Radiografía de las empresas de servicios a pozos en México. Octubre Confidencial

Transcripción

1 Radiografía de las empresas de servicios a pozos en México Octubre 2014 Confidencial

2 Caveat Ainda Consultores y CBM Ingeniería, Exploración y Producción desarrollaron una serie de estudios del mercado de proveedores y sobre el panorama actual de la industria petrolera mexicana. Estos estudios brindan una radiografía de las actividades de servicios y proveeduría petroleros, un análisis de la demanda potencial de servicios a pozos por ronda de asignación (Ronda Cero y Uno). El estudio de mercado de empresas que participan en el sector energético mexicano en E&P, Who is who? permite conocer los segmentos del mercado en cuanto a su tamaño y en cuanto al número de competidores y su tipo, tanto nacionales como transnacionales, de manera que cada actor pueda estudiar la competencia y cómo enfrentarla, posicionándose de la mejor manera posible en función de sus fortalezas y capacidades, con miras a definir estrategias de largo plazo en cuanto a inversiones, productos y alianzas a desarrollar. El estudio incluye fichas técnicas con la información de todas las empresas que participan en el mercado mexicano de servicio a pozos. El "Demand forecast for well services in México from 2015 to 2019" logra mapear la demanda de servicios a pozos y el número de pozos que se perforaran en México en el periodo Este estudio cuenta con un componente técnico fundamental para los interesados en conocer la industria mexicana, ya que cuenta con un catálogo de arquitecturas típicas de pozo, las cuales logran cubrir de manera completa toda la geografía del país a nivel técnico. La información que aporta este estudio a nivel de toma de decisiones es vital, ya que las compañías/actores interesados pueden extraer resultados claves para la planeación de demanda en el horizonte Para mayor detalle: joy.bilbao@aindaconsultores.com 2

3 Contenido Servicios a pozos en el mercado mexicano ( ) Introducción Comportamiento histórico de la contratación de EMS s para la perforación y terminación de pozos ( ) Empresas que participan el sector hidrocarburos en México Montos contratados por región geográfica, líneas de servicio, numero de contratos y empresas contratistas. Efectos y oferta del modelo de servicios integrados Demanda futura de EMS s de Ronda Cero y Ronda Uno

4 Servicios a pozos en el mercado mexicano ( ) Introducción: Con la finalidad de presentar, la condición que guarda hasta la fecha el mercado relacionado con los Equipos, Materiales y Servicios (EMS s) necesarios para llevar a cabo la perforación y terminación de pozos en México, se elaboró, a partir de la información pública disponible del periodo (IFAI/CNH) y la experiencia de un grupo de especialistas en actividades de E&P, el documento denominado Who is who?, el cual muestra de manera ordenada el tamaño relativo del mercado por región geográfica y líneas de servicio, el número y tipo de empresas de servicio que atienden el mercado y la distribución del monto contratado entre las mismas en el periodo correspondiente, así como la tendencia del mercado a demandar servicios integrados como una opción válida para incrementar la creación de valor en la ejecución de sus proyectos sustantivos de E&P. Nota: Las cantidades y los montos a los que se hace referencia este documento provienen de fuentes publicas reconocidas como son el IFAI en cuanto a montos contratados y la CNH en cuanto a características y condiciones de los proyectos, campos y pozos de las diferentes regiones petroleras de México.

5 Comportamiento histórico de la contratación terminación de pozos ( ) de EMS s para la perforación y La tendencia del monto contratado y el numero de pozos perforados en el periodo , obedece a los resultados de las actividades de E&P y a las necesidades y oportunidades para el mantenimiento o incremento de las reservas recuperables y la producción. Montos contratados vs. Pozos perforados (periodo ) Montos contratados (IFAI) Pozos perforados (CNH) 31,700 MMUSD 2,347 pozos Región Terrestre Región Marina 5

6 Empresas que participan el sector hidrocarburos en México A lo largo del periodo , las actividades de perforación, terminación, reparación y abandono de pozos, han sido atendidas con base a los procesos y requerimientos establecidos por Pemex PEP. A continuación se resume la distribución los montos totales contratados por región y el numero de empresas nacionales y transnacionales que atienden el mercado. Empresas que participan el sector hidrocarburos en México Industria Sector hidrocarburos 986 Mercado Servicios a pozos 370 Región TERRESTRE MARINA Monto contratado USD 10.3 mil millones USD 21.4 mil millones Transnacionales Nacionales Transnacionales Nacionales Tipo de empresa Distribución del monto 47% 53% 62% 38% Contratos Derechos reservados CBM Ingeniería exploración y producción S.A. de C.V. / Ainda Consultores SC

7 Monto (MMUSD) Montos contratados por región petrolera ( ). Los montos contratados para cada una de las regiones, ha evolucionado de acuerdo con el comportamiento de la producción y las oportunidades de mantenimiento y/o incremento de la misma en las diferentes regiones. Montos contratados ( ) Perforación Terminación Reparación mayor y menor Abandono de pozos Regiones Terrestres (10,323 MMUSD) Regiones Marinas (21,378 MMUSD) 9,001 8,107 5,896 4,236 4,270 1,991 Ambas: Se refiere a contratos que atienden simultáneamente a las dos áreas 7

8 Montos contratados por líneas de servicio y regiones geográficas ( ). A continuación se presenta la contribución y distribución regional de 6 líneas de servicio (de un total de más de 43), que constituyen en conjunto el 68% del monto total contratado en el periodo , destacándose que los montos relacionados a ingeniería y a servicios integrados representan el 23% del total contratado. Regiones Marinas Líneas de servicio Arrendamiento Regiones Terrestres 31%* Ingeniería 15%* Transporte Servicios Integrados 8%* Fluidos Manto. *Participación del monto total contratado en el periodo Nota: De acuerdo con los montos contratados, la región marina requiere de más y mejores servicios de soporte técnico e ingeniería. 8

9 Montos contratados por líneas y empresas de servicio ( ). La contribución y distribución por origen de las empresas de servicio (transnacionales vs. nacionales), en relación a solo 6 líneas de servicio (de un total de más de 43) que constituyen en conjunto el 69% del monto total contratado en el periodo , muestran un claro balance para los servicios de arrendamiento, ingeniería y fluidos, y a su ves una gran oportunidad para las empresas nacionales en la provisión de servicios integrados, levantamiento artificial y perforación. Empresas Transnacionales Líneas de servicio Empresas Nacionales Arrendamiento Ingeniería Servicios Integrados Levantamiento Artificial Perforación Áreas de oportunidad para empresas nacionales Fluidos Nota: Esta distribución sugiere que la gran mayoría de las empresas nacionales, se han enfocado en los servicios de arrendamiento de equipos cuya procedencia puede ser local o de importación y de recursos humanos que proveen servicios de soporte técnico e ingeniería. 9

10 Efectos del modelo de servicios integrados. La importancia de la integración de los servicios, principalmente de los relacionados con la perforación y terminación de los pozos, estriba en los beneficios directos en la generación de valor, tanto para el operador, que reduce el tiempo y los costos correspondientes, como para la empresa de servicio que incrementa los ingresos y la rentabilidad de sus servicios. Empresas Transnacionales Líneas de servicio Empresas Nacionales Servicios Integrados + Perforación + Levantamiento Artificial Área de oportunidad para empresas nacionales Nota: La capacidad de integración de servicios esta directamente relacionada, con las competencias de diseño, planificación, y ejecución de las actividades correspondientes, que requieren de competencias en ingeniería de pozos y gerencia de proyectos. 10

11 Montos contratados por regiones geográficas, líneas de servicio y numero de contratos. En cuanto al numero de contratos, se destaca el contrato único de tuberías, y la diferencia sustantiva entre el numero de contratos clasificados como integrados entre la regiones terrestres y las marinas (29 vs. 3), lo que sugiere que una posible clasificación errónea de los contratos en tierra. Tuberías Servicios integrados Ingeniería Levantamiento artificial Perforación Regiones terrestres (459 contratos) Mantenimiento Estim y frac. Fluidos Materiales Arrendamiento Arrendamiento Ingeniería Transporte Servicios integrados Fluidos Mantenimiento Perforación L. Artificial Infraestructura Reparación Geociencias Regiones marinas (387 contratos) Líneas de servicio

12 Demanda futura de EMS s de Ronda Cero y Ronda Uno ( ) La actividad de perforación de pozos se verá incrementada de manera sustancial una vez que se hayan asignado los bloques de la Ronda Uno. Durante los próximos dos años la actividad corresponderá a campos asignados en Ronda Cero, mientras que a partir del 2017, la actividad en los bloques asignados de Ronda 1 se vera incrementada de forma sustancial (~2 veces) Número de pozos a perforar en Ronda Cero (PEP)* Ronda Uno Rondas de asignación Ronda Cero Ronda Uno Total de pozos a perforar Nota: Los volúmenes de obra para ronda 0 son un promedio de la actividad de los años que realizó PEMEX 12

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