Beneficios económicos de la adecuación y profundización del canal navegable troncal del Río Paraná en el tramo Timbúes (Gran Rosario)- Océano

Transcripción

1 Beneficios económicos de la adecuación y profundización del canal navegable troncal del Río Paraná en el tramo Timbúes (Gran Rosario)- Océano Dr. Julio Calzada. Dirección de Informaciones y Estudios Económicos Bolsa de Comercio de Rosario. Año 2017

2 Históricamente la Bolsa de Comercio de Rosario ha tenido un fuerte compromiso institucional para lograr el desarrollo de las hidrovías: Paraná-Paraguay y Paraná-Tiete

3 Necesidad de adecuar y profundizar el Río Paraná en el tramo Timbúes-Pto San Martín- Océano a 36/38 pies de profundidad Para acceder al documento completo de este estudio invitamos a Ingresar a la página WEB de la Bolsa de Comercio de Rosario y buscar el Informativo Semanal N 1765 del 1/7/2016

4 Quiénes participaron de este estudio? Luis Zubizarreta (Dreyfus) Guillermo Wade (CAPYM) Alejandro Poblete (Dreyfus) Omar Gaglianese (Dreyfus) Nicolás Ferrer (BCR) Alfredo Sesé (BCR) Patricia Bergero (BCR) José Emilio Bernasconi (BCR) Alejandro Calvo (BCR) Julio Calzada (BCR)

5 Los resultados de este trabajo deben tomarse con precaución por los supuestos utilizados en las estimaciones. El objetivo es contar con un estudio que dispare el debate acerca de la necesidad y conveniencia de profundizar el tramo citado

6 Por qué es importante la profundización de la Hidrovía en ese tramo?

7 Porque del Gran Rosario sale el 78% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de Argentina. El segundo lugar lo ocupa el nodo Bahía Blanca: 11% Diamante: 0,3% Ptos. Gran Rosario (Rosario, Lagos, Alvear, Galvez, Arroyo Seco, S. Lorenzo, S. Martín y Timbúes): 78% de las expo granos harinas y aceites Ramallo: 2% San Nicolás: 0,2% Necochea (Quequén): 8% Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario Bahía Blanca: 11%

8 Importancia de profundizar el Paraná en el tramo Gran Rosario- Océano Cuáles son las cifras del 78% de las exportaciones del Gran Rosario? El 2016 fue record. Argentina exportó 86 millones de tn de granos, aceites y subproductos y por el Gran Rosario salieron 67 millones. El Gran Rosario despachó el 63,2% de los granos argentinos, el 96,2% de las harinas/pellets y el 97,3% de los aceites vegetales. Cifras relevantes que realzan la significación económica de esta zona geográfica de la República Argentina. En el Gran Rosario están localizadas 20 fábricas aceiteras que pueden moler soja y girasol. Representan el 78% de la capacidad de molienda de toda la Argentina. A nivel de concentración geográfica, el complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario es el más importante a nivel mundial por tres motivos: a) la gran cantidad de fábricas que están localizadas en una superficie reducida a la vera del Río Paraná, b) la elevada capacidad teórica de crushing diaria que tienen muchas de las plantas a nivel individual y que las convierten en líderes a nivel mundial (Ej: Tn/día de crushing de Renova, Molinos y Terminal VI) y c) la gran capacidad teórica conjunta de todas las fábricas que están situadas allí ( tn/día). Pensemos en términos prácticos: casi toda la capacidad de molienda de la Industria Oleaginosa Brasileña está localizada en el Gran Rosario. Todo Brasil en el Gran Rosario

9 Por la importancia de la operatoria portuaria en el Gran Rosario Porque en 70 Km de costa sobre el Río Paraná (Timbúes a Arroyo Seco) se encuentran localizadas 29 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas 19 despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo. De estos 19 puertos, 12 de estos puertos tienen fábricas aceiteras anexas, algunas de ellas, LAS MAS GRANDES DEL MUNDO.

10 Porque en las terminales portuarias del Gran Rosario no solo despachan granos, harinas, aceites y biodiesel. Hay muchos otros productos que salen por el Río Paraná Además de los 19 puertos que operan granos, aceites y subproductos, en el Gran Rosario están localizadas: Dos centrales termoeléctricas (San Martín y Vuelta de Obligado) localizadas en Timbúes con muelle propio. Dos terminales que operan fertilizantes (Profertil y TFA). Una terminal que despacha concentrados de cobre y oro (Minera Alumbrera). Cinco terminales portuarias que operan petróleo y sus derivados (Petrobras, YPF, Esso, Oil Combustibles y Shell). Una terminal multipropósito: Terminal Puerto Rosario que opera contenedores, cargas paletizadas, cargas generales, azúcar, fertilizantes y aceites.

11 Porque Rosario es un embudo: a 300 km. se cosecha el 46% de la producción de granos de Argentina y el 57% de la soja Producción total nacional (en Tn) Cultivo 2014/ /14 Prom Soja 61,398,272 53,397,715 50,961,065 Maiz 33,817,449 33,087,165 27,780,565 Trigo 13,930,078 9,188,339 11,757,120 Sorgo 3,098,148 3,466,410 3,758,096 Cebada 2,901,492 4,705,160 3,528,415 A 300km de Rosario Cultivo 2014/ /14 Prom Soja 58% 57% 57% Maiz 40% 39% 47% Trigo 43% 41% 41% Sorgo 37% 37% 40% Cebada 15% 13% 14%

12 PORQUE EN ESTE TRAMO DEL RIO PARANA EN EL GRAN ROSARIO ESTA UBICADO EL CORAZON DE LA INDUSTRIA DEL BIODIESEL DE ARGENTINA. DE ALLI SALE LA CASI TOTALIDAD DE SUS EXPORTACIONES: 1,6 MILLONES DE TN EN EL AÑO 2016 Capacidad instalada argentina de Biodiesel: Tn/año. En Argentina, hay alrededor de 38 plantas de Biodiesel, pero sólo 12 poseen una capacidad mayor a TN/año. Once de las 12 plantas que pueden producir más de toneladas por año están ubicadas en el Gran Rosario en las adyacencias del Río Paraná. Las 7 plantas de mayor tamaño están ubicadas en el Gran Rosario casi sobre el Río Paraná: Dreyfus, Renova, Terminal 6. La provincia de Santa Fe cuenta con 18 plantas en su mayoría de gran tamaño que registran el 79% de la capacidad total de producción nacional: toneladas

13 Esta tremenda infraestructura portuaria y del complejo oleaginoso genera cifras de tráfico impresionantes en el Gran Rosario: buques de ultramar y barcazas Cerca de 2400 embarcaciones de ultramar ingresan en el año para despachar e ingresar todo tipo de cargas: granos, aceites y subproductos, biocombustibles, fertilizantes, azúcar, contenedores, concentrado de cobre, etc. Por red fluvial llegan anualmente al Gran Rosario cerca de barcazas, con variada mercadería de Bolivia y Paraguay. Entran cerca de camiones por año de ida a traer granos. Son 4 millones de viajes en el año. En el 2016 en camión entraron cerca de 55 millones de tn de granos de origen argentino. En los días pico llegan camiones. Estos datos de transporte camionero no computan otros movimientos de cargas. Por ejemplo: biocombustibles para las destilerías de petróleo, aceite de soja a fábricas de biodiesel, contenedores, fertilizantes, combustibles desde destilerías). Si se suman, por año podrían estar ingresando camiones (ida) con 5 millones de viajes. Por Ferrocarril entran formaciones con granos en un total de vagones en el año. Transportan 4 millones de tn de granos.

14 Porque en Argentina son relevantes los costos portuarios y deben ejecutarse todas las medidas necesarias para bajar los costos logísticos de exportación. (Ver nota en informativo semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario N 1760 del )

15 Los costos portuarios para un panamax que carga en Rosario y completa en Bahía Blanca representa el 17% del flete a China (U$S/Tn) Cuadro N 1: COMPARACION COSTOS PORTUARIOS EN ARGENTINA VS FLETE Y PRECIOS DE EXPORTACION DE SOJA A CHINA Puerto de destino: China Tipo de buque Panamax Costos portuarios en U$S/tn 6,48 Flete marítimo a China (U$S/Tn) 38,00 Los costos portuarios en Argentina representan el siguiente porcentaje del flete marítimo a China 17% Costos portuarios en U$S/tn 6,48 Importación de China a Argentina. Precio promedio CIF en U$S/Tn (Costo, seguro y flete) Abril ,50 Los costos portuarios en Argentina representan el siguiente porcentaje del precio CIF de exportación a 1,5% China Costos portuarios en U$S/tn 6,48 Precio FOB de exportación Argentina a China. U$S/Tn (promedio Abril 2016) 360,00 Los costos portuarios en Argentina representan el siguiente porcentaje del precio CIF de exportación a China 1,8% Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario con datos de agencias marítimas

16 Cuadro N 2: COSTOS PORTUARIOS ESTIMADOS PARA UN BUQUE PANAMAX QUE LLEGA A ARGENTINA PARA TRANSPORTAR Y ENVIAR AL EXTERIOR UN CARGAMENTO DE POROTO DE SOJA CARGA EN TONELADAS EN EL GRAN ROSARIO COSTOS PORTUARIOS PARA OPERAR EN EL GRAN ROSARIO (U$S) Total en U$S Pilotaje en Río Parana entrada y salida ,7% Peaje a Hidrovía S.A ,7% Uso de muelle ,5% Amarre // desamarre ,6% Practicaje/Pilotaje en puerto ,9% Sereno ,3% Servicios de supervisión/jefe / Encargado de agencia ,1% Honorarios agencia marítima ,3% Inspección de bodega/tanques ,1% Impuesto sobre créditos y débitos bancarios ,0% Derecho de entrada, faros y balizas ,9% Otros ,0% Total en U$S Costos Portuarios para acceder al Gran Rosario % CARGA EN TONELADAS EN BAHIA BLANCA COSTOS PORTUARIOS PARA COMPLETAR CARGA EN BAHIA BLANCA (U$S) Estimado en un 75% de los gastos portuarios en Rosario. Estimación realizada por Guillermo Wade COSTOS PORTUARIOS TOTALES (U$S) Total carga del buque en toneladas COSTOS PORTUARIOS EN U$S POR TONELADA 6,48 Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario con datos de agencias marítimas

17 Por qué profundizar? Porque en el tramo Santa Fe al norte baja mucha mercadería por barcaza que es cargada en buques de ultramar en el Gran Rosario. Casi 7 millones de tn de granos, harinas y aceites. (Ver informativo semanal BCR N 1803 (7/4/2017)

18 Cuadro N 2: Mercadería que bajo de Paraguay y Bolivia al Gran Rosario. Año 2016 (en tn) Mercadería Mercadería en tránsito al exterior Llegó al Gran Rosario Despachada desde Bahía Blanca Trigo de Paraguay Maíz de Paraguay Soja de Paraguay Harina de soja de Paraguay Harina de soja de Bolivia Aceite de soja de Paraguay Aceite de soja de Bolivia Subtotal Total Argentina Importación Temporaria de Argentina Mercadería Llegó al Gran Rosario Despachada desde Bahía Blanca Subtotal Total Argentina Fuente: Ministerio de Agroindustria. Argentina. Mercosur Online Cuadro N 3: Mercadería que bajo de Paraguay y Bolivia a puertos argentinos y Uruguayos. Año 2016 (en tn) Lugar de destino Nueva Palmira (Uruguay) Gran Rosario/Bahía Blanca Importación temporaria al Gran Rosario (Mercosur On line) TOTAL GENERAL Toneladas

19 Tiende a crecer los Productos transportados por la Hidrovía Paraná-Paraguay desde el Gran Rosario hacia el norte. Datos del Ing. Raul Escalante de Hidrovía S.A. Total transportado por vía fluvial año 2011 => Toneladas Métricas aprox. 18,6 millones En el futuro están en juego: 20 millones de tn de mineral de hierro (Urucum y el Mutúm) y 5 millones de tn de granos desde el Estado de Mato Grosso Contenedores; 5% Granos cabotaje; 3% Carga general; 6% Granos y subproductos; 40% Combustibles; 16% Minerales; 30%

20 Porque el Gran Rosario y el Río Paraná es la salida natural de la producción del NOA/NEA hacia el mundo. Las mayores perspectivas futuras de crecimiento del área sembrada en Argentina provienen de aquella zona.

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22 El problema del norte argentino son las distancias y que hay mucha mercadería que baja en camión con altos costos de transporte. Hay una urgente necesidad de bajar los costos logísticos totales del sistema de transporte en Argentina. El modo fluvial y marítimo debe colaborar en esta tarea. (Ver informativos semanales BCR N 1797 y 1802 de este año)

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24 El peso del Flete camionero para los productores de granos en Argentina Cuál es el peso del flete camionero sobre el precio de los granos? Dos casos: a) A 180 Km de Rosario o a 830 Km para productores del NOA/NEA Producto Maíz Soja Trigo FAS Teórico o precio pizarra BCR (en $/Tn) Día 17/4/ Tipo de cambio 17/4/2017 ($ por U$S) 15,21 15,21 15,21 FAS Teórico o precio pizarra BCR (en U$$/Tn) Día 17/4/ Flete camionero a 180 Km de Rosario En U$S/Tn Peso del flete sobre el FAS para productor a 180 Km de Rosario 17% 11% 16% FAS Teórico o precio pizarra BCR (en U$$/Tn) Día 17/4/ Flete camionero desde Cevil Pozo a Gran Rosario (830 Km) En U$S/Tn Peso del flete sobre el FAS para productor del NOA/NEA 38% 25% 36%

25 Cuales fueron los Beneficios económicos identificados por profundizar el tramo Timbúes- Océano en el trabajo?

26 Reducción de costos portuarios

27 Estimación de beneficios a los buques. Disminución de los costos portuarios. (1) La profundización permitiría que ciertos tipos de buques puedan salir con mayores cargas desde el Gran Rosario (supramaxes o panamax) y reducir al mismo tiempola cantidad de navíos que operarán en el futuro en ese tramo hasta el océano. Al poder salir los buques con mayores cargas y bajar la cantidad de ellos se podrán reducir tanto los costos portuarios totales anuales como los costos portuarios por tonelada. Estos costos portuarios comprenden: a) Derecho de entrada, faros y balizas, b) Uso de muelle, c) Pilotaje y Practicaje sobre el Río Paraná y en Puerto, d) Peaje a Hidrovía S.A. e) Amarre y desamarre, f) Servicios de supervisión y jefe/ Sereno, g) Horas extraordinarias de Aduana, h) Migraciones, i) Gastos sanitarios, j) Inspección de bodegas y tanques, k) Inspección obligatoria de desechos y basuras, l) otros gastos, ll) Honorarios Agente marítimo. El costo portuario al buque es fundamental porque puede contribuir a encarecer o abaratar el valor del flete marítimo. Dicho costo es un costo del sistema, propio de cada país, en este caso, de Argentina

28 Una mirada al escenario futuro de producción y exportaciones (2)

29 Estimación de la cantidad futura de buques (granos, harinas y aceites que podrían operar en el Gran Rosario) (3)

30 Solamente buques con granos y harinas que podrían operar en el Gran Rosario (4)

31 Cuál serían los beneficios por baja de los costos portuarios. (5) Al aumentar la profundidad de 34 a 36 pies, los costos portuarios totales anuales bajarían de 373,4 millones de dólares a 370,8 millones de U$S. Se generaría un ahorro de costos de casi 2,6 millones de U$S anuales. Pero si el incremento de la profundidad fuera de 34 a 38 pies, los costos portuarios totales anuales bajarían de 373,4 millones de dólares a 357,4 millones de U$S. En este caso, el ahorro de costos portuarios ascendería a 16 millones de U$S anuales. Se computaron en estas estimaciones solamente las cargas graneleras del Gran Rosario (granos, harinas), sin considerar las cargas de líquidos por falta de información. BAJA DE COSTOS PORTUARIOS PROMEDIOS POR TONELADA DE CARGA GRANELERA: Al aumentar la profundidad de 34 a 36 pies, los mismos bajarían de 5,84 U$S/tn a 5,79. Pero si el incremento de la profundidad fuera de 34 a 38 pies, los costos portuarios promedios por tonelada pasarían de 5,84 U$S/Tn a 5,59 U$S/tn.

32 Reducción de costos de fletes

33 Estimación de Beneficios asociados a la carga: Reducción de costos del flete marítimo El aumento del calado navegable permitirá que los buques transporten mayor volumen de carga y, consecuentemente, baje el valor del flete por unidad transportada. Al mismo tiempo, la profundización y adecuación del canal navegable troncal reducirá el número de buques necesario para transportar la misma cantidad de carga en el futuro. En algunos tipos de buques se evitará el completamiento. Solo tomamos para estimar el costo del flete a Europa (Rotterdam): 15 U$S la tonelada. Si tomamos el costo de flete a China, los beneficios serían mayores.

34 Beneficios económicos asociados a la carga en el parque de buques supramax (Carga 50 a 55 mil toneladas). Sin profundizar: cada supramax vendría a cargar a Rosario cerca de toneladas. Luego iría a Bahía Blanca a completar carga ( tn). Con 36 pies: cada supramax vendría a cargar a Rosario cerca de toneladas y no le convendría ir a completar a Bahía Blanca, ya que a pesar de cargar menos tonelaje estaría reduciéndose el costo del flete marítimo por tonelada. Se evitaría tener que pagar los costos portuarios de acceder a Bahía Blanca y los mayores costos de operación (combustible, tripulación, etc.) de los 5 días de viaje hasta el puerto de completamiento y su regreso. Con 38 pies: Cada supramax podría cargar en Rosario cerca de toneladas y no le convendría ir a completar a Bahía Blanca.

35 Una aclaración importante Es importante resaltar que profundizar el tramo requerido no implica perjudicar los intereses de las terminales portuarias de Quequén y Bahía Blanca que en el estudio siguen elevando las cargas actuales y van captar las nuevas cargas que surgirán del crecimiento en la producción de granos en su área de influencia. Habría mayor eficiencia, porque podrían ingresar a los puertos bonaerenses los buques más grandes (aprovechando el mayor calado de 45 pies de profundidad) y cargar en forma completa cada navío con mercadería de la zona. Con estos 4 pies de aumento del calado de diseño del canal navegable del Río Paraná no se modificaría el área de influencia de cada nodo portuario ni los factores de localización que definen la atracción de la carga para cada terminal. Lo que el Gran Rosario captaría sería el aumento de la zona núcleo de producción y el gran aumento que podría darse en el área sembrada del Norte Argentino.

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37 Beneficios por facilitar el despacho al exterior de la mayor producción argentina del NOA-NEA y posibilitar un incremento en la utilización de la capacidad instalada en la industria de procesamiento de oleaginosas del Gran Rosario

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39 Otros beneficios que no se han cuantificado en el trabajo Beneficios asociados a la navegación: Menores congestionamientos futuros en el canal navegable troncal del Río Paraná, aumento en la seguridad de la navegación y mayor sostenibilidad ambiental al aumentar la capacidad de carga de los buques. El mayor aprovechamiento de la infraestructura portuaria actual y al aumento en la eficiencia por una más elevada utilización de la capacidad de las terminales. Los beneficios en el despacho de aceites y biodiesel Otros beneficios que surgen de otras cargas no granarias. La profundización significará que el buque pueda llegar a tener una mayor revancha bajo quilla -en todo el trayecto de navegación- y menor necesidad de potencia en los motores al navegar. Esto se traduciría en un ahorro en el consumo de combustible en el tramo Gran Rosario-Océano.

40 Muchas Gracias