Guía rápida funcionamiento general

Transcripción

1 Introducción Pantalla de inicio Guía rápida funcionamiento general Listados Crear un registro Filtro Filtro ágil Orden de datos Consultas Herramientas de fila Gráficas Fichas Datos calculados Acceso a contenidos Orden de datos Informes

2 Introducción Fly es una solución integral de software en la nube Desde la pantalla de inicio podremos acceder a los módulos a los que cada usuario tenga acceso Fly contiene la información en listados, desde los cuales podremos añadir nuevos registros, o modificar lo existentes En los listados se contiene los registros de información, por ejemplo de clientes, de facturas, de gastos etc. Podremos realizar búsquedas y guardarlas, así como consultar (y realizar) gráficas A través de las fichas podremos acceder a la información de un registro (por ejemplo cliente) y toda la información que este contenga, )por ejemplo facturas de venta, cobros pendientes, estas pueden mostrar datos calculados. El cuadro de mando nos permite acceder a la información de una forma sencilla e intuitiva, y podremos analizar la evolución de nuestra empresa en el tiempo, con desgloses mensuales y anuales. NOTA: fly es una solución multiusuario, lo que permite que diferentes profesionales trabajen en una misma aplicación y con acceso solo a los contenidos que necesitan

3 Pantalla de inicio Desde la pantalla de inicio podrá acceder a las áreas o acceder directamente a los datos a través de los buscadores. En versión pc también podrá acceder directamente a los listados a través de la barra de menú BARRA DE MENÚ Acceso directo a listados ACCESOS DE ÁREA Accesos a las diferentes áreas 8 BUSCADORES Por empresa, empleado y contacto FAVORITOS Muestra los listados y fichas indicados MANUALES DE AYUDA BÚSQUEDAS PERSONALIZADAS Muestra las búsquedas guardadas en los listados GRÁFICAS Muestra las gráficas de los listados POST-IT Podrá hacer anotaciones 7 8 MENU IZQUIERDO Posicionando el ratón o el dedo (versión tablet en el borde izquierdo de la pantalla se despliega)

4 Acceso a listados OPCIÓN.- Barra de menú Posicionando el ratón encima de la barra de menú este se despliega Si el contenido tiene varios listados los desplegará también Al pinchar en un contenido se accede al listado de este OPCIÓN.- Pantalla de área Búsquedas personalizadas, acceso a las búsquedas de los listados de un área Buscadores Información y acceso a los datos más relevante del área Acceso a los contenidos del área

5 Listados En los listados se registran los datos. Hay un listado de clientes, proveedores, facturas, gastos etc. Podremos realizar consultas y guardarlas, ver y realizar gráficas o acceder a la información relacionada de un registro. Acceso a la guía rápida y manuales Filtro Filtro ágil Gráficas Acceso a contenidos relacionados Consultas Fichas

6 Listados En los listados se registran los datos. Hay un listado de clientes, proveedores, facturas, gastos etc. Podremos realizar consultas y guardarlas, ver y realizar gráficas o acceder a la información relacionada de un registro Mantenimiento: Crear un registro nuevo y actualizar la pantalla Enviar o imprimir los registros seleccionados masivamente Exportar: Mostrar en pantalla, imprimir listado, exportar a Word y Excel y Creación de gráficas 6 Buscador y filtros Vista: Diferentes opciones de acceder a los datos Ayuda, personalizada por listado Favoritos, permite marca o desmarcar como favorito Herramientas, importar Excel y modificación masiva Herramientas de selección, acceso, edición y eliminación Consultas: Guardar y cargar filtros o consultas. Importar datos de un fichero Excel 7 Orden de datos (Pinchando sobre el nombre del campo deseado) Accesos directos de área 8 Ver las gráficas del listado

7 Crear o modificar un registro. Ventana de edición Al crear o modificar un registro, se abre una ventana de edición, completaremos los datos y guardamos Acceda al listado y pinche en Crear o modificar un registro Datos obligatorios, los datos en color rosa son obligatorios Datos opcionales, los datos en blanco son opcionales, y pueden ser rellenados automáticamente al cargar un dato, por ejemplo al seleccionar un proveedor al introducir un gasto, se indica el tipo de gasto Datos de cálculo, en color azul, no se pueden modificar por el usuario 6 Agrupaciones, los datos pueden estar agrupados, estas agrupaciones pueden estar abiertas y mostrar los datos o cerradas. Al pinchar encima se abre o se cierra. Teclas de guardado Añadir en cadena, permite guardar y continuar introduciendo datos Añadir y cerrar, guarda y cierra la ventana Anadir y ver, guarda y abre la ficha del registro, esta opción en muy útil cuando tengamos que completar un contenido, por ejemplo en las facturas, los detalles. 6

8 Consultas. Uso del filtro El filtro permite realizar consultas en los listados Introduciremos los campos por los que deseemos filtrar Podemos ayudarnos de los gadgets de filtro para nuestras búsquedas Indicamos la cantidad de registros que deseemos mostrar (por defecto 0) Pinchamos en filtrar y se realiza la búsqueda Mediante la tecla de Listado completo, accedemos a la totalidad de los datos del listado

9 Consultas. Filtro ágil Los listados pueden contener la herramienta filtro ágil permite realizar consultas en los listados por los campos más importantes Abrimos el filtro ágil Muestra los campos, seleccionamos por el que queremos filtrar. En el ejemplo, provincia. Se despliega un listado con todos las opciones, seleccionamos una y aparece el listado filtrado por ese dato. En el ejemplo, seleccionamos Soria y nos dará un listado de todos los clientes de Soria

10 Consultas. Orden de datos Si pinchamos en el encabezado de las filas se nos despliegan varias opciones de consulta Datos totalizados Orden ascendente: Ordena los datos de menor a mayor. En el ejemplo, los registros más antiguos primero Orden descendente: Ordena los datos de mayor a menor Agrupar: Realizará una agrupación de los datos por el campo seleccionado Totalizar: Totalizará los datos por el campo seleccionado Resumen por meses, solo aparece en los campos de fecha, y nos permite totalizar los datos por meses Datos agrupados Resumen por años, solo aparece en los campos de fecha, y nos permite totalizar los datos por meses Datos resumidos por meses Las totalizaciones y los resúmenes por periodos, son además un acceso a los datos que contiene, y se despliegan haciendo click encima.

11 Consultas. Guardar y cargar Las consultas nos permiten acceder a filtros que usemos frecuentemente, mostrándonos la información siempre actualizada Guardar consulta Realizamos un filtro o una totalización. En el ejemplo, un filtro de facturas con estado pendiente Pinchamos en Guardar consulta Aparece una ventana donde pondremos el nombre y guardamos consulta Cargar consulta Desde el listado podemos ver las consultas guardadas de ese listado pinchando en Cargar consulta Aparece una pantalla con las consultas y pinchamos sobre la que deseemos Además se puede acceder a las consultas guardadas desde la pantalla de inicio y la pantalla de área

12 Herramientas de filas Si pinchamos en el encabezado de las filas se nos despliegan varias opciones de consulta Selección masiva de todos los registros Selecciona los registros contenidos en el listado, en el encabezado se indica la cantidad). Podemos realizar filtros previos y al pinchar seleccionará todos. NOTA: podemos utilizar esta herramienta para realizar envío masivos de mail, impresión masiva, procesos etc Acceso a contenidos del registro. Los contenidos aparecen en pestañas y estas pueden estar agrupadas en áreas. Desde esta opción podremos crear un nuevo registro, o modificarlo. Modificar registro, abre la ventana de edición para modificar el registro Eliminar el registro Seleccionar el registro

13 Gráficas Accedemos a las gráficas de un listado haciendo click en Ver gráficas. Introducimos el periodo de fechas que queramos consultar Seleccionamos una gráfica. La gráfica muestra los datos actualizados del periodo que hemos indicado Podemos seleccionar otra gráfica de las disponibles Cierra la pantalla de gráficas y vuelve al listado

14 Fichas En la ficha accedemos a la información de un registro, a los registros relacionados, y a los datos calculados Acceso a la guía rápida y manuales Información de la ficha Acceso a contenidos relacionados Datos calculados Informes

15 Fichas En la ficha accedemos a la información de un registro, a los registros relacionados, y a los datos calculados 6 Pinchando en un registro del listado accedemos a la ficha de ese registro 7 8 Mantenimiento: Crear un registro nuevo y actualizar la pantalla Modificar los datos de la ficha y eliminar el registro Datos: guarda documentos en la ficha Ficha muestra un resumen de los datos Columnas permite configurar por usuario los datos , permite enviar un correo con la información de la ficha 6 Datos de la ficha Se muestran los datos de la ficha ordenados en pestañas. Imagen, en algunas fichas podemos añadir una imagen Datos calculados: Se muestran datos calculados relacionados con la información contenida en la ficha. Si pincha encima de las cantidades accederá a los registros Informes: Permite acceder a los informes existentes en la ficha Ayuda Favoritos, permite marcar o desmarcar como favorito Herramientas: duplicar registro, crea una ficha idéntica con diferente código. 7 8 Barra de contenidos: Desde esta opción podremos acceder a los listados relacionados de la ficha. Listado: Muestra el listado de datos de la opción elegida en la barra de contenidos, filtrado por el dato de la ficha en la que estemos

16 Fichas Datos calculados Se muestran datos calculados relacionados con la información contenida en la ficha. Si pincha encima de las cantidades accederá a los registros Acceso a contenidos relacionados Acceso a contenidos cerrado Acceso a contenidos abierto en ventas Muestra el listado de datos de la opción elegida en la barra de contenidos, filtrado por el dato de la ficha en la que estemos.

17 Fichas Orden de datos Columnas, permite configurar por usuario los datos de la ficha, (ordenarlos arriba y abajo, ocultarlos o mostrarlos) Informes