RESULTADOS 2015 Y AVANCES DE LA GESTIÓN

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1 RESULTADOS 2015 Y AVANCES DE LA GESTIÓN Marcelo Tokman Ramos Gerente General C U E N T A P Ú B L I C A E N A P MARCELO TOKMAN GERENTE GENERAL

2 DISCLAIMER 2 ENAP (o la Empresa ) ha tomado un cuidado razonable para garantizar que la información aquí publicada sea correcta y completa a la fecha de publicación. No obstante lo anterior, ENAP no garantiza la exactitud o la exhaustividad de la información contenida en o mencionada en este material. La información publicada está sujeta a cambios sin previo aviso. Ni ENAP, ni sus directores, empleados, agentes y consultores tendrán algún tipo de responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado por el uso o la confianza depositada en este material, sea o no causada por un acto de negligencia u omisión. Si alguna ley prohíbe la exclusión de dicha responsabilidad, ENAP limita su responsabilidad, en lo permitido por la ley, al reabastecimiento de la información. Ciertas declaraciones contenidas en los materiales de esta presentación pueden constituir declaraciones con visión de futuro. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos, lo que incluye, sin restricción, los que tienen relación con la posición financiera, estrategia comercial, planes y objetivos de gestión de la Empresa para sus futuras operaciones (que incluye objetivos y planes de desarrollo relacionados con los productos y servicios de la Empresa) son declaraciones con visión de futuro. Dichas declaraciones con visión de futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que podrían causar que los resultados, rendimiento o logros efectivos de ENAP sean materialmente diferentes a los resultados, rendimientos o logros futuros explícitos o implícitos en dichas declaraciones con visión de futuro. Dichas declaraciones con visión de futuro son sobre la base de numerosos supuestos relacionados con el negocio y estrategias comerciales futuras y actuales de ENAP. Estas declaraciones con visión de futuro sólo se refieren a la fecha de estos documentos. ENAP expresamente niega toda obligación o compromiso de difundir una actualización o revisión de las declaraciones con visión de futuro contenidas en la presente información con el fin de reflejar algún cambio en las expectativas de ENAP con respecto a la misma o cualquier cambio de los hechos, condiciones o circunstancias sobre los cuales se base dicha declaración. El contenido y la información proporcionada por terceros distintos de ENAP se identifican claramente en cada caso. ENAP publica el contenido suministrado y no es responsable de su precisión o integridad. Cualquier inversionista debe tomar las medidas adecuadas para verificar esta información y buscar asesoramiento financiero independiente antes de actuar sobre ella.

3 PLAN ESTRATÉGICO SITUACIÓN MUNDIAL CÓMO NOS FUE? CÓMO LO LOGRAMOS? INVERSIONES PRINCIPALES HITOS DESAFÍOS

4 1 4 PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO FORTALECER A ENAP PARA CUMPLIR SU ROL ESTRATÉGICO Ser una Empresa Pública modelo en seguridad, eficiencia y relacionamiento con las comunidades, que desempeñe un rol estratégico en potenciar de forma sustentable el mercado energético en Chile Robusteciendo el negocio de hidrocarburos Fomentando el desarrollo del mercado eléctrico

5 1 PLAN ESTRATÉGICO APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 5 US$ 95 PRECIO ESTIMADO BARRIL DE CRUDO EN 2014 Nota: La aprobación del plan estratégico se hizo a septiembre de 2014 con una estimación de precio del crudo a largo plazo de US$ 95 el barril.

6 PLAN ESTRATÉGICO SITUACIÓN MUNDIAL CÓMO NOS FUE? CÓMO LO LOGRAMOS? INVERSIONES PRINCIPALES HITOS DESAFÍOS

7 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15 ene-16 (US$/bbl) 2 SITUACIÓN MUNDIAL CAÍDA DEL PRECIO DEL CRUDO BRENT ICE 7 US$ 43 Dic 2008 US$ 95 Sep 2014 US$ 37 Mar ,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Fuente: Elaboración ENAP.

8 2 8 SITUACIÓN MUNDIAL CON QUÉ NOS ENCONTRAMOS

9 2 SITUACIÓN MUNDIAL Y LA CRISIS LLEGÓ A LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO CAÍDA 25% DE LA INVERSIÓN Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE).

10 (US$/bbl) 2 SITUACIÓN MUNDIAL AUMENTO DEL MARGEN DE REFINACIÓN 10 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Fuente: Elaboración ENAP.

11 PLAN ESTRATÉGICO SITUACIÓN MUNDIAL CÓMO NOS FUE? CÓMO LO LOGRAMOS? INVERSIONES PRINCIPALES HITOS DESAFÍOS

12 MM US$ 3 CÓMO NOS FUE RESULTADOS (MM US$) 12 UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTOS 170

13 MM US$ 3 13 CÓMO NOS FUE EBITDA (MM US$) 742

14 3 14 CÓMO NOS FUE EVOLUCIÓN EBITDA (MM US$) EBITDA DE US$ 742 MILLONES EN EL MEJOR DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

15 3 15 CÓMO NOS FUE EBITDA POR LÍNEAS DE NEGOCIO (MM US$) E&P: US$ 183 MM (US$ 313 MM EN 2014). DISMINUCIÓN DE 41,5%. R&C: US$ 537 MM (US$ 308 MM EN 2014) AUMENTO DE 73,3%. G&E: US$ 22 MM (INCLUIDO EN LÍNEA R&C EN 2014).

16 MM US$ 3 16 CÓMO NOS FUE PATRIMONIO ENAP (MM US$) EN 2015, EL PATRIMONIO ALCANZÓ UN 12,9% DEL TOTAL ACTIVO, EQUIVALENTE A US$ 701 MILLONES

17 3 CÓMO NOS FUE DEUDA HISTÓRICA DE ENAP dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Deuda Financiera Total Crédito Proveedores

18 3 CÓMO NOS FUE INDICADORES FINANCIEROS Deuda Financiera Neta/EBITDA Deuda Financiera Neta/Patrimonio 69,7x 48,1x 5,1x 5,9x 5,0x 14,9x 6,7x 5,3x dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

19 PLAN ESTRATÉGICO SITUACIÓN MUNDIAL CÓMO NOS FUE? CÓMO LO LOGRAMOS? INVERSIONES PRINCIPALES HITOS DESAFÍOS

20 4 20 CÓMO LO LOGRAMOS MAYOR PRODUCCIÓN EN E&P AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS EN 4% RESPECTO AL 2014, AÑO EN QUE AUMENTÓ 3,7% RESPECTO DE 2013 ÍNDICE DE REEMPLAZO DE RESERVAS DE 107% EN 2015 PERFORACIÓN DE 52 POZOS EN BLOQUE ARENAL EL 2015, CON UNA INVERSIÓN RÉCORD DE US$ 288 MILLONES

21 4 21 CÓMO LO LOGRAMOS MAYOR PRODUCCIÓN VALIOSA EN R&C Mm Mm3 PRODUCCIÓN PRODUCTOS VALIOSOS (GASOLINAS, DIESEL Y KEROSENE) AUMENTÓ EN 1,8%

22 4 CÓMO LO LOGRAMOS MAYOR PRODUCCIÓN VALIOSA EN R&C 22 PRODUCTOS VALIOSOS

23 4 23 CÓMO LO LOGRAMOS MAYORES VENTAS DE GNL EN G&E AUMENTO EN EL VOLUMEN DE VENTAS DE GNL DESDE 29,9 (TERA BTU) EN 2014 A 31,1 (TERA BTU) EN 2015

24 4 24 CÓMO LO LOGRAMOS MAYOR EFICIENCIA EN E&P PAD DRILLING Y OTRAS OPTIMIZACIONES EN BLOQUE ARENAL PERMITEN REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS Y COSTOS TOTALES POR POZO: 33 A 14 DÍAS, EQUIPO 6 16 A 9 DÍAS, EQUIPO PETREX 35% MENOS EN 2015 EN COSTOS TOTALES POR POZO

25 (US$/bbl) 4 CÓMO LO LOGRAMOS 14,00 MAYOR MARGEN DE REFINACIÓN US$ 7, US$ ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Fuente: Ekaboración ENAP.

26 PLAN ESTRATÉGICO SITUACIÓN MUNDIAL CÓMO NOS FUE? CÓMO LO LOGRAMOS? INVERSIONES PRINCIPALES HITOS DESAFÍOS

27 5 27 INVERSIONES MAYORES INVERSIONES 2015 INVERSIONES CRECIERON EN 57% 2014

28 MM US$ 5 28 INVERSIONES INVERSIONES RÉCORD

29 PLAN ESTRATÉGICO SITUACIÓN MUNDIAL CÓMO NOS FUE? CÓMO LO LOGRAMOS? INVERSIONES PRINCIPALES HITOS DESAFÍOS

30 6 30 PRINCIPALES HITOS MAGALLANES BLOQUE ARENAL, MAGALLANES, PERFORACIÓN DE 52 POZOS, ALCANZANDO HITO DE 1 MM3/DÍA USGS CONFIRMA POTENCIAL GASÍFERO EN CUENCA MAGALLÁNICA SE CONCRETA FRACKING EN DOS POZOS DEL BLOQUE DORADO-RIQUELME

31 6 31 PRINCIPALES HITOS ARGENTINA ACUERDO CON YPF PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INCREMENTAL EN ÁREA MAGALLANES (PIAM) EXTENSIÓN DE LA CONCESIÓN DE YACIMIENTO PAMPA DEL CASTILLO- LA GUITARRA HASTA 2026

32 6 32 PRINCIPALES HITOS ECUADOR ACUERDO CON SECRETARÍA DE HIDROCABUROS DE ECUADOR PARA ASIGNACIÓN DE BLOQUE 28 ACUERDO PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BLOQUE PARAÍSO, BIGUNO, HUACHITO, INTRACAMPOS (PBHI)

33 6 33 PRINCIPALES HITOS EGIPTO INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN OLEODUCTO DE 84 KILÓMETROS CON CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE 30 MIL BARRILES DIARIOS

34 6 REFINERÍAS PRINCIPALES HITOS 34 INICIO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MULTIANUAL EN ENAP REFINERÍAS AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE DIESEL, GASOLINA Y KEROSENE (PRODUCTOS VALIOSOS)

35 6 35 PRINCIPALES HITOS REFINERÍAS LANZAMIENTO DE PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PATIOS DE CARGA *INICIO DE EJECUCIÓN DE PATIO DE CARGA EN CABO NEGRO CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE AGUAS ÁCIDAS EN REFINERÍA BÍO BÍO DESARROLLO DE INGENIERÍA BÁSICA EN NUEVAS PLANTAS RECUPERADORAS DE AZUFRE

36 6 PRINCIPALES HITOS DAO REPARACIÓN DE LOS ESTANQUES DE ISLA DE PASCUA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL TERMINAL VINAPU INCORPORACIÓN DE DOS NUEVOS BUQUES, LO QUE REDUCE COSTOS Y TIEMPOS DE TRASLADO DE PRODUCTOS LIMPIOS 36 MANTENIMIENTO AL OLEODUCTO SAN VICENTE-SAN FERNANDO, LO QUE PERMITIÓ SU OPERACIÓN SIN INTERRUPCIONES POR FALLAS

37 6 PRINCIPALES HITOS 37 APROBACIÓN EN EL CONGRESO DEL PROYECTO QUE AMPLÍA GIRO DE ENAP ASOCIACIÓN CON MITSUI PARA EL DESARROLLO DE LAS CENTRALES NUEVA ERA Y LUZ MINERA

38 6 38 PRINCIPALES HITOS INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CERRO PABELLÓN, PRIMERA PLANTA GEOTÉRMICA A METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA COGENERADORA ACONCAGUA PLANTA PSR PEMUCO LOGRA OPERAR A SU PLENA CAPACIDAD

39 6 39 PRINCIPALES HITOS AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE REGASIFICACIÓN DE 10 A 15 MMm3 DIARIOS DEL TERMINAL GNL QUINTERO EN 2015

40 6 40 PRINCIPALES HITOS EXITOSO OPEN SEASON PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE REGASIFICACIÓN DE 15 MMm3 DÍA A 20 MMm3 DÍA DEL TERMINAL GNL QUINTERO FIRMA DE ACUERDO CON COLBÚN Y GENER PARA SUMINISTRO DE GAS NATURAL

41 6 PRINCIPALES HITOS 41 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA OPERACIONAL HERRAMIENTA PROYECTO BALANCE DE CRUDO Y PRODUCTOS ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA (SAP-HANA Y NUEVOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS) PROYECTO MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROVEEDORES (MGIP) MEJORA AL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

42 6 42 PRINCIPALES HITOS MEDIOAMBIENTE DEFINICIÓN DE ESTÁNDAR AMBIENTAL PARA ENAP CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE USO RACIONAL DE HUMEDALES DESARROLLO DE PROPUESTA DE NORMATIVA PARA PROCESO DE FRACKING EN MAGALLANES

43 6 43 PRINCIPALES HITOS MEDIOAMBIENTE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACIÓN DE OLORES Y RUIDOS EN REFINERÍAS INVERSIONES AMBIENTALES EN REFINERÍAS REFINERÍA ACONCAGUA: LAVADO DE CAMIONES REFINERÍA BÍO BÍO: INSTALACIÓN DE FILTRO EN URA, PROYECTO DESASFALTADO DE PITCH, PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS

44 6 PRINCIPALES HITOS COMUNIDADES 44 POLÍTICA DE COMUNIDADES ENAP HA ESTABLECIDO UNA NUEVA POLÍTICA DE RELACIONAMIENTO CON LAS COMUNIDADES, CON EL FIN DE APORTAR VALOR COMPARTIDO AL ENTORNO CERCANO DE SUS OPERACIONES Transparencia y Responsabilidad Ambiental Responsabilidad Colectiva Diálogo Abierto Relación de Mutuo Beneficio

45 6 45 PRINCIPALES HITOS COMUNIDADES CARTERA DE PROYECTOS REALIZACIÓN DE CABILDOS CIUDADANOS RELACIONAMIENTO CON LAS COMUNIDADES: CASA ABIERTA CAPACITACIÓN A PESCADORES ESCUELA DE SURF EN CONCÓN OLIMPIADAS ESCOLARES MEDIA MARATÓN CONCÓN ENCUENTRO FOLCLÓRICO INTERNACIONAL BECAS A ESTUDIANTES DE CONCÓN Y QUINTERO APROBACIÓN PLAN MAESTRO PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL: TALLERES REPOSTERÍA GUARDIAS DE SEGURIDAD ESCUELAS DE FÚTBOL CURSOS INGLÉS CURSOS SOLDADURA AVANCES EN RELOCALIZACIÓN PRIMER CFT DE LA ENERGÍA

46 6 46 PRINCIPALES HITOS ENAP INSTAURÓ DÍA DE LA SEGURIDAD EL 28 DE ABRIL DE 2015 LANZAMIENTO PROGRAMA ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD (PES) TRABAJADORES CERTIFICADOS EN SAFESTART (PERSONAL PROPIO Y CONTRATISTAS)

47 6 PRINCIPALES HITOS 47 PRIMERA ENCUESTA CORPORATIVA DE CLIMA LABORAL ENCUESTA DE RIESGOS PSICOSOCIALES FORTALECIMIENTO DE TRABAJO CON TERCEROS PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DIÁLOGO SOCIAL Y RELACIONES LABORALES ACUERDO ENAP - OIT CREACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERCEROS MÁS DE HORAS DE CAPACITACIÓN ENAP GANA PREMIO MEJOR MARCA POSICIONADA EN EL SECTOR ENERGÍA EN ESTUDIO TRABAJANDO.COM

48 6 48 PRINCIPALES HITOS POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SE FIRMA ACUERDO CON FUNDACIÓN DESCÚBREME (INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA) SE FIRMA ACUERDO CON SERNAM PARA CERTIFICACIÓN SELLO IGUALA (IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y FAMILIAR PARA LAS MUJERES DE ENAP)

49 6 49 PRINCIPALES HITOS ÉTICA Y CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE) ACTUALIZACIÓN CÓDIGO DE ÉTICA CORPORATIVO CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO (MPD) SEGUNDO LUGAR EN TRANSPARENCIA CORPORATIVA Y FIRMA DE ACUERDO CON CHILE TRANSPARENTE

50 PLAN ESTRATÉGICO SITUACIÓN MUNDIAL CÓMO NOS FUE? CÓMO LO LOGRAMOS? INVERSIONES PRINCIPALES HITOS DESAFÍOS

51 7 DESAFÍOS 51 ESTAMOS AVANZANDO Y NOS ESTAMOS FORTALECIENDO, PERO EL DESAFÍO ES GRANDE

52 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 7 DESAFÍOS 140 INCERTIDUMBRE PRECIO DEL CRUDO BRENT ICE (US$/bbl) US$ US$?? Nota: Los precios a partir de marzo del 2016 corresponden a estimaciones realizadas en base a las proyecciones de Wood Mackenzie y PIRA.

53 7 DESAFÍOS 12 INCERTIDUMBRE MARGEN DE REFINACIÓN (US$/bbl) US$ US$?? Nota: Los precios a partir de marzo del 2016 corresponden a estimaciones realizadas en base a las proyecciones de Wood Mackenzie y PIRA.

54 7 54 DESAFÍOS MANTENER CONFIANZA DEL MERCADO INTERNACIONAL

55 7 DESAFÍOS MANTENER RESPALDO DEL GOBIERNO 55 CAPITALIZACIÓN PDL GOBIERNO CORPORATIVO INGRESADO AL CONGRESO US$ 400 MILLONES EN RECURSOS FRESCOS DURANTE EL 2017 SUBSIDIO MAGALLANES MANTENER EL SUBSIDIO AL SUMINISTRO DE GAS

56 7 DESAFÍOS LOS DESAFÍOS SON 56 EJECUTAR PLAN DE INVERSIÓN RÉCORD, CONCRETANDO LOS PROYECTOS EN PLAZO Y PRESUPUESTO* MANTENER CAPACIDAD DE GENERAR FLUJOS OPERACIONALES MANTENER VIGENTE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO *Nota: La ejecución de las inversiones futuras está sujeta a las condiciones del mercado internacional y a las aprobaciones correspondientes, tanto internas como externas.

57 RESULTADOS 2015 Y AVANCES DE LA GESTIÓN Marcelo Tokman Ramos Gerente General C U E N T A P Ú B L I C A E N A P MARCELO TOKMAN GERENTE GENERAL