TENDENCIAS Y PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA CERÁMICA ITALIANA

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1 TENDENCIAS Y PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA CERÁMICA ITALIANA F. Genel Ricciardiello (1), D. Minichelli (2) (1) DICAMP, Trieste (Italia) (2) DSTC, Udine (Italia) RESUMEN La industria cerámica italiana, localizada principalmente en el distrito de Sassuolo, ha sido, hasta la fecha, uno de los líderes mundiales en la fabricación de baldosas cerámicas, sobre todo de pavimento cerámico. Este liderazgo se ha alcanzado no solamente por los resultados estéticos de los productos, sino también por los importantes esfuerzos dedicados a la investigación y la innovación. Las innovaciones aplicadas se refieren a todos los aspectos del proceso industrial tradicional, desde la molturación y la atomización de las suspensiones, pasando por las cargas diferenciales de la mezcla en las prensas, el desarrollo y la aplicación de los esmaltes, hasta los procesos de cocción. Todas estas características han llevado a la optimización del coste de producción y a la mejora de la calidad. Sin embargo, en la actualidad, aunque también en los últimos años, las posiciones de mercado adquiridas por la industria cerámica italiana se han visto afectadas de forma importante por una competencia internacional cada vez mayor. En el año 2001, la producción cerámica italiana había alcanzado un total de más de 630 Mm 2, después de superar la crisis de los años 1996/8; sin embargo, en los años 2002 y 2003, esta producción ha disminuido hasta valores de 605/610 Mm 2. Pos - 77

2 Para los fabricantes cerámicos, el año 2003 ha sido un año difícil: las ganancias disminuyeron tanto en el mercado interior, como en el exterior, pasando de una facturación de 5320 M (2002) a 5190 M (2003), como resultado de una facturación de -8 M en el mercado interior y de -122 M en el mercado exterior. Se observó únicamente un ligero aumento de los ingresos en los países de la UE. El año 2004 ha presentado solo una ligera mejora con respecto al año 2003, con un volumen de ventas de +0.4%. La producción se ha mantenido en los mismos niveles que en el 2003, para evitar la excesiva acumulación de stock. Otro elemento de preocupación es la reducción de los márgenes de beneficio en los últimos años, que han pasado del 7.1% (2002) al 4.4% (2003). Este recorte de los márgenes de beneficio se ha debido esencialmente al aumento del valor del euro con relación al dólar estadounidense, junto con el aumento del precio del combustible. Estos datos son contradictorios cuando consideramos la tendencia a nivel mundial, ya que en el año 2004, la producción mundial de baldosas cerámicas alcanzó 7000 Mm 2 (+7.6% comparado con +4.6% en 2003). Para 2005 se prevé que la tendencia a escala mundial se mantendrá a niveles altos, con un previsible aumento de 7-8% de la producción. En el marco europeo, es de gran importancia el fuerte incremento de la producción cerámica española, la cual, en el nuevo milenio, ha alcanzado y sobrepasado un volumen de más de 600 Mm 2 /año. La producción española, sin embargo, se basa esencialmente en la fabricación de azulejos, mientras que la producción italiana se basa en el pavimento cerámico, lo cual suele tener un precio más alto, y este hecho ha supuesto una ligera ventaja, desde el punto de vista de los ingresos, para los fabricantes italianos. De cara al futuro, las tendencias del mercado italiano están relacionadas más íntimamente con la creciente producción china, y con las fluctuaciones de los precios del dólar estadounidense y del combustible. Por lo tanto, es preciso que la industria cerámica italiana haga importantes esfuerzos en la innovación y en la investigación para poder mantener las posiciones adquiridas en los años anteriores. 1. INTRODUCCIÓN El distrito cerámico italiano, situado en Sassuolo, es hasta el día de hoy uno de los líderes mundiales en la producción de baldosas; de hecho, fabrica más del 80% de la producción cerámica italiana y sigue siendo uno de los líderes en Europa, junto con el distrito cerámico español de Castellón. La posición de liderazgo alcanzada por el distrito de Sassuolo se ha desarrollado en las últimas décadas y se debe a varios factores, como la optimización de las tecnologías de producción [es decir, de la molturación y atomización de las suspensiones, cargas diferenciales de la mezcla en las prensas, desarrollo y aplicaciones de esmaltes, tecnologías de cocción]. Todas estas características han llevado a una optimización del coste de producción y a una mejora de la calidad. Finalmente, pero no menos importante, cabe señalar los excelentes resultados estéticos de los productos, y una fuerte política de marketing dirigida hacia el mundo entero. Sin embargo, no sólo en la actualidad, sino también en los últimos años, las posiciones de mercado adquiridas por la industria cerámica italiana se ven fuertemente Pos - 78

3 afectadas por la competencia internacional cada vez mayor. Además, existen importantes factores de crisis por la turbulencia política de varias áreas del mundo y, sobre todo, está la emergencia de los nuevos productores de baldosas, principalmente en países caracterizados por sus muy bajos costes laborales. Si queremos describir esta tendencia, podemos observar que, hasta 2001, la producción cerámica italiana creció hasta un total de unos 630 Mm 2 /año, superando la crisis de 1996/8; pero en los años 2002 y 2003, esta producción disminuyó hasta valores de 605/610 Mm 2. Los datos de la producción han ido acompañados de un comportamiento similar del número de trabajadores empleados y del número total de fábricas, como se observa en la tabla 1. La disminución de la producción se desarrolla de forma paralela a la caída de la exportación, la cual ha representado siempre cerca de dos terceras partes del volumen total. Más detalladamente, el año 2003 ha sido un año difícil para Sassuolo: las ganancias disminuyeron tanto en el mercado interior, como en el exterior, pasando de una facturación de 5320 M (2002) a 5190 M (2003), como resultado de una facturación de -8 M en el mercado interior y de -122 M en el mercado exterior. Se observó únicamente un ligero aumento de los ingresos en los países de la UE. Año Baldosas producidas [Mm 2 ] Exportación [Mm 2 ] Mercado interno [Mm 2 ] Nº. de empleados Nº. de fábricas * * Datos provisionales Tabla 1. Datos de la producción italiana de baldosas cerámicas [ ], fuente Assopiastrelle. El año 2004 ha presentado solo una ligera mejora con respecto al año 2003, con un volumen de ventas de +0.4%. La producción se ha mantenido en los mismos niveles que en el 2003, para evitar la excesiva acumulación de stock. Otro elemento de preocupación es la reducción de los márgenes de beneficio en los últimos años, que han pasado del 7.1% (2002) al 4.4% (2003). Este recorte de los márgenes de beneficio se ha debido esencialmente al aumento de valor del euro con relación al dólar estadounidense, junto con el aumento del precio del combustible. Estos datos son contradictorios cuando consideramos la tendencia a nivel mundial, ya que en el año 2004, la producción mundial de baldosas cerámicas alcanzó 7000 Mm 2 (+7.6% comparado con +4.6% en 2003). Para 2005 se prevé que la tendencia a escala mundial se mantendrá a niveles altos, con un previsible aumento de 7-8% de la producción. Pos - 79

4 En el marco europeo, es de gran importancia el fuerte incremento de la producción cerámica española, la cual, en el nuevo milenio, ha alcanzado y sobrepasado un volumen de más de 600 Mm 2 /año. La producción española, sin embargo, se basa esencialmente en la fabricación de azulejos, mientras que la producción italiana se basa en el pavimento cerámico, lo cual suele tener un precio más alto, y este hecho ha supuesto una ligera ventaja, desde el punto de vista de los ingresos, para los fabricantes italianos. Otro factor importante de cara al futuro del mercado cerámico italiano es la competencia cada vez mayor de los productores del Extremo Oriente, sobre todo de China. Este factor tiene que ver con la presencia de la importación directa de sus baldosas, pero también, y en primer lugar, con a la penetración de los productores chinos en los países cercanos (p. ej. Filipinas y Japón). Todos estos problemas se han incrementado por el intenso crecimiento del precio del crudo y por la debilidad del dólar con relación al Euro. La presencia de estas tendencias internacionales obliga a la industria cerámica italiana a hacer esfuerzos importantes en la innovación y la investigación. 2. BREVE PANORÁMICA DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ITALIANAS Las modificaciones producidas en los últimos años en el mercado han llevado a una simplificación de las principales líneas de producción cerámica italiana y al abandono parcial o total de algunos productos más antiguos. En resumen, cabe destacar los siguientes importantes productos de la producción cerámica italiana: Productos de gres porcelánico, que se dividen en dos tipos de producto, esmaltados y no esmaltados; esta diferencia ha llevado a dos líneas de producción diferentes, no solamente en los resultados estéticos finales, sino también en las características tecnológicas y en el planteamiento filosófico de cara a estos materiales. Puede observarse que para el año 2000, el gres porcelánico se había convertido en el principal producto cerámico italiano; este resultado se ha incrementado en los años siguientes, ya que el gres porcelánico alcanzó el 45% de la producción en 2000 y el 60% en 2004 (si consideramos solamente los pavimentos cerámicos, este valor llega al 70%). Al principio, el gres porcelánico se fabricaba a partir de materias primas [las arcillas de Westerwald y de Ucrania, los feldespatos turcos, las pegmatitas alemanas] de buena pureza y con una cantidad de Fe 2 O 3 < 1 % en masa, cocido a altas temperaturas [ C]. La excelente sinterización sin porosidad generó en estos productos una buena resistencia al rayado; a continuación, desde 1995, algunos de estos productos se han esmaltado, permitiendo el uso de materias primas menos caras y ligeramente un más ricas en Fe 2 O 3. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento del desplazamiento entre los dos productos (esmaltados y no esmaltados), Pos - 80

5 incrementando así las diferencias del mercado. Es decir, los productos esmaltados han sustituido a menudo a las baldosas de loza, presentando en muchos casos precios más bajos, con efectos importantes sobre el volumen de ventas. Por otra parte, los productos no esmaltados se han dirigido a los segmentos altos del mercado, esforzándose para imitar las piedras naturales, como los mármoles y los granitos mediante tecnologías innovadoras, como por ejemplo las aplicaciones de sales solubles. La distancia entre los dos tipos de gres porcelánico parece crecer, gracias a las innovaciones tecnológicas en la producción (cargas dobles y triples de polvo en la prensa, pulido de las superficies, dando lugar a baldosas grandes hasta dimensiones de 60x60 cm y superiores, y muchas otras innovaciones), que fueron aplicadas solamente en los materiales no esmaltados. Sin embargo, la producción masiva de materiales esmaltados ha llevado a una disminución general de sus precios y una competencia fuerte con las producciones extranjeras. Piezas de loza fabricadas por monococción, que habían logrado una posición de liderazgo en el mercado hasta el año 1980, y en la actualidad han quedado superados por los productos porcelánicos esmaltados. Estas baldosas se dividen también en dos diferentes grupos, en función del color del soporte, en productos de pasta blanca o roja. Estas dos líneas de producción están disminuyendo en importancia, sobre todo los productos blancos (o claros), puesto que presentan características inferiores como, por ejemplo, una porosidad más alta. Los productos de loza de color claro se enfrentan a una obsolescencia creciente que parece indicar la desaparición lenta de este producto, mientras que las baldosas rojas parecen defenderse mejor en el mercado, debido a su aspecto más rústico y también a algunas características tecnológicas (p. ej. resistencia a la helada) que son generalmente mejores que las de la loza de color claro. En efecto, la mayor cantidad de Fe 2 O 3 presentada por las baldosas de loza roja genera una menor porosidad que la presentada por los productos claros. Baldosas porosas que derivan del llamado cottoforte y ocupan un sector limitado de productos de revestimiento de pared con efectos visuales importantes, pero con características tecnológicas más bajas. Estas baldosas se fabrican principalmente a partir de los mismos soportes utilizados para los gres porcelánicos, pero con la incorporación de materiales carbonosos que permiten un color claro, la ausencia de la contracción y la presencia de la porosidad que los hacen buenos productos para las aplicaciones de revestimiento. En décadas anteriores, estas baldosas se fabricaban en gran parte en Italia; sin embargo, actualmente, han sido sustituidas principalmente por los productos de loza. Las baldosas porosas son importantes, sobre todo, en la producción de revestimiento, donde es posible obtener buenos efectos visuales, y cuando la resistencia mecánica no es de una importancia primaria. Una breve panorámica de los datos de producción demuestra que el volumen de las baldosas porosas, en la última década, se ha quedado en la mitad. Piezas especiales, que representan una producción pequeña pero constante, y están relacionadas con productos marginales (zócalos, peldaños, piezas decoradas, etc.). Estas piezas se elaboran a menudo en diferentes plantas, más apropiadas para volúmenes bajos de producción. Pos - 81

6 Los volúmenes de producción para los diferentes tipos de baldosas se presentan en la tabla 2. Año Gres porcelánico no esmaltado Gres porcelánico esmaltado Piezas de loza de monococción [total] Piezas de loza porosa de bicocción * Otros * Datos provisionales Tabla 2. Datos de producción desglosados por tipologías [ ], fuente Assopiastrelle [todos los datos se dan en Mm 2 ]. 3. HISTORIA RECIENTE Y TENDENCIA ACTUAL DE LAS BALDOSAS ITALIANAS Las baldosas italianas mantuvieron, hasta 1990, el liderazgo mundial en cuanto a volumen de producción y volumen de ventas. Esta supremacía, sin embargo, ha sido superada en gran parte en la década de 1990 por la producción China (que alcanzó el volumen de Mm 2 /año) y también por la producción cerámica de España. Sin embargo, la producción Brasil, Turquía y México también ha aumentado de manera importante en el mismo período. Todas las producciones extranjeras, sin embargo, han sido ayudadas por la exportación masiva de plantas y equipos italianos. Las variaciones significativas de la producción cerámica mundial durante la década de 1990 pueden apreciarse en la figura 1. Irán EE.UU. Indonesia India Méjico Turquía Brasil España Italia China Figura 1. Producción mundial de baldosas cerámicas en la década de 1990 [fuente Prometeia] Pos - 82

7 Durante la década de 1990, la tendencia de la exportación italiana de la baldosa mantuvo su supremacía, pero con el paso de los años la competencia se ha incrementado, como se puede observar en la figura 2. Durante toda la década, Italia y España han sido los principales exportadores de baldosas del mundo, alcanzando juntos una cantidad de cerca de 37 % de la exportación mundial. Sin embargo, muchos países han aumentado enormemente su exportación, sobre todo China, Brasil y Turquía. Este fenómeno ha aumentado en los últimos años, cuando varios fabricantes de baldosas han incrementado fuertemente su exportación y creado aún más problemas para las industrias cerámicas italianas, de acuerdo con el resumen de la tabla 3. Francia China Portugal Indonesia Alemania Méjico Brasil Turquía España Italia Figura 2. Exportación mundial de baldosas cerámicas en la década de 1990 [fuente Prometeia] En cuanto a los países consumidores, se puede observar que EE.UU. es el primer consumidor de baldosas, alcanzando en el año 2000 la cantidad de 220 Mm 2. Sin embargo, considerando la unión de los países de la zona euro, el mercado de la UE aparece como el primer mercado mundial con un consumo de cerca de 800 Mm 2. Las tendencias actuales de la industria cerámica de los dos principales productores extranjeros de baldosas pueden resumirse de la siguiente forma: España, desde 2001/2002, ha sustituido a Italia como el primer productor cerámico europeo, y ha reforzado su supremacía con respecto a los azulejos, que constituyen actualmente cerca de 50 % de su producción cerámica. Por el contrario, los pavimentos cerámicos de porcelánico, con una cuota del 10%, han crecido mucho más lentamente y actualmente no parecen tener la misma importancia que la producción de azulejos. Este hecho señala una especialización cada vez mayor entre España e Italia, donde ambos países mantienen y consolidan sus respectivos sectores de producción. China parece seguir su tendencia fantástica en todos los sectores industriales. Actualmente, la producción china de baldosas es cerca tres veces la italiana, alcanzando la cantidad de Mm 2 /año! La producción de gres porcelánico no esmaltado, pulido se estima en unos 400 Mm 2 /año. La exportación de los materiales porcelánicos chinos, casi enteramente de baldosas pulidas, junto con precios muy bajos y en combinación con una política de exportación agresiva, ha modificado en gran medida el mercado internacional, e impulsa a los otros grandes productores (Italia, España, Pos - 83

8 Brasil, Turquía) a introducir nuevos tipos de gres porcelánico no pulido con efectos visuales innovadores. Por el contrario, la exportación china de gres porcelánico esmaltado no es tan importante y alcanza cerca la mitad del mercado de baldosas pulidas. La exportación china de baldosas representa hoy más de 150 Mm 2 /año, pero estos datos crecerán previsiblemente en breve. Por ejemplo, las baldosas chinas se venden en EE.UU. (actualmente un mercado en fuerte aumento) a un precio medio de 3.5 US$/m 2, mientras que las italianas se venden a 10 US$/m 2. Año Italia España Brasil Turquía Prod. Export Prod. Export Prod. Export Prod. Export * n.d. 545 n.d. 275 n.d. * Datos provisionales Tabla 3. Datos de producción de algunos productores importantes de baldosas [todos los datos se dan en Mm 2 ]. En vista de estos datos, los fabricantes italianos de gres porcelánico deben presentar una oferta mejor y más amplia de materiales para los segmentos altos del mercado, los cuales parecen en este momento los únicos rentables. La competencia entre los productores debe considerarse un impulso para la innovación, que debe implicar a todos los sectores de la producción: efectos visuales, tecnología de producción, características de los materiales, gestión del almacén y técnicas de marketing. 4. CONCLUSIONES La actual investigación ha demostrado lo siguiente: La producción de gres porcelánico ha alcanzado, en Italia, más del 60% de la producción total. La producción de los materiales no esmaltados (actualmente llamados los porcelánicos técnicos ), acercándose a 2000, ha sido superada por las baldosas esmaltadas más baratas; Para ambos tipos de porcelánico, se observan grandes diferencias en el precio final, en todos los posibles sectores del mercado; sin embargo, los materiales no esmaltados se consideran más nobles y pueden ser muy caros, sobre todo para los tipos de producción concretos; Las nuevas tecnologías están aumentando, tanto en las fases de conformación Las nuevas tecnologías están aumentando, tanto en las fases de conformación de los soportes (cargas dobles de polvo, baldosas grandes, etc.) como en las fases de esmaltado, realizadas a menudo antes del prensado: estos nuevos procesos han llevado a la producción de baldosas con dimensiones más grandes, caracterizadas por precios elevados; Pos - 84

9 Gracias a las innovaciones tecnológicas, ambas tipologías de porcelánico presentan altas características (resistencia al rayado, módulo de ruptura, resistencia a la helada) y es posibles describir estos materiales como más especiales que la cerámica tradicional; Sin embargo, los esfuerzos tecnológicos crecientes no van acompañados de un aumento de precios y, en algunos casos, el gres porcelánico se vende a precios más bajos que en la década de 1990 para las piezas de loza; este hecho puede explicar la disminución general de réditos; La posición del euro con relación al dólar es alta y representa otro factor de crisis, a menudo obligando a los fabricantes cerámicos italianos a vender sus productos en EE.UU. a precios no rentables; es importante destacar que el mercado de EE.UU. se inclina poco hacia los productos de loza, pozo el reconocimiento de los materiales porcelánicos es muy extendido; Actualmente, es posible considerar la palabra porcelánico como sinónimo de producto cerámico; Finalmente, es imposible prever un buen futuro para la industria cerámica Finalmente, es imposible prever un buen futuro para la industria cerámica italiana sin unos esfuerzos prolongados, a partir de ahora hasta el futuro, en mejoras tecnológicas y en la investigación estética. Pos - 85

10 Pos - 86 CASTELLÓN (ESPAÑA)