Ganadería: Análisis de coyuntura Enero 2012

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1 31/01/2012 Ganadería: Análisis de coyuntura Enero 2012 Durante se ha ratificado que se está en presencia de un período de retención de hacienda. Los valores actuales permiten y alientan a que el productor retenga vientres y a la vez se produzcan más kilos de carne por animal. COMPARACION INTERANUAL Datos de faena: La faena acumulada del cayó un 6,3% respecto a la ocurrida en. La caída en la participación de hembras ha sido significativa, la merma respecto del año anterior ha sido del 18,2%. A pesar de la merma del número total de cabezas faenadas, durante el incrementó la cantidad de novillos sacrificados en un 9%, elevando la participación porcentual de dicha categoría al 25,2%, resultando el mayor valor de la serie considerada. Total Faena Acum (cabezas) Faena Clasificada Acumulada Anual (cabezas) Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Total Variación porcentual de la cantidad -17,6% 11 / 06-17,3% -25% -6% -18% -65% 370% 75% -11,3% -26,1% 11 / 07-17,5% -27,1% -20,8% -35,2% -68,7% 100,2% -15,5% -25,4% -24,6% 11 / 08-8,3% -28,5% -17,5% -37,9% -70,7% 93,5% -4,6% -24,3% -31,1% 11 / 09-7,7% -35,9% -18,3% -44,7% -71,5% 51,7% -19,9% -30,6% -6,3% 11 / 10 9,0% -8,9% -7,1% -19,9% -38,2% 25,8% -1,9% -5,6% La categoría que ha sufrido la mayor caída fueron las vaquillonas, que respecto del tuvieron una merma del 38,2% y valores cercanos al 70% respecto de los tres años anteriores. En las vacas, la caída fue de casi el 20% respecto del año anterior y casi se redujo a la mitad que durante el. 1

2 El porcentaje de hembras faenadas durante el, estaría indicando que la ganadería argentina ha dejado atrás el ciclo de liquidación. La faena de hembras ha disminuido sensiblemente, habiendo caído respecto del en un 28,4%. En el gráfico 1 se muestra la evolución de la faena mensual de hembras (eje izquierdo de las ordenadas) y el total anual (eje de ordenadas de la derecha). Gran parte de esta merma se debe a la menor contribución de las vaquillonas, cuya participación ha sido sensiblemente menor al año pasado, llegando a tener una disminución de casi el 54%. La gran caída en la participación de vaquillonas dentro de la faena, estaría indicando el comienzo de un ciclo de retención. Aunque esto no significa necesariamente que se vaya a producir un crecimiento importante del stock ganadero en el corto plazo Grafico N 1: Evolución mensual del número de hembras faenadas y acumulado Mensual cant. mensual "Acumulado" Acumulado Durante el total de hembras jóvenes (vaq + terneras) sacrificadas fue inferior a los 3 millones, en los siguientes tres años, el número superó los 4 millones. En la faena de vaquillonas y terneras resultó inferior a los 2,4 millones, un número sensiblemente inferior al de las campañas anteriores. La liquidación de vientres jóvenes que existió después que el gobierno intervino en el mercado de carnes a principios de fue muy importante, con tasas de extracción de dicha categoría que superaron el 28% (año ). Como consecuencia de semejante liquidación, los rodeos de cría se envejecieron considerablemente. Por tal motivo, la recomposición de stock se está haciendo en gran medida sobre la base de vientres jóvenes. 2

3 El porcentaje de hembras que participan de la faena fue en el del 37,6%, valor muy inferior al 43,4% del y mucho menor al de los años /08/07 donde fue superior al 47%. Graf n 2: Participación en la faena (en %). Mensual de vacas y vaquillonas. Anual de hembras 41% 50% % faena de vacas -vaq+terneras 36% 31% 26% 21% 48% 46% 44% 42% 40% 16% 38% 11% 36% Vacas Vaq & Terneras % Hembras anual % hembras Usualmente el porcentaje de hembras faenados, es utilizado como uno de los parámetros indicativos de los ciclos de retención y liquidación del stock ganadero. Hace 20 años atrás, se sostenía que si dicho porcentaje era superior al 41% se estaba en presencia de una fase de liquidación, mientras que un valor superior indicaba una fase de retención. Las modificaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo en todo el proceso productivo, hacen que ese valor se haya ido incrementando. Hoy se ha modificado el valor de corte, y se sostiene que por debajo del 44% hay retención, y que la liquidación comienza cuando se está por encima de dicho valor. A diferencia de 20 años atrás hoy se cuenta con información mucho más actualizada del rodeo, y por ello se pueden utilizar otros parámetros para poder hacer un análisis de la evolución del stock. Los cambios en los sistemas productivos ganaderos de las últimas dos décadas han sufrido una importante transformación. La ganadería ha sido desplazada de los mejores campos por la agricultura. Se han incorporado mejores técnicas de aprovechamiento de los recursos forrajeros, y se ha aumentado la producción de los mismos. Se introdujo la suplementación, y el engorde a corral. Todo ello ha producido un cambio muy importante del proceso de invernada. La cría también ha incorporado muchas de esas técnicas, y a ellas habría que agregarle las que son 3

4 utilizadas para incrementar los índices reproductivos, entre ellas; el destete precoz, el destete temporario, los tactos de anestro, la concientización que el productor debe tener en el aspecto sanitario, condición corporal, etc. Todos estos cambios han hecho que los parámetros para determinar las fases del ciclo ganadero se modifiquen. Extracción: Ha disminuido de manera importante la participación de hembras en la faena, se puede apreciar en la tabla adjunta que el porcentaje de extracción respecto de la vacunación inmediatamente anterior ha seguido la misma tendencia, ubicándose en el valor mínimo de la serie considerada. Es interesante remarcar como la tasa de extracción de hembras jóvenes ha disminuido, basta comparar el 28,9% del año, con el 17,2% del. Porcentaje de extracción anual respecto de la vacunación de primavera previa. La participación de novillos en la faena Año Novillos Novillitos + Vaquillonas + Hembras terneros terneras bovina ha aumentado 62,5% 53,1% 55,4% 21,7% 26,9% 29,4% 19,8% 18,5% 25,1% 13,5% 12,7% 16,7% en gran medida por el incremento en la tasa de extracción. Este 52,7% 29,5% 25,0% 17,0% aumento se ha 54,0% 49,7% 34,6% 32,0% 28,9% 20,0% 20,0% 14,3% logrado seguramente, en base a una mayor 64,2% 33,7% 17,2% 11,8% ganancia diaria de peso vivo de los animales. El incremento en el valor del kilo vivo de la hacienda, hace que el productor pueda cargarle más kilos por animal. Otro factor que es determinante a la hora de decidir producir más kilos por animal, es el precio de la reposición, a mayor valor de la invernada respecto del gordo, más son los kilos con los que conviene terminar el animal. Peso de faena promedio Terneros/as Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Total

5 En informes anteriores se ha venido sosteniendo, que el incremento del peso de faena vendría de la mano de mejores precios. Se introdujo en el año a través de la resolución 645 y sus posteriores modificaciones el peso mínimo de faena, y sin embargo el peso de la faena fue cayendo sistemáticamente hasta el año, donde el mismo comienza a subir de la mano de la mejora en las cotizaciones del kilo vivo. 30% Graf N 3 Participación porcentual de las cabezas faenadas de las distintas categorías 35% Graf 4: Participación porcentual de los kilos faenadas de las distintas categorías 25% 20% 15% 10% 5% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% Novillos Novillitos Vacas Vaquillonas Terneros/as Novillos Novillitos Vacas Vaquillonas Terneros/as En el gráfico 3 se puede observar como en los 2 últimos años, ha ido creciendo la participación porcentual de los novillos en la faena, alcanzando en valores muy similares a los del. Este incremento produjo a su vez, que la participación de los kilos provenientes de los novillos pase del 24,8% del al 31,4% del. La participación de los kilos de ternero/a han aumentado más que la participación de cabezas, producto del mayor peso de faena de dicha categoría, en este caso producto del límite de peso establecido. El aumento del peso promedio de faena se explica, por un aumento generalizado del mismo en todas las categorías. Ello indica que no es el límite del peso de faena, el motivo que ha llevado a dicho incremento. De hecho rige desde hace tiempo tal regulación, y la evolución del peso de faena fue negativa durante varios años. El peso de faena tendría una evolución mayor si se pudiera exportar, y el animal pesado tuviera una mayor demanda. El mayor precio del kilo vivo permite obtener una ecuación económica mejor al cargar con mayor peso a la hacienda adquirida. No solo porque se sigue ganado dinero con cada kilo extra producido, sino que además se licua la relación desfavorable que existe entre el gordo y la invernada. Cuanto más desfavorable sea esta relación, mayor es la conveniencia de cargarle muchos kilos al animal comprado. 5

6 Variación de la faena provincial: Centro (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fé.) Noreste: (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones) Noroeste (Salta, S del Estero, Tucumán, Jujuy, Catamarca) oeste (San Juan, La Rioja, Mendoza, San Luis) Sur (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, T. del Fuego) Cabezas Faenadas por Provincia Buenos Aires Cordoba Entre Rios La Pampa Santa Fe Centro Noreste Noroeste Oeste Sur Total Si se compara la participación porcentual de las distintas zonas del país durante el año respecto del, vemos que la zona centro tuvo la mayor caída llegando a un valor del 20%, mientras que el noreste y noroeste crecieron un 2 y 8% respectivamente. Dentro de las provincias que componen la región centro; ER sufrió la mayor caída de animales faenados respecto del fue del 32%, la merma de Sta Fe y Bs. As fue del 21%. En lo que respecta a la zona noreste llama la atención la caída relativa que sufrió la pcia. de Corrientes donde la merma fue del 29%, en cambio Formosa incremento la faena bovina respecto del en un 85%. Graf 5: Evolución en pesos constantes del precio del ternero Por otra parte la zona centro representaba en según IPC del Indec & IPC San Luis, moneda Dic el 88,7 % de la faena total, en ese porcentaje disminuyo al 86,5%. La zona que 15,5 13,5 INDEC IPC San Luis más creció fue el noroeste que pasó de tener una participación del 3,3% al 4,4%. 11,5 9,5 7,5 Precios: 5,5 Durante diciembre del los valores de la hacienda comenzaron a subir. La escalada de 3,5 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 valores tuvo su pico en términos nominales 6

7 en diciembre del para el ternero, y durante noviembre del mismo año para el novillo. Si bien los valores de la hacienda siguen siendo muy buenos, en términos reales el valor de la misma se ha ido erosionando producto del proceso inflacionario. Si se mide el valor del ternero, corrigiéndolo por IPC de la Pcia de San Luis se puede ver que el valor máximo para el ternero fue alcanzado durante en noviembre del, con una cotización de 14,86; el valor corregido de diciembre del es un 12,5% inferior. El valor del novillo pierde en diciembre del respecto de noviembre del un 18,7% de su valor, siempre corrigiendo por IPC SL. Conclusión Graf 6: Evolución de la tasa de extracción y el stock ganadero Durante se ha ratificado que se está en presencia de un período de retención 31% 60 de hacienda. Los valores actuales 30% tasa de extracción stock 58 permiten y alientan a que el productor 29% 28% 56 retenga vientres y a la vez se produzcan 27% más kilos de carne por animal % 25% 52 En el gráfico 6 se muestra que ha ido sucediendo con el stock ganadero según 24% 50 23% han ido variando las tasas de extracción. Tasas superiores al 25% detienen el 22% 48 crecimiento del stock o lo disminuyen. Si bien es cierto que las tasas de extracción deberían ir aumentando con el tiempo, producto del mejoramiento tecnológico, también debe considerarse que la ganadería argentina ha sido desplazada de las zonas más productivas, por la agricultura. Por lo cual en alguna medida la aplicación de nuevas técnicas productivas se pueden ver contrarrestadas por el corrimiento a zonas más marginales. Tasa de extracción stock Millones Fuentes: ONCCA SENASA IPCVA-CICCRA Dirección Provincial de Estadística y Censo de San Luis. INDEC Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Ing. Agr. Andrés G. Halle 7