BOLETÍN INFORMATIVO. Análisis de Cartera. en este número. Nueva Revisión Masiva de Cartera. Revisión de Cartera. Revisión Masiva de Cartera RMC

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1 N Ú M E R O 06 MES AGOSTO AÑO 2014 en este número Revisión Masiva de Cartera RMC Este producto, con el que contamos desde el año 2006, nos ha permitido informar a las entidades financieras acerca de todos sus clientes que son a su vez clientes de otras entidades financieras tanto reguladas como no reguladas, esta información la hemos denominado: CARTERA COMPARTIDA. BOLETÍNINFORMATIVO Presentación Análisis de Cartera Acreedoras por Titular Participación Notas de Interés Educación Financiera Esta información es útil para la toma de decisiones con respecto al nivel de riesgo global que mantiene una entidad financiera, al permitirle analizar la concentración y contaminación de su cartera de créditos, además de determinar el endeudamiento real de sus clientes. BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED CON INFORMACIÓN A JUNIO 2014 Nueva Revisión Masiva de Cartera Revisión de Cartera Lo que primero se constituyó en un producto de información, a la fecha se ha convertido en una herramienta eficaz para realizar el ANÁLISIS DE LA CARTERA COMPARTIDA y la PROPIA. La versatilidad de la RMC le permite acceder esta información con los filtros requeridos en cuestión de minutos y en línea, a través del portal Revisión de Estadísticas La nueva RMC también cuenta con información estadística del Sistema Financiero en la misma también pueden aplicarse filtros que permiten realizar los análisis que se requieran. La información que a continuación se expone en este boletín se ha extraído de esta parte de la RMC. IMPORTANTE 1. La RMC extrae información de la base de datos de INFOCRED, la misma que se conforma de: lnformación del sistema financiero regulado, reportado por la Autoridad del Supervisión del Sistema Financiero ASFI Información de entidades financieras no reguladas, las mismas que reportan su información de manera directa a INFOCRED 2. De la información expuesta se han seleccionado sólo las entidades activas (176), dejando fuera de este análisis a entidades en liquidación, en administración y fideicomiso. 3. Para todos los casos expuestos se ha seleccionado la CARTERA BRUTA y DEUDA DIRECTA. 4. La información corresponde al corte del mes de JUNIO Análisis de Cartera Información de la cartera bruta directa en el Sistema Financiero a Junio (Bs.) N Clientes Sistema Regulado 92,704,219, ,082,510 Sistema No Regulado 6,820,671, ,113 Total Sistema Financiero 99,524,890, ,427,057 Sistema REGULADO (Bs.) N Clientes Bancos (13) 72,477,460, ,293 Cooperativas (26) 4,542,474, ,882 Fondos Financieros (4) 10,134,277, ,581 Leasing (3) 518,279, Mutuales (8) 3,220,672, ,769 Sistema NO REGULADO 2.38 (Bs.) 5.20 N Clientes (13) 3,893,724, ,981 Cooperativas Societarias (38) 1,892,910, ,437 Otras entidades financieras (71) 1,034,036, , Sistema Regulado Sistema No Regulado Total Sistema Financiero Indice de Indice de Cooperativas Societarias 4.05 Otras entidades financieras Indice de

2 Análisis de Cartera Información de la cartera bruta directa, por departamentos en el Sistema Financiero a Junio Bancos REGULADO (Bs.) NO REGULADO (Bs.) Regulado Otras Fondos Cooperativas Leasing Mutuales Cooperativas entidades Financieros Societarias financieras No Regulado Total Cartera Bruta Total CHUQUISACA 2,979,165, ,280, ,163, ,153, ,151, ,976,987 2,345, ,046,236, PANDO 741,065,089 83,183,908 85,253, ,040, ,678, ,133, ,006,670, POTOSI 1,558,668, ,538, ,823, ,758, ,475,543 39,281, ,195, ,584,678, TARIJA 2,835,319, ,877, ,019,137 13,657, ,083, ,978,969 76,416,414 4,482, ,288,813, ORURO 1,845,421,910 62,154, ,294, ,125, ,959, ,275,785 2,447, ,925,070, COCHABAMBA 12,477,520,787 1,140,589,922 2,522,882,772 66,894, ,447, ,704, ,067, ,319, ,984,427, SANTA CRUZ 27,548,599,442 2,018,824,683 3,445,796, ,951, ,347, ,047, ,368, , ,633,131, LA PAZ 20,242,033, ,000,164, ,461,857 1,894,067, ,188,143,938 73,936, ,060, ,767,923, BENI 1,626,459, ,953, ,663, ,359, ,436,731 8,588, , ,476,213, No declarada* 623,207,095 32,069,477 35,215, ,488 59,288, ,148, ,838, ,725, * Indica la porción de cartera de la cual el lugar de desembolso no fue declarado CHUQUISACA PANDO POTOSI TARIJA ORURO COCHABAMBA SANTA CRUZ LA PAZ BENI Regulado Indice de No Regulado Indice de Total Indice de

3 Análisis de Cartera Tipo de Crédito Información en porcentaje del tipo de crédito, de la cartera bruta directa a Junio Bancos Coop. REGULADO FFPS Leasing Mutuales NO REGULADO Coop. Societar. Otras C0 - CREDITO EMP C1 - CREDITO EMP. CALIF. P/ DIAS MORA C2 - CREDITOS DEB. GAR. SECTOR PUB C3 - CREDITO EMP. AGROPECUARIO H0 - CREDITO HIP. DE VIVIENDA H1 - CREDITO DE VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA H2 - CREDITO VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA D/GARANT H3 - CREDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL H4 - CREDITO DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL SIN GARANTIA HIPOTECARIA M0 - MICROCREDITO INDIVIDUAL M1 - MIC. IND. DEB. GAR M2 - MIC. IND. DEB. GAR. REAL M3 - MIC. SOLIDARIO M4 - MIC. SOLIDARIO DEB. GAR M5 - MIC. BANCA COMUNAL M6 - MIC. BANCA COMUNAL DEB. GAR M7 - MICROCREDITO AGROPECUARIO M8 - MICROCREDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO CON GARANTIA REAL M9 - MICROCREDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO N0 - CONSUMO N1 - CONSUMO DEB. GAR N2 - CONSUMO DEB. GAR. REAL P0 - PYME CALIF. EMPRESARIAL P1 - PYME CALIFI. P/ DIAS MORA P2 - PYME AGROP. CALIF. P/DIAS MORA P3 - PYME AGROP. D.GARANT. C/GAR.REAL CAL.D/MORA P4 - PYME AGROP. DEBID. GARANT. CALIF. DIAS MORA P5 - PYME AGROP. CALIF. EMPRESARIAL P6 - PYME AGROP. C/GARANTIA REAL CALIF. EMPRESARIAL No Declarado** Bancos Cooperativas Fondos Financieros Leasing Mutuales Cooperativas Societarias Otras entidades financieras ** Indica la porción de cartera de la cual el tipo de crédito no fue declarado.

4 CAEDEC Información en porcentaje del destino del crédito, de la cartera bruta directa a junio 2014 Bancos Coop. REGULADO FFPS Leasing Mutuales NO REGULADO Coop. Societar. A - AGRICULTURA Y GANADERIA B - CAZA SILVICULTURA Y PESCA C - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL Otras D - MINERALES METALICOS Y NO METALICOS E - INDUSTRIA MANUFACTURERA F - PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA GAS Y AGUA G - CONSTRUCCION H - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR I - HOTELES Y RESTAURANTES J - TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES K - INTERMEDIACION FINANCIERA L - SERVICIOS INMOBILIARIOS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER M - ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA N - EDUCACION O - SERVICIOS SOCIALES COMUNALES Y PERSONALES P - SERVICIO DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIO DOMESTICO Q - SERVICIO DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES Z - ACTIVIDADES ATIPICAS No declarado*** *** Indica la porción de cartera de la cual elcaedec no fue declarado Bancos Cooperativas Fondos Financieros Leasing Mutuales Cooperativas Otras entidades financieras Calificación de Cartera Información en porcentaje de la calificación de la cartera bruta directa a junio REGULADO Bancos Coop. FFPS Leasing Mutuales NO REGULADO Coop. Societar. Otras A B C D E F No declarada**** A Bancos Cooperativas Fondos Financieros Leasing Mutuales Cooperativas Otras entidades financieras **** Indica la porción de cartera de la cual la calificación de cartera no fue declarado.

5 Acreedoras por Titular En 5 o más 11,547 N de Clientes Información de endeudamiento de clientes, en base a la cartera bruta directa en el Sistema Financiero a Junio Sistema Financiero En 1 Entidad En 2 En 3 En 4 En 5 o más N de Clientes 860, , ,871 36,397 11,547 Porcentaje En 4 En 3 En 2 36, , ,630 En 1 Entidad 860,630 Participación 0 100, , , , , , , , ,000 1,000,000 Información del índice de participación, en base a la cartera bruta directa en el Sistema Financiero a Junio ECONOMICO SA FIE SA PRODEM FFP GANADERO MERCANTIL SA NACIONAL DE Ranking Cartera ECO FUTURO SA FFP DIACONIA FRIF PROMUJER MERCANTIL SA DE CREDITO DE SOLIDARIO SA Ranking Clientes SOLIDARIO SA UNION SA PRODEM FFP FIE SA BISA SA DE CREDITO DE Ranking Entidad Porcentaje de Participación CARTERA 1 MERCANTIL SA NACIONAL DE UNION SA DE CREDITO DE BISA SA SOLIDARIO SA FIE SA ECONOMICO SA PRODEM FFP GANADERO LOS ANDES 3.84 PROCREDIT SA 12 FONDO FINANCIERO FASSIL ECO FUTURO SA FFP MUTUAL LA PRIMERA FORTALEZA SA 1.31 UNION SA CRECER Ranking Entidad Porcentaje de Participación CLIENTES 1 SOLIDARIO SA FIE SA CRECER UNION SA PRODEM FFP PROMUJER DIACONIA FRIF ECO FUTURO SA FFP MERCANTIL SA DE CREDITO DE LOS ANDES 2.93 PROCREDIT SA 12 FONDO FINANCIERO FASSIL NACIONAL DE BISA SA FUNDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO 2.21

6 Notas de Interés Aprenda sobre el Score de Buró El Score de Buró es una herramienta objetiva que ayuda a pronosticar el riesgo crediticio determinando la probabilidad de que una persona tenga 2 o más meses consecutivos el estado de VENCIDO en sus obligaciones financieras. Con el conocimiento y la incorporación del Score de Buró en los reportes de información crediticia, se ha logrado que los burós de crédito en el mundo se conviertan en aliados estratégicos para reducir el riesgo crediticio y para la toma de decisiones de bancarización de nuevos clientes y el ingreso a nuevos segmentos de la población. El Score de Buró, al basar su información en las propias bases de datos del buró de crédito, es totalmente objetivo. En otras palabras, el Score de Buró busca objetivizar y consolidar la información en una probabilidad de riesgo: cumplimiento de pago. Se catalogan como Buenas aquellas obligaciones que en su vector histórico de BUENAS deudas directas cuenta con una mora máxima de vencido y registra solamente un mes en ese estado de manera consecutiva. Se catalogan como Malas aquellas obligaciones que en su vector histórico de MALAS deudas directas cuenta con una mora en estado vencido, ejecución o castigo, y registran como mínimo dos meses en ese estado de manera consecutiva. Resumiendo: El comportamiento de pago del titular se sintetiza en una sola cifra que indica una probabilida: el Score de Buró. Por el resultado del score, el cliente no es necesariamente de alto o bajo riesgo; el score es sólo una probabilidad de quedar en mora por dos o más meses seguidos en los próximos 24 meses. Como todo modelo estadístico, se corrobora el buen comportamiento del mismo realizando pruebas de backtesting con indicadores GINI y KS. El Score de Buró facilita el manejo del riesgo ayuda a tomar decisiones, no toma decisiones, sólo es una voz adicional en el comité de crédito. INFOCRED cuenta con el Score de Buró en el reporte denominado INFOCRED + Qué significa el Score de Buró? Significa: Probabilidad de cumplimiento o predicción. Educación Financiera Qué es el Score de Buró? Es una herramienta útil que sintetiza en una probabilidad o predicción la riqueza informativa del historial crediticio del titular de la información. Esta calificación permite encontrar estadísticamente la probabilidad que tiene un titular de caer en un evento de riesgo para una institución. Este evento de riesgo está asociado al cumplimiento de pago. Qué es lo que muestra el Score? Muestra la probabilidad de que un cliente pueda convertirse en conflictivo para la entidad, es decir, la probabilidad de que en el transcurso de los siguientes 24 meses se encuentre en estado de VENCIDO por dos meses consecutivos o más. Esta probabilidad es solamente eso, una PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: en el caso de cada 100 clientes que tienen una calificación de riesgo bajo, se estima que 7 de ellos se verán deteriorados en los próximos dos años. Esto es probable no sólo porque el Score de Buró lo pronostique, sino por el deterioro natural de cualquier cartera de créditos. Cómo se cálcula el Score? El cálculo del score se realiza bajo un modelo estadístico que evalúa el comportamiento de pago y utiliza un cálculo probabilístico que le asigna un valor como resultado, relacionando el resultado a cuatro grupos en orden a su importancia para su respectivo análisis: riesgo alto, riesgo medio alto, riesgo medio y riesgo bajo. Para una mejor comprensión de las expresiones utilizadas por el Buró, a continuación nombramos algunos términos según el nuevo Reglamento para Burós de Información: BASE DE DATOS: Conjunto de datos organizados de forma estructurada y sistemática, cualquiera sea la forma o modalidad de su creación y almacenamiento, con el propósito de proporcionar a los usuarios información que le esté permitido recolectar al BI. BURÓ DE INFORMACIÓN (BI): Empresa de servicios financieros complementarios, cuyo giro exclusivo es la recolección, administración y suministro de información crediticia, estadísticas sectoriales, eventos de fallas operativas en entidades financieras y otra información diversa relacionada con las potencialidades de expansión crediticia y la identificación de riesgos inherentes a la actividad financiera. ENDEUDAMIENTO: Representa las obligaciones crediticias directas, indirectas y contingentes contraídas por el titular. FUENTE DE INFORMACIÓN: Persona natural o jurídica, privada o pública, que provee datos de carácter económico, financiero y comercial, correspondientes al giro de su negocio o que se derivan de obligaciones legales en el ámbito de sus competencias. TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Toda persona natural o jurídica propietaria de la información que es gestionada por el BI. El modelo solo evalúa el comportamiento de titulares con historial crediticio de un mes para los estados vencido, ejecución y castigo, o de por lo menos 4 meses en estado vigente, cuyo registro corresponda a los últimos 24 meses. BOLETÍN INFORMATIVO INFOCRED Telf. (591-2) Vincenti No.656 Sopocachi La Paz, Bolivia También puede descargarlo en: O solicitarlo a:info@infocred.bo