventas (millones de euros) Variación (%) ,29% 10,12% 5,39% 6,26% 5,89% 5,52% 7,02% 7,61% 6,17% 3,91% 2,85% 4,06% 5,68% 5,90% 5,76% 0,65% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% ,47% -2,18% -1,41% 0,0% ,0%

9 ,71 M 841,16 M 4.897,31 M 5.199,91 M 509,72 M 551,45 M +1,75% +6,18% +8,19% 6.233,74 M 6.592,52 M +5,76% Canales Alternativos: Zapaterías, Boutiques, Jugueterías, Bazares Canales Deporte: Grandes Almacenes, tiendas Decathlon, tiendas del canal Multiproducto y del canal Específicos Canal Vertical: Clubs, Gimnasios, Venta por catálogo, Factory Outlets.

10 ñ 47,43% 50,08% 9,30% 14,93% 7,35% 8,17% 6,39% 5,51% í 2,66% 4,30% 1,89% 2,96% 24,98% 14,05% Tiempo Libre incluye artículos sportwear y streetwear Soccer engloba los artículos de Fútbol y Fútbol Sala Montañismo engloba los artículos de montañismo, alpinismo, trekking, escalada y espeleología

11 Ó Atlético wear Style Lifestyle Lifestyle Fashion

12 Ó Atlético wear Style Lifestyle Lifestyle Fashion

13 wear Active Lifestyle Sneaker Bike Urban Life Urban Bike Lifestyle Fashion Lifestyle

14 42,57% 36,77% 0,88% í 1,80% 1,20% 8,93% 7,85% Otros incluye material duro de las distintas actividades deportivas como Caza y Pesca, Fitness, Ciclismo, Outdoor, etc. Complementos incluyen artículos como bolsas, mochilas, calcetines, gorras, gorros, etc.

15 Á 60% 53,5% 50% 40% 45% 43% 30% 20% 10% 0% PRACTICA UD. ACTUALMENTE ALGUN DEPORTE? (Si practica algún deporte solo en verano o en vacaciones, se considera practicante) 2015 HA PRACTICADO ALGÚN DEPORTE EN EL ÚLTIMO AÑO? (Con frecuencia o de forma ocasional, incluyendo si ha practicado deporte solo en vacaciones o verano) Población española entre 15 y 65 años Población española entre 15 y más de 75 años Población española entre 15 y 75 años

Á 112,96 141,87 +25,60% 309,96 357,43 +15,32% 37,4 El gasto per cápita en el sector deporte es el promedio por personadelacantidaddedinero destinada en la compra de artículos del sector deportivo El

16 Á 112,96 141,87 +25,60% 309,96 357,43 +15,32% 37,4 El gasto per cápita en el sector deporte es el promedio por personadelacantidaddedinero destinada en la compra de artículos del sector deportivo El Hogar lo constituye una persona o un grupo de 2 ó más personas que, unidas o no por relación de parentesco participan de la formación y/o utilización de un mismo presupuesto y habitan en la misma vivienda o en parte de ella. El gasto per cápita en 2016 para el total sector asciende un 25,60% respecto a 10 años anteriores, alcanzando los 141,87 euros. El gasto por hogar para el total sector alcanzó un valor de 357,43 euros.

17 Trabajadores totales = Trabajadores en empresas Trabajadores en comercios Δ 16/ = ,97% Total Sector +0,84% Empresas +2,45% Comercio A 1 de Enero de 2017 el sector de artículos deportivos ocupaba en España a un total de personas. De éstas, pertenecen a trabajadores en empresas y en comercios.

18 CONSUMIDOR El efecto de la crisis ha incidido muy favorablemente en el sector deportivo, es decir, en los últimos 5 años la práctica deportiva ha crecido un 9,2%. Esto ha favorecido de forma importante la venta de material atlético, principalmente el calzado. Por el contrario, las ventas de producto para el tiempo libre han caído de forma espectacular, principalmente el textil informal o casual. Los españoles todavía gastamos poco en deporte. Actualmente el calzado es el auténtico motor del sector de material deportivo, pero es en el hard (material duro) donde están puestas las mayores esperanzas de crecimiento a medio y largo plazo. El incremento del OCIO es el principal competidor del mercado. Para los próximos años se espera una evolución importante del nuevo concepto Urban Life, nosólo como tendencia, sino más allá, como un estilo de vida. Deportistas urbanos. LA INDUSTRIA Las empresas proveedoras facturaron en 2016 un 6,01% más, a pesar de haberse reducido 38 empresas. Gran sobreoferta de producto y marcas. El sector deportivo tiende necesariamente hacia la concentración de empresas y marcas. Los grandes son y serán cada vez más grandes. La inevitable alza de los costes de producción y el efecto en los precios por la debilidad del euro frente al dólar está perjudicando seriamente el consumo de material deportivo.

19 COMERCIO La crisis no ha afectado a la red de tiendas. La crisis ha favorecido, en gran medida, el incremento de pequeños comercios especialistas en detrimento de los comercios multiproducto. Las tiendas de ciclismo han liderado de forma espectacular este crecimiento (sin contar los pequeños talleres con venta), seguidas de las tiendas de running, triatlón, pádel, outdoor y deportes minoritarios. Cambio de tendencia. En 2016, la red de tiendas sólo creció en 189 puntos de venta. Con una rotación del 8,4%. Gran incremento de comercios de concepto SNEAKER Las grandes cadenas empujan el sell-out. FUTUROS ESCENARIOS Cambio de paradigma en las relaciones marca-comercio. Para las marcas ya no será suficiente la multicanalidad. A corto/medio plazo las marcas deberán estar preparadas para ofrecer servicios de omnicanalidad. Surge así la necesidad de diseñar estrategias 360º que ofrezcan una experiencia tan satisfactoria de cara a sus clientes que los conviertan en prescriptores de la marca. Paralospróximosañosseesperaunaevoluciónimportantedelnuevoconcepto Urban Life, nosolo como tendencia, sino mas allá, como un estilo de vida. Una de las asignaturas pendientes del sector de cara a los próximos años sigue siendo la mujer.

Con la Colaboración: AFYDAD, Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos deportivos, es una asociación profesional sin ánimo de

especializados y representar los intereses comunes del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Nuestro objetivo es impulsar la competitividad de las empresas del sector del deporte a través de una oferta de servicios especializados y la

Como plataforma global de deportes, ISPO actúa como socio en la industria del deporte. La familia de marcas ISPO incluye.

20 Con la Colaboración: AFYDAD, Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos deportivos, es una asociación profesional sin ánimo de lucro, fundada en 1952, cuyo objetivo es impulsar la competitividad de las empresas del sector del deporte a través de una oferta de servicios especializados y representar los intereses comunes del sector tanto a nivel nacional como internacional. Está constituida por más de 100 empresas que representan a más de 350 marcas vinculadas al sector del deporte. Nuestro objetivo es impulsar la competitividad de las empresas del sector del deporte a través de una oferta de servicios especializados y la representación de los intereses comunes del sector, tanto a nivel nacional como internacional. Como plataforma global de deportes, ISPO actúa como socio en la industria del deporte. La familia de marcas ISPO incluye. Las mayores ferias de profesionales del deporte multi-segmento del mundo. Panel empresa nacional especializada en la realización periódica de estudios de mercado del sector deportivo español desde / admin@afydad.com Ronda Maiols, 1 - Oficina BMC Sant Quirze del Vallès Barcelona / t

21 MUCHAS GRACIAS / admin@afydad.com Ronda Maiols, 1 - Oficina BMC Sant Quirze del Vallès Barcelona / t

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