1er semestre 2006 Información comparativa con estudios anteriores

Transcripción

1 estre 2006 Información comparativa con estudios anteriores

2 INTRODUCCIÓN DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,077 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.

3 ENTORNO

4 era el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? 66.9% 5.4% 27.7% 47.3% 37.9% 14.8% 41.0% 38.0% 21.0% 43.5% 13.0% 1er Sem er Sem er Sem er Sem 2006 Favorable Normal Adverso

5 era que fue la situación económica del país para su empresa durante el estre del año comparado con el mismo del año anterior? 48.1% 33.3% 18.5% 1er Sem 2006 Mejor Igual Peor

6 era que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre? 55.0% 44.7% 44.0% 51.9% 29.8% 44.1% 34.0% 30.6% 22.0% 13.0% 11.2% 17.6% 1er Sem er Sem er Sem er Sem 2006 Mejor Igual Peor

7 Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa Importaciones Ilegales comercio informal Liquidez Entorno Ecnonómico Nacional Trámites gubernamentales Acceso al crédito Oferta del mercado (Competencia) Demanda del mercado (Ventas) Bloque Asiático Economía de EU abastecimiento de materia prima Coordinación con proveedores TLC Unión Europea América Latina 72.9% 71.6% 69.4% 65.5% 60.2% 56.5% 56.1% 54.2% 53.7% 39.6% 33.6% 21.7% 21.3% 13.9% 25.0% 10.6% 30.8% 58.7% 7.5% 19.6% 3.9% 24.5% 15.7% 14.8% 20.9% 13.6% 10.2% 29.6% 25.9% 17.6% 29.9% 14.0% 35.5% 10.3% 7.4% 38.9% 43.4% 17.0% 38.3% 28.0% 42.5% 35.8% 39.8% 38.9% 61.1% Limitante Oportunidad No le afecta

8 PRODUCCIÓN

9 Qué tipo de producto fabrica? Recámaras 18.3% Salas 20.2% Comedores 17.6% Cocinas Colchones 0.7% 7.2% Muebles de Oficina Muebles de Baño Centros de entretenimiento 0.8% 4.3% 5.3% En otros aparecen piezas sueltas y muebles sobre pedido Muebles de Jardin y de playa 0.3% Otros 25.2%

10 Estilo de los muebles 44.2% 50.7% 31.3% 30.4% 32.0% 12.2% 12.2% 14.7% 46.9% 48.3% 17.0% 26.5% 22.5% Clásico Comtemporáneo Rústico Otro 4.1% 4.1% 2.6%

11 % 21.0% Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? 60.2% 39.8% Si No Procedencia de estos productos 82.1% Nacional 17.9% Extranjero * Del 81.1% Nacional el 23.3% es de Jalisco Origen de los productos extranjeros China 27.3% Europa 18.2% EU 18.2% Italia 9.1% Canadá 9.1% Asia 9.1% Alemana 9.1%

12 De los productos que vende qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compraventa? % 15.3% 2006 Producción Compra - Venta

13 Comportamiento de la producción en el primer semestre del año comparado con el mismo del año anterior? % % % % 1 5.0% 47.3% 38.5% 14.3% 2006 Creció Permaneció igual Disminuyó Comportamiento promedio de la producción: -8.5%

14 Ha implementado nuevos diseños en sus productos? % 81.4% Utiliza diseños ya existentes en el mercado? % 18.6% % 32.3% 64.0% 36.0%

15 Principales insumos Maderas Pino 24.9% 6.3% MDF 5.5% 9.4% Aglomerado 8.1% 2.8% Caobilla 3.1% 5.5% Triplay Caoba Ocume 5.4% 4.6% 2.1% 4.2% 3.2% 3.1% Nacional Importado Cedro 4.4% 1.5% Poplar Americano Maranti Otra 0.9% 0.5% 2.1% 5.0% % % %

16 Principales insumos Telas lona algodón yacar pliana 5.9% 9.9% 16.6% 20.1% 5.9% 1.8% 1.5% 2.2% manta vinil poliester telas artesanales 2.1% 2.1% 7.6% 7.4% 2.1% Nacional Importado tactopiel lino lana jaguares cuero piel 1.1% 2.1% 2.1% 5.0% % %

17 TECNOLOGIA

18 El origen de la maquinaria que maneja las empresas es: Extranjera... De que país? % 47.5% % 2004 Nacional 42.1% 50.6% 49.4% % 33.4% Extranjera EU 34.8% Alemania 15.2% Italia 10.9% Japón 8.7% Taiwán 6.5% Brasil 6.5% España 4.3% China 4.3% Holanda 2.2% Europa 2.2% EU 2.2% Argentina 2.2% Adquirida con proveedores en el país s 95.8% Adquirida en el país s de origen 4.2%

19 Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? % 15.7% % % 83.7% % % 17.1% Si No

20 8 Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? % 60.7% 61.5% 36.4% 39.3% 38.5% Si No Por qué no está actualizada? Por falta de recursos, la maquinaria nueva es cara, la falta de ventas les impide tener liquidez para la actualización y esta misma falta de ventas les hace considerar que no tiene caso comprar maquinaria

21 VENTAS

22 Comportamiento de ventas Comparando mismo semestre año anterior % % % 27.1% 38.2% 31.8% 38.4% 37.4% 44.4% 38.0% 25.0% % 30.3% % 17.6% 1 5.0% 1er Sem er Sem er Sem er Sem 2006 crecieron permanecieron igual bajaron

23 Comportamiento de ventas promedio Comparadas con el mismo semestre del año anterior 2.0% -1.1% -1.4% -2.0% -4.0% % % -8.0% %

24 Comportamiento de precios Comparados con el mismo semestre del año anterior % 28.4% 15.8% 58.2% 37.1% % 61.7% 32.7% 1 4.7% 5.1% 5.6% 1er Sem er Sem er Sem er Sem 2006 crecieron permanecieron igual bajaron

25 Comportamiento de precios promedio Comparados con el mismo semestre del año anterior 5.0% 4.0% 3.0% 4.0% 4.9% 4.9% 2.0% 1.0% 0.2%

26 Destino de ventas Comparados con el mismo semestre del año anterior % 57.8% 49.7% 43.6% 29.9% 29.8% 21.8% 21.2% 19.3% 13.5% 15.7% 13.8% 9.5% 7.2% 6.6% 4.8% Local Regional Nacional Exportaciones

27 COSTOS

28 Comportamiento de costos % 16.0% 14.0% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% Mano de obra Materia Prima Agua Teléfono Energía Administrativos Transporte de mercancías Comercialización Inmuebles e instalaciones Depreciación de activos

29 Comportamiento de costos Comparados con el mismo semestre del año anterior % % 41.1% 85.3% 15.5% 13.3% 4.7% 3.1% 1.3% % 28.6% 6.1% 2006 crecieron permanecieron igual bajaron

30 Comportamiento de costos promedio Comparados con el mismo semestre del año anterior 15.0% 13.0% 11.0% 10.5% 12.0% 11.4% 9.0% 7.0% 5.0% 9.5% 3.0% 1.0% -1.0% costos

31 INVERSIÓN

32 Realizó inversión la empresa este semestre? Comparando mismo semestre del año anterior % 64.7% 56.7% 43.3% 75.7% % 35.3% 24.3% 1 1er Sem er Sem er Sem er Sem 2006 Si No

33 En que rubros realizó inversión este semestre? 7 Infraestructura 6 5 Maquinaria y equipo 4 Capital de trabajo 3 2 Capacitación Investigación y desarrollo

34 Realizará inversión la empresa en el siguiente semestre? Comparando mismo semestre del año anterior % 21.3% 70.3% 29.7% 88.3% 11.7% 83.5% 16.5% 1er Sem er Sem er Sem er Sem 2006 Si No

35 En que rubros realizará inversión el próximo semestre? 7 Infraestructura Maquinaria y equipo Capital de trabajo 3 2 Capacitación Investigación y desarrollo

36 RECURSOS HUMANOS

37 Trabajadores Asegurados en el IMSS en la Ind. de Muebles del Estado de Jalisco Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto los de metal y de plástico moldeado 17,000 y = x 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 15,369 15,474 15,303 15,056 Variación Ene-Jun % 15,743 15,102 14,833 14,621 Variación Ene-Jun % 14,070 15,748 15,367 Variación Ene-Jun % 15,828 Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06

38 La empresa cuenta con una estructura organizacional definida? % % 51.0% 4 Si

39 Personal de la empresa % 12.7% 14.1% % 81.0% 76.1% Administrativos Producción Ventas 7.7% 6.3% 9.8% ersem2006

40 Comportamiento del personal en el semestre % % % 34.0% 31.0% 28.6% Contrató Subcontrató 2 Dio de baja % 3.0%

41 Personal contratado % 2.9% 15.2% % 92.2% 68.2% Administrativos Producción Ventas 2.8% 4.9% 16.7% ersem2006

42 Comportamiento del personal planeado para el próximo semestre % % 24.0% 23.1% Contratará Recortará 1 6.6%

43 Estructura salarial % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 3.00% 0.30% 15.10% 16.90% 13.30% 31.40% 40.90% 42.20% $2,346 $2, % $2, % 24.0% 6.7% 8.5% 10.5% 5.8% 1.1% 0.4% 3.6% 0.4% 5.2% 0.2% mas de 10 sm mas de 5 sm - a 10 sm mas de 3 sm - a 5 sm mas de 2sm - 3 sm mas de 1sm - 2 sm menos o igual a 1 sm No sueldo, solo comisión No recibe sueldo Salario promedio $6,000 $5,000 $4,000 $3,000 $2,000 $1,000 $0

44 Prestaciones de la empresa 90.00% 80.00% 79.5% 70.00% 60.00% 50.00% 59.6% 64.2% No recibe prestaciones Las de ley 40.00% 30.00% 39.2% 34.6% Superiores a las de ley 20.00% 10.00% 0.00% 16.1% 1.3% 1.2% 4.4%

45 Problemas en recursos humanos Ausentismo 1 2 Rotación 2 Disponibilidad de recurso humano calificado 3 Problemas Sindicales 4

46 CAPACITACIÓN

47 Actualmente da capacitación a sus empleados? % 72.4% 59.0% % 27.6% 41.0% Si No

48 Con qué frecuencia? 70.00% 60.00% 50.00% 64.80% 44.40% 40.00% 30.00% 33.30% 20.00% 10.00% 20.50% 14.80% 22.20% Periódica Cuando se requiere Al contratar personal 0.00%

49 En que áreas da capacitación a sus empleados? 25.0% % 1 5.0% 16.7% 15.6% 14.4% 13.3% 12.2% 8.9% 12.2% 6.7% 18.5% 18.5% 16.7% 14.8% 11.1% 9.3% 5.6% 3.7% 1.9% 19.2% 14.1% 12.8% 9.0% 5.1% 1.3% Administración Contabilidad Ventas Mercadotecnia Control de calidad Producción Operación Diseño Otro

50 Tiene la empresa necesidades de capacitación? 70% 60% 50% 59.7% 64.2% 50.7% 52.8% 49.3% 47.2% 40% 40.3% 30% 35.8% 20% 10% Si No 0%

51 Quién la proporciona? % 2.0% 7.8% 2006 Personal interno Otra institución Ambas

52 En que áreas requiere capacitación? 25.0% 23.6% % 1 5.0% 18.5% 15.4% 15.6% 15.4% 13.9% 15.6% 14.4% 14.8% 14.1% 13.0% 12.8% 12.0% 11.7% 9.4% 12.0% 10.1% 10.2% 8.4% 8.1% 5.8% 7.8% 5.3% 2.0% Administración Contabilidad Ventas Mercadotecnia Control de calidad Producción Operación Diseño Otro

53 APOYOS

54 Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa? % 47.9% 38.0% 62.0% Si conoce No conoce Ha usado alguno? % 87.2% 18.4% 12.8% Si No

55 COMERCIO EXTERIOR

56 Empresas que exportan 35.0% 33.0% % % % 18.4% 5.0% 5.7%

57 Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas: 25.0% 24.2% Desconocimiento % 1 5.0% 19.3% 13.4% 10.9% 10.1% 5.9% % 20.8% 19.8% 17.1% 13.9% 11.8% 10.7% 2.5% 2.7% 1.7% 1.6% % 17.7% 14.2% 12.8% 7.8% 5.7% % 15.6% 9.4% 8.6% 7.0% 4.7% 2.8% 2.1% 2.3% 2006 Insuficiente capacidad instalada Financiamiento Trámites No es rentable No cuenta con calidad No cumple normas Fslta de diseño Otros

58 De las empresas que aún no exportan: % 54.4% 45.6% 88.7% % 76.9% 78.2% 69.6% Potencialmente exportadora Por desarrollar Con capacidad de ser proveedor de una exportadora % 23.1%

59 Tipo de apoyos que necesita su empresa : 3 Financiamiento 25.0% % 19.0% 17.2% 16.8% 16.5% 17.2% 25.2% 16.8% 16.8% 15.5% Asist. Tecn. Especializada Capacitación Apoyo a eventos yexpos Promoción internac % 8.4% Diseño Otros 5.0% 0% 0.6%

60 Empresas que Importan % % 15.0% % 5.0%

61 Importaciones % 59.0% 53.8% % % 10.3% 10.3% 2.6% 7.7% Maquinaria Materia Prima Producto Terminado Tecnologia Otros

62 Origen de las Importaciones 2005 Producto terminado 33.3% 66.7% Tecnología Maquinaria Materia Prima 12.5% 5.0% 8.7% 25.0% 45.0% 44.4% % 28.6% % Asiático TLC América Latina y el Caribe Unión Europea % 20% 40% 60% 80% 100% Producto terminado 67.0% 33.0% Materia Prima % 35.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

63 8 7 6 El comportamiento de las importaciones del 1er. Semestre del año comparado con el mismo del año anterior 71.4% 60% % 47.1% 35.3% 40% Crecieron Permanecieron igual Disminuyeron % 17.6% % 11.4% % 2006 El aumento en promedio fue del 7.2%

64 Comportamiento promedio de las importaciones del 1er. Semestre del año comparado con el mismo del año anterior 9.0% 7.0% 5.0% 5.1% 7.2% 6.8% 3.0% 1.0% -1.0% -3.0% -5.0% -7.0% %

65 Conclusiones: El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco es considerado favorable solo para el 13.0% de los empresarios de la industria mueblera en el estre de Porcentaje menor que el 21.0% del mismo semestre del año a o anterior. El resto lo consideran normal o adverso por igual. La situación n económica comparada con el mismo semestre del año o anterior prácticamente fue igual. De las limitantes que han tenido las empresas se menciona principalmente las importaciones ilegales, le siguen el comercio informal, la liquidez, el entorno económico nacional y los trámites gubernamentales. Las aperturas comerciales no tienen afectación n para los encuestados exceptuando el bloque asiático que es considerada una limitante para el 53.7% y el TLC una oportunidad apenas para el 39.8%.

66 Conclusiones: El comportamiento de las ventas en el semestre nos muestra un comportamiento similar a la percepción n del entorno económico, Las ventas crecieron solo para el 17.6%, para el 44.4% bajaron y permanecieron igual para el 38.0%. El comportamiento promedio de las ventas fue de una disminución n del 9.1%. Los precios permanecen igual para la mayoría: a: 61.7%, crecen para el 32.7%, disminuyen para el 5.6%. Esto implica un comportamiento promedio en los precios de aumento en un 4.9%. Sin embargo los costos muestran un incremento mayor que el de los precios. Esto es un 11.4% comparando con los costos del mismo semestre del año a o anterior. Estos crecieron para el 65.3% de los entrevistados, principalmente debido al incremento del 17.3% en la materia prima. La inversión n en el semestre sigue siendo poca, solo invirtieron 16.5%, porcentaje ligeramente mayor que el 11.7% del mismo semestre del año a o pasado.

67 Conclusiones: Pero en esta ocación n aparece mas inversión n en capital de trabajo que en el mismo periodo anterior. El personal contratado es menos que el año a o pasado, pero aparece mas personal subcontratado. El personal contratado ya no es meramente de producción, tambien aparecen contratos en puestos administrativos y de ventas. Para el próximo semestre el porcentaje de empresas que contratarán n personal es prácticamente el mismo que el de las empresas del periodo anterior.