La globalización, estratégica para Gamesa

Transcripción

1 La globalización, estratégica para Gamesa Ricardo Chocarro, Director General de Operaciones Instituto Futuro Navarra. Pamplona, 16 de noviembre de 2010

2 Índice Factores que impulsan la globalización del sector industrial eólico 2

3 Factores que impulsan la globalización Sector industrial eólico Compromiso de los gobiernos e incremento de la demanda energética en el mundo Beneficios de la energía eólica en términos de competitividad y generación de riqueza Transformación del sector: traslado de la demanda y nuevas exigencias de clientes 3

4 Compromiso mundial Hacer frente al cambio climático, a través de la reducción de emisiones de CO 2 o La energía, factor fundamental desencadenante del cambio climático o Acuerdo Copenhague países desarrollados financiarán el desarrollo de fuentes de energía renovables en países en desarrollo o Objetivo 20/20/20 de la Unión Europea o EEUU políticas incentivadoras, como los créditos fiscales a la producción (PTC), la inversión (ITC) y las subvenciones del Tesoro (Treasure Grants) o China Plan quinquenal, que podría elevar el objetivo inicial del 15% de capacidad renovable en

5 Reducción emisiones CO 2 Contribución de la eólica Emisiones CO 2 de las energías (1) en 2030 Gt de CO % Los 158 GW de potencia instalada acumulada hasta 2009 produjeron 340 TWh de electricidad limpia y ahorraron 204 millones de toneladas de CO 2 /año Emisiones 06 Previsiones 30 Efecto de la implantación de nuevas políticas Previsiones Incluida generación, industria, transporte, construcción y otros sectores energéticos 2 En previsiones de 550 Policy, las energías bajas de carbón se incrementarán desde el 19% de 2006 al 25% en 2030, incluyendo un incremento de la capacidad de renovables de 440 GW Fuente. IEA World Energy Outlook

6 Tecnología madura demandada en todo el mundo Capacidad eólica instalada en el mundo MW acumulados 13% 7% % 2%2% 3% 3% 12% 16% % 16% Fuente. GWEC India España China Alemania EEUU Italia Francia UK Portugal Dinamarca Resto mundo 6

7 Incremento de la demanda mundial En países emergentes, principalmente Asia Población sin acceso a electricidad: 1,5 billones en 2008 y 1,3 b. en 2030 Fuente. IEA China y Este de Asia 195,1 72,5 Norte de África 1,7 Medio Este 21,4 5,1 613,9 Asia Sur 488,6 Latinoamérica 34,1 12,8 1,6 587,1 698,3 Africa subsahariana

8 Beneficios de la eólica Reducción dependencia energética Como el resto de renovables Pero se diferencia en Concepto industrial Evita emisiones de CO 2 Contribuye a bajar el precio de la electricidad Recurso natural inagotable Reduce dependencia energética vulnerabilidad país Tecnología madura Existencia sector industrial nacional Mayores períodos de maduración (8 años para la promoción de un parque) Mayores niveles de inversión Curva de aprendizaje tecnológico desarrollada Sector con mayores niveles de madurez, en tecnología y promoción 8

9 Beneficios de la energía eólica La eólica, generadora de riqueza Impacto socio económico de la eólico ( ) Un ejemplo, España Electricidad 11,8% Cobertura demanda nacional (Media ) Empleos Balanza fiscal 648 M M Primas Importac. fósiles M I+D+i 556 M PIB Indirecto (efecto arrastre) M Emisiones CO M PIB Directo M Exportaciones M Otros beneficios sociales Fuente. AEE 9

10 Beneficios de la energía eólica Descenso coste generación eólica Coste indexado para la energía eólica (coste por kwh) 2005 = índice 100 Aprovechamiento de escalas Desarrollo tecnológico Menores márgenes de error e introducción de métodos de mejora Desarrollo tecnológico. Etapas más cortas para lanzamento de producto Menores incrementos de coste de producción y beneficios de escala Reducción costes de mantenimiento Desarrollo tecnológico. Reducción del peso. Estrategias de operación y control % % % % % % Fuente. NREL y BTM 10

11 Beneficios de energía eólica Competitividad de la energía eólica Ejemplo US. Coste de electricidad estimado de otras industrias Previsiones a 2020 sin apoyos y con el coste de emisión de CO 2 en $30 por tonelada en 2020 $/MWh Eólica Carbón ón limpio Gas natural Nuclear Biomasa Carb Solar PV NOTE: Reflects estimated 2020 capital cost, fuel cost and regulatory environment. Assumes $30/t CO2 Fuente. US DOE AEO2008. US DOE NREL. MIT. Keystone. WGA. CHP Catalog. Otros expertos 11

12 Beneficios de la eólica Garantía de competitividad La retribución en España, por debajo del resto de países europeos PAIS REMUNERACIÓN EÓLICA 2009 /MWh ACTUALIZACIÓN OBJETIVO EÓLICO España Pool + prima= Tarifa: Indexado anualmente MW en 2010 Alemania Tarifa: 92 No indexado MW en 2020 Francia Tarifa: 86,16 Indexado anualmente MW en 2020 Italia Pool + CV=152 Evolución según mercado MW en 2020 Reino Unido Pool + CV = 101 Evolución según mercado MW en MW offshore en 2030 Grecia Tarifa: 87,85 Indexado anualmente MW en 2020 Polonia Pool + CV = 98,56 Evolución según mercado MW en 2020 y MW en 2030 Portugal Tarifa = 75 / 78 Indexado anualmente MW 500 MW offshore en

13 Traslado de la demanda Estados Unidos, China y resto del mundo, mercados de crecimiento 22% 31% 31% 34% 4% Rest of World 20% 23% 25% 22% 39% 13% 21% 22% 15% % 7% % 21% 3% % 2020 Fuente. BTM consulting, Make, EER 13

14 La nueva industria eólica Nuevas y más sofisticadas exigencias, mayor competencia y presión La nueva industria eólica Demanda Cambios de demanda hacia nuevas geografías La tecnología e innovación, clave competitiva Clientes/exigencias más sofisticados Competencia Evolución rápida de los players tradicionales para mantener las ventajas competitivas Entrada de nuevos players, especialmente en segmento/mercados de low cost Regulación Incremento de la presión sobre los sistemas de apoyo a las energías renovables 14

15 Innovación y tecnología Continua respuesta a necesidades Flexibilidad, anticipación y capacidad de respuesta para disponer de tecnología para todo tipo de mercados y vientos Capacidad eólica nueva por tipo turbina. GW Nueva capacidad en offshore. GW 100% > 3 MW MW < 1 MW Onshore Offshore E E 2020E Fuente. Emerging Energy Research. McKinsey analist 15

16 Índice Gamesa, respuesta global 16

17 Gamesa global En 10 años, de empresa nacional a grupo global En 10 años, Gamesa ha multiplicado por más de 10 sus ingresos En 10 años, ha multiplicado por más de 22 veces los MW instalados y ha promovido más de 136 parques eólicos propios En 10 años, ha mulplicado por más de 9 el número de empleados En una década, comercializa aerogeneradores entre 5 y 7 veces más potentes En 10 años, ha pasado de ser una empresa nacional a grupo global 17

18 Estrategia global Pensar en global, hacer en local Creciente internacionalización de la presencia en el exterior, acompañando crecimiento de mercados y expansión de clientes Respuesta integral: conocimiento de toda la cadena de valor Estrategia de creciento local y global: crecimiento mercados, organización y estrategia comercial e internacionalización de clientes Globalización investigación tecnológica Internacionalización de fuentes de financiación 18

19 La globalización, cuestión estratégica Liderazgo de pocos grupos industriales globales Annual Deliveries <1 GW 1GW to 4 GW >4GW US leader seeking growth opportunities outside its home market and offshore Chinese leaders focusing on their home market, seeking export opportunities in the US Small suppliers expanding in growing markets and offshore Mid-size suppliers seeking scale in growing markets and offshore Growing small supplieres with multiregional presence Global leaders with manufacturing presence in over three countries and deliveries in over 15 markets Local Multi-Regional Global Geographic Footprint * Note: * Qualitative measure including geographic reach of facilities, number of markets served Source: Manufacturers, HIS Emerging Energy research 19

20 Gamesa global En 10 años, de empresa nacional a grupo global Gamesa, empresa local Ventas MWe 2000 Gamesa, empresa global Ventas MWe 3T2010 España 95% EEUU 22% RoW 7% India 9% España 7% Resto Europa 26% RoW 5% China 29% 93% de los MWe, vendidos en el exterior 20

21 Gamesa global Base industrial y comercial en principales mercados MW instalados acumulados a 2009: más de América MW Europa MW Asia MW Ventas MWe 2009 N. África 659 MW España 27% RoW 11% China 15% EEUU 15% Resto Europa 32% 21

22 Gamesa global Base industrial y comercial en principales mercados EEUU Centros de producción 2 en Pensilvania Componentes Palas Ensamblaje nacelles Capacidad productiva > MW Europa Centros de producción 23 en España Componentes Diseño y fabricación integral Capacidad productiva > MW Asia Centros de producción 6 en China 1 en India Componentes Palas, ensamblaje nacelles, multiplicadoras generadores Capacidad productiva > MW 22

23 Gamesa global Clientes internacionales 10 principales operadores en energía eólica en 2009 Ampliación base clientes: 20 nuevos en los últimos 12 meses 10,4 Long Yuan Datang 3,0 2,9 2,7 2,1 1,9 4,5 6,7 6,2 6,2 Aresa Drace Baja Energy Enhol Fersa Bonny Viridian Volkswind Hubei China Guandong Nuclear Huadian Triventus VAPAT Coopesantos ABK Italcimenti Datang Mesoamerica Renovalia Clientes privados indios... Clientes de Gamesa Fuentes: BTM; Macquarie; Roland Berger Strategy Consultants 23

24 Gamesa global Respuesta integral know how en toda la cadena de valor GAMESA PARQUES ÉOLICOS GAMESA AEROGENERADORES GAMESA SERVICIOS 4 GW 18 GW 12 GW PROMOCIÓN Prospección Tramitación Entrega Exwork EPC 1) /Logístic a /Construcción O&M Explotación y mantenimient o GENERACIÓ N Gestión Energética (RE) CICLAR Repowering/ Retirada de servicio 1-12 m m m Durante 20+ años Experiencia Gamesa No cubierta por Gamesa 1) Ingeniería, obtención, construcción 24

25 Estrategia de crecimiento global Acceso a nuevos mercados, productos, clientes VENTAS DE AEROGENERADORES o Acceso a nuevos segmentos de producto (Multi MW, offshore) o Expansión comercial a nuevas zonas geográficas y nuevos clientes o Oferta proactiva individualizada OBJETIVOS 4 GW en 33 mercados objetivo para 2013 PROMOCIÓN DE PROYECTOS EÓLICOS SERVICIOS o Promoción y venta de proyectos eólicos completos a través de Gamesa Energía (know-how 4 GW) - acceso a nuevos clientes, los consumidores industriales de energía o Avanzar en el modelo de negocio de promoción pura y ampliar el enfoque comercial exitoso a todos los mercados o Contrato marco O&M alcanzados (eléctricas e IPP) o Reparación y revisión de grandes componentes Entregas de 700 MW/año para GW en O&M para

26 Estrategia de crecimiento global Ventas (MWe ventas, CAC ) Norte América +15% > Europa y Resto Mundo % China +20% >1, >800 India América Central y del Sur +50% % > > Nota: MWe vendidos por destino 26

27 Gamesa global Organización comercial mundial: 8 regiones y 24 delegaciones Norte de Europa Norte América Sur de Europa y Resto del Mundo China Latinoamérica India Cono Sur Asia-Pacífico 27

28 Gamesa global Crecimiento oferta comercial Ampliación de la gama de productos (% MWe vendidos 2013) Ampliación geográfica (% MWe vendidos 2013) 80% Productos nuevos 20% Productos actual 90% 10% Mercado nacional Mercados internacionales 80% 90% 28

29 Gamesa global Internacionalización tecnológica 50% de la plantilla en los centros internacionales, liderazgo global mediante socios clave Ingeniería Local en EE.UU. Oxford Valley Offshore G11X EE.UU Virginia 4T 2010 Offshore G14X UK Junio 2011 Tecnología en EU (Madrid, España) Sede de I+D tecnológico Pamplona (España) Tecnología EU Bilbao (España) Ingeniería local en China Tianjin Oficinas existentes Oficinas nuevas Ingeniería local de Brasil Ingeniería local en India+ oficina de ingeniería Oficina I+D materiales Singapur Marzo 2011 Enero 2011 Marzo

30 Gamesa global Internacionalización de las fuentes financieras Préstamo sindicado o Más de la mitad de los participantes en el préstamo sindicado actual (1.200 m EUR) son bancos internacionales o La contribución de estas instituciones internacionales llega a c.40% del límite autorizado Bancos Internacionales 55% Bancos Nacionales 45% 30

31 Conclusiones Factores que impulsan la internacionalización del sector eólico o compromisos de los gobiernos del mundo e incremento de la demanda energética en el mundo o beneficios de la energía eólica efecto arrastre empresas locales o traslado de la demanda y nuevas exigencias de clientes Globalización en Gamesa, estratégica. Pensar en global, hacer en local o apuesta estratégica para unos pocos líderes o creciente internacionalización, acompañando el crecimiento de mercados y expansión de clientes o estrategia de crecimiento global: crecimiento en mercados locales, organización y estrategia comercial e internacionalización de clientes o globalización investigación tecnológica o internacionalización de las fuentes de financiación 31

32 La globalización, estratégica para Gamesa