Índice. 1 Solidez En México no hay crisis bancaria. 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto. 4 Infraestructura.

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2 Índice 1 Solidez En México no hay crisis bancaria 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto 3 Bancarización La banca presta y ofrece servicios 4 Infraestructura La banca invierte 5 Desarrollo La banca contribuye cada día más al desarrollo del país 6 Competencia En la banca hay competencia creciente 7 Precios La banca cobra precios competitivos 8 Acción social La banca apoya a la sociedad 2

3 Costo de la crisis 1 Solidez En México no hay crisis bancaria Ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para acomodar las fuertes pérdidas Si bien parte de este dinero se recuperará, el costo neto para las arcas públicas será significativo Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (2009) Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, % Importe de las ayudas al sector bancario Millones de euros Porcentaje del PIB Reino Unido 1,161, EE.UU. 2,753, Mínimo BIS 8% Fuente: FMI, Comisión Europea, ministerios de finanzas, Bloomberg y elaboración propia. * Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril

4 La banca mexicana se ha mantenido sólida y no requirió de apoyo público 1 Solidez En México no hay crisis bancaria La banca es solvente, cuenta con elevado nivel de capitalización, por encima de referencias internacionales Índice de Capitalización de la Banca Mexicana Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, % Por qué? Mínimo CNBV (10%) para evitar alertas tempranas Mínimo BIS 8% Regulación Adecuada Supervisión Bancaria Mejora Marco Legal (Ej. Garantías) Prudente Gestión de Riesgos Además, el 99.8% de las Cuentas de Captación están Garantizadas - IPAB Fuente: BANXICO 4

5 Si bien la morosidad se ha elevado ligeramente en el entorno recesivo, el índice de cobertura es igualmente elevado 1 Solidez En México no hay crisis bancaria Se mantiene la solidez de la banca Índice de Morosidad Cartera vencida/cartera total, % Índice de Cobertura Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, % 100 Fuente: ABM con información de BANXICO Fuente: CNBV e/estimación ABM con información del intercambio bancario 5

7 La expansión del crédito bancario del 2003 al 2007 ha sido muy destacada 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto Tras la crisis de los 90 en México, el primer componente del crédito bancario durante esta década fue el consumo, seguido del hipotecario y en tercer lugar por las empresas. Crédito Total de la Banca Comercial (Var real anual %) Principales Componentes del Crédito Bancario (Var real anual %)

8 La expansión del crédito bancario del 2003 al 2007 ha sido muy destacada 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto En este periodo de crecimiento, México se encuentra dentro de los países en América Latina con el crecimiento del crédito más acelerado en relación al crecimiento de su economía. Nota: existe una diferencia en relación a la gráfica de la transparencia anterior proviene de las fuentes utilizadas, lo presentado aquí corresponde al total del crédito bancario, tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo, * Origen interno = crédito bancario + intermediarios financieros no bancarios nacionales 8

9 La desaceleración económica es la principal razón que la reducción en el ritmo de crecimiento del crédito al sector privado 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto A pesar de la fuerte caída del PIB a consecuencia de la recesión, el crédito bancario no ha tenido una baja significativa. 9

10 La expansión del crédito bancario del 2003 al 2007 ha sido muy destacada 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto En el período , el crédito interno al sector privado creció en forma dinámica basado en un marco regulatorio adecuado y en una banca bien capitalizada. En el período de 1990 a 1994 el crecimiento fue mayor, pero este careció de los elementos anteriores. 10

11 En relación con otras crisis, no ha existido una contracción del crédito bancario 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto En comparación con la crisis del año 1994, en esta ocasión el crédito bancario con relación al PIB no se redujo. 11

12 Si se excluye el crédito de consumo, el financiamiento al sector privado, continúa creciendo 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto Fuente: BANXICO. Nota: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas. 12

13 Incluso el Crédito al Consumo más TDC, muestra una tendencia de recuperación 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto Fuente: BANXICO Nota: Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas. 13

15 3 Bancarización La banca presta En los últimos años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB Banca Comercial : Crédito a las Empresas Proporción del PIB, % Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI Fuente: ABM con intercambio de información de los bancos, puede ser representativa en un 90% 15

16 3 Bancarización La banca presta En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente Crédito a la Vivienda Total, Bancario y no Bancario* Saldos en mmp de septiembre de 2009 * No Bancario incluye: Infonavit y Sofoles hipotecarias Fuente: BANXICO 16

17 3 Bancarización La banca formaliza la economía Desde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 15 millones Número Estimado de Clientes de la Banca (millones) Número estimado de Clientes en el sistema Bancario, a partir del número de cuentas de Cheques y Ahorro publicados por la CNVB y el numero de expedientes únicos de Clientes de Tarjeta de Crédito registrados en el Buró de Crédito Fuente: CNBV 17

19 4 Infraestructura La banca invierte El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de capitalización por encima de lo exigido. Banca Comercial: Capital Contable Miles de millones de pesos Fuente: CNBV, Enero 2010 estimación ABM con base en el intercambio bancario 19

20 4 Infraestructura La banca invierte Hoy hay casi un 70% más de cajeros automáticos y 178% más de TPVs que hace 5 años (Dic.04 vs. Dic.09) Número de Cajeros Automáticos, Miles Número de Terminales Punto de Venta, Miles Fuente: BANXICO y ABM 20

21 4 Infraestructura La banca invierte La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios de pago Tarjetas de Crédito, Millones Tarjetas de Débito, Millones Fuente: Banco de México 21

22 4 Infraestructura La banca invierte La banca aumentó en aproximadamente un 43% el número de sucursales en los últimos 5 años (dic 04 vs. dic 09) Número de Sucursales Δ 4,269 A partir de 2007 la información incluye módulos Fuente: CNBV y ABM 22

23 4 Infraestructura La banca invierte La ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño es destacable 1996 Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República* 2009 <50% 50%-65% 65%-80% 80%-100% 65%-80% 80%-100% *% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes 23

25 5 Desarrollo La banca contribuye al desarrollo La banca ha participado de manera decidida en proyectos de infraestructura Proyectos Firmados: 25 Monto de Inversión (pesos): $140,416 mill Monto de Financiamiento (pesos): $108,894 mill Autopista (Perote Banderilla, Arriaga Ocozocuautla, Tunel de Coatzacoalcos, Río Verde, Querétaro Irapuato, Irapuato La Piedad, Saltillo Monterrey, de Tapachula, Arco Norte y Libramiento La Piedad,), Aeropuerto del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Acueducto de Querétaro, Planta de tratamiento Juárez, Proyectos de Infraestructura (Farac 1, Circuito Mexiquense, Metro de la Cd. De México y Repotenciación de Nucleoeléctrica Laguna Verde), Carretera Nuevo Necaxa Tihuatlán, Central Hidroeléctrica la Yesca, Segunda Terminal del Aeropuerto de la Cd. De México, Plataforma de Exploración para PEMEX Planta de Tratamiento el Ahogado, Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, Hospital Cd. Victoria Puente Internacional Reynosa. 25

26 5 Desarrollo La banca contribuye al desarrollo La banca se mantiene atenta a nuevas oportunidades en infraestructura Proyectos en cierre o licitación: 21 Monto de Inversión (pesos): $75,200 mill Monto de Financiamient o (pesos): $52,640 mill Autopistas (Avenida las Torres, Mitla-Tehuantepec, Libramiento Cd. Valles, Libramiento de Celaya, Libramiento Atizapan, Viaducto Bicentenario,Lerma Tres Marias y Farac 3) Proyectos PPS (Centro Cultural, Hospital de Zumpango, Hospital Iztapaluca) Agua (Ptar Atotonilco, Ptar Agua Prieta, Ptar el Morro, Ptar el Ahogado, Interapas, Acueducto Realito, Ptar Hermosillo, Ptar Matehuala) Energía (Proyecto Nuevo Pemex, Oaxaca 1,2,3 y 4, Gasoducto Manzanillo ) Transporte (Suburbano 3) 26

27 5 Desarrollo La banca contribuye al desarrollo La banca aportará los mayores recursos en infraestructura Total Monto de Inversión: $215,616 millones de pesos Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $161,534 millones de pesos 27

28 5 Desarrollo La banca contribuye al desarrollo El empleo en el sector bancario ha sido mucho más dinámico que el del resto de la economía formal La creación de empleo por parte de la banca ha sido altamente dinámica: Crecimiento del Empleo Formal Promedio Anual de Dic-02 a Dic-08, % 1. De 2002 a 2008 se crearon casi 55,000 nuevos puestos de trabajo 2. La tasa de crecimiento del empleo en la banca durante este lapso fue de 53.1%, comparado con el 15.9% en el número total de trabajadores afiliados al IMSS. Fuente: STPS y CNBV 28

30 6 Competencia En la banca hay competencia creciente Ha aumentado el número de instituciones en el Sistema Financiero Entidades Número Grupos Financieros 25 Bancos (sin oficinas de representación) 41 Banca de Desarrollo 6 Oficinas de Representación 64 Casas de Bolsa 35 Aseguradoras 72 AFORES 15 Operadoras de Fondos de Inversión 35 Arrendadoras 4 Empresas de Factoraje 1 Afianzadoras 14 Almacenadoras 20 SOFOLES 21 SOFOMES 1458 TOTAL 1811 Sistema Bancario A partir de nuevas autorizaciones 30

31 6 Competencia En la banca hay competencia creciente En el caso en particular de la banca, el aumento de licencias para los bancos ha sido importante y ha aparecido la figura de Banco de nicho Número de Bancos (Banca Múltiple) Fuente: CNBV y ABM 31

32 6 Competencia En la banca hay competencia creciente En el crédito a empresas y a la vivienda hay bancos de menor tamaño que participan activamente, que además han ganado cuota de mercado Concentración de la Cartera de Crédito a Empresas; Participación de Mercado 3 más grandes en 2002 del 4 al 7 Concentración de la Cartera de Crédito a la Vivienda; Participación de Mercado Los 3 más grandes en 2002 del 4 al 7 Fuente: CNBV 32

33 6 Competencia En la banca hay competencia creciente En el crédito al consumo, algunos bancos de gran tamaño también han perdido cuota de mercado Concentración de la Cartera de Consumo; Participación de los 3 Bancos más Grandes Fuente: CNBV 33

34 6 Competencia En la banca hay competencia creciente En contraste con la banca, en otros sectores la concentración de la industria es más elevada Concentración de industrias en la Economía Mexicana (Participación de mercado del principal competidor) Fuente: Datos revista expansión: las 500 empresas más importantes. Para la Banca se tomaron los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de

35 6 Competencia En la banca hay competencia creciente La banca presenta un índice de concentración por abajo del umbral considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana (Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes) Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de

37 La banca mantiene tasas de financiamiento competitivas y estables Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito Marzo % 11.1% 8.9% 26.1% Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.6% Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 4.1%. *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo, Sofom IXE Tarjetas y Sofom de Inbursa. 37

38 7 Precios La banca cobra a precios competitivos En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente Crédito para Adquirir Automóvil Tasa de Interés Promedio, % Crédito Hipotecario Tasa de Interés Promedio, % Fuente: Banco de México, Condusef y reportes de mercado Fuente: Banco de México 38

39 7 Precios La banca cobra a precios competitivos Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias 257.2% 116.1% TASA PROMEDIO EFECTIVA* 26.1% 42.1% CAT PROMEDIO EFECTIVO* Fuente: ABM con información de BANXICO, CONDUSEF y PROFECO *Información estimada para el mes de junio con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO. ** Fuente Profeco 39

40 7 Precios Nuevo CAT Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo de la reducción de tasas BANORTE FACIL (1) 65.5% 18.0% SCOTIABANK TRADICIONAL TASA BAJA (2) 60.4% 34.2% BBVA BANCOMER AZUL 80.8% 34.3% AFIRME CLASICA ND 34.9% SANTANDER LIGHT (3) 59.8% 36.4% INBURSA EFE 50.7% 43.3% BANCO DEL BAJÍO CLASICA ND 43.9% BANAMEX B-SMART (4) 66.4% 45.7% HSBC CLASICA 71.1% 54.7% BANREGIO ND 56.7% IXE CLASICA ND 58.0% AMERICAN EXPRESS BLUE y VERDE 74.0% 59.9% BANCO FÁCIL BF ND 76.8% BANCOPPEL ND 91.9% Fuente: CONDUSEF Y BANXICO 40

41 7 Precios La banca cobra a precios competitivos Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja Tendencia Fuente: Banco de México ( ) y ABM ( ). Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones. 41

42 6 Precios La banca cobra a precios competitivos y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM Diferenciales entre las tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs. las Tasas de Interés Interbancarias, pp Diferencial Promedio vs. Tasa de Referencia Desarrollados 15 Emergentes 30 América Latina 34 Máximo 10 Mínimo 0 Promedio Brasil Turquía Chile Venezuela India México Colombia Perú Rusia China Polonia Italia Gran Bretaña Canadá Estados Unidos Japón Australia Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial, de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF. En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México. Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales. 42

43 Evolución de las comisiones cobradas en cuentas de depósito Evolución del costo total promedio por cuenta * Max: Max: Max: Max: Max: Min: Min: Min: Min: $100 $70 $66 $62 $68 La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en el cobro de 88% de las comisiones cobradas. Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales. En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año. *Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes. Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra. 43

44 Evolución de las comisiones cobradas en TDC Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC* *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones. Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte. 44

46 8 Acción Social La banca es solidaria: Fundaciones y Programas de la ABM Bécalos en Cifras Reporte Acumulado de becas otorgadas y asignadas 2009 NIVEL EDUCATIVO NÚMERO BECARIOS INSTITUCIONES En junio de 2006 la ABM, los principales bancos del país y la Fundación Televisa pusieron en marcha el programa Bécalos que se propuso tres acciones fundamentales: 1. Fortalecer las competencias y habilidades de maestros y directivos de educación básica para elevar la calidad de la enseñanza y transformar los centros educativos. 2. Apoyar con gastos de manutención a los estudiantes con buen rendimiento que, por falta de recursos económicos, están en riesgo de desertar e interrumpir su educación. 3. Fomentar la equidad educativa a través del apoyo a indígenas, hijos de migrantes e infancia en situación de calle. Educación Media Superior Educación Superior Capacitación a Docentes y Directivos Equidad Educativa 15,109 17,087 47,873 5,022 UNAM IPN CONALEP Prep@rate Bachilleratos estatales UNAM IPN Universidades Tecnológicas Universidades Autónomas Bécalos Capacitación Becas a España Fundación Quiera, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa Por los que se quedan, Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.C., Fundación Pro Mazahua, Fundación Comunitaria Oaxaca y Promoción Social Integral. 85,091 46

47 8 Quiera Acción Social La banca es solidaria: Fundaciones y Programas de la ABM Misión: contribuir a que no haya niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en la calle, mejorar su calidad de vida, propiciando su desarrollo integral y participación constructiva en la sociedad 1. Vincula y canaliza recursos económicos, humanos y de conocimiento 2. Apoya a instituciones que trabajan a favor de la infancia en situación de calle, en riesgo de serlo y trabajadores Tres Programas: Educación: Otorgamiento becas educativas. Orientación Vocacional. Financiamiento talleres de verano. Financiamiento de Proyectos Educativos. Salud Mental: Becas de Salud Mental. Capacitación y sensibilización en el manejo del Trastorno de Estrés Post-traumático (TEPT) Financiamiento de Proyectos de Salud Mental. 40 % más que en

48 8 Acción Social Educación Financiera de la banca Principales Objetivos: 1. Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para incrementar la calidad de vida de las familias. 2. Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros. 3. Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente, orientación vocacional, cultura emprendedora, etc. Beneficiados Asociación de Bancos de México 3. Banamex. Saber Cuenta 4. BBVA Bancomer. Adelante con tu futuro 5. Banco Compartamos 6. HSBC Junior Achievement 7. Santander Universia* 8. Scotiabank 9. UBS 13,170 2,181,256 62,000 93,248 30,000 2,520,728 50, % más que en 2008 * Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc. 48

49 8 Acción Social La banca es solidaria: Fundaciones y Programas de la ABM 2009 TEMAS MONTO Gasto Social y Cultural* $2,014,861,942 Medio Ambiente $301,189,608 TOTAL $2,316,051,550 *Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera. Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de 2009: American Express, Banamex, Afirme, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Amigo, Autofín, Banco Azteca, Compartamos, Credit Suisse, Banco del Bajío, Banco Fácil, Inbursa, Banco Interacciones, Invex, JP Morgan, Monex, Multiva, Banregio, Santander, Ve por Más, Wal-Mart, Bancoppel, Bank of America, Bank of Tokio, Banorte, Bansi, Barclays, Consultoría Internacional, Bancomer, Deutsche bank, GE Money, HSBC, ING Bank, IXE, Prudential Bank, Scotiabank, The Bank of New York Mellon, The Royal bank of Scotland, UBS, Volkswagen Bank. 49