Manual de ventas Pedidos

Transcripción

1 Funcionalidad y acceso Contenidos Ficha de pedido Manual de ventas Pedidos Crear/modificar pedido Traspaso de datos desde ficha de pedido Traspaso de pedidos desde una ficha de cliente Gestión de pedidos Uso de estados Informes

2 Ventas / Pedidos - funcionalidad y acceso FUNCIONALIDAD Podremos crear pedidos, llevar un seguimiento, y traspasarlos a albarán, factura o factura periódica. También podremos obtener información sobre los pedidos realizados por cliente, por empleado, así como obtener informes sobre los realizados. COMO ACCEDO? A contenidos, desde la ventana de área o barra de menú, seleccionando la opción deseada. A una ficha, desde el listado de pedidos, desde una ficha de pedido ya abierta, desde la ficha de una empresa. Desde los listados de pedidos y pedidos desglosados, accedemos a la ficha de pedido INCLUYE Contenidos Ficha de pedido Creación de un pedido Visualización y modificar Traspasos a albarán, factura y factura periódica

3 Ventas / Pedidos - Contenidos Pedidos Lista un pedido por fila y muestra los datos generales del pedido, empresa, fecha, comercial, etc., así como los datos económicos, precio, cantidad, descuento, IVA, etc. Desde este listado podremos crear, modificar o consultar un pedido. (Ver manual de funcionamiento, listados) En la parte inferior podemos acceder a las diferentes gráficas e informes ya configurados. Pedidos desglosados Muestra datos del pedido y del de los conceptos, cada fila es un detalle de pedido, este listado es idóneo para hacer análisis por cliente y producto, o comercial y producto. Conceptos Son los productos que incluimos en el pedido, cada fila es un detalle de pedido. Calendario Muestra en calendario los pedidos realizados, pudiendo también acceder a cada uno. Podemos realizar filtros, mostrando por ejemplo solo los pedidos realizados de un cliente.

4 Ventas / Pedidos ficha de pedido La ficha de pedido nos da acceso a los contenidos relacionados, y nos muestra información del pedido. Contiene datos calculados del pedido. Esta ficha también contiene procesos en la ficha del pedido, y en el detalle del pedido. Contenidos ficha: Detalle de pedido, muestra los conceptos del pedido Pedidos de compra Albaranes de compra Facturas de compra Albaranes de venta Facturas de venta Vencimientos, muestra en su caso los vencimientos. En el listado de pedidos, seleccionamos uno Contenido Contenido

5 Ventas / Pedidos crear / modificar pedido Paso 1, (desde el listado de pedidos o desde una ficha de pedido) Pinchamos en crear, y se abre una ventana de edición para introducir los datos del pedido. Estos aparecen agrupados, y normalmente será suficiente con rellenar los campos que aparece abiertos. Una vez los hayamos completado, pinchamos en añadir y ver. NOTA: Los datos económicos, se cargan automáticamente si los hemos completado en la ficha de la empresa. Paso 2, Se abre la ficha del pedido, y en detalles de pedido, pinchamos en crear. Se abre la edición del detalle del pedido, y buscamos y seleccionamos un producto, e indicamos la cantidad. Si la cantidad es uno, debemos de tabular, o hacer click en cualquier punto de la ventana de edición para que se realice el cálculo. Completamos los datos y pinchamos añadir en cadena(para añadir mas registros) o añadir y cerrar

6 Ventas / Pedidos traspaso de datos desde ficha de pedido Desde detalle de pedido Al abrir una ficha de pedido, abre por defecto los detalles del pedido. Seleccionamos los detalles deseados y la cantidad de cada detalle para traspasar. Nota: también podremos realizar el proceso desde el listado de conceptos (pedidos / conceptos) Procesos: Traspasar pedido a albarán, genera un albarán a partir de los datos contenidos en el pedido, en estado pendiente Traspasar a factura, genera en un único proceso un albarán y una factura Traspasar a factura periódica Traspasar a pedido de compra, genera un pedido de compra con los datos del pedido 1.- Seleccionamos individualmente o todas las filas a la vez 2.- Indicamos la cantidad que deseamos traspasar de los registros seleccionados 3.-Generamos proceso

7 Ventas - traspasos de pedidos desde una ficha de cliente (Ver manual de funcionamiento general, fichas) 1.- En detalles de pedido, seleccionamos los detalles a traspasar y si fuera necesario modificamos la cantidad de cada detalle de pedido, poniendo una cantidad diferente en el recuadro 2.- Pinchamos en procesos, y seleccionamos: Traspasar pedido a albarán Traspasar pedido a factura (crea el albarán automáticamente) Traspasar pedido a factura periódica 3.- Modificamos en su caso el contador (solo casos especiales) Y pinchamos en proceso y se realiza el traspaso de datos.

8 Ventas / Pedidos gestión de pedidos, uso de estados (uso recomendado) Estados: Pendiente Finalizado Tramitación: Al crear un pedido, por defecto, se crea en estado pendiente. Una vez generado el albarán o la factura se cambia el estado a finalizado Seguimiento: Podremos llevar un seguimiento de estos, a través de su estado. A través de la consulta «pedidos», (en el listado de pedidos, pinchamos en cargar, y seleccionamos la consulta, también podemos acceder a las consultas desde la pantalla de inicio o área, ).

9 Ventas / Pedidos Informes Impresora Desde el listado, pinchando con el botón derecho del ratón y seleccionando imprimir. Desde la ficha de pedido, en la impresora podremos encontrar los informes de pedido(pueden variar según usuarios).