Para incorporar un nuevo cliente elegimos la opción: Gestión de Negocio Clientes Alta de Cliente.

Transcripción

1 GESTIÓN DE NEGOCIO En este apartado nos encontramos con las secciones Clientes, Proveedores, Productos, Presupuestos, Pedidos y Albaranes. También dispondremos de opciones auxiliares: Tipo Clientes, Tipo Proveedores, Tipo Productos y Tipo Referencias. 1

2 CLIENTES Para acceder hay que seguir la ruta: Gestión de Negocio Clientes. En esta sección tenemos las opciones: dar de alta a un cliente, eliminar, buscar o modificar sus datos. También se podrán hacer etiquetas con los datos del cliente. ALTA DE CLIENTE Para incorporar un nuevo cliente elegimos la opción: Gestión de Negocio Clientes Alta de Cliente. Al seleccionarla, aparece una ficha de alta con varias pestañas (General, Económicos, Contactos, Delegaciones, Documentos) como la siguiente: 2

3 A medida que vayamos cambiando de pestaña nos damos cuenta que el apartado superior de todas es el mismo. Cuando cumplimentemos este apartado en la primera ficha, aparecerá cubierto en el resto de forma directa. En ellas se rellenan los campos correspondientes: General ; en esta ficha se introducen los datos generales del cliente tales como el NIF/CIF, el nombre, la razón social, tipo de cliente (auxiliar), la dirección (pulsando el icono Lupa, situado a la derecha del campo Código Postal, aparecerá una nueva ventana donde podremos cubrir el código postal o población y nos aparecerán directamente los datos de la dirección), el , página Web, teléfonos, facebook, twitter, youtube y un campo para observaciones (en caso de ser necesarias). Económicos ; en esta ficha se incluyen varios apartados: 3

4 1. Datos Bancarios: cumplimentaremos los campos Primer titular CCC (solo en caso de ser diferente a Razón Social), y los datos de la cuenta (IBAN, Entidad Bancaria, Sucursal, DC y nº de cuenta). 2. Domiciliación de recibos: podremos seleccionar la forma de facturar (cada pedido en una factura distinta o agrupar los pedidos del mismo mes en una sola factura); seleccionar el mes (o los meses) en el que se envía el recibo; seleccionar la fecha de cargo 3. Gestión económica: en esta sección tenemos que cubrir los campos de Descuentos y el campo Forma de pago, pero además nos encontramos con dos opciones para marcar si interesan. Estas son Recargo de equivalencia* y Emite factura. * El recargo de equivalencia es un régimen especial de IVA, obligatorio para comerciantes minoristas que no realicen ningún tipo de transformación en los productos que venden, es decir, para comerciantes autónomos que vendan al cliente final. Se aplica tanto a personas físicas de alta en autónomos como a las comunidades de bienes. 4. Tarjetas crédito/débito: tendremos que introducir los datos referidos a las tarjetas (tipo de tarjeta, número y caducidad). 5. Otros Datos: se dispondrá de un campo en caso de necesitar introducir Otros datos de facturación. Contactos ; en esta ficha se incluyen dos apartados: 1. Contactos: se cubren los datos de la persona de contacto principal (nombre y apellidos, cargo, teléfono, fax e ). 2. Listado de contactos: en el caso de disponer de varios contactos, se introducen en la lista insertando los datos en el apartado Contactos y pulsando posteriormente en el icono Insertar situado a la derecha del campo . Delegaciones ; permite presentar en una lista todas las posibles direcciones que tenga un mismo cliente/empresa. Para introducir las direcciones en la lista, pinchamos en el icono + del borde superior izquierdo en el cuadro. Se abrirá entonces una ventana que nos permitirá introducir los datos que incluiremos en dicha lista. Documentos ; en esta ficha podremos adjuntar documentos relacionados con el nuevo cliente. El procedimiento para incluir los documentos en el cuadro es similar al de la ficha Delegaciones, pinchando en el icono +. Aparecerá una ventana en la que hay que cubrir tipo y descripción del documento y posteriormente seleccionamos el archivo con ayuda de los iconos situados a la derecha del campo Archivo. Para insertar los documentos tendremos dos opciones: seleccionar un fichero del PC o escanearlo y adjuntarlo (señalados en la imagen). Podremos consultarlo seleccionando la 4

5 tercera opción y borrarlo utilizando la cuarta opción. Cuando tengamos cubiertos los campos pulsamos Insertar y los datos pasarán al listado de documentos. Una vez cumplimentados los datos de cada ficha principal pinchamos en el botón Insertar y los datos serán incorporados y guardados. 5

6 Para modificar los datos de un cliente dado de alta, además de poder hacerlo entrando en las opciones habilitadas en el programa para ello, también se podrá acceder directamente desde la propia opción de Alta de Cliente. En la esquina inferior izquierda de la ventana podemos modificar los datos de un cliente ELIMINAR Para acceder seguiremos la ruta: Gestión de Negocio Clientes Eliminar. En esta opción se permite borrar los datos almacenados de un cliente. Al seleccionarla aparece la ventana de búsqueda para localizar al cliente. Esta ventana permite agilizar el proceso de búsqueda introduciendo algunos datos que acoten la misma (NIF/CIF, nombre comercial o el tipo de empresa). Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. Una vez localizados los datos de dicho cliente pulsamos Borrar. A pesar de introducir los datos para agilizar la búsqueda pueden aparecer varios clientes con los mismos parámetros de búsqueda. En este caso aparecerá un listado donde seleccionaremos al cliente que buscábamos. 6

7 BUSCAR Para acceder a esta opción, seleccionaremos: Gestión de Negocio Clientes Buscar. En esta opción podemos consultar los datos de un cliente. En este caso aparecerá una ventana que nos ayudará a buscar al cliente en particular introduciendo algunos datos que nos permitan acotar la búsqueda (NIF/CIF, nombre comercial o el tipo de empresa). Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. Una vez localizado el cliente, saldrán en pantalla las fichas correspondientes al alta para su consulta. Además de las fichas anteriores, nos aparecerán relacionadas varias fichas que nos permitirán consultar datos personales, oportunidades, presupuestos, gestión , facturas y visitas (todas ellas descritas más adelante). 7

8 MODIFICAR Para acceder seguimos la ruta: Gestión de Negocio Clientes Modificar. En este apartado podemos modificar datos introducidos al dar de alta a un cliente. Si elegimos esta opción, saldrá una ventana que nos ayuda a buscar al cliente en particular introduciendo algunos datos que nos permitan acotar la búsqueda (NIF/CIF, nombre comercial o tipo de cliente). Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. 8

9 Una vez localizado el cliente saldrán en pantalla las fichas correspondientes al alta para su modificación (incluida además la ficha gestión ). Se podrán modificar los campos con fondo blanco (con fondo gris NO), y cuando los hayamos actualizado pulsamos Modificar y los nuevos datos quedarán guardados. ETIQUETAS Seguiremos la ruta: Gestión de Negocio Clientes Etiquetas. Aparecerá una ventana de filtro de selección de etiquetas que nos ayuda a buscar al cliente en particular introduciendo algunos datos que nos permitan acotar la búsqueda (NIF/CIF, nombre comercial, tipo de cliente, país, provincia y además seleccionaremos el tamaño de las etiquetas). Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar y la etiqueta se generará automáticamente en pdf. 9

10 PROVEEDORES Para acceder hay que seguir la ruta: Gestión de Negocio Proveedores. En esta sección tenemos las opciones: dar de Alta a un nuevo proveedor, Eliminar sus datos, Buscarlos o Modificarlos. También se podrán hacer etiquetas con los datos del proveedor. ALTA DE PROVEEDOR Para incorporar un nuevo proveedor elegimos la opción: Gestión de Negocio Proveedores Alta de Proveedor. 10

11 Al seleccionarla aparecerá una ventana con un conjunto de fichas de alta (básicos, económico, contactos, delegaciones y documentos) como la siguiente: A medida que vayamos cambiando de ficha nos damos cuenta que el apartado superior de todas es el mismo, de forma que cuando completemos este apartado en la primera ficha, aparecerá cubierto en el resto de forma directa. En las fichas se rellenan los campos correspondientes: Básicos ; en esta ficha se introducen primeramente datos como el nombre, CIF y el tipo de proveedor (auxiliar). Posteriormente nos encontramos con dos apartados: 1. Básicos: en este apartado cubriremos los campos Dirección (pulsando el icono Lupa, situado a la derecha del campo Código Postal, aparecerá una nueva ventana donde podremos cubrir el código postal o población y nos establecerá los datos de dirección directamente), Teléfonos, y Web. 2. Observaciones: se dispondrá de un campo para describir observaciones en caso de ser necesario. Económico ; en esta ficha nos encontramos con tres apartados: 11

12 1. Condiciones de Pago: en este apartado tendremos que cumplimentar el campo Forma de Pago (auxiliar) y un campo donde podremos anotar las Condiciones del Pago. 2. Márgenes Comerciales: aquí cumplimentaremos los campos referidos al Código, Producto, Comisión y Descripción. 3. Listado de Márgenes: se trata de un listado que, en el caso de disponer varios márgenes comerciales, se suman a la lista introduciendo los datos en el apartado Márgenes Comerciales y pulsando posteriormente en el icono Insertar situado a la derecha del campo Descripción. Contactos ; en esta ficha cubrimos los campos Cargo, Nombre y Apellidos, Teléfono, Fax y . Cuando tengamos cumplimentados estos campos, si pulsamos Insertar, aparecerán en el Listado de Contactos. Delegaciones ; en la ficha completamos los campos Contacto, Ciudad, Código Postal, Dirección, Teléfono, Fax y . Cuando tengamos cubiertos estos campos, si pulsamos Insertar, aparecerán en la Lista de Delegaciones. Documentos ; en esta ficha podremos adjuntar documentos relacionados con el nuevo proveedor. Para incluir los documentos pinchamos en el icono + en la parte superior izquierda del cuadro. Aparecerá una ventana en la que cubriremos tipo y descripción del documento y posteriormente seleccionamos el archivo con ayuda de los iconos situados a la derecha del campo Archivo. Para ello tendremos dos opciones: seleccionar un fichero del PC o escanearlo y adjuntarlo. Podremos descargar ese fichero en el PC seleccionando la tercera opción o eliminarlo usando la cuarta opción. Cuando tengamos cumplimetados los campos pulsamos Insertar y los datos pasarán al listado de documentos. Una vez cumplimentados los datos de cada ficha, pinchamos en el botón Insertar (en el borde inferior de cada ficha) y los datos quedarán incorporados y guardados. 12

13 Para modificar, buscar o borrar los datos de un cliente dado de alta, además de poder hacerlo entrando en las opciones habilitadas en el programa para ello, también se podrá acceder directamente desde la propia opción de Alta de Proveedor. En este caso, en el margen inferior izquierdo de las fichas de alta podemos observar un menú de opciones que nos permitirá hacerlo: ELIMINAR Para acceder a la baja de un proveedor seleccionamos: Gestión de Negocio Proveedores Eliminar. Nos aparecerá una ventana de búsqueda como la siguiente: Esta ventana nos sirve para localizar las fichas del proveedor con mayor rapidez y darlo de baja. Cumplimentaremos algunos datos como el CIF, Nombre o Tipo de proveedor y pinchamos Buscar. Nos aparecerán la fichas del proveedor deseado y podremos proceder a su eliminación pulsando en Borrar. BUSCAR 13

14 Para acceder a esta opción seguimos la ruta: Gestión de Negocio Proveedores Buscar. Nos aparecerá una ventana de búsqueda como la siguiente: Esta ventana nos sirve para localizar y consultar las fichas del proveedor con mayor rapidez. Cubriremos algunos datos como el CIF, Nombre o Tipo de proveedor y pinchamos Buscar. Nos aparecerán las fichas del proveedor deseado y podremos proceder a su consulta, incluyendo una ficha de consulta de los ingresos del proveedor y otra de los gastos. En esta opción no se pueden modificar los datos de las fichas. Para hacerlo se tendrá que ir a la opción Modificar. Para enviar los datos por correo electrónico se puede pinchar en el icono situado al lado del campo . 14

15 MODIFICAR Para acceder a la actualización seguimos la vía: Gestión de Negocio Proveedores Modificar. Nos aparecerá una ventana de búsqueda como la siguiente: Esta ventana nos sirve para localizar las fichas del proveedor con mayor rapidez y modificar sus datos. Rellenamos algunos datos como el CIF, Nombre o el Tipo de Proveedor y pinchamos Buscar. Nos aparecerán la fichas del proveedor deseado y podremos proceder a su modificación. Podremos modificar los datos de los campos con fondo blanco. Cuando finalicemos, pinchamos en Modificar y los nuevos datos quedarán guardados. 15

16 ETIQUETAS Seguiremos la ruta: Gestión de Negocio Proveedores Etiquetas. Aparecerá una ventana de filtro de selección de etiquetas que nos ayuda a buscar al proveedor en particular introduciendo algunos datos que nos permitan acotar la búsqueda (NIF/CIF, nombre, tipo de proveedor y, además, seleccionaremos el tamaño de las etiquetas). Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar y la etiqueta se generará automáticamente en pdf. 16

17 PRODUCTOS Para acceder hay que seguir la vía: Gestión de Negocio Productos. En este apartado podremos dar de alta un nuevo producto que se oferte, darlo de baja y consultar o modificar sus datos. ALTA DE PRODUCTO Para realizar el alta de un nuevo producto seguiremos la ruta: Gestión de Negocio Productos Alta de Producto. Al pinchar Alta, surgirá una ficha en la que tendremos que incluir los datos del producto que queremos dar de alta. 17

18 En esta ficha, la Fecha de Alta y la Fecha de Inicio de Venta ya aparecen predeterminadas. Sin embargo, el resto de campos tendremos que cubrirlos nosotros. Estos campos son: Dos opciones a marcar, según corresponda: Disponible ( ) o Ver en Tienda ( ). Tipo de Producto: Referencia: Nombre: elegiremos el nombre del producto. Detalle: en este campo se escribe una breve descripción del mismo. Se podrá realizar una mayor descripción en el último campo de la ficha, denominado Descripción. 18

19 En el campo Imagen, se podrán adjuntar ficheros relacionados con los productos. Para ello tendremos dos opciones: seleccionar un fichero del PC o escanearlo y adjuntarlo. Podremos descargar ese fichero en el PC seleccionando la tercera opción. Unidad de medida: Tipo IVA: PVP unidad sin IVA: en este campo se pondrá el precio de venta al público sin el IVA. Cantidad: cubriremos este campo con el número de productos (ej; 50 SMS). Importe Total: en este campo se pondrá el importe total a pagar por el producto. Por último, cubriremos el campo de Fin de venta en el apartado Fecha de Venta. En el último apartado, Descripción, se podrá describir con mayor detalle (si corresponde) las características del producto o servicio. Una vez cumplimentados todos los campos, pinchamos en Insertar y se dará de alta el producto. Para modificar, consultar o borrar los datos de un cliente dado de alta, además de poder hacerlo entrando en las opciones habilitadas en el programa para ello, también se podrá acceder directamente desde la propia opción de Alta de Producto. En este caso, en el margen inferior izquierdo de las fichas de alta podemos observar un menú con dichas opciones: 19

20 ELIMINAR En esta sección podremos dar de baja un producto. Para acceder a ella seguimos la ruta marcada: Gestión de Negocio Productos Eliminar. Como resultado, aparecerá una ficha de búsqueda en la que cubriendo algunos campos (referencia, nombre, cantidad...) nos permitirá acceder al producto que deseemos borrar. Una vez cubiertos los campos deseados, pinchamos Buscar y nos aparecerá la ficha del producto que buscamos para su eliminación. Pinchamos Borrar y quedará eliminado. 20

21 BUSCAR Permite consultar los datos de productos. Accedemos por la vía: Gestión de Negocio Productos Buscar. Nos aparecerá una ficha de búsqueda en la que al cubrir algunos campos (referencia, nombre, cantidad...), nos facilita el producto que deseamos consultar. 21

22 Una vez cubiertos los campos deseados pinchamos Buscar y nos aparecerá la ficha del producto que buscábamos. MODIFICAR Permite la modificación de los datos de productos. A esta opción se accede siguiendo la siguiente ruta: Gestión de Negocio Productos Modificar. Aparecerá una ficha de búsqueda en la que cubriendo algunos campos (referencia, nombre, cantidad...) se nos facilita la búsqueda del producto que deseamos modificar. Cuando se hayan cubierto los campos, pinchamos Buscar y aparecerá la ficha del producto. 22

23 Una vez localizada la ficha del producto, podremos modificar los datos de los campos con fondo blanco. Cuando finalicemos, pinchamos Modificar y los nuevos datos quedarán guardados. PRESUPUESTOS Para acceder a ellos, seguimos la ruta: Gestión de Negocio Presupuestos. En esta sección, tendremos las opciones de dar de alta un nuevo presupuesto, eliminarlo, consultar su ficha y modificarlo. El presupuesto nos permite obtener el coste anticipado del producto que se va a adquirir. 23

24 CREAR PRESUPUESTO Para crear un presupuesto seguimos la ruta: Gestión de Negocios Presupuestos Crear Presupuesto. Al seleccionarla, aparece una ventana con un conjunto de fichas (Datos básicos, Documentos y Notas) como la siguiente: 24

25 A medida que vayamos cambiando de ficha, nos damos cuenta que el apartado superior de todas es el mismo. Cuando cumplimentemos este apartado en la primera ficha, aparecerá cubierto en el resto de forma directa. En ellas se rellenan los siguientes campos: Datos Básicos : en esta ficha (imagen superior) se introducen los datos generales del presupuesto, tales la fecha y el cliente (en este campo, seleccionando el icono Lupa seleccionaremos a un cliente ya registrado y nos aparecerán directamente los datos de los siguientes campos: NIF, Dirección, Población y Código Postal). Siguiendo esta ficha distinguimos otros tres apartados: 1. Conceptos: en este apartado tenemos un campo para las observaciones pertinentes, dos iconos para seleccionar entre productos internos de la empresa o productos de la tienda 25

26 online, unidades, precio, %descuento, %IVA, RE y Total (este apartado se completa directamente al seleccionar el resto de campos). 2. Listado de Conceptos: para introducir los datos en la lista de conceptos, cubrimos los datos en el apartado de Conceptos y luego pulsamos el icono Insertar. 3. Totales: en este apartado se cubrirá el %IRPF y Forma de Pago (auxiliar). El resto de campos se cubrirán directamente. Documentos : en esta ficha podremos asociar documentos y archivos al presupuesto. Para ello pinchamos en el icono + señalado en la imagen. Aparecerá una nueva ventana donde pondremos una descripción del documento y en el campo inferior, podremos adjuntar los documentos utilizando los iconos marcados en la imagen. 26

27 Para ello podremos seleccionar un fichero del PC y adjuntarlo. Podremos descargar ese fichero en el PC seleccionando la segunda opción. Cuando tengamos cumplimentados los campos pulsamos Insertar y los datos pasarán al listado de documentos asociados. Notas : en esta ficha podremos escribir las notas deseadas relacionadas con el presupuesto. Posteriormente se pulsa Grabar y las fichas quedarán guardadas y el presupuesto será dado de alta. Para modificar, buscar o borrar los datos de un Presupuesto dado de alta, además de poder hacerlo entrando en las opciones habilitadas en el programa para ello, también se podrá 27

28 acceder directamente desde la propia opción de Alta. En el margen inferior izquierdo de las fichas podemos observar un menú con dichas opciones: ELIMINAR Para suprimir un presupuesto seguimos la ruta: Gestión de Negocio Presupuestos Eliminar. En esta opción se permiten borrar los datos almacenados de un presupuesto. Si pulsamos en la opción, aparece la ventana de búsqueda para localizar documento, introduciendo la empresa o la fecha. Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. Una vez localizados los datos de dicho presupuesto pulsamos Borrar. En esta nueva ficha, antes de eliminar el presupuesto podremos sacar una copia en pdf en un nuevo campo que aparece en la parte superior derecha. BUSCAR Para consultar los datos sobre un presupuesto seguimos la ruta: Gestión de Negocio Presupuestos Buscar. 28

29 En esta opción se permite la consulta de los datos almacenados de un presupuesto. Si pulsamos en la opción, aparece la ventana de búsqueda para localizar documento, introduciendo la empresa o la fecha. Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. Nos aparecerá una pantalla como la anterior donde tendremos un listado de los presupuestos generados. Tendremos dos opciones (señaladas en la imagen) que nos permiten descargarnos el presupuesto en formato pdf o mandarlo por . MODIFICAR Para modificar los datos sobre un presupuesto seguimos la ruta: Gestión de Negocio Presupuestos Modificar. En esta opción se permite la modificación de los datos almacenados de un presupuesto. Si pulsamos en la opción, aparece la ventana de búsqueda para localizar documento, introduciendo la empresa o la fecha. Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. 29

30 Nos aparecerá una pantalla como la anterior donde tendremos un listado de los presupuestos generados. Pinchando en el deseado podremos acceder al mismo para su modificación pero, además, tendremos dos opciones (señaladas en la imagen) que nos permiten descargarnos el presupuesto en formato pdf o mandarlo por . PEDIDOS Para acceder a ellos, seguimos la ruta: Gestión de Negocio Pedidos. En esta sección, tendremos las opciones de dar de alta un pedido, eliminarlo, consultar su ficha o modificarla. El pedido es el producto que estamos adquiriendo, normalmente después de demandar un presupuesto. ALTA DE PEDIDO Para crear una ficha de pedido seguimos la ruta: Gestión de Negocio Pedidos Alta. Aparecerá una ficha como la siguiente, que será igual que la ficha Datos Básicos de un Presupuesto pero, además, incluye una opción para cargar datos de un presupuesto previo y así agilizar el proceso a la hora de cubrir la ficha. 30

31 ELIMINAR Para suprimir un pedido seguimos la ruta: Gestión de Negocio Pedidos Eliminar. En esta opción se permiten borrar los datos almacenados de un pedido. Si pulsamos en la opción, aparece la ventana de búsqueda para localizar documento, introduciendo la empresa o la fecha. Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. 31

32 Una vez localizados los datos de dicho pedido pulsamos Borrar. Antes de eliminar el pedido podremos sacar una copia en pdf en un nuevo campo que aparece en la parte superior derecha. BUSCAR Para consultar los datos sobre un pedido seguimos la ruta: Gestión de Negocio Pedidos Buscar. En esta opción se permite la consulta de los datos almacenados de un pedido. Si pulsamos en la opción, aparece la ventana de búsqueda para localizar documento, introduciendo la empresa o la fecha. Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. Nos aparecerá una pantalla donde tendremos un listado de los pedidos generados. Además, en esta ventana aparece un campo en la parte superior derecha para sacar una copia del pedido en pdf y también icono pegado al campo para mandar el pedido en pdf por correo electrónico. MODIFICAR Para modificar los datos sobre un pedido seguimos la ruta: Gestión de Negocio Pedidos Modificar. En esta opción se permite la modificación de los datos almacenados de un pedido. Si pulsamos en la opción, aparece la ventana de búsqueda para localizar documento, introduciendo la empresa o la fecha. Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. 32

33 Nos aparecerá una pantalla donde tendremos un listado de los pedidos generados. Pinchando en el deseado podremos acceder al mismo para su modificación pero, además, tendremos dos opciones que nos permiten descargarnos el presupuesto en formato pdf o mandarlo por . GENERADOR AUTOMÁTICO???? DA ERROR????? ALBARANES Para acceder a él, seguimos la ruta: Gestión de Negocio Albaranes. En esta sección, tendremos las opciones de dar de alta un nuevo albarán, eliminarlo, consultar su ficha y modificarlo. Es el documento para la persona que recibe el pedido, donde constan los productos en cuestión. ALTA ALBARANES Para crear una ficha de pedido seguimos la ruta: Gestión de Negocio Albaranes Alta albaranes. Aparecerá una ficha como la siguiente, que será igual que la ficha Pedidos y, además, incluye una opción para cargar datos de un presupuesto previo o de un pedido y así agilizar el proceso a la hora de cubrir la ficha. 33

34 Una vez cumplimentados los datos pulsamos Grabar y el albarán quedará guardado. Para modificar, buscar o borrar los datos de un Albarán dado de alta, además de poder hacerlo entrando en las opciones habilitadas en el programa para ello, también se podrá acceder directamente desde la propia opción de Alta. En el margen inferior izquierdo de la ficha podemos observar un menú con dichas opciones: ELIMINAR 34

35 Para suprimir los datos sobre un albarán seguimos la ruta: Gestión de Negocio Albaranes Eliminar. En esta opción se permiten borrar los datos almacenados de un albarán. Si pulsamos en la opción, aparece la ventana de búsqueda para localizar documento, introduciendo el código otorgado al albarán, la empresa o la fecha. Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. Una vez localizados los datos de dicho albarán pulsamos Borrar. Antes de eliminar el pedido podremos sacar una copia en pdf en un nuevo campo que aparece en la parte superior derecha. BUSCAR Para consultar los datos sobre un albarán seguimos la ruta: Gestión de Negocio Albaranes Buscar. En esta opción se permite la consulta de los datos almacenados de un albarán. Si pulsamos en la opción, aparece la ventana de búsqueda para localizar documento, introduciendo el código otorgado a dicho documento,la empresa o la fecha. Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. Nos aparecerá una pantalla donde tendremos un listado de los albaranes generados. Además, en esta ventana aparece un campo en la parte superior derecha para sacar una copia del pedido en pdf y también icono pegado al campo para mandar el pedido en pdf por correo electrónico. MODIFICAR Para modificar los datos sobre un albarán seguimos la ruta: Gestión de Negocio Albaranes Modificar. 35

36 En esta opción se permite la modificación de los datos almacenados de un albarán. Si pulsamos en la opción, aparece la ventana de búsqueda para localizar documento, introduciendo el código de albarán, la empresa o la fecha. Cuando cubramos los campos pulsamos Buscar. Nos aparecerá una pantalla donde tendremos un listado de los albaranes generados. Pinchando en el deseado podremos acceder al mismo para su modificación pero, además, tendremos dos opciones que nos permiten descargarnos el presupuesto en formato pdf o mandarlo por . DATOS AUXILIARES TIPO DE CLIENTES Este auxiliar nos permite elegir un nuevo Tipo de Cliente. Para acceder a este auxiliar seleccionaremos: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Clientes. 36

37 ALTA Para dar de Alta un nuevo Tipo de Empresa seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Clientes Alta. Surgirá una ventana como la anterior en la que podremos introducir la Descripción que deseemos. Una vez lo tengamos pulsamos Insertar y quedará guardado. ELIMINAR Para dar de Baja un Tipo de Cliente seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Clientes Eliminar. Aparece una ventana de búsqueda como la siguiente, en la que tendremos que introducir la descripción del Tipo de Cliente que queremos eliminar y una vez cubierto el campo pulsamos Buscar. En la parte inferior izquierda de esta ventana tenemos un menú con diversas opciones: 37

38 Una vez seleccionado el Tipo de Cliente pulsamos Borrar y será eliminado. BUSCAR Para Consultar un Tipo de Cliente seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Clientes Buscar. Aparece una ventana de búsqueda como la que sigue, en la que tendremos que introducir la descripción del Tipo de Cliente que queremos consultar. 38

39 Cuando tengamos cubierto el campo, pulsamos Buscar y aparecerá el Tipo de Cliente que deseamos consultar. MODIFICAR Para la modificación de un Tipo de Cliente seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Clientes Modificar. Aparece una ventana de búsqueda como la siguiente, en la que tendremos que introducir la descripción del Tipo de Cliente que deseamos localizar para su modificación. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar. Una vez localizado el Tipo de Cliente lo actualizamos y pulsamos en Modificar para que quede guardado. TIPO DE PROVEEDORES Este auxiliar nos permite elegir un nuevo Tipo de Proveedor para facilitar el proceso de selección en la opción de Proveedores. 39

40 Para acceder a este auxiliar seleccionaremos: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Proveedores. ALTA Para dar de Alta un nuevo Tipo de Proveedor seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Proveedores Alta. Accederemos a una ventana como la anterior en la que podremos nombrar el Tipo de Proveedor que deseemos. Una vez hecho esto, pulsamos Insertar y quedará guardado. ELIMINAR Para dar de Baja un Tipo de Proveedor seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Proveedores Eliminar. Aparece una ventana de búsqueda como la que sigue, en la que tendremos que introducir el Tipo de Proveedor que queremos eliminar. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar. 40

41 Una vez seleccionado el Tipo de Proveedor pulsamos Borrar y será eliminado. BUSCAR Para Consultar un Tipo de Proveedor seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Proveedores Buscar. Aparece una ventana de búsqueda como la siguiente, en la que tendremos que introducir el Tipo de Proveedor que queremos consultar. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar y aparecerá el Tipo de Proveedor que nos interesa. MODIFICAR Para la Modificación de un Tipo de Proveedor seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Proveedores Modificar. 41

42 Aparece una ventana de búsqueda como la que sigue, en la que tendremos que introducir el Tipo de Proveedor que deseamos localizar para su modificación. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar. Una vez localizado el Tipo de Proveedor lo modificamos y pulsamos en Modificar para que quede guardado. TIPO DE PRODUCTOS Este auxiliar nos permite elegir un nuevo Tipo de Producto para facilitar el proceso de selección en la opción de Productos y Servicios. Para acceder a este auxiliar seleccionaremos: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Productos. 42

43 ALTA Para dar de Alta un nuevo Tipo de Producto seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Productos Alta. Surgirá una ventana como la anterior en la que podremos nombrar el Tipo de Producto que deseemos. Una vez lo tengamos, pulsamos Insertar y quedará guardado. ELIMINAR Para dar de Baja un Tipo de Producto seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Productos Eliminar. Aparece una ventana de búsqueda como la que sigue, en la que tendremos que introducir el Tipo de Producto que queremos eliminar. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar. Una vez seleccionado el Tipo de Producto, pulsamos Borrar y será eliminado. 43

44 BUSCAR Para Consultar un Tipo de Producto seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Productos Buscar. Aparece una ventana de búsqueda como la siguiente, en la que tendremos que introducir el Tipo de Producto que queremos consultar. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar y aparecerá el Tipo de Producto deseado. MODIFICAR Para la Modificación de un Tipo de Producto seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Producto Modificar. Aparece una ventana de búsqueda como la que sigue, en la que tendremos que introducir el Tipo de Producto que deseamos localizar para su modificación. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar. 44

45 Una vez localizado el Tipo de Producto lo modificamos y pulsamos Modificar para que quede guardado. TIPO DE REFERENCIAS Para acceder a este auxiliar seleccionaremos: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Referencias. 45

46 ALTA Para dar de Alta un nuevo Tipo de Referencia seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Referencias Alta. Surgirá una ventana como la anterior en la que podremos nombrar el Tipo de Referencia que deseemos. Una vez lo tengamos, pulsamos Insertar y quedará guardada. ELIMINAR Para dar de Baja un Tipo de Referencia seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Referencias Eliminar. Aparece una ventana de búsqueda como la que sigue, en la que tendremos que introducir el Tipo de Referencia que queremos eliminar. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar. Una vez seleccionado el Tipo de Referencia, pulsamos Borrar y será eliminado. 46

47 BUSCAR Para Consultar un Tipo de Referencia seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Referencias Buscar. Aparece una ventana de búsqueda como la siguiente, en la que tendremos que introducir el Tipo de Referencia que queremos consultar. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar y aparecerá el Tipo de Referencia deseado. MODIFICAR Para la Modificación de un Tipo de Referencia seguimos la ruta: Gestión de Negocio Datos Auxiliares Tipo de Referencias Modificar. 47

48 Aparece una ventana de búsqueda como la que sigue, en la que tendremos que introducir el Tipo de Referencia que deseamos localizar para su modificación. Cuando tengamos cubierto el campo pulsamos Buscar. Una vez localizado el Tipo de Referencia lo modificamos y pulsamos Modificar para que quede guardado. 48