soc Modelo 220 Guía de uso

Transcripción

1 soc Modelo 220 Guía de uso

2 Sumario Modelo 220 Qué datos debes informar en a3asesor soc... 2 Cómo informar los datos en las páginas del modelo... 4 Página Página Páginas de 3A a 5C Página 7b Página Resto de páginas Cómo chequear / validar los datos Cómo generar un borrador del modelo Cómo generar la presentación telemática Eliminar una declaración Instalación en red Modelo 220 1

3 Modelo 220 Qué datos debes informar en a3asesor soc En Caracteres informa si es una sociedad Dominante o Dependiente y el grupo al que pertenece. En el caso de sociedades dependientes, pulsa el botón Información adicional grupo e informa el Nif de la sociedad representante / dominante y la Fecha de entrada al grupo. La fecha de entrada al grupo se debe informar en todas las sociedades, es necesario para enlazar los datos en el 220. Modelo 220 2

4 En el caso de grupos constituidos únicamente por entidades dependientes con sociedad dominante no residente, debes informar los datos relativos a la sociedad que actúa como representante del grupo. Todas las sociedades integrantes de un grupo de dependientes con una sociedad dominante no residente, deben informar del número de identificación para cumplimentar el modelo 200. A tener en cuenta Los datos se traspasarán al modelo 220 sí coincide el Código de grupo informado en Caracteres. Sólo se traspasan las sociedades que estén en el mismo fichero. Modelo 220 3

5 Cómo informar los datos en las páginas del modelo Para acceder al modelo, pulsa el botón sociedades dependientes y dominantes. situado en la parte superior. El botón aparecerá en las Accederás al modelo 220, dónde puedes informar los datos correspondientes a cada página del modelo. Al acceder por primera vez al modelo 220 se crearán automáticamente los siguientes datos: NIF sociedad dominante o NIF sociedad dependiente que actúa como representante. Razón social sociedad dominante o NIF sociedad dependiente que actúa como representante. Tipo de ejercicio. Número de grupo. Actividad principal con CNAE de la sociedad dominante o sociedad dependiente que actúa como representante. Los representantes asociados a sociedad la dominante (personas que firman el impuesto de sociedades) al seleccionar el botón Modificar. Caracteres. Modelo 220 4

6 Página 1 En la página 1 se cumplimenta de forma automática el apartado de Datos identificativos de la sociedad y del grupo y Actividades con CNAE. Códigos CNAE del grupo Para obtener la relación de CNAES de las sociedades primero debes importar las sociedades en la página 2, mediante el botón (importar sociedades dependientes de a3asesor soc) o ( importar los CNAEs de la declaración 220 anterior). Si crea en a3asesor soc nuevos CNAES posteriores a importar los datos, puedes crearlos mediante las siguientes opciones: Importar CNAES: mediante este botón puede importar los CNAES nuevos dados de alta en a3asesor soc. Añadir: seleccione el código CNAE correspondiente. Visualizarás la relación de CNAES de la empresa, mediante los botones Subir y Bajar puede moverse por los CNAES de la sociedad. Modelo 220 5

7 Situado sobre alguno de los CNAES podrás Modificarlos, también podrás Eliminarlos. Representantes legales de la entidad Para informar los representantes asociados a la sociedad pulsa el botón Modificar. Mediente el botón Modificar puedes añadir los representantes que tengas dados de alta en a3asesor soc en la sociedad dominante o la sociedad dependiente que representa al grupo y que firman el impuesto de sociedades. Modelo 220 6

8 Selecciona lo representantes que desees, pulsa el botón para que aparezca en el apartado Respresentantes asociados a las declaración y pulsa. A tener en cuenta Recuerda ir guardando los datos informados en la aplicación, para ello pulsa el botón barra de herramientas en la parte superior. situado en Modelo 220 7

9 Página 2 Para ir a una página del modelo, pulsa los botones Anterior y Siguiente situado en la barra de herramientas. También puedes ir con la opción Ir a la pagina.. en el caso de conocer la página que queieres cumplimentar. Sociedades del grupo que tributan en régimen de declaración consolidada Las sociedades dominantes y dependientes se importarán de la información disponible en a3asesor soc al seleccionar el botón Imp. A3soc. Tambien puedes importar las sociedades de la declaración anterior del 220 mediante el botón I.Soc.Anterior. Puedes realizar las siguientes opciones: Añadir: Informar una nueva sociedad manualmente. Modificar: Modificar los datos existente de la sociedad en la que te posiciones. Exportar a excel: Puedes exportar los datos de las sociedades a Excel. Modelo 220 8

10 Entidades que no forman parte del grupo fiscal, a través de las cuales se alcanza la participación y derechos de voto en otras entidades de grupo Puedes informar las entidades que no forman parte del grupo fiscal mediante el botón Añadir. Cumplimenta los datos necesarios y pulsa Guardar. Modelo 220 9

11 Páginas de 3A a 5C El contenido de las páginas 3A a 5C se importa automaticamente de los datos de las sociedades del grupo de a3asesor soc pulsando el botón. Selecciona las sociades de las que desea importar los datos y pulsa. Modelo

12 Los datos aparecerán cumplimentados automáticamente. A tener en cuenta Las modificaciones manuales realizadas en los estados contables de PYMES y Abreviado no se traspasarán al modelo 220. Modelo

13 Si necesitas modificar algún importe, puedes informarlos manualmente pulsando el botón lado de cada partida. situado al Accederá a la ventana de desglose manual de cada una de las partidas. A tener en cuenta Si vuelve a importar los datos mediante el botón Importar modelo 200 los datos correspondientes de las páginas 3A a 5C se sobrescribirán. También podrá exportar la información de los datos contables a Excel. Modelo

14 Página 7B La página 7 B- Entidades de un grupo previo integradas al grupo fiscal (art lis).sólo se habilita si está marcado el indicador de la página 1 Grupo que aplica las reglas del art LIS. En la página 7 se informará de las empresas del grupo que formaban parte de un grupo previo junto con la información relativa a bases imponibles individuales, deducciones, bonificaciones, reservas y límites para deducción de gastos financieros Página 9. Liquidación En las Bonificaciones y deducciones resumen de la página 9 se recogen los datos informados en las páginas 10, 11, 12, 13 y 14. En las Deducciones resumen de la página 9 se recogen los datos informados en las páginas 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 13A, 13B, 14, 14A y14b. La aplicación controla la aplicación de deducciones siguiendo criterios de cuota disponible, avisando al usuario cuando supera los límites de aplicación. Modelo

15 Resto de páginas de modelo Dispone de la opción para importar los datos correspondientes al modelo 220 del ejercicio anterior. Se activa el botón Importar en las siguientes páginas: 7-C, 7-J, 7-K, 7-L, 7-N, 7-O, 12, 12-A, 12-B, 13, 13-A, 13-B, 14, 14-A, 14-B, 15-A y 15-B. A tener en cuenta Cuando importes las deducciones y compensaciones el procedimiento será el siguiente: Primero se importarán los datos correspondientes al ejercicio anterior del modelo 220 si existe la declaración. A continuación importará las deducciones y/o compensaciones del ejercicio actual informadas en a3asesor soc Importación de los datos de las páginas 12, 13 y 14 que tienen desglose Las páginas 12, 13 y 14 tienen desglose de páginas en A y B, en este caso puede realizar la importación de datos del ejercicio anterior de las siguientes formas: Importación total Desde la página 12, 13 y 14 (genérica) puedes importar todos los datos de las empresas del grupo, y se importarán también los datos correspondientes de las páginas A y B. Modelo

16 Importación parcial Para importar la información correspondiente a las páginas A o B, debes situarte en la hoja correspondiente, por ejemplo 12 A, y podrás seleccionar si quieres importar los datos de la hoja 12 A de todo el grupo o de alguna sociedad en concreto. Otra forma de realizar este proceso, es desde la página genérica, por ejemplo la página 12, pulsa los iconos Detalles de la página 12 A o Detalles de la página 12 B. Y desde la hoja 12 A o 12 B importa los datos correspondientes, para todo el grupo o una sociedad en concreto. Modelo

17 Cómo chequear / validar los datos Para realizar un chequeo de los datos informados en el modelo 220 pulsa el botón de herramientas. situado en la barra Aparecerán los datos que deben ser revisados porque contienen datos erróneos o falta información. Para corregir los errores, posiciónate sobre ellos y pulsa el botón. página del modelo que contiene el error. para solucionarlos, accederás a la Modelo

18 Cómo generar un borrador del modelo Para listar un borrador del modelo 220 pulsa el botón situado en la barra de herramientas. Aparecerá un mensaje indicando si deseas realizar un chequeo de los datos. En la siguiente pantalla seleccione la opción Borrador (PDF de ADOBE). Modelo

19 Selecciona las páginas del modelo que quieres listar. Pulsa el botón, aparece el siguiente mensaje, pulsa Si. Modelo

20 Recuerde que es un borrador, no es válido para su presentación. Cómo generar la presentación telemática Para que se habilite la opción de generar el fichero telemático, se debe marcar el indicador La declaración está finalizada y lista para imprimir que está ubicado en la página de ingreso / devolución. Pulsa aquí para más información Para generar el fichero necesario para presentar el modelo, pulsa el botón herramientas situado en la barra de Aparecerá un mensaje indicando si deseas realizar un chequeo de los datos. Modelo

21 En la siguiente pantalla seleccione la opción Telemática. Por defecto, propone una ruta para la generación del fichero, si la quiere modificar la ruta pulsa el botón. Pulsa el botón, aparece un aviso informado en que ruta se genera el fichero del modelo 220. Modelo

22 Eliminar una declaración Si quieres eliminar los datos correspondientes a una declaración del modelo 220, pulsa sobre la opción Eliminar Declaración, situado parte superior de la ventana. Se eliminarán todos los datos de la declaración. Instalación en red Si trabajas en red, deberás instalar el módulo del 220 en cada terminal en el que vayas a utilizar el modelo 220. Modelo

23 Modelo