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Transcripción

1 manual Guía básica

2 ÍNDICE 0» Introducción » Acceder al Portal del Cliente » Aspectos Generales » Pestaña Datos » Pestaña Copias de Seguridad » Pestaña GIOweb > Informes Estadísticos

3 0» Introducción Este manual explica lo esencial para que pueda sacar el máximo provecho al Portal del Cliente: Acceder al Portal del Cliente Consultar los Datos El Portal del Cliente es el espacio donde nuestros clientes podrán consultar sus datos, gestionar las copias de seguridad de sus Bases de Datos, configurar la periodicidad de los informes estadísticos y muchas opciones más que irán añadiéndose para ofrecer un servicio completo a nuestros clientes. Consultar las Copias de Seguridad Configurar Informes Estadísticos 3

4 1» Acceder al Portal del Cliente Acceda al portal del cliente para que pueda gestionar todos sus datos 1. Acceda al Portal del cliente portalcliente.deipe.com 1 2. Introduzca su Usuario y Contraseña El servicio técnico de Deipe le proporcionará los datos necesarios para acceder a su espacio cliente. 3. Clic en ACCEDER Escriba su usuario Escriba su contraseña 2 3 4

5 2» Aspectos Generales Este es el aspecto de la página de inicio, desde donde podrá acceder a todas las opciones que tenga activadas. Usuario Nombre del usuario que ha entrado en el portal del cliente Menú principal Depende de los servicios que tenga contratados, verá diferentes opciones en este menú Configuración Aquí podrá configurar y controlar las tipologías de usuarios y las diferentes configuraciones según los servicios que tenga contratados Botón Salir Navegación por Pestañas Cada vez que acceda a un elemento del menú principal, se abrirá una pestaña. Así, podrá volver a esa ventana sin necesidad de volver a pulsar en el Menú Principal Usuarios Perfiles Botones de Acción Justo debajo de cada pestaña verá una serie de botones de acción relacionados con el contenido de dicha pestaña 5

6 3» Pestaña Datos En esta pestaña podrá consultar los datos de su empresa. Estos datos son meramente informativos. Si existiera algún error, deberá comunicarlo a la empresa. 1. Clic en MIS DATOS En esta ventana podrá ver todos los datos relacionados con su empresa: Datos generales: código cliente, NIF, nombre social, razón social. Datos contacto: calle, teléfonos, ... Datos de Facturación y Domiliciación de Pagos. Sucursales: lista de sucursales asociadas al usuario Catálogos de proveedores. Usuarios Portal: usuarios que pueden acceder al portal, con su correspondiente Perfil. Contratos: el contrato que tienen en vigor con Deipe Clic en EDITAR Aquí podrá cambiar el que le había proporcionado el servicio técnico en el momento de la activación del Portal del Cliente. Recuerde hacer clic en GUARDAR cuando haya terminado de editar los cambios. 6

7 4» Pestaña Copias de Seguridad En este apartado podrá ver el listado de copias de seguridad que se realizan automáticamente a diario. Esta copia de seguridad contiene todos los datos de la Base de Datos del cliente. 1. Clic en COPIAS DE SEGURIDAD Verá el listado de copias de seguridad que se crean de manera automática diariamente Doble clic en uno de ellos Puede ver los datos técnicos de la copia de seguridad En esta pantalla podrá ver el nombre, tipo de archivo, fecha de creación y la disponibilidad. NOTA: cada copia de seguridad estará disponible para descargar un máximo de 7 días. 4. Clic en DESCARGAR para guardar en su equipo la Copia de Seguridad Se le preguntará dónde quiere guardar el archivo. 5. Puede observar el Historial de Descargas de este archivo En la parte baja, podrá ver el usuario, la fecha y la hora en la que se ha efectuado una descarga del archivo

8 5» Pestaña GIOweb > Informes Estadísticos En esta pantalla podrá configurar la periodicidad con la que se enviarán los diferentes informes estadísticos de GIO a los destinatarios asignados. Diariamente, semanalmente o mensualmente recibirán en su bandeja de entrada todo tipo de informes detallados en formato Excel. 1. IR A MENÚ GIOWEB > Informes Estadísticos 1 2. Puede configurar Informes de VENTAS y RESUMENES GLOBALES A la derecha, verá el Nombre del informe y una breve descripción. 3. Doble Clic en el informe que quiera configurar

9 Pestaña Informes Estadísticos Esta ventana muestra los datos Básicos, de Repetición y el Historial de informes enviados a los destinatarios. Datos Básicos Aquí puede ver el nombre, descripción y la categoría del informe. El campo s se refiere a los destinatarios a los que se le enviará el informe vía correo electrónico. IMPORTANTE: puede añadir los destinatarios que desee SEPARADOS POR COMAS. Configuración envíos al Aquí se indica la periodicidad con la que se enviará el informe a los destinatarios: Fecha Inicio: día en el que comenzará a recopilarse la información para el informe. Se envía: puede ser diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. Cada: por ejemplo, si elije diariamente, el informe se enviará cada 1 día a partir de la fecha de inicio. Historial de Procesos y Avisos En este listado podrá ver el histórico de los envíos periódicos a partir de la fecha de inicio. 9

10 Pestaña Informes Estadísticos 4. Si hace Clic en ENVIAR AHORA se enviará el informe en el acto Al hacer clic en este botón, se enviará el informe automáticamente, ignorando las opciones de Configuración Envío al Si quiere modificar las características del informe, CLIC en EDITAR. Ahora, podrá editar el campo y los del grupo Configuración para modificar el envío y la periodicidad. 6 Repetir Diariamente: se repetirá en el intervalo de días que indique en el campo CADA. Repetir Semanalmente: se repetirá en el intervalo de semanas que indique en el campo CADA. Justo debajo aparecerán varios Checks con los días de la semana para indicar qué día se recibe el informe en su bandeja de entrada. Esta fecha se refiere al momento en el que se comenzarán a recopilar datos del informe Repetir Mensualmente: se repetirá en el intervalo de meses que indique en el campo CADA. Repetir Anualmente: se repetirá en el intervalo de años que indique en el campo CADA. 6. Clic en GUARDAR cuanto termine la edición 10

11 Pestaña Informes Estadísticos Tipos de Informes A continuación se muestra una descripción de cada tipo de informe. Ventas por Familias y Tiendas Completamente Cobradas Diferencias en porcentajes respecto al año anterior. Cálculo anual desglosado por meses. Cifra de Ventas Informe que incluye los Encargos de Contado y encargos totalmente cobrados. Una línea por tienda y una línea con la media. Familias Porcentual Muestra el pocentaje de ventas mensual por familias de artículos. Una línea por sucursal y una línea con la media Resumen Día Anterior Estadísticas sobre clientes y graduaciones nuevas y de caja. Cálculo diario. Progresivo Porcentaje de progresivos que se han vendido. Cálculo mensual Pacientes Porcentaje sobre el total de pacientes con . Cálculo mensual. Seguimiento de Ventas De tratamientos, para observar si se venden suplementos, antirreflejantes, endurecidos... Cálculo mensual y en porcentaje. Estimación de Encargos Medida de encargos de graduado. Importes y porcentajes respecto al año anterior. Cálculo mensual. 11

12 Pestaña Informes Estadísticos Ejemplos de configuración A continuación se muestran varios ejemplos de informes habituales con su correspondiente Configuración de recepción de Resumen Día Anterior (supuesto 1) Si mi tienda abre de Lunes a Domingo y quiero recibir el informe diario, podríamos configurarlo como se indica en la siguiente imagen. El primer informe lo recibiré el 06/11/ Resumen Día Anterior (supuesto 2) Si mi tienda abre de Lunes a Viernes y quiero recibir el informe diario, podríamos configurarlo como se indica en la siguiente imagen. El primer informe lo recibiré el martes 11/11/2014 con los datos del día anterior (lunes). 3. Cifra de Ventas Si quiero recibir el informe el día 1 de cada mes, debe configurarlo como indica la imagen. El primer informe lo recibiré el día 01/12/2014 con los datos del mes anterior (Nov). 12

13 Pestaña Informes Estadísticos 4. Familias Porcentual Si quiero recibir este informe los domingos, podría configurarlo como se indica en la imagen. El primer informe lo recibiré el día 09/11/2014 con los datos de la semana anterior. 5. de pacientes Si quiero recibir este informe cada 3 MESES, podríamos configurarlo como se indica en la imagen. El primer informe lo recibiré el día 06/02/2015 con los datos del trimestre anterior. 13