Tipos de interés a 0. Cómo conservar y aumentar los Patrimonios? 24 Expertos BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT BANCA MARCH INDOSUEZ WEALTH

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1 17 ª EDICIÓN Banca Privada en España Ideado y desarrollado por Analiza el impacto que tendrán los Robo-Advisors en la Gestión de Patrimonios 20 MiFID II Cómo hacer rentable el negocio Post MiFID? Tipos de interés a 0 Cómo conservar y aumentar los Patrimonios? Robo-Advisors Son realmente una alternativa disruptiva? Intervención Internacional Bella Caridade-Ferreira FUNDSCAPE Recertificación 24 Expertos DENTONS BNP PARIBAS WEALTH BANCA MARCH INDOSUEZ WEALTH FINAMETRIX INDEXA CAPITAL BANCO ALCALÁ WEALTH COMARCH CASER PICTET WEALTH DEUTSCHE ASSET & WEALTH N+1SYZ FINECO PATRIMONIOS PRIVAT BANK DEGROOF ANDBANK ESPAÑA UNIENCE EDMON DE ROTHSCHILD ACCENTUTRE TRESSIS THOMSON REUTERS Platinum Sponsors Gold Sponsors Madrid, 22 de FEBRERO de 20 Llámanos ahora l l info@iirspain.com l

2 20 Prepárate para MiFID II 24 Expertos Bella Caridade-Ferreira CEO FUNDSCAPE Alfonso Martínez Parras Director General BNP PARIBAS WEALTH Hugo Aramburu Director General BANCA MARCH Salvador Mas CEO FINAMETRIX Antonio Losada Director General Wealth Management España DEUTSCHE ASSET & WEALTH Luis Sánchez de Lamadrid Director General PICTET WEALTH Ramón Blanco Duelo Founder & CEO INDEXA CAPITAL Rafael Ciruelos Director de Productos de Banca Patrimonial BANCA MARCH José Antonio López Director Gerente FINECO PATRIMONIOS Juan Ramón Casanovas Director Gestión Banca Privada PRIVAT BANK DEGROOF José Luis López Hermida Tax and Estate Planning Responsible BNP PARIBAS WEALTH Marcos Ojeda Director General BANCO ALCALÁ WEALTH Vicente Varo CEO UNIENCE Fernando Estévez Director de Planificación Patrimonial ANDBANK ESPAÑA Íñigo Marco-Gardoqui Director General N+1SYZ Llámanos

3 20 Prepárate para MiFID II 24 Expertos Antxon Elosegui Director General INDOSUEZ WEALTH Gala Montes Business Development Manager COMARCH Manuel Álvarez Rodríguez Director de Desarrollo y de Vida CASER Pablo Torralba Managing Director EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Alfredo Ávila EALA Wealth & Asset Management Managing Director ACCENTURE Sonsoles Santamaría Directora General de Negocio de Tressis SV TRESSIS Jesús Mardomingo Socio DENTONS Emilio Andreu Poveda Director de Red de Agentes ANDBANK Jorge Tavio Ascanio Market Development Manager THOMSON REUTERS Llámanos info@iirspain.com

4 20 Analiza los efectos de la disrupción digital Le hacemos un escáner a la Banca Privada en España MiFID II: llega el momento que parecía no llegar nunca MiFID II entrará en vigor en Febrero de Será el año 0 para la Banca Privada en España. Todas las entidades deberán decidir cuál será su modelo de negocio y cómo afrontarán la supresión del cobro de retrocesiones por parte de las Gestoras de Fondos. Las conjeturas se dividen entre quienes creen que será beneficiosa para el sector y quienes pronostican efectos muy negativos. Qué predicciones serán las más acertadas? Tipos de interés a 0. Cómo conservar y aumentar patrimonios en esta coyuntura? Meses y meses marcados por unos tipos en el entorno del 0. Productos tradicionalmente refugio para inversores con aversión al riesgo se han convertido en trampas donde la rentabilidad es inexistente e incluso se producen pérdidas. Es esta razón para perfilar a los clientes de un modo más atrevido? Pueden los activos descorrelacionados compensar esta situación? Los Robo-Advisors. El Uber de la gestión de patrimonios? Sólo hay que definir el perfil de riesgo y un algoritmo confeccionará su cartera modelo compuesta de fondos con bajas comisiones y ETFs. Los Robo-Advisors en España son una realidad incipiente, pero ya llenan páginas de prensa y tribunas de internet. Las Bancas Privadas experimentan un interés creciente por ellos para evaluar su posible impacto para el negocio, pero, son realmente una alternativa disruptiva para el negocio de la Banca Privada? Con agradecimiento a Red Social Oficial Media Partners GestionaTUDINERO.COM GRUPO Dirigentes Llámanos info@iirspain.com

5 20 Estimado Profesional, Me alegra volver a saludarte con motivo de la celebración del 17º Encuentro Anual de Banca Privada en España. Hemos visto al sector pasar por diferentes situaciones, pero hay varios factores que hacen que este año sea diferente. 1. Tras varios años de borradores y proyectos, 20 será el último año antes de que la Directiva MiFID entre en vigor. Las opiniones y análisis tendrán que convertirse en estrategias de negocio y nuevos procesos Quieres saber cómo las entidades harán viable y rentable el negocio de la Banca Privada en el mundo Post MiFID? 2. Los clientes se han vuelto más exigentes y sabios desde el punto de vista financiero. Además ahora también buscan el asesoramiento multiplataforma Cómo crees que se hará Banca Privada con un cliente multiconectado? 3. Nunca antes habíamos vivido una situación en la que los tipos de interés estuviesen tan cerca de 0. Las recetas para gestionar carteras que han sido válidas durante años no funcionan en esta situación Qué debes hacer para preservar el patrimonio de los clientes? 4. Los Robo-Advisors irrumpen con fuerza en el sector del asesoramiento de grandes patrimonios Cómo impactarán en el sector de la Banca Privada? En iir España queremos ayudarte a visualizar la nueva era de la Banca Privada en España. Lo volveremos a hacer el 22 de Febrero en Madrid. Te esperamos. Iván Cortés Content & Programme Manager iir ESPAÑA Conócenos en LinkedIn Family Office y EAFIs Únete y participa Síguenos en - Hashtag: #BancaPrivada20 Quién debe asistir > Director de Banca Privada > Banquero Privado > Director Comercial > Robo-Advisors > Director de Inversiones-Chief Investment Officer > Resp. Banca Personal > Resp. Fondos Gestoras de Fondos de Inversión y Agencias de Valores > EAFIs & Agentes Financieros Gracias por vuestra fidelidad Como siempre, una visión actualizada del asesoramiento y la inversión, muy interesante Javier Ussia Caro CREDIT AGRICOLE Muy interesante por el alto nivel profesional de asistentes y ponentes Emiliano Sacristán PRINZIPAL PARTNERS Novedad en el formato: este año potenciamos el Networking! Investment Workshop Votaciones en vivo Q & A Session Llámanos info@iirspain.com

6 INTERVENCIÓN INTERNACIONAL PANEL DE EXPERTOS Q&A SESSION PANEL DE EXPERTOS

7 INVESTMENT WORKSHOP - - -

8 PANEL DE EXPERTOS VINO ESPAÑOL

9 20 Patrocinadores Platinum Sponsor Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de servicios y soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Combinando su gran experiencia y conocimientos especializados en más de 40 industrias y en todas las áreas de negocio reforzada con la red de centros de desarrollo más extensa del mundo, Accenture trabaja en la intersección del negocio y la tecnología con el objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible para sus accionistas. Con más de profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países, Accenture impulsa la innovación para mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. Para saber más, visítanos en Los Servicios Financieros de Comarch proveen de últimos avances en software a bancos, aseguradoras y mercados de capital. Nuestros expertos se han ganado el reconocimiento de los top players del mercado, como UniCredit, ING, BNP Paribas, Allianz, Delta Lloyd y muchos más. Con más de 17 años de experiencia en el sector financiero, entregamos certificadas e innovadoras soluciones de IT, diseñadas específicamente para apoyar de forma efectiva a nuestros clientes, potenciar su negocio, aumentar sus beneficios y mejorar la relación con sus clientes y socios. Para ello empleamos a más de 5000 profesionales de primera línea en 24 países en 4 continentes. Más información: finance/ Más información: Thomson Reuters es el proveedor líder a nivel mundial de información inteligente para empresas y profesionales. Combinamos nuestra experiencia sectorial con la tecnología más innovadora para ofrecer información crítica para los tomadores de decisiones en los mercados financiero y de riesgo, legal, fiscal y contable, propiedad intelectual, ciencia y medios, todo esto, impulsado por la organización de noticias más fiable del mundo. Con sede principal en Nueva York y las principales operaciones en Londres e Eagan (Minnesota), Thomson Reuters tiene aproximadamente a personas empleadas y opera en más de 100 países. Las acciones de Thomson Reuters cotizan en la Bolsa de Toronto y Nueva York. Más información: Llámanos info@iirspain.com

10 Patrocinadores Gold Sponsors Caser es una aseguradora multicanal y multirramo que se caracteriza por una clara orientación al cliente y la calidad de su servicio. Sus productos se distribuyen a través de agentes y corredores, en puntos de venta en entidades financieras y en oficinas propias. La compañía, que cuenta con una larga experiencia en el mercado, ofrece productos innovadores también en el ramo de Vida. La búsqueda de la rentabilidad y su capacidad de asesoramiento de acuerdo a la necesidades de los clientes le llevan a proponer opciones como los seguros unit linked, que se caracterizan por su alta rentabilidad, a determinados perfiles de ahorradores. En su ponencia Los Unit Linked como alternativa de gestión patrimonial presentará las ventajas que tienen estos seguros de Vida como vehículos de inversión Finametrix ofrece a las entidades las más innovadoras soluciones tecnológicas para asesoramiento y gestión de carteras y banca personal y privada. Formada por profesionales con amplia y exitosa experiencia en el sector, Finametrix ofrece soluciones fintech personalizadas a la medida de cada entidad, siendo el partner ideal para la revolución digital que afronta el sector. Más información:

11 20 EDICIÓN ª 17 Banca Privada en España iir España ha sido testigo de la evolución de la Banca Privada en España desde hace más de 15 años Estos son algunos de nuestros hitos 2001 > En España se crea riqueza y nuevos patrimonios. Llegada de las Bancas Privadas extranjeras 2002 > El estallido de las punto com. La Banca Privada afronta el bache con nota 2003 > Nuevas estrategias de International & Offshore Tax Planning 2004 > Oportunidades y estrategias en el Nuevo Mercado de la Banca Privada 2005 > Fondos de Gestión Alternativa y Hedge Funds: nuevos instrumentos para gestionar patrimonios 2006 > Las primeras SICAV entran en el MAB 2007 > La Banca Privada se focaliza en los Family Office como nuevo nicho de clientes 2008 > Colapso de Lehman Brothers. La crisis financiera marca el fin de una época 2009 > Fraudes y escándalos como el de Madoff. La confianza del cliente se desploma 2010 > Un nuevo jugador en la gestión de patrimonios: aparecen las EAFIs 2011 > Se reestructura el sistema bancario: cambia el mapa de las Bancas Privadas en España 2012 > Continúa la travesía del desierto: la guerra de los depósitos pone muy difícil hacer Banca Privada > La arquitectura abierta se consolida como tendencia. Bancas Privadas internacionales vuelven a abrir oficinas en España > Los indicadores económicos hacen que el optimismo regrese. Se limita la rentabilidad de los depósitos > La liquidez inunda el mercado. La renta variable recobra atractivo. Ahora la dificultad viene por los tipos casi a 0 Llámanos info@iirspain.com

12 20 Conviértete en protagonista de este evento Por qué patrocinar Banca Privada 20 Posiciona Banca Privada en el corazón de tu estrategia de marketing. Utilízalo como una solución flexible con la que elaborar una campaña multicanal que comienza mucho antes de su celebración, y que te ofrecerá un impacto Llámanos ahora extensible a todo el ciclo de vida del evento y más allá. multitud de objetivos de marketing de manera simultánea. Nacho Flores nflores@iirspain.com Posiciona el Networking Multicanal en el centro de tu Estrategia de Marketing Esperamos tu llamada En colaboración directa contigo, iir España puede ayudarte a cumplir una Networking Facilitamos el intercambio de experiencias y el crecimiento de tu red de contactos a través de VIP Lunch Networking Learning by Doing Área de Exposición Quiz Interactivos Off the Record Sessions Encuentros entre profesionales generadores de valor LOS MEJORES PONENTES PANELES DE EXPERTOS TEMAS DE ACTUALIDAD ÁREA DE EXPOSICIÓN Y NETWORKING Llámanos info@iirspain.com

13 Planifica tu agenda Por qué elegir iir Desde hace más de 25 años, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales. Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la vanguardia y es motor para la innovación en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima calidad y actualización que necesitas. La oferta formativa de iir España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional. iir España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas. Especialmente recomendados para ti Digital Consumer Finance Madrid, 9 de Febrero de 20 Control y Gestión de Red Agencial en Banca y Seguros Madrid, 22 de Febrero de 20 EAFIs y Agentes Financieros Madrid, 18 de Abril de 20 Compliance para Entidades Financieras Madrid, del 24 de Abril al 19 de Junio de 20 Payments CIT Madrid, 10 de Mayo de 20 Agenda 20 Documentación ONLINE No puedes asistir a nuestros eventos pero estás interesado en adquirir la documentación? Accede a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa. Si no encuentras el curso que necesitas, llámanos Contamos con más de documentaciones de los eventos celebrados por iir, dispón de toda la información pertinente y necesaria para tu sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo. Formación A MEDIDA en tu empresa > INNOVACIÓN > AGILIDAD > RESULTADOS Nuestro equipo de consultores y expertos formadores te asesoran incompany@iirspain.com Tel Uno de los programas formativos estrella de nuestro Plan Anual [ ] Lo mejor de todo es la calidad del equipo humano que está detrás Trabajar con vosotros resulta más fácil Fernando Rambla Robles. Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL Contacta con nosotros para más información:

14 Inscríbete ahora Contacta con Iván Cortés a través de estas opciones info@iirspain.com Núñez de Balboa, Madrid Nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu #BancaPrivada20 facebook.com/ iirspain Empresa iir España youtube.com/ iirespana flickr.com/photos/ iirspain Banca Privada 20 Madrid, 22 de Febrero de 20 BF171 PRECIO Bancos, EAFIs, Family Office y Banca Privada PRECIO ESPECIAL % IVA % IVA Recertificación Válido por 3 horas de formación para la Recertificación EFA y EFP * Si efectúas el pago Hasta el 29 de Enero % IVA Div.B/PV * Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos Beneficios adicionales Alojamiento Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de B de Travel Brand, eventos.corporate@bthetravelbrand.com o Tel , indicando que está Vd. inscrito en un evento de iir España. Más información Transportista Oficial Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA ( ), Oficinas de Ventas de IBERIA, y/o B de Travel Brand, indicando el Tour Code BT5IB21MPE0006. Cancelación Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. irr le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, irr se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso irr se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de irr el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Contacta con nosotros para más información: