MARBELLA- COSTA DEL SOL

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1 ESPAÑA VISIÓN GENERAL MARBELLA- COSTA DEL SOL BARCELONA SITGES VALENCIA MARESME MADRID COSTA BRAVA MARBELLA- COSTA DEL SOL IBIZA ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 217

2 51 LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO 216 / MARBELLA-COSTA DEL SOL MARBELLA: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA ha supuesto un mayor reto para el mercado inmobiliario de Marbella que 215. Las ventas se han ralentizado, especialmente en el mercado de lujo debido a cambios legislativos y a las consecuencias del referéndum de Reino Unido. El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella, lo cual ha tenido un impacto negativo en el número de proyectos que se iban a lanzar en Marbella, ya que resulta muy difícil o imposible obtener una licencia de obra. Sin embargo, esto solo ha afectado a las zonas gestionadas por el Ayuntamiento de Marbella, lo que beneficia a las localidades vecinas de La Cala de Mijas, Benahavís y Estepona. En general ha habido un aumento considerable del número de proyectos sobre plano que se han lanzado gracias a las inversiones realizadas en los últimos años, sobre todo en los proyectos del segmento medio y bajo del mercado. También ha habido un aumento en la oferta de viviendas renovadas de segunda mano con diseños modernos, sobre todo en Marbella, lo que refleja la necesidad de que los vendedores sean más competitivos y ofrezcan propiedades de mejor calidad. El Brexit ha afectado considerablemente la demanda por parte de compradores británicos, especialmente a principios de 216, cuando empezó la incerteza. DESDE EL REFERÉNDUM, EL NÚMERO DE COMPRADORES BRITÁNICOS HA DISMINUIDO DEBIDO A LA DEVALUACIÓN DE LA LIBRA. DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE HA HABIDO UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE VENDEDORES QUE HAN REDUCIDO SUS PRECIOS EN PROPIEDADES DE SEGUNDA MANO, SOBRE TODO VENDEDORES BRITÁNICOS QUE PUEDEN PERMITIRSE REDUCIR EL PRECIO SIN ARRIESGAR LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRÁN EN LIBRAS. Stephen Lahiri Socio, Lucas Fox Marbella Desde el referéndum, el número de compradores británicos ha disminuido debido a la devaluación de la libra, explica Stephen Lahiri, socio de Lucas Fox Marbella. Sigue habiendo movimiento en el segmento bajo del mercado y algunos compradores británicos que tenían presupuestos más elevados los han reducido. En general, los compradores son más jóvenes que en los años anteriores y prefieren diseños modernos y contemporáneos. Esto se ve reflejado en el ritmo de ventas de los proyectos de obra nueva y sobre plano, en comparación con las viviendas de segunda mano. Sin embargo, a medida que el número de proyectos de obra nueva ha crecido, incluso los proyectos sobre plano tienen más competencia. Además, el precio se está convirtiendo en un factor decisivo en ubicaciones secundarias. Durante el segundo semestre ha habido un importante crecimiento del número de vendedores que han reducido sus precios en propiedades de segunda mano, sobre todo vendedores británicos que pueden permitirse reducir el precio sin arriesgar los beneficios que obtendrán en libras, añade Lahiri. Incluso algunas promociones están empezando a reducir sus precios y sus márgenes dada la competencia cada vez mayor. Los compradores siguen prefiriendo proyectos sobre plano en lugar de viviendas de segunda mano, que están a mejor precio pero suelen situarse en ubicaciones secundarias. Parece que la mayoría de compradores no quieren renovar (a no ser que sea con fines de inversión), a pesar de la importante diferencia de precio. Los promotores también están ofreciendo condiciones de pago más atractivas para atraer a más compradores Actualmente, los clientes escandinavos y belgas representan las nacionalidades más importantes del mercado de Marbella, sobre todo en zonas como Nueva Andalucía, a pesar de que los compradores españoles han vuelto al mercado. En las afueras de Marbella también ha habido una mayor actividad, como en La Cala de Mijas, Benahavís y Estepona.

3 52 LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO 216 / MARBELLA-COSTA DEL SOL TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN MARBELLA Las transacciones inmobiliarias en la provincia de Málaga han aumentado de forma constante año tras año desde hace 4 años. El volumen total de transacciones de 216 indica un crecimiento del 6,65 %, con una media de ventas al mes, en relación a la media de 2.46 en 215. VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR EXTRANJEROS El valor total de las transacciones realizadas por compradores extranjeros en la provincia de Málaga fue superior en cada uno de los tres primeros trimestres de 216 (para los cuales se dispone de datos) que en los trimestres correspondientes de 215. El valor total de estas transacciones superó los 1.5 millones de euros, con un crecimiento del 13,65 % respecto al mismo período de 215. Las compras de viviendas de obra nueva solo representan una pequeña parte de la actividad inmobiliaria general: los compradores extranjeros gastaron algo más de 12 millones de euros en propiedades de obra nueva o reformadas, lo que supone el 8,23 % del mercado general. PRECIOS INMOBILIARIOS EN MARBELLA Después de crecer de forma estable durante los tres primeros trimestres de 216, la media de precios inmobiliarios de Marbella descendió ligeramente en el último trimestre del año, terminando con una media de /m², 8 menos que en 215, según el portal inmobiliario líder idealista (cifras basadas en precios de salida). En cambio, la media de los exclusivos distritos de Benahavís y Estepona aumentó hasta llegar a los 2.37 /m² y /m² respectivamente, un crecimiento anual del 6,59 % y del 7,58 %. TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA LIBRE EN MÁLAGA (INCLUIDA MARBELLA), PICO (T1 27) Y T T4 216 Fuente: Instituto Nacional de Estadística ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO EN MÁLAGA (INCLUIDA MARBELLA): VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTA POR EXTRANJEROS, T1 213 T3 216 Fuente: Ministerio de Vivienda MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN DISTRITOS CLAVE Y MARBELLA, T T4 216 Fuente: Idealista 6 Número de transacciones Ene 27 Feb 214 Abr 214 Jun 214 Ago 214 Oct 214 Dic 214 España ( s) Feb 215 Abr 215 Jun 215 Ago 215 Oct 215 Dic 215 Feb 216 Abr 216 Jun 216 Málaga (incluida Marbella) Ago 216 Oct 216 Dic 216 Valor en miles de Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T /m T1 211 T2 211 T3 211 T4 211 T1 212 T2 212 T3 212 T4 212 T1 213 T2 213 T3 213 T4 213 T1 214 T2 214 T3 214 T4 214 T1 215 T2 215 T3 215 Benahavís Estepona Marbella T4 215 T1 216 T2 216 T3 216 T4 216 Obra nueva Segunda mano

4 53 LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO 216 / MARBELLA-COSTA DEL SOL TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO MEDIO EN MARBELLA NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES DE ENTRE 45. Y 9., T T2 216 Fuente: Ministerio de Vivienda 4 COMPRADORES DE PROPIEDADES EN MARBELLA: MOTIVACIÓN DE COMPRA, 216 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox Las transacciones del mercado medio (por un valor de entre 45. y 9. ) en Málaga (donde se sitúa Marbella) representan casi el 1 % de todas las ventas inmobiliarias del mercado medio del primer semestre de 216 (para el cual se dispone de datos), la misma proporción que en todo el año 215. TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO DE LUJO EN MARBELLA Número de transacciones % 67% Residencia secundaria Inversión En el primer semestre de 216 (para el cual se dispone de datos) las transacciones del mercado de lujo de Málaga aumentaron un 27,55 % en relación a las cifras del primer semestre de 215. Se vendieron 125 propiedades valoradas por más de 9., representando un 1,88 % del total de ventas del mercado inmobiliario de lujo español del primer semestre de 216, una proporción ligeramente inferior a la de 215. T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T Málaga (incluida Marbella) España NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES POR UN IMPORTE DE MÁS DE 9., T T2 216 Fuente: Ministerio de Vivienda COMPRADORES DE PROPIEDADES EN MARBELLA: PAÍS DE ORIGEN, 216 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE LUCAS FOX 9 8 Siguiendo las tendencias de los años anteriores, los datos de Lucas Fox de 216 indican que la mayoría de compradores de la región de Marbella buscan una segunda residencia o una residencia vacacional, mientras que la proporción restante busca una inversión a largo plazo. Un tercio de los compradores de Lucas Fox fueron de Oriente Medio, mientras que los otros dos tercios fueron europeos. Número de transacciones T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T % 33% 34% Medio Oriente Escandinavia Otros Europa Málaga (incluida Marbella) España

5 54 LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO 216 / MARBELLA-COSTA DEL SOL MERCADO DE ALQUILER EN MARBELLA La media de precios en Estepona y Marbella volvió a aumentar considerablemente en 216, una tendencia que se dio en toda la provincia de Málaga. Marbella acabó el año en 9,8 /m², un 1,78 % más respecto a la media de precios de 215. La media de alquileres en Estepona fue de 7,7 /m² al final de 216, un aumento del 17,15 % en relación a las cifras de 215. La provincia de Málaga terminó 216 con una media de 8,6 /m², en comparación con la media de 7,8 /m² a finales de 215. La media de los alquileres en Marbella, Estepona y la provincia de Málaga han aumentado de forma mayoritariamente constante desde el tercer trimestre de 213. En 216 se aplicó en Andalucía una nueva ley de alquileres similar a la de Barcelona, lo que ha impuesto más restricciones en el mercado. Ahora es obligatorio disponer de una licencia turística para alquilar una propiedad durante menos de dos meses. Es probable que esto tenga un impacto importante en el mercado de alquiler, especialmente en el número de propiedades disponibles para alquileres. TURISMO Los datos de llegadas al aeropuerto representan un indicador claro de la demanda internacional de propiedades en la región de Marbella. El número de pasajeros que aterrizaron en el aeropuerto de Málaga- Costa del Sol durante 216 creció un 13,81 % respecto al período correspondiente de 215, por lo que 216 ha sido otro año récord tras un crecimiento constante de llegadas año tras año desde 211. En 216, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registró la llegada de 16,3 millones de pasajeros. INTERÉS POR LA WEB DE LUCAS FOX Los visitantes españoles que buscan una propiedad en Marbella representan algo más del 4 % de los visitantes de la página web de Lucas Fox de 216. Los compradores internacionales que más se interesaron en las propiedades de Marbella fueron del Reino Unido (18,62 %) y Escandinavia (7,53 %). MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER EN MARBELLA T T4 216 Fuente: Idealista, Fotocasa LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL T T4 216 Fuente: Aena INTERÉS POR PROPIEDADES EN MÁLAGA: PAÍS DE ORIGEN, 216 Fuente: Datos de la web de Lucas Fox 12 1 Millares 25 /m T1 211 T2 211 T3 211 T4 211 T1 212 T2 212 T3 212 T4 212 T1 213 T2 213 T3 213 T4 213 T1 214 T2 214 T3 214 T4 214 T1 215 T2 215 T3 215 T4 215 T1 216 T2 215 T3 216 T4 216 Llegadas de pasajeros (miles) % 3% 3% 4% 4% España Reino Unido Noruega Suecia Canadá Francia Bélgica Países Bajos EEUU Otros Estepona (Fotocasa) Media de Málaga (Idealista) Marbella (Fotocasa) Jan Ene Feb Mar Apr Abr May Jun Jul Ago Aug Sept Oct Nov Dic Dec %

6 55 LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO 216 / MARBELLA-COSTA DEL SOL PREVISIONES DE LUCAS FOX Si mejora la estabilidad política en España y el Ayuntamiento de Marbella vuelve a conceder licencias, el mercado recuperará fuerza. El aumento de proyectos de obra nueva ha creado una mayor competencia, y los promotores se están centrando cada vez más en ofrecer mejores precios y condiciones de pago. También calculamos que disminuirán los precios de las viviendas de segunda mano, lo que haría posible cerrar buenas ofertas, especialmente para las propiedades grandes y ubicadas en zonas más alejadas de la playa. Por último, Lucas Fox está trabajando con proyectos exclusivos muy interesantes y destacables que se lanzarán durante 217, que creemos que tendrán un impacto muy considerable y positivo en Marbella. Stephen Lahiri Socio, Lucas Fox Marbella