Economías regionales Un planteo global. Jorge A. Day Septiembre 2015

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Concepción Romero Domínguez
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1 Economías regionales Un planteo global Jorge A. Day Septiembre 2015

2 Economías regionales en problemas Cuán mal están las ER? Por qué están así? Por qué no ha habido cambios? Desafíos regionales, más allá del dólar

3 Cómo están las ER? Desempeño economía regional base : año Economía regional PBI 111 Toda la economía nacional Poder de compra de exportadores regionales (agro y agroindustria) * IERAL Mendoza, basado en Indec y OJF Sólo ingresos externos

4 Cómo están? Casos particulares Vitivinicultura Con mercado interno y externo Soja y Trigo Ingreso si todo se exportase Ingresos vitivinicultura Poder de compra -base : año 2006 Ingresos PBI Ingresos pampeanos (si todo se exportase) Poder de compra -base : año 2006 Soja PBI Trigo * ERAL Mendoza, estimaciones basadas en INV, Bolsa Com. Mza, y OJF * Faltaría incluir los menores ingresos por las retenciones IERAL Mendoza, estimaciones basadas en Minagri, FMI, OJF, D. Estad. Prov.

5 Por qué están así? Mercados Rentabilidad Volumen importado en el mundo Seis primerosmesesc/año -Base : 2010 EEUU Asia Emerg Am. Latina IERAL Mendoza, basado en World Trade Monitor Impo Brasil - totales y desde Argentina Seis primerosmesesde c/año -MM u$s Totales MM: miles de millones IERAL Mendoza, basado en Aduana Brasil Desde Argentina Y con menores precios

6 Brasil dependencia Papas prep Harina trigo Leche polvo Aceite oliva Man-zanas Aceitunas prep Impo Brasil de productos argentinos 1 Sem 2015, vs mismo periodo 2013 Malta Vinos Leche Peras Porotos Trigo Ajo Quesos Arroz -81% -55% -56% IERAL Mendoza, basado en Ad. Brasil -42% -42% -50% -28% -38% -38% -28% -8% 0% 1% 0% 11% -% -50% 0% 50% Dependencia Brasi expo a ese país, como % expo total Bs. As. Córdoba E. Ríos Santa Fe La Pampa Corrientes Misiones Formosa Chaco Salta Tucumán La Rioja Jujuy S. Estero Catamarca Mendoza S. Luis S. Juan R. Negro Neuquén T. Fuego Chubut S. Cruz 1.4% 1.0% 5.9% 9.3% 9.6% 9.5% 7.7% 9.1% 13.1% 10.7% 12.3% 17.7% 17.4% 15.6% 16.6% 24.1% 22.4% Prom % 27.7% 29.5% 29.0% 29.2% 37.9% 0% 10% 20% 30% 40% IERAL Mendoza, basado en Infojust

7 Mercados Rentabilidad Por qué? Costos crecen en dólares Más que ingresos 2 Precios vs costos (en dólares) Indice Base : Jun Costo país (en dólares) Indice Base : Jun 2006 Costo argentino 242 Argentina Brasil Precio commodities 230 Chile Euro jul.-01 jul.-03 jul.-05 jul.-07 jul.-09 jul.-11 jul.-13 jul jul.-01 jul.-03 jul.-05 jul.-07 jul.-09 jul.-11 jul.-13 jul.-15 IERAL Mza, basado en M. Econ, B. Centrales otros países, Indec, y D. Estad. Prov.

8 Además, peso de costos salariales Varias regiones con cultivos intensivos en mano de obra Actualmente, les pesa más los costos laborales Santa Fe La Pampa Córdoba Formosa Corrientes Misiones La Rioja Tucumán Catamarca S. Estero Mendoza R. Negro Neuquén Empleo agropecuario cada hectáreas -año 2008 E. Ríos Bs. As. Chaco Jujuy Salta S. Juan S. Luis Nota: también incluye la actividad pecuaria IERAL Mendoza, basado en Indec y M. Trabajo

9 Rentabilidad ostos crecen en dólares Más que ingresos 2 Precios vs costos (en dólares) Indice Base : Jun Costo país (en dólares) Indice Base : Jun 2006 Costo argentino 242 Argentina Brasil Precio commodities 230 Chile Euro jul.-01 jul.-03 jul.-05 jul.-07 jul.-09 jul.-11 jul.-13 jul jul.-01 jul.-03 jul.-05 jul.-07 jul.-09 jul.-11 jul.-13 jul.-15 IERAL Mza, basado en M. Econ, B. Centrales otros países, Indec, y D. Estad. Prov.

10 Precios: con menos suerte Precio en dólares Base : promedio años Precio en dólares Base : promedio años SOJA Naranja 300 SOJA Aceite Oliva IERAL Mendoza, basado en FMI, Ad. Brasil y otros Más la mayor oferta por beneficios impositivos

11 Precios, con más suerte antes Precio en dólares Base : promedio años SOJA Cobre Petróleo Crudo Oro Dinámica de masa salarial privada neto de inflación -base : 4 trim 2004 País S. Juan Neuquén IV 04 IV 06 IV 08 IV 10 IV 12 IV 14 IERAL Mendoza, basado en Monitor de Provincias

12 Rentabilidad ostos crecen en dólares Más que ingresos Más que en otros países 2 Precios vs costos (en dólares) Indice Base : Jun Costo país (en dólares) Indice Base : Jun 2006 Costo argentino 242 Argentina Brasil Precio commodities 230 Chile Euro jul.-01 jul.-03 jul.-05 jul.-07 jul.-09 jul.-11 jul.-13 jul jul.-01 jul.-03 jul.-05 jul.-07 jul.-09 jul.-11 jul.-13 jul.-15 IERAL Mza, basado en M. Econ, B. Centrales otros países, Indec, y D. Estad. Prov.

Resto privado 62% Por qué no ha habido cambios? EMPLEO DIRECTO Vinculado al agro y a la agroindustria (alimentos) Empleo formal (privado y público) Año 2013 -Sin Cdad. Bs. As.

13 Resto privado 62% Por qué no ha habido cambios? EMPLEO DIRECTO Vinculado al agro y a la agroindustria (alimentos) Empleo formal (privado y público) Año Sin Cdad. Bs. As. Empleo público: sin nacionales ni municipales IERAL Mendoza, basado en M. Economía, M. Trabajo Publico prov 28% Agro y Alim 10% E. Ríos La Pampa Santa Fe Córdoba Bs. As. Corrientes Misiones Chaco Formosa Salta Jujuy Tucumán La Rioja Catamarca S. Estero Mendoza S. Juan S. Luis R. Negro Neuquén Chubut S. Cruz T. Fuego Importancia economía regional como % empleo formal 16.8% 12.2% 11.0% 10.7% 7.5% 13.1% 11.1% 6.4% 4.4% 16.1% 16.0% 15.9% 12.1% 7.2% 6.3% 18.6% 11.5% 10.7% 18.2% 4.8% 4.7% 3.4% 1.9% 0% 5% 10% 15% 20%

14 Economías regionales en problemas Cuáles más afectadas? Más exportadora Por dólar oficial Más regional Más empleo intensiva Brasil dependencia Pampeana Todas ER BA-Cba Precio Minerales NEA Corr Corr-Mi NOA Cat-Sa-Tu Sa-Tu-Ju LR-Ju-Tu-Cat Sa Cat Cuyo SJ Mz Mz-SJ Mz SJ Patagonia Chu-SC RN RN-Nq RN Nq-SC-Chu

15 Desafíos regionales, más allá del dólar

16 Economías regionales Comentarios finales Jorge A. Day Septiembre 2015

17 Desafíos regionales, más allá del dólar Qué afectan costos Mano de obra (tecnología- cosecha) Costos de transporte (añoranzas del tren) Presión impositiva (retenciones) Tamaño de unidades productivas Inseguridad jurídica (institucional) Que afectan ingresos Baja productividad (importar equipos y tecnología) Productos poco demandados (reconversión) Aranceles para ingresar en otros países (proteccionismo)

18 Economías regionales Un planteo global Jorge A. Day Septiembre 2015

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