Garantiza la conectividad y transparencia en tu gestión/asesoramiento patrimonial

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1 18ª EDICIÓN #BancaPrivada20 Madrid, 20 de FEBRERO de 20 Ideado y desarrollado por Garantiza la conectividad y transparencia en tu gestión/asesoramiento patrimonial Descubre cómo trabajan los Robo-Advisors que operan en España Conoce las claves de la HNWI Evolution > > > > Conectividad multiplataforma & Always Mobile Nuevos destinos offshore Nuevas fórmulas: Plan de Vida & Retirement Nuevas oportunidades en Real State reconocidos Expertos del sector Adela Martín Ruiz BANCO SANTANDER ESPAÑA Víctor Allende CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER Ismael Picón García de Leaniz SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA José Ramón Aranda BANCA MARCH Emilio Andreu Poveda DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES Juan Espel A&G BANCA PRIVADA Salvador Vilallonga BANCO MARE NOSTUM Guillermo Aranda ATL CAPITAL Gonzalo Nebreda Villasante RENTA 4 BANCO Íñigo Susaeta Córdoba GRUPO ARCANO Alfredo Sanz Gómez BANCO SANTANDER ESPAÑA Unai Ansejo INDEXA CAPITAL Martín Huete FINIZENS Alfonso Vargas Zuñiga ABANCA Gabriela Vara Orille Juan Luis García Alejo Silver Sponsor Gold Sponsor Platinum Sponsor Llámanos ahora l l info@iirspain.com l

2 El concepto Always Mobile llega a la Banca Privada Expertos en Banca Privada Adela Martín Ruiz Directora Área Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA Víctor Allende Director Ejecutivo CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER Emilio Andreu Poveda Director de Agentes DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES Juan Espel Director General Comercial A&G BANCA PRIVADA Íñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO Guillermo Aranda Director General ATL CAPITAL Gonzalo Nebreda Villasante Director de Banca Privada RENTA 4 BANCO Martín Huete Co-Founder & Board Member FINIZENS Alfonso Vargas Zuñiga Director Banca Privada ABANCA José Ramón Aranda Director de Banca Privada BANCA MARCH Unai Ansejo Consejero Delegado INDEXA CAPITAL Salvador Vilallonga Cairó Director de Seguros, Fondos y Banca Privada BANCO MARE NOSTUM Juan Luis García Alejo Director Banca Personal Digital e Innovación Alfredo Sanz Gómez Director Modelo de Asesoramiento de Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA Media Partners Gabriela Vara Orille Responsable de Innovación Ismael Picón García de Leaniz Director General SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA

3 20 La digitalización de la Banca Privada ya está aquí Estimado profesional, > Los intereses ya están en negativo > 2016 ha sido el periodo más largo en España de un gobierno en funciones > Los HNWI están revisando su estrategia offshore > Los británicos dijeron Yes al Brexit > Los clientes de Banca Privada piden más conectividad con su gestor > Aparecen nuevos players en el sector: fintech y robo-advisors Qué propuestas innovadoras se tomarán en 20? El 18º Encuentro Anual de Banca Privada se hace eco de todo lo acontecido en el negocio del Wealth Management durante el último año y presenta las últimas estrategias y propuestas innovadoras. Te esperamos! Quién debe asistir BANCA PRIVADA, EAFIS Y EMPRESAS DE ASESORAMIENTO/GESTIÓN PATRIMONIAL > Director de Banca Privada > Chief Investment Officer > Director de Asesoramiento Patrimonial > Director de Planificación Patrimonial > Selector de Fondos > Banquero Privado GESTORAS DE FONDOS > Director Comercial > Director de Desarrollo de Negocio > Chief Investment Officer > Resp. de Selección de Fondos Rebeca Cuesta Hernando Content & Programme Manager iir ESPAÑA FINTECHS, ROBO-ADVISORS Y STARTS-UPS TECNOLÓGICAS Y FINANCIERAS > CEO > Resp. de Inversiones tiposnegativos privateequite RDR robo advisors filantropía HNWI conectividad Luxemburgo transparencia alwaysonmobile fintechs MiFIDII offshore PPA unitlinked SICAVsnow realstate PIAs certificación formativa

4 8:30 Recepción de los asistentes 09:00 Apertura a cargo del presidente de la jornada Iñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO 09:15 INTERVENCIÓN INTERNACIONAL La implantación de pre-mifid II en Holanda. Qué efectos ha causado la RDR en Holanda? Cómo han aplicado las entidades la normativa? Cuál ha sido la reacción de los clientes? 10:00 DINÁMICA INTERACTIVA Cómo revolucionar internamente el negocio de Banca Privada. Cómo están influyendo las últimas noticias en el comportamiento del cliente. Por qué es tan importante la conectividad entre banqueros privados y HNWI Cómo están influyendo las últimas informaciones de tipo judicial, económico y político en el comportamiento del cliente de Banca Privada Qué está pidiendo el cliente hoy que no pedía ayer Cómo afrontar el desafío de asesorar a clientes cada vez más diferentes Cómo tiene que cambiar la comunicación con el cliente Qué herramientas utilizar para transmitir seguridad, transparencia y garantías Qué nuevos perfiles necesitan los departamentos de banca privada Cómo gestionar la capacitación de los banqueros privados Adela Martín Ruiz Directora Área Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA Víctor Allende Director Ejecutivo CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER Juan Espel Director General Comercial A&G BANCA PRIVADA Iñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO José Ramón Aranda Director de Banca Privada BANCA MARCH Emilio Andreu Poveda Director de Agentes DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES Juan Luis García Alejo Director Banca Personal Digital e Innovación 11:30 Café PANEL DE EXPERTOS Cómo utilizar la tecnología para la personalización de nuestro servicio? La importancia de la inteligencia en la gestión de la información para reportar, informar y asesorar a nuestros clientes en tiempo real. Cómo conseguir el mejor servicio always on mobile Alfredo Sanz Gómez Director Modelo de Asesoramiento de Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA Gabriela V. Orille Responsable de Innovación 12:40 PANEL DE EXPERTOS Cómo ofrecer propuestas atractivas de inversión ante un escenario de tipos negativos: SICAVS, destino Luxemburgo, inversiones inmobiliarias, commodities, alternativas offshore y private equity Ismael Picón García de Leaniz Director General SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA

5 13:30 PANEL DE EXPERTOS Asesoramiento y gestión patrimonial para el retirement. Unit Linked, PPA y PIAS. La opción de la filantropía Guillermo Aranda Director General ATL CAPITAL Alfonso Vargas Zuñiga Director Banca Privada ABANCA Gonzalo Nebreda Villasante Director de Banca Privada RENTA 4 BANCO Salvador Vilallonga Cairó Director de Seguros, Fondos y Banca Privada BANCO MARE NOSTRUM 14:30 DISRUPTIVES MODELS Nuevas propuestas alternativas a la Gestión y Asesoramiento Patrimonial Tradicional Unai Asenjo Consejero Delegado INDEXA CAPITAL Martin Huete Co-Founder & Board Member FINIZENS 15:00 Fin de la Jornada

6 20 Patrocinadores Platinum Sponsor Los Servicios Financieros de Comarch proveen de últimos avances en software a bancos, aseguradoras y mercados de capital. Nuestros expertos se han ganado el reconocimiento de los top players del mercado, como UniCredit, ING, BNP Paribas, Allianz, Delta Lloyd y muchos más. Con más de años de experiencia en el sector financiero, entregamos certificadas e innovadoras soluciones de IT, diseñadas específicamente para apoyar de forma efectiva a nuestros clientes, potenciar su negocio, aumentar sus beneficios y mejorar la relación con sus clientes y socios. Para ello empleamos a más de 5000 profesionales de primera línea en 24 países en 4 continentes. Más información: Gold Sponsor Finametrix ofrece a las entidades las más innovadoras soluciones tecnológicas para asesoramiento y gestión de carteras y banca personal y privada. Formada por profesionales con amplia y exitosa experiencia en el sector, Finametrix ofrece soluciones fintech personalizadas a la medida de cada entidad, siendo el partner ideal para la revolución digital que afronta el sector. Silver Sponsor GFT Group es una consultora de negocio y tecnología en la que confían instituciones financieras líderes a nivel mundial para resolver sus retos de negocio. GFT da respuesta al constante cambio regulatorio actual e innova continuamente para satisfacer las demandas de la revolución digital. GFT Group aúna el asesoramiento, la creatividad y la tecnología con la innovación y el conocimiento especializado del sector financiero para transformar los negocios de sus clientes. Gracias a la plataforma de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos y compañías consolidadas en una red global, lo que permite aprovechar las tendencias disruptivas del sector financiero y aprovechar al máximo el espíritu innovador de los participantes. Con sede central en Alemania, GFT Group obtuvo unos ingresos consolidados de cerca de 374 millones de euros en GFT está presente en doce países y cuenta con un equipo global de alrededor de empleados. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Frankfurt en el TecDAX (ISIN: DE ). En España, la compañía opera desde 2001, donde cuenta con sedes en Sant Cugat (Barcelona), Alicante, Lleida, Madrid, Valencia y Zaragoza.

7 20 Descubre cómo trabajan los Robo-Advisors que operan en España New HNWI Behaviour: nuevas variables que influyen en el comportamiento del cliente FACTORES EXÓGENOS Políticos Macroeconómicos Marco Normativo Últimos delitos que se publican en los medios Tecnológicos BANCA PRIVADA EXPERIENCIA DEL CLIENTE Garantías Transparencia Seguridad Conectividad FACTORES SECTORIALES Presión regulatoria Inmediatez Márgenes decrecientes Nuevos players Conócenos en LinkedIn Family Office y EAFIs Únete y participa Garantiza la conectividad y transparencia en tu gestión/ asesoramiento patrimonial Síguenos en Hashtag: #BancaPrivada20

8 20 Nuestra experiencia nos avala iir España ha sido testigo de la evolución de la Banca Privada en España desde hace 18 años Estos son algunos de nuestros hitos 2001 > En España se crea riqueza y nuevos patrimonios. Llegada de las Bancas Privadas extranjeras 2002 > El estallido de las punto com. La Banca Privada afronta el bache con nota 2003 > Nuevas estrategias de International & Offshore Tax Planning 2004 > Oportunidades y estrategias en el Nuevo Mercado de la Banca Privada 2005 > Fondos de Gestión Alternativa y Hedge Funds: nuevos instrumentos para gestionar patrimonios 2006 > Las primeras SICAV entran en el MAB 2007 > La Banca Privada se focaliza en los Family Office como nuevo nicho de clientes 2008 > Colapso de Lehman Brothers. La crisis financiera marca el fin de una época 2009 > Fraudes y escándalos como el de Madoff. La confianza del cliente se desploma 2010 > Un nuevo jugador en la gestión de patrimonios: aparecen las EAFIs 2011 > Se reestructura el sistema bancario: cambia el mapa de las Bancas Privadas en España 2012 > Continúa la travesía del desierto: la guerra de los depósitos pone muy difícil hacer Banca Privada > La arquitectura abierta se consolida como tendencia. Bancas Privadas internacionales vuelven a abrir oficinas en España > Los indicadores económicos hacen que el optimismo regrese. Se limita la rentabilidad de los depósitos 2015 > La liquidez inunda el mercado. La renta variable recobra atractivo. Ahora la dificultad viene por los tipos casi a > Los tipos de interés en negativo ponen en un aprieto al mundo de la banca. Las fintechs y los robo-advisors irrumpen con fuerza en el sector de la banca

9 20 Conviértete en protagonista de este evento Por qué patrocinar nuestros eventos Trabajamos para reunir la audiencia, el momento y el lugar perfecto para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores oportunidades de negocio para nuestros patrocinadores Los profesionales líderes de cada sector participan activamente en nuestros eventos. En ellos descubren contenidos exclusivos y viven experiencias únicas. Juntos, se plantean retos y encuentran nuevos caminos para alcanzar sus metas profesionales y las de sus empresas. Y para que consigas cumplir tus objetivos, hemos diseñado una gran variedad de herramientas. BRANDiNG PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA Posicionamiento colaborativo y Networking de Precisión SOLUCIONES DE NETWORKING Viralizando el face 2 face y provocando el negocio SOLUCIONES DE IMAGEN Destaca y diferénciate de tu competencia Además, estamos seguros de que si conocemos tus necesidades y expectativas, juntos podemos diseñar nuevas herramientas para que alcances el éxito en un evento de iir Llámanos ahora Nacho Flores nflores@iirspain.com Santiago Pita spita@iirspain.com Daniel Ronceros dronceros@iirspain.com iirspain iirespana

10 Planifica tu agenda Por qué elegir iir Desde hace más de 25 años, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales. Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la vanguardia y es motor para la innovación en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima calidad y actualización que necesitas. La oferta formativa de iir España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional. iir España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas. Especialmente recomendados para ti Funds Experts Forum 2016 Madrid, de Octubre de 2016 Nueva Normativa Contable para Entidades de Crédito Madrid, 19 de Octubre de 2016 Insurance Revolution 2016 Madrid, 25 de Octubre de 2016 Revolution Banking 20 Madrid, 9 de Mayo de 20 Agenda 2016 Documentación ONLINE No puedes asistir a nuestros eventos pero estás interesado en adquirir la documentación? Accede a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa. Si no encuentras el curso que necesitas, llámanos Contamos con más de documentaciones de los eventos celebrados por iir, dispón de toda la información pertinente y necesaria para tu sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo. Formación A MEDIDA en tu empresa > INNOVACIÓN > AGILIDAD > RESULTADOS Nuestro equipo de consultores y expertos formadores te asesoran incompany@iirspain.com Tel Uno de los programas formativos estrella de nuestro Plan Anual [ ] Lo mejor de todo es la calidad del equipo humano que está detrás Trabajar con vosotros resulta más fácil Fernando Rambla Robles. Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL Contacta con nosotros para más información:

11 Inscríbete ahora Contacta con Rebeca Cuesta a través de estas opciones info@iirspain.com Núñez de Balboa, Madrid Nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu #BancaPrivada20 facebook.com/ iirspain Empresa iir España youtube.com/ iirespana flickr.com/photos/ iirspain Banca Privada 20 Madrid, 20 de Febrero de 20 BF235 PRECIO Bancos, EAFIs, Family Office y Banca Privada PRECIO ESPECIAL % IVA % IVA Recertificación Válido por XX horas de formación para la Recertificación EFA y EFP * Si efectúas el pago Hasta el 12 de Diciembre % IVA Div.B/PV * Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos Beneficios adicionales Alojamiento Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de B de Travel Brand, eventos.corporate@bthetravelbrand.com o Tel , indicando que está Vd. inscrito en un evento de iir España. Más información Transportista Oficial Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA ( ), Oficinas de Ventas de IBERIA, y/o B de Travel Brand, indicando el Tour Code BT5IB21MPE0006. Cancelación Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. irr le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, irr se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso irr se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de irr el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Contacta con nosotros para más información: