Europa Business Travel Survey. Diciembre 2011

Transcripción

1 Europa Business Travel Survey Diciembre 2011

2 Indice Metodología Conclusiones Resultados de la encuesta: indice con enlaces País de Residencia Principales medios de transporte Criterios de selección Variación de medios de transporte Hábitos de viajes en el corto plazo Reserva de viajes multimodales Información de cargos adicionales en billetes aéreos Opinión sobre el sobrecargo de carburante Impacto de los costes adicionales Importancia de la repatriación y reembolso Sobrecoste para la repatriación y reembolso Impacto de la reuniones presenciales Efecto de la eliminación de las reuniones presenciales Efecto de las reuniones presenciales Efecto de las reuniones virtuales Criterios de tipos de reunión Adecuación del tipo de reunión Valor de las agencias Business Travel Podrán las agencias de viajes aportar otros servicios? Sector de la actividad

3 Metodología El presente estudio ha sido realizado a partir de una encuesta on line de ámbito europeo (European Business Travel Survey 2011), efectuada durante los meses de septiembre a noviembre. El foco del estudio han sido los viajeros de negocio, con residencia en el ámbito de la Unión Europea. La encuesta se ha lanzado en 5 idiomas (alemán, español, francés, inglés e italiano). Para la identificación de la muestra se han utilizado bases de datos de clientes corporativos y grupos homogéneos específicos seleccionados a través de medios sociales (1885 individuos). Se ha obtenido respuesta de un 26% del total de la muestra. El nivel de confianza de la encuesta es del 95%. Los intervalos de confianza que se recogen, definen el abanico dentro del cual son fiables las respuestas obtenidas. Así, un intervalo de confianza de 3, implica que si el 37% de los participantes en la encuesta han elegido una respuesta determinada, esta misma respuesta se habría obtenido del 34% (37-3) al 40% (37+3) de la totalidad de la población relevante.

4 Conclusiones >> La comparativa de los datos obtenidos por la encuesta, en función de los diferentes mercados presenta elementos interpretativos de gran interés. Como era de esperar, muchos de los patrones de comportamiento de los viajeros de negocio europeos son comunes, fruto de la evolución paralela de los distintos mercados y de la progresiva implantación de hábitos estandarizados en las corporaciones del ámbito de la UE. Ello no obstante, la encuesta refleja diferencias significativas en aspectos cruciales. El análisis detallado de las respuestas en función del origen de los viajeros y el cruce de datos de las distintas respuestas permiten establecer conclusiones de gran utilidad práctica. Por lo general, y pese a que en muchos aspectos se confirma la semejanza de los criterios y hábitos de los viajeros encuestados, con independencia de su lugar de residencia, podemos afirmar que el mercado español es algo menos maduro que el de buena parte de los mercados europeos analizados. Esta afirmación se basa en los siguientes elementos: Los viajeros de negocio españoles se mueven más en el entorno doméstico. Existe por lo general una menor propensión a los viajes de negocio fuera de su propio mercado, en comparación con la media del resto de países analizados, tendencia que parece mantenerse de cara al corto plazo. El seguimiento de políticas de viaje es también menor entre los viajeros con residencia en España (confirmado por una mayor práctica a reservar en función del criterio de la comodidad/ conveniencia). Este dato vendría a indicar una mayor tendencia al free booking y a la consiguiente pérdida de control por parte de las corporaciones. La menor tradición y eventualmente menor autonomía en viajes internacionales, así como la mayor desviación de las políticas de viajes de las empresas, y un uso más reducido de tarjetas especializadas en viajes corporativos (con seguros

5 Conclusiones y coberturas específicas), pueden ser factores que expliquen la mayor necesidad de cobertura y asistencia manifestadas en caso de quiebra o cese de operaciones de compañías, respecto de sus compañeros europeos. Finalmente, las diferencias que se observan en la valoración e indicaciones relativas a los atributos de las reuniones presenciales, parecen indicar que la productividad que obtienen los viajeros del resto de la UE de las reuniones presenciales puede ser mayor que el de los viajeros residentes en España. Todo ello permite considerar que existen oportunidades claras de mejora en el aprovechamiento de los viajes de empresa en España, que a priori deberían pasar por: Una mayor foco en los aspectos vinculados con la información y la seguridad en los viajes de negocio, en los distintos momentos y fases del mismo. Una revisión de los aspectos que contribuyen a incrementar la productividad en los viajes de negocio y en relación con las diferentes aplicaciones de las reuniones presenciales. Y finalmente, una política de acompañamiento de las empresas y viajeros de negocio españoles en el proceso de internacionalización y apertura hacia los mercados exteriores. Un mayor avance de la puesta al día y adopción de las políticas de viajes de las corporaciones

6 Pais de Residencia Volver al indice

7 Principales medios de transporte No se observan diferencias muy significativas en los distintos medios de transporte utilizados por los viajeros corporativos en España o en el resto de Europa, si bien España parece presentar mayores índices de utilización tanto del aéreo como del ferrocarril.

8 Criterios de selección Aunque a priori los viajeros de negocio españoles parecen tener un mix de prioridades más adecuado, en relación con las necesidades de las empresas (el factor precio aparece en primer lugar a la hora de decidir cómo se viaja y la productividad recibe aparentemente mayor atención en España, que en el resto de Europa), el hecho de que el criterio de comodidad y conveniencia se sitúe en segunda posición, muy por delante además de los resultados que ofrece la encuesta a viajeros del resto de Europa, así como la menor relevancia otorgada a la política de viajes de la empresa, invitan a pensar que por lo general hay un grado de disciplina menor en el comportamiento de los viajeros españoles y por consiguiente una mayor propensión al free booking, que puede conllevar efectos adversos sobre la productividad y ROI del viaje.

9 Variación de medios de transporte En término de tendencias de utilización de los distintos medios de transporte, los resultados varían de modo notable. Mientras en España se ha producido una disminución del nivel de uso del transporte aéreo a favor del mayor uso del tren (que en resultado neto crece como consecuencia de la implantación de la red de AVE), los viajeros del resto de la UE manifiestan que han experimentado un crecimiento del nivel de uso del avión, a la vez que han reducido ligeramente el uso del tren como medio de transporte por negocios. La comparativa de evolución/distribución de medios de transporte en el mercado español y el resto de Europa debe interpretarse como un indicador de mayor orientación hacia los mercados exteriores, y por consiguiente a la exportación, de las economías de la UE, respecto de España.

10 Hábitos de viajes en el corto plazo La tendencia a un mayor uso del tren y la reducción del uso del avión en términos inversos reflejada por los viajeros españoles, constituyen el reflejo de la pérdida de cuota del avión en las rutas en las que opera el AVE. Al margen de esta consideración, la comparativa con los resultados de la encuesta a nivel europeo pone de manifiesto que, en general, la proyección de los viajes de negocios de los residentes españoles sigue muy pendiente del mercado doméstico, con una propensión menor a la internacionalización respecto del resto de sus colegas de la UE.

11 Reserva de viajes multimodales La lectura de este apartado debería realizarse con cierta prudencia. Las enormes diferencias entre los dos mercados analizados son muy probablemente el resultado de la configuración específica de España, su ubicación periférica en el ámbito europeo y los corredores en los que el AVE compite con el transporte aéreo y en particular el puente aéreo Barcelona/Madrid. En este sentido, los resultados para el mercado español deben leerse más en términos domésticos que globales. La respuesta por parte de los viajeros del resto de la UE, vendrían a reflejar, por el contrario, una situación bien distinta, en la que aparentemente la necesidad de grandes inversiones en términos de intermodalidad no aparecería como un elemento prioritario (con la posible excepción de determinadas rutas en su modalidad avión/tren).

12 Información de cargos adicionales en billetes aéreos Existe una gran disparidad en la opinión manifestada por los viajeros residentes en España y el resto de la muestra. Las respuestas parecen indicar unos menores niveles de información por parte de los primeros, en relación con sus colegas europeos, en todos y cada uno de los ámbitos relacionados con los sobrecargos. Uno de los aspectos que debería analizarse es si estas diferencias son igualmente imputables a la práctica de la reserva directa, fuera del marco de las políticas de viajes y de las herramientas de auto reserva en España.

13 Opinión sobre el sobrecargo de carburante Las diferencias en este apartado resultan difíciles de interpretar. Eventualmente puede tratarse de cuestiones de idiosincrasia de tipo cultural, esto es, a una mayor disciplina y tendencia a asumir determinados cargos en los países septentrionales, por un lado, y la tendencia inversa a discutirlos en el caso de los países más meridionales.

14 Impacto de los costes adicionales Pese a las diferencias observadas en los apartados anteriores, ambos colectivos estudiados manifiestan por igual haber sentido el impacto de los cargos adicionales, esto es, un incremento del precio final de los billetes.

15 Importancia de la repatriación y reembolso La diferente valoración de la importancia de repatriación y reembolso puede ser tanto el síntoma de la menor autonomía de los viajeros españoles, respecto de sus colegas del resto de Europa, como un reflejo de una mayor propensión a la reserva al margen de agencias especializadas (unmanaged travel), menor adopción de políticas de viajes o del uso de servicios (24H) y medios de pago no corporativos (con sus correspondientes seguros). En este apartado, el elevado volumen de pymes existente, que operan al margen del managed travel, y la mayor implantación del duty of care de la empresa respecto de sus empleados, pueden explicar las diferencias que presentan las dos muestras analizadas.

16 Sobrecoste para la repatriación y reembolso El mayor nivel de uso de políticas de viaje y la protección/asistencia que éstas prevén de forma generalizada, pueden ser los factores clave que expliquen el menor interés de los no residentes en España respecto de posibles coberturas para la repatriación o reembolso en los casos objeto de estudio. El dato de los residentes fuera de España viene a coincidir prácticamente con la cifra que da el estudio de Airplus, respecto de los viajeros de negocio europeos que disponen de cobertura/seguro de asistencia en viajes (35%), que si bien no se refiere explícitamente a los supuestos de quiebra y cese de operaciones, pueden ser percibidos como alternativas que ofrecen las empresas ante casos similares.

17 Impacto de las reuniones presenciales A diferencia de lo que a priori cabría pensar, los viajeros del resto de Europa otorgan una importancia mucho mayor a las reuniones presenciales, que sus colegas españoles. El análisis de las respuestas posteriores permite deducir que uno de los posibles factores explicativos, está en la mayor preparación de las reuniones presenciales fuera de España: si bien los resultados parciales son muy similares, destaca la diferente valoración de los atributos de productividad de las reuniones presenciales entre viajeros españoles y del resto de Europa (en la medida en la que el viajero no español puede llegar a preparar mejor y más concienzudamente sus reuniones, el retorno obtenido debería ser superior).

18 Efecto de la eliminación de las reuniones presenciales Volver al indice

19 Efecto de las reuniones presenciales En este apartado vuelven a darse diferencias significativas entre los resultados obtenidos de la muestra de residentes en España y del resto de Europa. La principal divergencia radica en que los viajeros con residencia en España otorgan mayor importancia a los atributos de creación de relaciones de negocio más sólidas, así como a las oportunidades que brindan las reuniones presenciales para la toma de decisiones estratégicas. Aunque los viajeros del resto de la UE identifican también estas dos variables como los atributos más destacados de las reuniones presenciales, señalan también de forma destacada la productividad, bastante por encima de los indicadores de la muestra de España. Este último aspecto puede ser nuevamente consecuencia de un mayor nivel de preparación de las reuniones presenciales fuera de España. En línea con esta lectura y como refleja la tabla siguiente, los viajeros no residentes en España valoran ligeramente por encima de los españoles, la capacidad de las reuniones virtuales, de generar relaciones de negocio sólidas y tomar decisiones estratégicas. La mayor focalización a objetivos y la búsqueda de la productividad que se da en los viajeros del resto de la UE puede deducirse igualmente a partir de la diferente valoración del indicador de los criterios para optar entre una reunión presencial y una virtual (duración/tiempo).

20 Efecto de las reuniones virtuales Volver al indice

21 Criterios de tipos de reunión Mientras que los criterios indicados para seleccionar las reuniones presenciales son prácticamente idénticos, cuando analizamos las reuniones virtuales, los no residentes en España manifiestan de forma muy clara que la relación duración de la reunión/coste del desplazamiento, son elementos clave para optar por las reuniones virtuales. La respuesta vendría a confirmar una vez más una mayor orientación a criterios de eficiencia/productividad entre este colectivo.

22 Adecuación del tipo de reunión Aunque los resultados no son homogéneos, destaca la menor proporción de reuniones presenciales entre los viajeros europeos, cuando se trata de reuniones con clientes. A primera vista, puede interpretarse que una combinación más equilibrada de reuniones presenciales y virtuales, en aras a una mayor productividad, puede conllevar una reducción del volumen de reuniones de seguimiento. Del mismo modo, el uso de los viajes como incentivo, es también menor entre los residentes del resto de la UE. Al contrario, cobra relevancia la reunión presencial cuando se trata de aspectos vinculados con la formación interna, cuya valoración en España es menor. Merece la pena analizar también la mayor valoración por parte de los viajeros residentes en España, de las reuniones presenciales vinculadas con congresos, ferias o salones.

23 Valor de las agencias Business Travel Volver al indice

24 Podrán las agencias de viajes aportar otros servicios Volver al indice

25 Sector de la actividad Volver al indice

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