Índice. Realidades del sector de la energía eólica. Factores que apoyan su crecimiento. Retos inmediatos. Respuesta innovadora y global

Transcripción

1 El sector de la energía eólica Ciclo Claves de la competitividad a nivel internacional ESADE-Deloitte Jorge Calvet, Presidente de Gamesa Madrid, 1 de julio de 2010

2 Índice Realidades del sector de la energía eólica Factores que apoyan su crecimiento Retos inmediatos Respuesta innovadora y global 2

3 Índice 5 Realidades de la energía eólica o Tecnología madura demandada en todo el mundo o Crecimiento ordenado, progresivo y previsible o Garantía de competitividad o Creadora de riqueza y empleo de calidad o Diferente al resto de renovables 3

4 Tecnología madura demandada en todo el mundo Vs tópico energía incipiente Capacidad eólica instalada en el mundo MW acumulados 13% 7% % 2%2% 3% 3% 12% 16% % 16% Fuente. GWEC India España China Alemania EEUU Italia Francia UK Portugal Dinamarca Resto mundo 4

5 Crecimiento progresivo y previsto Vs tópico la burbuja de la energía eólica Aerogeneradores instalados en el mundo GW Sensible coyunturas adversas Comportamiento como otros sectores industriales +12% p.a. 62,5 38,3 +7% 40,8 44,0 48,1 54,5 +35% 26,0 19,9 11,5 15, E 11 E 12 E 13 E 14 E Fuente. GWEC 5

6 Comportamiento previsible y ordenado Vs tópico la burbuja de la energía eólica La eólica, la única tecnología en España que cumple los objetivos del Plan de Energías Renovables Plan de Energías Renovables : MW Plan de Infraestructuras 2002: MW Plan de Fomento de las ERs 1999: MW Fuente. AEE 6

7 La eólica, garantía de competitividad Vs tópico es una energía cara La eólica, entre las responsables de la bajada del precio del pool En 2009, las primas del sector costaron 1,3 euros/mes a cada hogar medio en España En el mismo período, cada gran consumidor industrial se ahorró euros gracias a la eólica (por ahorro precio pool) Las primas a la eólica están incluidas en la tarifa de acceso y representan el 9,8% de los costes fijos del sistema Al coste fijo que supone la eólica, hay que restar el ahorro que representa en el precio de la energía, que se abarata al desplazar centrales de combustión más caras Fuente. AEE 7

8 La eólica, garantía de competitividad Vs tópico es culpable del déficit de tarifa En 2009, los desvíos de las primas a la eólica fueron 230 millones de euros, una cifra que representa el 5% del déficit de tarifa total La eólica recibiría millones en primas en los próximos 20 años, si se mantienen los niveles actuales La generación equivalente con gas costaría, en un escenario de precios medios de la AIE, millones de euros (el coste de la importación de gas + las compras de derechos de emisión de CO 2 ) Fuente. AEE y AIE 8

9 La eólica, garantía de competitividad Vs tópico genera sobrecoste al sistema En los últimos cinco años la energía eólica ha producido 138 TWh y las primas han sumado millones de euros Generar esa misma cantidad de energía usando gas hubiese costado casi millones de euros, a los que habría que añadir 700 millones por las emisiones de CO 2 generadas (habría que comprar derechos de emisión fuera de España). En total más de millones de transferencias de rentas al extranjero evitadas Fuente. AEE 9

10 La eólica, garantía de competitividad Vs tópico genera sobrecoste al sistema Las primas a la eólica representan un 9,8% de los costes fijos del sistema eléctrico en 2009, pero cubrió el 13,4% de la demanda nacional 9% 2% 2% 1% 9% Eólica: 9,8% 29% 5% Eólica: 13,4% 8% 30% 39% Primas resto tecnologías: 29% 13% 19% 9% 33% Resto tecnologías régimen especial:20% Primas al régimen especial Distribución Transporte Gestión comercial Sistema de interrumpibilidad en mercado Diversificación y seguridad de abastecimiento Costes permanentes Anualidades déficit Régimen especial Nuclear Gas Natural Hidráulica Carbón Productos petrolíferos Fuente. AEE 10

11 La eólica, garantía de competitividad Vs tópico la retribución en España es cara La retribución en España, por debajo del resto de países europeos PAIS REMUNERACIÓN EÓLICA 2009 /MWh ACTUALIZACIÓN OBJETIVO EÓLICO España Pool + prima= Tarifa: Indexado anualmente MW en 2010 Alemania Tarifa: 92 No indexado MW en 2020 Francia Tarifa: 86,16 Indexado anualmente MW en 2020 Italia Pool + CV=152 Evolución según mercado MW en 2020 Reino Unido Pool + CV = 101 Evolución según mercado MW en MW offshore en 2030 Grecia Tarifa: 87,85 Indexado anualmente MW en 2020 Polonia Pool + CV = 98,56 Evolución según mercado MW en 2020 y MW en 2030 Portugal Tarifa = 75 / 78 Indexado anualmente MW 500 MW offshore en

12 La eólica, creadora de riqueza Vs tópico generadora de costes de primas En 2008, el sector aportó al PIB casi millones y empleó a personas en 43 provincias en España Otros beneficios sociales M primas Nuevos empleos Importac. fósiles M Balanza fiscal 243 M I+D+i 189 M PIB Indirecto (efecto arrastre) M Emisiones CO ,5 M PIB Directo M Exportaciones M Fuente. AEE

13 La eólica, creadora de riqueza Vs tópico generadora de costes de primas Costes para la economía española de generar GWh al año (aportación eólica prevista en 2010) durante 20 años y el coste de la alternativa fósil Valores asumidos de los recursos (media 20 años, datos AIE WEO 2009) Gas (MWh térmico) Costes 27,45 Ton CO2 23, M primas a la eólica Compra derechos de Emisiones CO M Importac. fósiles M Fuente. AEE 13

14 La eólica, igual pero diferente Vs tópico todas las renovables son iguales Como el resto de renovables Pero se diferencia en Concepto industrial Evita emisiones de CO 2 Contribuye a bajar el precio de la electricidad Recurso natural inagotable Reduce dependencia energética vulnerabilidad país Tecnología madura Existencia sector industrial nacional Mayores períodos de maduración (8 años para la promoción de un parque) Mayores niveles de inversión Curva de aprendizaje tecnológico desarrollada Sector con mayores niveles de madurez, en tecnología y promoción 14

15 Índice 5 Factores que impulsan el crecimiento del sector o Compromiso gobiernos del mundo o Incremento de la demanda eléctrica en el mundo o Independencia energética o Aumento precio combustibles fósiles o Mejora competitividad energía eólica 15

16 Impulso al sector eólico Factores que impulsarán el crecimiento a medio y largo plazo Compromiso mundial con la reducción emisiones de CO 2 Incremento de la demanda energética en el mundo Independencia energética Aumento de precios y volatilidad de los combustibles fósiles Mejora progresiva de la eficiencia de la energía eólica 16

17 Compromiso mundial Hacer frente al cambio climático, a través de la reducción de emisiones de CO 2 o La energía, factor fundamental desencadenante del cambio climático o Acuerdo Copenhague países desarrollados financiarán el desarrollo de fuentes de energía renovables en países en desarrollo o Objetivo 20/20/20 de la Unión Europea o EEUU políticas incentivadoras, como los créditos fiscales a la producción (PTC), la inversión (ITC) y las subvenciones del Tesoro (Treasure Grants) o China Plan quinquenal, que podría elevar el objetivo inicial del 15% de capacidad renovable en

18 Reducción emisiones CO 2 Contribución de la eólica Emisiones CO 2 de las energías (1) en 2030 Gt de CO % Los 158 GW de potencia instalada acumulada hasta 2009 produjeron 340 TWh de electricidad limpia y ahorraron 204 millones de toneladas de CO 2 /año Emisiones 06 Previsiones 30 Efecto de la implantación de nuevas políticas Previsiones Incluida generación, industria, transporte, construcción y otros sectores energéticos 2 En previsiones de 550 Policy, las energías bajas de carbón se incrementarán desde el 19% de 2006 al 25% en 2030, incluyendo un incremento de la capacidad de renovables de 440 GW Fuente. IEA World Energy Outlook

19 Incremento de la demanda mundial En países emergentes, principalmente Asia Población sin acceso a electricidad: 1,5 billones en 2008 y 1,3 b. en 2030 Fuente. IEA China y Este de Asia 195,1 72,5 Norte de África 1,7 Medio Este 21,4 5,1 613,9 Asia Sur 488,6 Latinoamérica 34,1 12,8 1,6 587,1 698,3 Africa subsahariana

20 Descenso coste generación eólica Curva de aprendizaje de soluciones tecnológicas Coste indexado para la energía eólica (coste por kwh) 2005 = índice 100 Aprovechamiento de escalas Desarrollo tecnológico Menores márgenes de error e introducción de métodos de mejora Desarrollo tecnológico. Etapas más cortas para lanzamento de producto Menores incrementos de coste de producción y beneficios de escala Reducción costes de mantenimiento Desarrollo tecnológico. Reducción del peso. Estrategias de operación y control % % % % % % Fuente. NREL y BTM 20

21 Competitividad energía eólica A medio plazo y con desarrollo tecnológico Ejemplo US. Coste de electricidad estimado de otras industrias Previsiones a 2020 sin apoyos y con el coste de emisión de CO 2 en $30 por tonelada en 2020 $/MWh Eólica Carbón Carbón limpio Gas natural Nuclear Biomasa Solar PV NOTE: Reflects estimated 2020 capital cost, fuel cost and regulatory environment. Assumes $30/t CO2 Fuente. US DOE AEO2008. US DOE NREL. MIT. Keystone. WGA. CHP Catalog. Otros expertos 21

22 Índice 5 Retos inmediatos o Necesidad de marco estable o Traslado de la demanda y sobrecapacidad industrial o Nuevas exigencias del mercado - clientes o Tecnología e innovación para llegar a todas partes o Almacenamiento e interconexión con Europa 22

23 Marco estable Planificación estratégica y a largo plazo, con la participación equilibrada de todas las tecnologías disponibles Más allá de las primas. Más allá de ideologías SEGURIDAD DE SUMINISTRO EFICIENCIA ECONÓMICA (COMPETITIVIDAD) Asegurar mínimo coste Mejorar competitividad de la economía Diversificar Reducir la vulnerabilidad Mejorar abastecimiento SOSTENIBILIDAD MEDIO - AMBIENTAL Minimizar impacto ambiental Atender condicionantes sociales 23

24 Marco estable Necesidades urgentes del sector Marco regulatorio adecuado y estable - o No es sólo debatir sobre la tarifa o Objetivos plurianuales o Cuotas en función de realidades (parques con acta de puesta en marcha) o Incentivar la repotenciación (incremento de eficiencia, disminución del impacto territorial y necesidad de infraestructuras) Apoyo a la innovación y tecnología nacional Cumplimiento del Plan de Infraestructuras eléctricas adecuado 24

25 Marco estable Diapositiva con fotografía Situación en España Layout de diapositiva con fotografía o El aplazamiento de las negociaciones vuelve a instalar un estado de incertidumbre, que se prolonga desde hace más de un año. Necesidad de que las negociaciones se reanuden cuanto antes o La apertura de una nueva negociación debería de contar con la opinión del sector El sector de la energía eólica Additional Jorge Calvet, text Presidente de Gamesa 25

26 Traslado de la demanda Estados Unidos, China y resto del mundo, mercados de crecimiento 22% 31% 31% 34% 4% Rest of World 20% 23% 25% 22% 39% 13% 21% 22% 15% % 7% % 21% 3% % 2020 Fuente. BTM consulting, Make, EER 26

27 La nueva industria eólica Nuevas y más sofisticadas exigencias, mayor competencia y presión La nueva industria eólica Demanda Cambios de demanda hacia nuevas geografías La tecnología e innovación, clave competitiva Clientes/exigencias más sofisticados Competencia Evolución rápida de los players tradicionales para mantener las ventajas competitivas Entrada de nuevos players, especialmente en segmento/mercados de low cost Regulación Incremento de la presión sobre los sistemas de apoyo a las energías renovables 27

28 Innovación y tecnología Continua respuesta a necesidades Flexibilidad, anticipación y capacidad de respuesta para disponer de tecnología para todo tipo de mercados y vientos Capacidad eólica nueva por tipo turbina. GW Nueva capacidad en offshore. GW 100% > 3 MW MW < 1 MW Onshore Offshore E E 2020E Fuente. Emerging Energy Research. McKinsey analist 28

29 Índice Una respuesta innovadora y global, 1 Gamesa 29

30 Gamesa global Base industrial y comercial en principales mercados MW instalados acumulados a 2009: más de América MW Europa MW Asia MW Ventas MWe 2009 N. África 659 MW España 27% RoW 11% China 15% EEUU 15% Resto Europa 32% 30

31 Gamesa G10X-4,5 MW 31

32 Gamesa G10X-4,5 MW 32

33 Conclusiones La energía eólica es presente y tiene un brillante futuro, como factor de competitividad: - garantía de abastecimiento y cumplimiento de los objetivos medioambientales a un precio no sujeto a volatilidad - contribuye a incrementar el grado de independencia energética, económica y política Con retornos macroeconómicos y sociales mucho mayores que las primas que recibe La aportación de la cobertura de la demanda de la eólica es cada vez mayor I+D+i, fundamental para mantener la competitividad y tejido industrial Necesidad urgente de un nuevo marco regulatorio Gamesa, un líder innovador y global 33

34 El sector de la energía eólica