El Seguro de Crédito: La mejor protección de las empresas frente al impago

Transcripción

1 El Seguro de Crédito: La mejor protección de las empresas frente al impago

2 Índice Evolución de las insolvencias empresariales en 2016 Perspectivas para las insolvencias empresariales en 2017 Gestión del riesgo comercial El seguro de crédito como herramienta en la gestión del riesgo Proceso de recobro: vías pre-legal y legal

3 Evolución de las Insolvencias empresariales en 2016 Globalmente en 2016 las compañías aún enfrentaban dificultades: Presiones en los precios por deflación. Demanda más débil. Limitado crecimiento del PIB a nivel mundial. Caída del comercio mundial, mínimo crecimiento de exportaciones: 1,9% (+3,1% en 2015) Fuerte guerra de precios. Volatilidad en los tipos de cambio y en los flujos financieros.

4 Evolución de las Insolvencias empresariales en 2016 Índice de Insolvencias Globales (Fuente: Euler Hermes Research) El índice considera las insolvencias ponderadas por el PIB de cada país; acumulando el 84% del PIB mundial.

5 Evolución de las Insolvencias empresariales en 2016 Insolvencias 2016 vs media (Fuente: Euler Hermes Research)

6 Perspectivas de las Insolvencias empresariales en 2017

7 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q2017 3Q2017 4Q2017 Perspectiva insolvencias en España ,46% (yoy) Forecast % (yoy) Fuente: BOE. Elaboración propia Solunion. Tras una bajada del 15% en 2016, la perspectiva para el 2017 es de una bajada suave sobre el 5%.

8 ESPAÑA: Evolución por sector / año Perspectivas para las insolvencias empresariales en 2017 (Fuente: Solunion Dpto. Información)

9 Gestión del riesgo comercial Salida Debemos IDENTIFICAR los riesgos. Evaluación Debemos medir la probabilidad de ocurrencia y la intensidad del riesgo. Control Determinar medidas para prevenir y proteger nuestra actividad. Llegada Debemos hacer SEGUIMIENTO.

10 Gestión del riesgo comercial Riesgo País Análisis Sectorial Análisis individual empresa La decisión es realmente compleja

11 Gestión del riesgo comercial Riesgo país España Riesgo medio plazo Riesgo corto plazo COUNTRY GRADE: A Riesgo Macroeconómico: 2 COUNTRY RISK LEVEL: 2 Riesgo Comercial: 2 Riesgo Macroeconómico (escala del 1-6) Riesgo Comercial (escala del 1-4) Riesgo Político: 1 Riesgo financiero: 2 Riesgo Estructural: 1 Riesgo Político (escala del 1-6) Riesgo Estructural (escala del 1-6) Riesgo Financiero (escala del 1-4)

12 Gestión del riesgo comercial Análisis sectorial Riesgo bajo: Unos datos sanos, muy favorables o muy buena perspectiva. Componente 1 Análisis de la Demanda 72 países Riesgo medio: Pequeños signos de debilidad; Posible ralentización. Componente 2 Análisis de la Rentabilidad 17 sectores por país Riesgo sensible: Debilidades estructurales, perspectiva desfavorable o bastante negativa. Riesgo alto: Inminente o reconocida crisis. Componente 3 Componente 4 Análisis del Riesgo financiero Análisis del Entorno Empresarial

13 Gestión del riesgo comercial Análisis sectorial (Fuente: Euler Hermes)

14 Análisis Sectorial (Fuente: Euler Hermes)

15 Gestión del riesgo comercial Riesgo país (Fuente: Euler Hermes)

16 Gestión del riesgo comercial Análisis individual empresa Grade o o o Es la calificación interna del riesgo de cada cliente. Se fija por los Analistas de Información de Solunion/EH para cada deudor. Valora la probabilidad de impago de un deudor en los próximos 12 meses. 1 Excepcional 2 Fuerte 3 Bueno 4 Encima de la media 5 En la media 6 Debajo de la media 7 Débil 8 Riesgo Elevado 9 Riesgo extremo 10 Fallido

17 Manual Grade El Grade es algo más que un número No hay fiebre: 36.5ºC y 37Cº Febrícula: 37.3ºC y 37.7ºC Fiebre: 38.0ºC y 40.9ºC Hiperpirexia (fiebre alta): 41ºC Grade 5 Grade 6 Grade 7 4,5 5 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7 7,4

18 Gestión del riesgo comercial Expertos en la valoración de los riesgos del crédito comercial

19 Qué es el seguro de credito? Ayuda a las empresas a expandir su negocio de manera segura, protegiendolas del impago en cualquier parte del mundo GESTIÓN DE RIESGOS Continua selección y monitorización de la situación financiera de los clientes en cartera RECOBRO Gestión de todos los pasos necesarios para la recuperación impagados INDEMNIZACIÓN En caso de Impago el asegurador paga la indemnización en base a la garantía dada por la póliza.

20 Qué es el seguro de credito? Fijar el rumbo para prevenir y protegernos de los impagados Seguro de Crédito se convierte en la mejor alternativa de protección al ofrecer: 1. Análisis de riesgo. 2. Cobertura del impago. 3. Recobro.

21 Qué es el seguro de credito? Cómo funciona? El seguro de crédito cubre el riesgo de impago tanto en el mercado doméstico como en la exportación Protege al asegurado del impago derivado de la venta de mecancías o prestación de servicios a un cliente Además el Asegurado recibe en todo momento información sobre la evolución de la la calidad crediticia de su cliente

22 Qué es el seguro de credito? Cuándo actúa? Desde el momento en que una empresa vende a crédito por corto que sea el plazo de pago está expuesta al riesgo de impagado Mas del 80% de las transacciones comerciales diarias entre compañías se hacen a créditos El Crédito comercial en España se estima en el 55% del PIB (550,000 Mills ) (Fuente estudió sobre 2,000 empresas en 10 Economías Europeas Credit Management Research Center (UK))

23 Qué es el seguro de credito? Seguro clave para la empresa Balance Activo fijo Activos circulantes Mercancias Asegurados en casi el 100% de los casos (Incendio,robo, inundación, daño etc.) Deudores/ Recibos a cobrar De media representa el 23% del balance de la PYME y el 15% de la grande-> Un activo fundamental que debe asegurarse (Fuente estudió sobre el crédito comercial en España: Importancia relativa y Evolución reciente Banco de España-2011) Las empresas protegen instintivamente sus naves, mercancía o maquinaría pero las cuentas a cobrar se quedan a menudo desprotegidas

24 Qué es el seguro de credito? Necesidades aseguradoras no cubiertas en las empresas 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 40% 21% Índice E360 Patrimonio RC Cta. Resultados 51% 47% Personas

25 Qué es el seguro de credito? Riesgos relacionados con la cuenta de resultados 1 de cada 3 empresas no conoce el nivel de solvencia de sus clientes. La mitad de los riesgos que pueden afectar a los resultados están sin asegurar. 60% 40% 20% 0% 51,0% Necesidades no cubiertas s/ la cta. de resultados 38,5% Desconocimiento del nivel de solvencia de los clientes

26 Razones para contratar una póliza de Seguro de Crédito RAZONES PARA CONTRATAR UNA PÓLIZA DE SEGURO DE CRÉDITO 1. Para tener Información continua sobre la situación financiera de sus clientes actuales y potenciales 2. Para poder aceptar nuevos pedidos rápidamente con seguridad 3. Para descargarse de la tarea del recobro de impagados. 4. Para maximizar el ratio de recobro en las deudas impagadas 5. Para no tener que incrementar el esfuerzo en ventas para compensar el impacto de los impagados 6. Para minimizar los costes administrativos 7. Para mantener la rentabilidad 8. Para aprovechar la mayor base de datos de riesgo comercial 9. Para gestionar de manera eficiente y segura las cuentas a cobrar 10. Para poder vender teniendo la seguridad de cobrar.

27 Qué es el seguro de credito? Cuál es el impacto del riesgo de impago? Margen Impago de Impago de Impago de % % % La ausencia de seguro no sólo pone en peligro el flujo de caja de la empresa si no que supone un esfuerzo extra para toda la compañía 98% de las empresas tienen retrasos en pagos. Cuánto hay que vender para compensarlos si no hay seguro?

28 Qué es el seguro de credito? EL SEGURO BENEFICIA A LA COMPAÑÍA Para el Director Comercial Para el Director Financiero Desarrolla su negocio pudiendo dar crédito a sus clientes Mejora la selección de sus futuros clientes Le permite dar ventajas de crédito a sus clientes fidelizándolos Mejora la gestión de las cuentas a cobrar Protege la rentabilidad Mejora el control de gastos de gestión de los clientes, por información de riesgo o recobro Ofrece una evaluación de los clientes de manera inmediata Le permite gestionar el flujo de caja con mayor fiabilidad Le da la seguridad de cobrar todas las ventas Ofrece un mayor control del riesgo de los clientes Se puede comprometer de manera segura Le permite conseguir mejor financiación a corto plazo de los bancos

29 Proceso de recobro: vías pre-legal y legal

30 GRACIAS POR SU ATENCIÓN