Revisión y actualización del TLC de América del Norte: El campo mexicano. Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Julio de 2017

Transcripción

1 Revisión y actualización del TLC de América del Norte: El campo mexicano Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Julio de 2017

2 Al firmar México el TLCAN se propuso cinco objetivos: 1. Promover el acceso creciente y estable de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. 2. Establecer un mecanismo ordenado, racional y atractivo para la inversión extranjera y de esta forma generar más y mejores empleos. 3. Apoyar la estabilidad macroeconómica del país, ante una historia de reiteradas crisis cambiarias desde mediados de los años setenta, mediante la apertura comercial y el crecimiento del sector exportador, entre otras políticas ortodoxas. 4. Lograr una convergencia macroeconómica con los indicadores de los principales socios comerciales, particularmente Estados Unidos. 5. Y un objetivo indirecto pero dentro de este enfoque, fue estimular una amplia red de tratados de libre comercio. Si se mide específicamente en función de estos objetivos, el TLCAN fue, razonablemente, un importante éxito para México.

3 Tratados y Acuerdos México cuenta hoy con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y nueve acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, sin incluir la Alianza del Pacífico.

4 Comercio exterior El total del comercio exterior aumentó en 540% como resultado de que las exportaciones lo hicieran en 614% y las importaciones en 467%. Expresado en cifras: Miles de millones de dólares Exportaciones Importaciones

5 Cambio en la estructura productiva y exportadora La apertura comercial y la suscripción de los tratados modificaron de manera muy importante la composición de la canasta exportadora. En 1985, por ejemplo, México tenía un sector exportador muy localizado en los commodities, básicamente petróleo, hidrocarburos y minerales, que representaban el 57% de lo que México comerciaba con el exterior. Para 2016 el 90% de las exportaciones mexicanas son manufacturas y el resto exportaciones agrícolas y productos petrolíferos y mineros.

6 Cambio en la estructura productiva y exportadora Es interesante observar que en la actualidad México es el primer proveedor de Estados Unidos y Canadá de algunos productos primarios como oro, plata, fluoruros de aluminio, tomates, aguacates, mangos, pepinos o fresas, pero también de autopartes, motores de vehículos para el transporte de mercancías, tractores, refrigeradores, televisiones, lavadoras, computadoras, partes para asientos y cables eléctricos para automóviles, aparatos de ortopedia o cerveza de malta, lo que sugiere el florecimiento de una producción industrial que gradualmente incorpora ya mayor valor agregado.

7 Inversión Extranjera Directa Entre 1999 y 2015, México recibió alrededor de 400 mil mdd de inversión extranjera directa de los cuáles el 54% provino de sus socios en el TLCAN, y fueron principalmente hacia el sector manufacturero creando de esa manera un círculo virtuoso como se observa al revisar la variedad de las exportaciones.

8 Asignaturas pendientes A pesar del gran éxito que los diversos tratados de libre comercio han supuesto en el caso mexicano, hay algunos indicadores que vale la pena examinar. 1. No obstante la transformación productiva mexicana y el notable aumento de su coeficiente de apertura y de su comercio exterior, en la última década y media el país ha tenido un crecimiento económico muy modesto de apenas una tasa media de 2.4% anual. 2. El desarrollo regional resultó heterogéneo. Muchos estados, la mayor parte de los del norte del país, que son los más cercanos a la economía norteamericana, se diversificaron enormemente con resultados muy importantes. El ingreso per cápita en uno de los estados más industrializados del país, como es Nuevo León, es comparable al de Corea del Sur, pero algunos del sur del país son comparables al de algunos países de Centroamérica. 3. Si bien los datos muestran una composición con mayor valor agregado en algunos sectores como automotriz, autopartes, aeroespacial, electrónico o equipo de cómputo, aún son insuficientes como para competir de manera más eficaz con el resto del mundo, lo que significa que hay un área de oportunidad enorme para generar una producción de mayor valor agregado y mayor innovación, con más investigación y desarrollo tecnológico y mejor calidad educativa.

9 El sector pecuario ante la apertura El desarrollo del sector pecuario durante el periodo de apertura al comercio exterior registra las mismas características analizadas anteriormente para la economía nacional. 1. Ocurre una alta concentración comercial con Estados Unidos en animales vivos, productos cárnicos y lácteos. 2. Si bien ha habido un cambio en la estructura productiva para la especie bovina y porcina, al comercializar productos con mayor valor agregado, otros sectores no han logrado participar de manera significativa en el comercio internacional y particularmente en el mercado norteamericano, como son los lácteos y productos avícolas. 3. El desarrollo de las regiones del sur-sureste, al estar más alejadas geográficamente del mercado de Estados Unidos tienen menores alicientes para mejorar los estándares genéticos e inocuidad que demanda ese mercado.

10 Miles de dólares El sector pecuario ante la apertura 8,000,000 BALANZA COMERCIAL PECUARIA La comercio internacional pecuario en el 2016 es 4 veces el valor del intercambio comercial registrado en ,000,000 4,000,000 2,000, ,000,000-4,000,000 Las exportaciones que estaban representadas por la exportación de becerros, principalmente, han crecido casi 6 veces en el 2016, siendo ahora conformadas por exportaciones de ganado en pie, carne de bovino, cerdo, productos lácteos y miel. -6,000,000 Importación Exportación Saldo Por su parte, la importación de carne de bovino, porcino, ave y lácteos, en el 2016 es 3.6 veces al valor importado en el 2003.

11 Comercio de bovinos carne El mercado para los becerros mexicanos ha sido principalmente los Estados Unidos. El promedio de exportación es de 1.1 millones de cabezas 2,000,000 1,500,000 La exportación de carne de bovino registra un importante crecimiento. En el año 2016 se exportaron 183 mil toneladas, de las cuales, el 90% se destinaron a ese mismo mercado. Sin menoscabo de la penetración en mercados asiáticos que representan la diversificación de mercados. 1,000, , Por su parte, 95% de la carne importada fue originaria de Estados Unidos y Canadá.

12 Comercio de carne de porcino La importación de carne de cerdo de las que registran un mayor crecimiento. En el 2016 las compras ascendieron a 755 mil toneladas, las cuales fueron originarias de Estados Unidos y Canadá. Por parte de las exportaciones, el principal mercado para la carne de cerdo es Japón, mercado al que se destinó el 76% de las 105 mil toneladas exportadas en el 2016.

13 Comercio de carne de ave La carne de ave es la que registra los mayores volúmenes de importación, en el 2016 se compraron 939 mil toneladas, de las cuales 855 mil, el 91% fue originario de los Estados Unidos. En segundo término figura la carne originaria de Brasil, la cual es internada al país por las preferencias arancelarias que brinda el Cupo Unilateral abierto por México. La exportación de carne de ave no se ha dado por la falta de reconocimientos zoosanitarios.

14 Comercio de productos apícolas En la actividad apícola, es la miel de abeja el principal producto que participa del mercado internacional, atendiendo principalmente mercados europeos. En el año 2016 se exportaron 29 mil toneladas.

15 Comercio de productos lácteos El sector lácteo es otro de los sectores que se han visto desfavorecidos en el intercambio comercial. La importación de leche concentrada, entre ellas la leche en polvo, registra volúmenes que representan el más de un tercio del Consumo Nacional Aparente. En el 2016 se importaron 296 mil toneladas de las cuales el 89% fue originaria de Estados Unidos. La importación de quesos, es el segundo producto importante en los volúmenes de compras. En el 2016 se importaron 126 mil toneladas, con una significativa participación de Estados Unidos.

16 Balanza Comercial Pecuaria A pesar de los resultados positivos registrados en el comercio de la especie bovina (superávit de 583 millones de dólares), la balanza comercial pecuaria registró en el 2016 un déficit por 4,842 millones de dólares. 4,842.6

17 Conclusiones Si bien es cierto que el comercio de bienes de origen pecuario, la proveeduría de activos productivos y materias primas y los bienes de consumo final han crecido de manera significativa como resultado a esta apertura de mercados; también debemos detenernos a analizar los problemas que subsisten, tal vez no causados por la globalización, pero que limitan la inserción de importantes sectores en esta dinámica de crecimiento. 1. Se requiere de una política pública que responda al reto de integración económica con economías de la talla de Estados Unidos, Canadá y los países que integran la Unión Europea. 2. El desarrollo de los sectores debe reconocer la heterogeneidad de actividades, características geográficas de nuestro país y de los productores a fin de lograr una inserción integral y homogénea. 3. Las políticas sectoriales deben converger a un solo objetivo, la dispersión de objetivos resta competitividad a las actividades productivas.