CONCEPTOS BÁSICOS DE TURISMO

Transcripción

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE TURISMO Reunión y Taller de Interlocutores de Información e Investigación Turística Gabriela Espinosa Directora de Inteligencia de Mercado. CPTM

2 Turismo TURISMO El turismo se describe como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. VIAJE Designa la actividad de los VIAJEROS (personas que se desplazan entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración). TURISTA Visitante (interno, receptor o emisor) que pernocta. VISITANTE Persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad (propósito) principal, que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado. Puede ser turista si pernocta o visitante de día (EXCURSIONISTA) si no pernocta PAÍS DE REFERENCIA Es en el país en el que se realiza la medición PAÍS DE RESIDENCIA Se determina de conformidad con el centro de interés económico predominante de sus miembros. (Donde pasa la mayor parte del tiempo por más de un año) 2

3 Mercado Turístico PUBLICO (consumidor) PRECIO nacional v.s. competencia PRODUCTO oferta nacional v.s. competencia PLAZA canales comercialización/ distribución PROMOCIÓN consumidor y canales 3

4 UNIDADES DE MEDICIÓN DEMANDA TURISTA Consumidor Segmentos Mercado QUÉ MEDIMOS Flujos Desplazamiento Gasto Proceso de producción Canal de distribución OFERTA DESTINO Actividades Atractivos Servicios Gestión infraestructura Estructura y superestructura QUÉ MEDIMOS Flujos Desplazamiento Gasto 4

5 MERCADO Oferta Demanda PRODUCTO SEGMENTOS El conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo turístico por grupos determinados de consumidores (OMT). Destino o paquete Proceso de subdividir un mercado en distintos subconjuntos de compradores que se comportan de la misma manera, que presentan necesidades similares y que se estima que requieren productos diferentes o mezcla de mercadeo distintos. 5

6 CLASIFICACIÓN DEL TURISTA Personal TURISTAS Realizan un viaje de ida y vuelta (trip), CON pernocta Propósitos Negocios y profesional VISITANTES Realizan un viaje de ida y vuelta (trip), con pernocta y sin pernocta EXCURSIONISTA Realizan un viaje de ida y vuelta (trip),sin pernocta VIAJEROS (TRAVELERS) Todo tipo de desplazamientos fuera del entorno habitual 6

7 FORMAS DE TURISMO (OMT) EGRESIVO /EMISOR (relativo al país de residencia ) /OUTBOUND Actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno EGRESIVO (Ejemplo) Los que salen de su país a cualquier otro país. Mexicanos que salen al extranjero Americanos que salen al extranjero RECEPTOR / INBOUND Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor INTERNO/ DOMÉSTICO Actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor INTERNO (Ejemplo) Los residentes mexicanos y no mexicanos que visitan nuestro país Los que viajan al interior del país Mexicanos y americanos que viajan en México RECEPTOR / (Ejemplo) Los residentes de otro país que llegan a visitar un país en el cual no residen Americanos que llegan a México Mexicanos que llegan a EEUU 7

8 FORMAS DE TURISMO (OMT) INTERIOR (de un país) Engloba el turismo INTERNO nacional + RECEPTOR internacional Actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o internacionales INTERNACIONAL (de un país) Incluye al turismo EMISOR nacional + RECEPTOR internacional Actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte sus viajes turísticos internos o emisores y las actividades realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia como parte de sus viajes turísticos receptores NACIONAL (de un país) Incluye al turismo de los RESIDENTES EMISOR nacional + INTERNO nacional Actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia como parte de un viaje turístico receptor 8

9 RESUMEN. FORMAS DE TURISMO INTERNO Nacional EMISOR Interior RECEPTOR Internacional 9

10 PROPÓSITO DE VIAJE Se trata del propósito principal por el cuál se realiza el viaje. El propósito se determina observando qué elemento al eliminarlo del viaje hubiera sido motivo suficiente para que no se realizara. Hay varios propósitos en un viaje pero el central es aquel que define la decisión de viajar. Dentro del propósito hay actividades observadas 10

11 Propósito del viaje Objetivo o razón para hacer o no hacer algo, responde a la pregunta para qué se realiza el viaje? Tipos de propósito 1.- Ocio, recreo y vacaciones 2.- Visita a parientes y amigos 4.- Tratamientos de Salud 5.- Religiosos 3.- Negocios y motivos profesionales 6.- Otros 11

12 PROPÓSITO DEL VIAJE PERSONAL OCIO PROFESIONAL NEGOCIO (no-ocio) Vacaciones Celebraciones Religión Salud Visita a Familiares y amigos Estancias académicas cortas Incentivos Actividad profesional (comercial o de negocios) Congresos Convenciones 12

13 TURISTAS POR PROPÓSITO DE VIAJE PERSONAL Vacaciones, placer o recreación Visita a familiares y amigos (incluye bodas, funerales, reuniones, etc) Educación y capacitación Salud y cuidados médicos Religión /peregrinaciones Compras Tránsito (hacia otro destino) Otros (pe. Voluntariado o realización de actividades no remuneradas) PROFESIONAL Y DE NEGOCIOS Atender reuniones, Promover, comprar o congresos, convenciones, vender bienes y ferias o exposiciones servicios en Dar conferencias, conciertos representación de o espectáculos no-residentes en el Participar en país de referencia representaciones Realizar actividades diplomáticas o nogubernamentales (sin residencia programas turísticos de organización de en el país) Participar en investigaciones académicas o científicas Realizar actividades de guías turísticas. Participar en actividades deportivas profesionales Tripulaciones privadas Cursos de entrenamiento profesional 13

14 TURISTAS POR PROPÓSITO DE VIAJE PROFESIONAL Y DE NEGOCIOS ES VISITANTE SI Son empleados de organizaciones no residentes en el lugar visitado. Son auto-empleados que pasan una estancia corta (menos de un año) para dar un servicio, siempre y cuando no correspondan a una relación empleado/empleador implícita o explícita Viajeros que realizan negocios con organizaciones residentes Viajeros que buscan oportunidades de negocios incluidos venta y compra ES VIAJERO SI Existe una relación de empleado/empleador por la organización residente. El propósito del viaje es estar empleado por una organización residente en el país visitado y que reciba una compensación por la labor realizada en el lugar, aunque esté fuera de su entorno habitual por menos de 12 meses. ES TURISTA SI Incluye las actividades de auto-empleo y empleado, en tanto que no correspondan a una relación empleado/empleador implícita o explícita con un productor local en la país o lugar visitado (Las demás que no se encuentren en los supuestos de visitante y viajero) 14

15 CONCEPTOS BÁSICOS. PROFESIONAL Y DE NEGOCIOS TURISTAS Realizan un viaje de ida y vuelta (trip), CON pernocta Propósito Negocios y profesional MICE (sin incentivos) Dar conciertos /conferencia/espectáculo s/ Deportes profesionales Actividades científicas y técnicas VISITANTES Realizan un viaje de ida y vuelta (trip), con pernocta y sin pernocta VISITANTES DE NEGOCIOS Viajeros que realizan negocios con organizaciones residentes EXCURSIONISTA Realizan un viaje de ida y vuelta (trip),sin pernocta VIAJEROS (TRAVELERS) Todo tipo de desplazamientos fuera del entorno habitual VIAJEROS DE NEGOCIOS. Existe una relación de empleado/empleador por la organización residente 15

16 SON VIAJEROS, NI TURISTAS NI VISITANTES Trabajadores fronterizos Trabajadores temporales Otros trabajadores con estancias cortas (menos de un año) Trabajadores de largo plazo Nómadas y refugiados Personas en tránsito Tripulación de naves comerciales Estudiantes y pacientes de largo plazo (más de un año) Familiares de los estudiantes y pacientes de largo plazo que los acompañan Migrantes Fuente del documento: OMT. Recomendaciones Internacionales para la Estadística Turística

17 El consumidor 17

18 MOTIVACIÓN Motivaciones (necesidades identificadas) Por ejemplo, QUIERO: descansar + ver algo diferente + fortalecer mi relación de pareja Afectan el proceso de decisión respecto al viaje, por ejemplo: LA ELECCIÓN DE VIAJAR SI NO Mis necesidades se resuelven con un viaje 18

19 ELEMENTOS IMPORTANTES PROPÓSITO DE VIAJE MOTIVACIÓN DEL VIAJE CAPACIDADES PARA REALIZAR EL VIAJE (TIEMPO, DINERO Y CULTURA DE VIAJE) 19

20 MOTIVACIÓN ELECCIÓN DEL DESTINO TIEMPO PRESUPUESTO EXPERIENCIAS PREVIAS (cultura de viaje) TIPO DE RECURSO EXPECTATIVA Qué destino me ofrece las mejores condiciones para: Descansar, ver algo diferente y pasar un tiempo de agradable convivencia con mi pareja. 20

21 MOTIVACIÓN. ELECCIÓN DE PROVEEDOR(ES) CALIDAD DISPONIBILIDAD PRECIO VENTAJAS Que proveedores me ofrecen los servicios que necesita mi expectativa de viaje y mi capacidad (tiempo, dinero y experiencia previa) Las motivaciones subyacen durante todo el proceso de selección y compra. Las tendencias actuales en la promoción turística dictan que los destinos deben integrar su oferta para que tengan la capacidad de satisfacer las motivaciones de su(s) segmento(s) objetivo y NO únicamente por los recursos turísticos con los que cuentan. 21

22 MOTIVACIÓN Motivación Es el o los IMPULSOS internos que se concretan en un viaje. Responde a la pregunta por qué viajo?. El turismo es detonado por factores internos de la persona: ya sean positivos (impulsos, qué me motiva a ir ) o negativos (barrera, qué me inhibe para ir). La motivación aparecerá a lo largo del proceso de compra e irá modificándose en el transcurso. Por lo general, no se trata de una motivación única sino de un conjunto de motivaciones que se van modificando. 22

23 MOTIVACIÓN Tipos de motivación 1.- Nostalgia 5.-Status/Prestigio 2.- Fortalecer relaciones 6.- Autocomplacencia 3.- Desarrollo personal. Enriquecimiento 7.- Aislamiento 4.- Desarrollo personal. Autonomía 8.- Resurgir a la vida 23

24 Principales segmentos de mercado 24

25 ESTADOS UNIDOS OESTE Y SUR TEMPORADAS DE VIAJE Marzo a abril, julio y agosto, noviembre y mitad de diciembre Mercados Zonas metropolitanas de Los Ángeles San Diego Dallas - Houston Miami San Francisco- Sacramento Estrategia Colocar oferta de México DIFERENCIADA Ya visita: Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, y Mazatlán Estímulos Familias Romance Más actividades por menos precio Podemos ofrecer: Riviera Nayarit, Ixtapa- Zihuatanejo, Manzanillo y Cozumel, Acapulco. Sociodemográficos 35 a 49 años Más de 75,000 USD de ingreso familiar anual. Tipo de Producto Resorts con actividades de naturaleza y culturales (culinaria y artesanal ) como complemento. Spas Oferta con más actividades 5 a 7 noches. Vuelos directos no mayores de 4 horas. 25

26 ESTADOS UNIDOS OESTE Y SUR TEMPORADAS DE VIAJE Marzo a abril, julio y agosto, noviembre y mitad de diciembre Mercados Zonas metropolitanas de Los Ángeles San Diego Dallas - Houston Miami San Francisco- Sacramento Estrategia Colocar oferta de México DIFERENCIADA Ya visita: Los Cabos, Guadalajara, Cancún, Cd. México y Puerto Vallarta Estímulos Gatherings Romance Más actividades por menos precio Podemos ofrecer: Riviera Nayarit, Riviera Maya, DF-San Miguel- Guanajuato, Michoacán, Mazatlán y Manzanillo Sociodemográficos 50 a 65 años Más de 75,000 USD de ingreso familiar anual. Tipo de Producto Productos de cultura (culinaria) naturaleza (paisajes) con sol y playa como complemento. Golf Oferta con más actividades 5 a 7 noches. Vuelos hasta con 1 escala no mayor de 6 horas. 26

27 Estados Unidos Norte y Este TEMPORADAS DE VIAJE Enero a abril, julio y agosto, noviembre y mitad de diciembre Mercados Zonas metropolitanas de Boston /N. Inglaterra Nueva York Chicago Estrategia Sol y playa DIFERENCIADA/ UNICA e INSTITUCIONAL Ya visita: Cancún Estímulos Familias Romance Oferta de calidad y buen precio Podemos ofrecer: Riviera Nayarit, Riviera Maya, Costa Alegre Sociodemográficos 35 a 49 años Más de 75,000 USD de ingreso familiar anual. Tipo de Producto Resorts con actividades de entretenimiento, relajamiento y experiencias culinarias como complemento. Spas y golf Compras 4 a 6 noches. Vuelos directos no mayores de 4 horas. 27

28 ESTADOS UNIDOS NORTE Y ESTE TEMPORADAS DE VIAJE Enero a abril, julio y agosto, noviembre y mitad de diciembre Mercados Zonas metropolitanas de Boston /N. Inglaterra Nueva York Chicago Estrategia Colocar oferta seleccionada y posicionar marca Ya visita: Cancún, Ciudad de México Estímulos Romance Servicios de alta calidad Podemos ofrecer: Riviera Nayarit- Vallarta- Guadalajara, Riviera Maya-Mérida, DF-San Miguel-Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Michoacán Sociodemográficos 50 a 65 años Más de 75,000 USD de ingreso familiar anual. Tipo de Producto Cultura (culinaria, arte y artesanía, historia etc. ) y playa como complemento. Oferta con más actividades 5 a 7 noches. Vuelos con hasta 1 escala no mayores de 6 horas. 28

29 CANADÁ TEMPORADAS DE VIAJE Noviembre a abril Mercados Zonas metropolitanas de Vancouver Montreal Toronto Ya visita: Puerto Vallarta, Los Cabos. Ixtapa, Cancún, Mazatlán, Huatulco, Cozumel Podemos ofrecer: Riviera Nayarit- Vallarta- Guadalajara, DF-Veracruz, Mazatlán, Acapulco, Mérida Sociodemográficos 35 a 49 años Más de 60,000 USD de ingreso familiar anual. Estrategia Colocar oferta de México DIFERENCIADA y posicionar la marca Estímulos Familias Clima Tipo de Producto Resorts con actividades de entretenimiento, paisajes, folclor y actividades al aire libre como complemento. 7 a 12 noches. Un destino y excursiones cercanas 29

30 MÉXICO AB TEMPORADAS DE VIAJE Semana santa, julio y agosto, diciembre Mercados Zonas metropolitanas de Cd. México Guadalajara Monterrey Estrategia Quedarse en México y mostrar experiencias increíbles de viaje. Redes Estímulos Familias Romance Prestigio Sociodemográficos 25 a 39 años Más de 82,000 pesos de ingreso familiar mensual Tipo de Producto Cultura, lo que nadie conoce. Lujo (spas, haciendas y golf) Experiencias culinarias 2 y 3 noches y 5 a 7 noches 30

31 MÉXICO C+ Y C TEMPORADAS DE VIAJE Semana santa, julio y agosto, diciembre Mercados Zonas metropolitanas de Cd. México Guadalajara Monterrey Estrategia viajar es una forma de celebración. Para cualquier ocasión, mejor viaja. Estímulos Familias Descanso Conocer Sociodemográficos 25 a 39 años Más de 11,000 pesos de ingreso familiar mensual. Tipo de Producto Naturaleza y cultura (mercados, iglesias, arqueologia) Sol y playa en all inclusive 2 y 3 noches y 5 a 7 noches 31

32 El Producto 32

33 Tipos de producto a partir del RECURSO TURÍSTICO PRODUCTO Naturaleza Cultura Sol y playa Artificial 33

34 PRODUCTO TURÍSTICO SERVICIOS ACTIVIDADES PRODUCTO. Representa una combinación de diferentes aspectos (características de los lugares visitados, medios de transporte, tipos de alojamiento, actividades específicas en el lugar de destino, etc.) en torno a un centro de interés específico, como excursiones en la naturaleza, la vida en granjas, visitas a sitios históricos y culturales, visitas a una ciudad particular, la práctica de deportes específicos, la playa, etc. OMT- Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008 EXPERIENCIA ATRACTIVOS GESTIÓN Plan de Desarrollo Plan de Negocios Plan de Marketing 34

35 TIPOS DE PRODUCTO SOL Y PLAYA Esparcimiento, cultura y vida nocturna NATURALEZA Deporte, actividades extremas y aventura Ecoturismo CULTURA Historia, arte, religión, folclor, gastronomia. LUJO 35

36 TIPOS DE PRODUCTO. NATURALEZA Variantes Definición Actividades en convivencia, acercamiento, contacto y conocimiento de la naturaleza. Actividades 1.- Esparcimiento 2.- Acción/deporte Actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin degradarla. Es aquel que tiene como motivación principal la realización de actividades deportivas de diferente intensidad física y que usen expresamente los recursos naturales sin degradarlos. (Actividades terrestre, acuáticos y aéreos). 3.- Ecoturismo Las actividades están orientadas a la contemplación, disfrute y/o conocimiento del medio natural, con diferente grado de profundidad para lo que puede realizar actividades físicas de baja intensidad sin degradar los recursos naturales. 36

37 TIPOS DE PRODUCTO. CULTURA Definición Variantes Acercamiento a las costumbres, tradiciones y cultura de la comunidad receptora mediante la convivencia y el conocimiento. Actividades 1.- Orientadas al conocimiento 2.- Herencia y nostalgia 3.- Orientadas al esparcimiento Actividades para conocer con mayor profundidad aspectos de la cultura (arte, historia y formas de vida) de las comunidades receptoras, a través del patrimonio cultural. Tiene conocimientos previos sobre la comunidad. Sus actividades se orientan más a rescatar la historia y tradiciones de la comunidad. La esencia es recuperar el sabor o el gusto de la comunidad. Actividades para conocer con mayor profundidad aspectos de la cultura (arte, historia y formas de vida) de las comunidades receptoras, a través del patrimonio cultural. NO conocimientos previos sobre la comunidad. 37

38 TIPOS DE PRODUCTO. SOL Y PLAYA Definición Variantes Sus actividades tradicionales son baños en el mar o piscinas, descanso, actividades lúdicas en la playa o alberca Actividades 1.- Esparcimiento nocturno Descanso diurno, alimentos y bebidas en restaurante (no importa el conocimiento de la oferta sino el servicio de alimentación), festivales, conciertos o eventos programados, visita a centros nocturnos y bares. 2.- Esparcimiento cultural Alimentos y bebidas como parte del acercamiento a la cultura local, visitas ocasionales a centro de promoción artística, artesanal o histórica o bien a festivales programados. 3.- Esparcimiento deportivo Actividades deportivas generalmente diurnas tanto en forma lúdico recreativa como en forma deportiva, en grupo o en forma individual, sin llegar a competencias o torneos. 38

39 TIPOS DE PRODUCTO. ARTIFICIAL Definición Integra actividades cuya única finalidad es entretener y divertir al visitante, sin ninguna demanda de esfuerzo adicional. Pueden estar altamente tecnificados y con altísimo valor agregado en bienes y servicios. Actividades Parques Temáticos y Casinos. 39

40 CICLO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO Proveedores Aviones, Combustible Muebles, Lencería Alimentos bebidas Suministros Diversos Productores primarios EMPRESAS DE Transporte Alojamiento Restauración Otras Subsistema regulador Intermediarios Mayoristas (touroperadores) Minoristas Organismos Internacionales Nacionales Regionales Locales Consumidor final TURISTA Subsistema soporte Infraestructuras Canales de información (Internet, GDS, CRS) Asociaciones sectoriales 40

41 Mercados emisores 41

42 MERCADOS EMISORES 64% de los turistas vienen de 20 zonas metropolitanas que representan el 39% de la población (119 millones) Seattle 3% Portland 2% Sacramento 3% San Francisco 4% Minneapolis 3% Chicago 6% Denver 2% San Louis 2% Detroit 1% Cleveland 1% New England 3% Filadelfia 2% Nueva York 7% Washington 2% Los Angeles 7% San Diego 4% Phoenix 2% Dallas 4% Atlanta 1% FUENTE: Base de datos DKSA 2009.Turistas que vinieron a México en transportación aérea Houston 3% Miami 1% 42

43 MERCADOS EMISORES El 89% de los turistas de Canadá provienen de estas provincias Columbia Británica 15.4 % Alberta 11.0 % Ontario 38.5 % Quebec 24.2 % Fuente: Stats Canada 43

44 SEGMENTACIÓN Matriz Edad / Ingreso (%) (Millones de personas) 77% de los turistas 84% del Gasto TOTAL 0-50 mil 50 a 75 mil 75 a 100 mil 100 a 150 mil 150 mil o más TOTAL% TOTAL % 19 % 16 % 31 % 16 % 100 % 18 a 24 años % 25 a 30 años % 31 a 39 años % 40 a 54 años % 55 años o % Matriz Edad / Ingreso por Valor (%) (Millones de dólares) TOTAL 0-50 mil 50 a 75 mil 75 a 100 mil 100 a 150 mil 150 mil o más TOTAL% TOTAL % 15 % 15 % 37 % 19 % 100 % 18 a 24 años a 30 años a 39 años a 54 años años o Fuente: Elaborado con base en la información de DKSA 44

45 Otros aspectos del mercado 45

46 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Touroperadores Internet Agentes mayoristas Organizadores profesionales Agencias operadores Motores de reservación Agentes minoristas Proveedor a la industria Puede proveer y operar como Proveedor al turista Proveedores de servicios TURISTA GDS (Global Distribution System. Sistema informático de reservas que no se limita a compañías aéreas, sino que cubre cualquier reserva en otro tipo de industria turística. Surgieron a partir de los CRS: Computerized Reservation System. Sistema informático de reservas, generalmente aéreas ) Fuente: Menlo Consulting Group

47 COMPETENCIA CRITERIOS PARA DEFINIR SI UN DESTINO COMPITE CON OTRO TRAYECTO LARGO TRAYECTO CORTO FACTORES Corta distancia Distancia intermedia Menos de 4 horas de vuelo De 4 a 8 horas de vuelo Larga distancia Más de 8 horas de vuelo y menos de 6 Horas de vuelo Precio del boleto Días de atractividad Tipo de oferta Calidad de los servicios Recomendamos seguir el Barómetro de Precios en el SIIMT CRITERIOS Horas de vuelos similares a las que existen entre el mercado emisor y el destino nacional y/o o el de la competencia con una diferencia de una hora de vuelo más o de menos entre el destino nacional y el de la competencia Tarifa de vuelo similar a la que ofrece el vuelo del mercado emisor tanto al destino nacional o al destino de la competencia, con el mismo tipo de tarifa (turista, Business, Primera,etc), y el mismo número de escalas. La variación entre un boleto y otro no debería exceder un 15% para considerarlos como similares. El tiempo en días que puede pasar un turista consumiendo la oferta turística que ofrece un destino nacional versus el que ofrece la competencia. Lo anterior considerando la oferta con excursiones (actividades con desplazamiento del centro turístico no superiores a dos horas en transportación terrestre) Aplica a la mayoría de los turistas y no las excepciones o a turistas especializados Que la naturaleza de los productos ofertados en la competencia sea similar a la que ofrece el destino nacional. Que la calidad de los productos y servicios ofertados en la competencia sea similar a la que ofrece el destino nacional. 47

48 COMPETENCIA MERCADOS EMISORES ESTADOS UNIDOS (Este / Oeste) CANADÁ Jamaica Bermudas Bahamas DESTINOS DE LA COMPETENCIA República Dominicana Otros Caribe Hawai Costa Rica MERCADO EMISOR EUROPA Tailandia Argentina Brasil Estados Unidos DESTINOS DE LA COMPETENCIA Canadá India Caribe (Jamaica, Rep. Dominicana y Cuba) Sudáfrica MERCADO EMISOR SUDAMÉRICA DESTINOS DE LA COMPETENCIA España Portugal Italia Estados Unidos Caribe (Jamaica, Rep. Dominicana, Bahamas, 48

49 GRACIAS 49