Problemática Seguros de Gastos Médicos Mayores Individual

Transcripción

1 Problemática Seguros de Gastos Médicos Mayores Individual

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3 INTRODUCCIÓN SÍNTOMAS PROBLEMATICAS ESENCIALES ALGUNAS PROPUESTAS

4 INTRODUCCIÓN

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6 SÍNTOMAS DE LA PROBLEMÁTICA

7 Siniestralidad histórica del sector 59% 58% 56% 41% 42% 44% Complementos Iniciales FUENTE: AMIS INDICADORES AyE En 2010, de los 30 siniestros más caros que pagó el sector, 27 corresponden a enfermedades diagnosticadas antes de 2009 FUENTE: AMIS SINIESTROS CATASTRÓFICOS 2010

8 Los resultados del sector han presentado una tendencia inestable y decreciente: 10% % Contribución técnica 8% 6% 4% 2% 0% FUENTE: FINANCIAMIS

9 Por lo general, el incremento anual en las primas de los asegurados es mayor que la inflación generando crecientes quejas de los asegurados Sensación de los clientes de que las aseguradoras no pagan

10 Contratos cada vez más complicados Aseguradoras han dejado de comercializar algunos planes por no ser rentables

11 Antiselección Se incrementan las primas Los asegurados sanos se cambian de compañía, quedando más enfermos

12 Poca colocación del producto en la población con bajos ingresos: D 22% E 5% A/B 4% C+ 12% Prima por familia 4 integrantes Ingreso mensual 5% para prima GM C 18% $25,000 $45,000 $35,000 $60,000 Cobertura nacional Acceso hospitalario limitado Cobertura nacional Acceso hospitalario amplio D+ 39% $70,000 $120,000 Cobertura internacional FUENTE: AMIS COMPARATIVO DE PRODUCTOS 2010

13 y más La morbilidad es creciente con la edad, los adultos mayores son los que más requieren de cobertura, sin embargo su ingreso disminuye: Primas Vs. Ingreso Prima promedio por pareja de adultos mayores: $100,000

14 Composición del sector en 2010 por rango de edad: Asegurados Monto de siniestros 61% % 32% 7% 60-ea 18% 32% FUENTE: S.E.S.A. 2010

15 PROBLEMÁTICAS ESENCIALES

16 El contrato es un seguro temporal a 1 año y las obligaciones contraídas son de largo plazo

17 El contrato es un seguro temporal a 1 año y las obligaciones contraídas son de largo plazo A partir de la información histórica hemos podido estimar el comportamiento de la siniestralidad a través del tiempo: Gasto acumulado CP LP Total

18 El contrato es un seguro temporal a 1 año y las obligaciones contraídas son de largo plazo Comportamiento de la siniestralidad total una cartera. Utilizando las siguientes hipótesis: Frecuencia de siniestros iniciales constante cada año Costos estables Tamaño de cartera estable en el tiempo

19 y más El contrato es un seguro temporal a 1 año y las obligaciones contraídas son de largo plazo El comportamiento de la siniestralidad promedio por persona se ve afectado por el volumen de la cartera: Primas Vs. Ingreso Estable -10% (0%,90%) (5%,90%) (10%,90%) (10%,80%)

20 El contrato es un seguro temporal a 1 año y las obligaciones contraídas son de largo plazo El esquema de tarifa se basa en un seguro temporal a 1 año. La mayoría de los contratos ofrecen el derecho al asegurado de renovar su póliza de forma vitalicia.

21 El contrato es un seguro temporal a 1 año y las obligaciones contraídas son de largo plazo Los contratos adquieren una obligación de largo plazo al condicionar el pago de siniestros a: Agotamiento de la suma asegurada Renovación de la póliza Hoy las estimaciones del riesgo se hacen como si la probabilidad de renovar fuera nula.

22 El contrato es un seguro temporal a 1 año y las obligaciones contraídas son de largo plazo No hay una segmentación adecuada de productos

23 No hay una segmentación adecuada de productos En la experiencia internacional hemos encontrado que los productos de gastos médicos exitosos funcionan como: Complementos a la seguridad social En México, hemos creado un único producto que se vuelve sustituto para quien no quiere atenderse en la Seguridad Social (doble cobertura y doble pago).

24 No hay una segmentación adecuada de productos Nuestro producto en términos de cobertura es tan amplio que se vuelve: Inaccesible para la población con menores ingresos No hay diferencias significativas en la cobertura por grupos de edad, para mantenerlo accesible a adultos mayores, se subsidia con edades jóvenes.

25 No hay una segmentación adecuada de productos Para controlar el costo se han ido agregando apartados en las condiciones generales como exclusiones o periodos de espera, generando contratos cada vez más complejos.

26 PROPUESTAS

27 1. Trazar una nueva visión de largo plazo, en donde como actuarios, asumimos nuestra responsabilidad para evaluar de forma congruente, tanto en la prima como en las reservas los riesgos y obligaciones amparadas por el contrato.

28 Diseñar modelos para evaluar el riesgo de forma integral y continua. Determinar la mejor estimación de los gastos en que puede incurrir el asegurado en el tiempo: Sano Enfermo $ 0 $ X Recupera la salud Se agota la SA Fallece Cancela el contrato No hay mas gasto $ 0 Continua el gasto Tratamiento prolongado Renueva la póliza $ Y No hay mas gasto $ 0 Continua el gasto Comportamiento de los costos en salud Avances tecnológicos $ Z

29 2. Ejercer un rol integral de administración de riesgos involucrándonos en la definición de todos los procesos del seguro para mejor la calidad del producto y controlar los incrementos de costos: Mejorar la suscripción y el dictamen» Incorporando variables significativas para una mejor evaluación del riesgo (carga genética, hábitos, etc.)» Incorporando criterios que permitan minimizar el riesgo de fraudes

30 3. Generar herramientas o incentivos y penalizaciones dentro de los productos que fomenten al asegurado a convertirse en un administrador de su propio riesgo, aprendiendo a evaluar el impacto de sus acciones en el siniestro: Incentivos al asegurado para que: Utilicen proveedores selectos que contribuyen a controlar el gasto Utilicen la programación de cirugía en vez del reporte hospitalario o el reembolso Penalizaciones para desincentivar al asegurado a: Atenderse como urgencias gastos menores

31 Precio 4. Innovar en el diseño de productos, segmentando el mercado para satisfacer las necesidades de cada población, buscando equilibrio entre precio y cobertura: A B Que me paguen sin restricciones con una cobertura amplia al precio que resulte. Ciertas restricciones en cobertura a un precio no tan alto. C+ C Cm D C- Cobertura limitada a un precio que pueda pagar (barato). - Cobertura, Servicio y/o libertad +

32 Ser creativos e innovadores para captar nuevos mercados:

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