Diferentes formas de obtener FONDEO

Transcripción

1 Diferentes formas de obtener FONDEO

2 Existen varias formas de obtener crecimiento de las Instituciones recursos para el Que puede ser: Aportaciones de Capital (que normalmente son finitas) Captación de Recursos de Terceros ( amigos y familia) Fondeo de bancos y/o instituciones financieras Bursatilizaciones de Cartera Colocación de Papel en el mercado Recursos de Fondos Privados del Extranjero Por mencionar algunas

3 La banca de desarrollo son entidades de administración pública federal, constituidas como Sociedades Nacionales de Crédito (S.N.C.), que apoyan el Sector de Intermediarios Financieros no Bancarios como son: Existen también Fideicomisos del Gobierno Federal que apoya a la Instituciones con recursos para el crecimiento de su cartera como son:

4 Colocaciones de Deuda El Mercado de Deuda representa una excelente opción para aquellas entidades privadas o públicas que buscan alternativas al financiamiento bancario. Deuda de Corto Plazo Una emisión a corto plazo, la primera opción para la obtención de financiamiento de deuda a través de una emisión de Certificados Bursátiles, que se caracteriza por su flexibilidad operativa. Cada emisión puede colocarse: A descuento o a rendimiento, a tasa fija o variable, En pesos, Unidades de Inversión o indizadas al tipo de cambio, Por un plazo de hasta 360 días.

5 Colocaciones de Deuda Deuda de Mediano y Largo Plazo Son títulos de Deuda que se emiten en serie, al amparo de un programa, para su circulación en el Mercado de Valores. Cada programa puede respaldar múltiples emisiones, cada una con características diferentes (monto, plazo, unidad de referencia, tasa de interés, mecanismo de colocación, etc.), dotando a estos Títulos de gran versatilidad operativa. Bursatilización de Cartera Por bursatilización de activos se entiende la venta o cesión de activos (bienes inmuebles, derechos de cobro, carteras de crédito, etc.) a un vehículo de inversión de propósito especial. En México, para este vehículo se suele utilizar la figura del fideicomiso el cual a su vez, emite deuda con el fin de financiar la adquisición de dichos activos.

6 PROCESO Diagnóstico Prospección Estructuración Aprobaciones Colocación Evaluación del Modelo Base de proyecciones Historia financiera Análisis del la estructura de financiamiento actual Análisis de riesgos asociados a la operación y administración de los mismos Proceso de calificación de riesgo Selección del mecanismo Diseño de términos y condiciones preliminares Evaluación de activos Road Show preliminar con principales inversionistas Elaboración de Modelo Base de Proyecciones Estructuración final de términos y condiciones (i.e. covenants, garantía, uso de los fondos, etc.) Elaboración de Prospectos Elaboración de Documentación Legal Gestiones de Aprobación Interna (Junta de Accionistas) Gestiones de aprobación con otros financiadores Gestiones de aprobación con reguladores) Creación de los valores Venta a inversionistas (institucionales y privados) Colocación a mejor esfuerzo o underwriting

7

8 COLOCACIÓN Nuestros Productos Segmento Subsegmento Producto Modalidades Canal Desarrolladores de Vivienda interés social, media y residencial Pequeños y Medianos 20 a 500 viviendas Grandes viviendas Financiamiento a Desarrolladores de Vivienda Puente Capital de Trabajo Sindicados Red Vivienda ABC Cemex SHF Pyme Intermediarios Financieros no Bancarios Medianos y Grandes mínimo 50 mdp cartera Fondeo a Intermediarios Microcrédito Nómina Red IFNB ABC Municipios Empresas Pymes 4 a 250 mdp ventas Empresas Grandes mdp Crédito Pyme Cadena Crédito Empresarial Distribuidores Proveedores Comercio Exterior EPOS Red Pyme ABC Bancomext Nafin Proveedor Obra Pública Obra Pública Red Vivienda ABC

9 COLOCACIÓN Nuestros Productos Segmento Subsegmento Producto Modalidades Canal Gobierno Cartera de Estados y Municipios Municipios Red IFNB ABC Intermediarios Personas Físicas Cliente con Inversión en ABC Capital Crédito ligado a la Inversión Propio Tercero Red Captación ABC Sucursal

10 SERVICIOS CAPTACIÓN Nuestros Productos Canal Segmento Producto Modalidades Canal Personas Físicas Principalmente con protección del IPAB hasta 400 mil UDIS Inversión Pagaré Certificado Depósito Red Captación ABC EPOs Sucursal Módulo Personas Físicas Derechohabientes Sorteados del Fovissste Originación Crédito Hipotecario Red Fovissste ABC Desarrolladores Personas Físicas y Morales Interesados en conocer el valor de un bien mueble/ inmueble Avalúos Red Colocación ABC Bancos, Brokers Fovissste, Infonavit,SHF

11 Que ofrecemos a los IFNB Fondeo para cartera Pyme, Microcrédito, Nómina y Municipios Líneas de Crédito en Cuenta Corriente y de Crédito Simple Monto hasta 80mdp Plazos hasta 36 meses Una o varias disposiciones hasta 180 días Aforo a partir de 1.2 veces cartera y/o Garantía líquida y/o Aval y obligación solidaria de los principales accionistas Comisión por apertura desde el 1% Tasa acorde a la calificación de riesgo de cada Intermediario

12 Perfil de los IFNB Mediana Grande Años de Operación Más de 3 años Más de 5 años Monto de Cartera Más de 50 mdp Más de 300 mdp Apalancamiento Máximo del 4 Máximo del 6 Fuentes de Fondeo Con / Sin Con / Sin Capital Contable Entre 10 y 30mdp Más de 30mdp Morosidad Máximo 15% incluyendo castigos

13 Perfil de los IFNB Precalificación positiva Equipo Directivo con experiencia en el otorgamiento de crédito Gobierno Corporativo establecido o en proceso Procesos y Sistemas en apego a las prácticas del mercado Información financiera del último ejercicio auditada o en proceso Contar con los registros vigentes de la CONDUSEF Certificación de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Due Diligence Positivo

14 Nuestro Proceso de Crédito Originación y Pre Análisis Viabilidad Jurídica Due Dilligence Autorización de Comité de Crédito Formalización Miembros de la ASOFOM Acta Constitutiva y Poderes Estados Financieros vigentes Consultas de Buró de crédito Historia Legal Autorización Condusef y CNBV Información necesaria para el Análisis y Evaluación de Crédito (GIRAFE) Revisión In Situ de su PDC. Validación de Grado de Riesgo Términos y Condiciones. Contrato y Reglamento Operativo

15 Nuestra Metodología de Análisis La metodología GIRAFE fue desarrollada por Planet Ratings, enfocada a intermediarios financieros no bancarios y microcrédito. ABC Capital aplicara los conceptos de esta metodología en el Due Diligence, Análisis de Crédito y Loan Reviews, herramientas con las que se evaluará a cada IFNB. Gobierno Corporativo Información Administración de Riesgos Actividades Fondeo y Liquidez Eficiencia y Rentabilidad Protección al cliente Intereses Alineados Proceso de toma de decisiones Planeación Equipo Administrativo Sistemas de Información Monitoreo Riesgo Social Riesgo operativo Control Interno Auditoria Interna Adm. de Servicios Financieros Riesgo de Crédito Cobertura de Riesgo Capital Adecuado y Estrategia de Fondeo Riesgo de Liquidez Riesgo de Mercado ROA Posición de Mercado Servicios Operación Eficiente Responsabilida d Financiera Sobre endeudamiento Precio Transparencia Privacidad en la Inf. Trato responsable Soluciones Efectivas